Новости рынка

Uber Technologies договорилась о приобретении американского сервиса доставки еды Postmates за $2,65 миллиарда, сообщило агентство Bloomberg в воскресенье со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Сделка была одобрена советом директоров Uber, о ней может быть объявлено уже в понедельник, сообщил Bloomberg, добавив, что глава Uber Eats Пьер-Димитри Гор-Коти, как ожидается, продолжит управлять объединенным бизнесом.

Uber и Postmates пока не ответили на запрос Рейтер о комментарии.

На прошлой неделе Рейтер сообщил, что Postmates возродила планы IPO после получения предложений о приобретении от других компаний.

В понедельник европейские фондовые биржи откроются ростом на фоне надежд на восстановление мировой экономики благодаря дополнительным стимулам, но пока сохраняется обеспокоенность по поводу растущего числа новых случаев заболевания коронавирусом.

В 02:05 по восточному времени (06:05 по Гринвичу) фьючерсный контракт на DAX в Германии вырос на 1,4%. Фьючерс на CAC 40 во Франции вырос на 1,9%, в то время как фьючерсный контракт на FTSE 100 в Великобритании поднялся на 1%.

Экономические данные в последнее время в основном указывают на достаточно быстрое восстановление мировой экономики. На прошлой неделе в США зафиксирован рост числа рабочих мест за июнь на 4,8 млн, что намного больше, чем ожидалось, в то время как данные PMI в Китае и по всей Европе свидетельствуют о росте деловой активности.

Между тем Конгресс США должен в конце месяца возобновить переговоры по следующему законопроекту о стимулировании экономики, в то время как Германия, — главная экономика Европы, к которой перешло шестимесячное председательство в ЕС, стремится укрепить структуру фонда восстановления экономики блока.

Встреча министров финансов стран еврозоны в четверг может внести ясность перед предстоящим саммитом ЕС 17-18 июля, который имеет решающее значение для заключения соглашения о восстановительном фонде.

Вероятно, потребность в дополнительных стимулах для помощи экономики возрастает, так как число новых случаев заболевания Covid-19 пока не уменьшается. Всемирная организация здравоохранения сообщила о наибольшем росте заболевших за сутки, в то время как в США в течение длительных выходных произошел резкий скачок заболеваемости.

Что касается корпоративных новостей, швейцарский производитель Geberit (SIX: GEBN) в понедельник заявил, что объем его продаж в первой половине года упал на 9,8% из-за пандемии.

Производственные заказы в Германии продолжили недавно начатое восстановление, поднявшись в мае на 10,4%, что немного ниже прогноза, после падения на 26,2% в апреле.

Позже в понедельник выйдет британский июньский индекс деловой активности (PMI), а также данные розничных продаж в еврозоне за май.

Цены на нефть торгуются разнонаправленно, так как продолжающийся рост в США заболеваний коронавирусом отразился на фьючерсах WTI, в то время как глобальный эталонный фьючерс на Brent продемонстрировал небольшой рост на фоне падения предложения.

По данным Университета Джона Хопкинса, количество заболевших коронавирусом в США увеличилось в воскресенье почти на 56 тыс. человек. Имеются опасения, что такой скачок может ударить по спросу на нефть в США.

Добыча нефти в рамках Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+), включая Россию, упала до самого низкого уровня за последние десятилетия, поскольку группа сократила добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в день в июле — в течение третьего месяца подряд.

В 02:05 утра по восточному времени (06:05 по Гринвичу) фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 0,2% до $40,58 за баррель. Международный эталонный контракт Brent вырос на 0,9% до $43,19 за баррель

Фьючерсы на золото упали на 0,4% до $1 782,95 за унцию, а пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1290, увеличившись на 0,4% за день.

Государственная компания Saudi Aramco в августе поднимет цены на нефть, сообщается на сайте компании.

Для Азии стоимость повысится на все сорта нефти на $1 за баррель. В результате сорт Arab Light будет стоить на $1,2 больше корзины нефти Омана и Дубая.

Северо-западной Европе придется покупать «легкую» нефть дороже на $4 за баррель, Америке — на $0,6 за баррель.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ договорились о темпах сокращения нефтяной добычи до апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

Доллар стабилен по отношению к большинству валют в понедельник, так как инвесторы ожидают данных, которые должны показать, что американский сектор услуг перестал сокращаться.

Евро торгуется в узком диапазоне в преддверии экономических данных из Германии и еврозоны, которые также, по прогнозам, покажут резкое восстановление корпоративной активности и розничных продаж, что ослабит опасения по поводу экономических перспектив.

Иена упала по отношению к большинству основных валют, так как рост азиатских рынков акций стимулировал спрос на риск.

“Что касается пары доллар/иена, ожидания восстановления поддерживают доллар, но беспокойство по поводу вируса ограничивает рост”, – сказал Масафуми Ямамото из Mizuho Securities.

“Рынки сосредоточены на других валютных парах, таких, как австралийский доллар, который все еще находится в явном растущем тренде против доллара США благодаря росту цен на медь”.

Австралийский доллар подорожал на 0,49% до $0,6971​, новозеландский – на 0,37% до $0,6556​.

Японская иена подешевела на 0,16% по отношению к доллару до 107,68 иены. Евро прибавил 0,39% до $1,1292​, фунт стерлингов вырос на 0,11% до $1,2497​.

Безопасный швейцарский франк прибавил 0,32% $0,9427​. В паре с евро валюта подешевела на 0,22%​ до 1,0645.

Юань на материковом рынке вырос на 0,31% до 7,0438​, на офшорном рынке – прибавил 0,31% до 7,0448.

Нефтяные цены изменяются разнонаправленно сегодня.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:38 мск составила $43,09 за баррель, что на $0,29 (0,68%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,34 (0,79%) – до $42,8 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,14 (0,34%) – до $40,51 за баррель. В пятницу основные торги на NYMEX не проводились в связи с выходным днем в США.

По итогам минувшей недели оба контракта подорожали более чем на 4%, пишет Trading Economics.

“На прошлой неделе нефтяные цены выросли, поскольку надежды на V-образное восстановление были подкреплены положительными экономическими данными, хотя прирост сократился в пятницу. Сокращение запасов в США и сильные данные по рынку труда страны поддержали позитивные настроения на рынке”, – отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

В то же время, рост выявленных случаев заражения коронавирусом в США, из-за которого некоторые штаты снова ввели карантинные меры, негативно сказывается на прогнозах спроса на нефть. Количество инфицированных во Флориде в воскресенье третий день подряд выросло более чем на 10 тыс., пишет S&P Global Platts. Общее число заразивших в штате превысило 200 тыс. Тем временем в Техасе в субботу было зафиксировано более 8 тыс. новых случаев.

Помимо этого, инвесторы будут следить за данными о поездках в США по итогам праздничных выходных по случаю Дня независимости.

По словам аналитика AxiCorp Стивена Иннса, нефтяные цены будут снижаться на этой неделе, если “данные о передвижении в выходные покажут сдержанную активность”.

Тем временем в конце июля истекает срок действия договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи на рекордные 9,7 млн б/с, с августа объем сокращения должен составить 7,7 млн б/с, в связи с чем трейдеры, скорее всего, будут проявлять осторожность. Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) запланировано на 15 июля.

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард считает, что экономический кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, приведет к глубоким изменениям в мировой экономике. Так, по ее мнению, ускорится переход к дигитализации и автоматизации, цепочки поставок станут более короткими, а промышленность – более экологичной.

Европейскому Центробанку придется сохранять исключительно мягкую денежно-кредитную политику какое-то время и потребуется разработать финансовые инструменты, которые позволят финансировать трансформацию экономики, заявила Лагард в субботу в ходе выступления на экономическом форуме Rencontres Economiques d’Aix-en-Provence, проходившем в этом году онлайн.

“Переход к новым экономическим моделям будет разрушительным, причем больше всего в первые два года, – цитирует Лагард Bloomberg. – Очевидно, что будет нанесен удар по занятости и производству, а в дальнейшем мы сможем надеяться на улучшение производительности”.

“Все это обязательно повлияет на потребительские цены, – заявила она. – Возможно, сначала это будет дефляционное давление, а затем уже инфляционная динамика”.

Согласно некоторым оценкам, цепочки поставок в мировой экономике станут короче примерно на 35%, а уровень роботизации увеличится на 70-75%, сказала она.

Лагард отметила также быстрый рост онлайн-торговли в период локдаунов, когда многие люди были вынуждены оставаться дома. Этот тренд, по ее мнению, будет усиливаться в ущерб традиционной торговле.

По итогам торгов в пятницу европейские фондовые индексы снизились по итогам торгов на фоне сохраняющихся опасений по поводу второй волны коронавируса.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,78% и составил 365,43 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 1,33%, германский DAX – на 0,64%, французский CAC – на 0,84%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,81% и 1,27% соответственно.

Лидерами роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стали акции Electricite de France (EDF (PA:EDF)), которые подорожали на 5,6%. Французская энергокомпания улучшила прогноз производства электроэнергии на атомных электростанциях во Франции в текущем году из-за пересмотра длительности их отключения для проведения технических работ.

Котировки Delivery Hero AG поднялись на 4,7%. Сервис доставки сообщил о росте заказов во 2-м квартале на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 280 млн евро. При этом в июне заказы подскочили на 104% в годовом выражении, несмотря на смягчение карантинных мер во многих странах.

Акции ирландской Ryanair Holdings PLC подешевели на 0,6%. Крупнейший в Европе бюджетный авиаперевозчик сообщил, что достиг соглашения с ирландскими пилотами о снижении размера зарплаты, чтобы минимизировать сокращения персонала на фоне пандемии коронавируса.

Капитализация Airbus SE уменьшилась на 1,2%. Европейский авиакосмический концерн может отказаться от части сокращений в Германии и Франции, если получит финансовую помощь от властей обеих стран, сообщает германское издание Spiegel.

Внимание участников рынка было сосредоточено на новостях по поводу роста числа заражений коронавирусом в США.

В нескольких штатах США из-за ускорения роста новых случаев COVID-19 было приостановлено снятие социальных ограничений.

Американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи сказал, что обнаруженный учеными новый штамм COVID-19 может передаваться быстрее от человека к человеку, чем другие разновидности вируса.

“Данные показывают, что существует одна мутация, которая позволяет вирусу быстрее размножаться и которая, возможно, способствует более высокой концентрации вируса (в носителе)”, – заявил Фаучи медицинскому журналу Journal of the American Medical Association. Он уточнил, что этот тип COVID-19 может быть “более заразным”.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 мск пятницы достигло 521 тыс. 298 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 604, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на утро пятницы насчитывалось 10 млн 842 тыс. 615 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 148 тыс. 55 против 243 тыс. 432 сутками ранее, излечились 5,72 млн человек.

В то же время инвесторы продолжают оценивать признаки восстановления мировой экономики. Опубликованные накануне данные о числе рабочих мест и безработице в США за июнь, которые оказались лучше прогнозов аналитиков, укрепили надежды на V-образное восстановление крупнейшей в мире экономики, пишет агентство Bloomberg.

“В целом сохраняется позитивный настрой по поводу того, как быстро происходит восстановление”, – говорит эксперт TIAA Bank Крис Гаффни, которого цитирует Bloomberg.

“Однако мы действительно полагаем, что восстановление может застопориться, особенно если число заражений коронавирусом продолжит расти”, – отметил он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу назначил Жана Кастекса новым премьер-министром страны, объявил Елисейский дворец. Ранее в этот же день было объявлено об отставке Эдуара Филиппа с поста главы правительства.

Инвесторы также оценивали окончательные данные PMI еврозоны в июне. Сводный PMI 19 стран еврозоны в июне 2020 года вырос до четырехмесячного максимума на уровне 48,5 пункта по сравнению с 31,9 пункта месяцем ранее. Предварительное значение указывало на рост показателя до 47,5 пункта.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны повысился до 48,3 пункта, а не до 47,3 пункта, как сообщалось ранее. В мае его значение составляло 30,5 пункта.

Значение сводного PMI Франции в июне также было пересмотрено в сторону повышения – до 51,7 пункта по сравнению с предварительными 51,3 пункта. Месяцем ранее показатель составил 31,1 пункта. PMI страны в сфере услуг поднялся до 50,7 пункта с 31,1 пункта. Предварительное значение указывало на его рост до 50,3 пункта.

Сводный PMI Германии был пересмотрен до 47 пунктов с 45,8 пунктов. В мае его значение составило 32,3 пункта. Индекс в сфере услуг в июне вырос до 47,3 пункта, а не до ранее объявленных 45,8 пункта, с 32,6 пункта месяцем ранее.

Инвесторы с Уолл-стрит теперь предпочитают вкладывать в крупные и известные фармацевтические компании, которые имеют мощные производственные ресурсы, вместо небольших биотехнологических фирм, пишет Reuters.

Сигналом к такому переходу послужил рост акций компании Pfizer Inc (NYSE:PFE.N) в среду на рынке США более чем на 3% после публикации положительных данных об испытаниях потенциальной вакцины против коронавируса, тогда как цена акций другой компании, сотрудничающей с ней в разработке вакцины, немецкой BioNTech SE (22UAy.F), не изменилась.

Что касается более мелких конкурентов в гонке, которые представили многообещающие результаты испытаний своих собственных вакцин — Moderna Inc (MRNA.O) и Inovio Pharmaceuticals Inc (INO.O), то их акции упали более чем на 4% и 25%, хотя Inovio смогла частично компенсировать потери в четверг. С начала года акции Moderna и Inovio выросли почти на 200% и 540%, соответственно.

В последнюю неделю квартала поднялись акции и других конкурентов Inovio и Moderna, таких гигантов, как Johnson & Johnson (NYSE:JNJ.N) и Merck (NYSE:MRK.N).

По мнению аналитиков, инвесторы поменяли свою стратегию — им выгоднее вкладывать в те компании, которые могут и производить, и разрабатывать новые вакцины: «Я бы сказал, что успех Pfizer, AstraZeneca (LON:AZN) или Johnson & Johnson может усложнить прогресс небольших компаний, учитывая их размер, масштаб и производственные возможности», — сказал Вамиль Диван, аналитик по биотехнологиям компании Mizuho.

По причине малых производственных масштабов очень велик риск того, что либо новое лекарство, разработанное такой компанией, либо сама компания будет просто выкуплена более крупными компаниями, и потому инвесторы предпочитают делать ставку на последние.

Не каждой биотехнологической компании под силу произвести до 1 млрд доз вакцины к концу 2021 года, о чем заявили такие гиганты рынка, как Pfizer и Johnson & Johnson.