Новости рынка

Фондовые индексы стран Западной Европы снизились вчера на фоне беспокойства инвесторов по поводу продолжающегося роста числа заражений коронавирусом в США и других странах мира, которое омрачает перспективы восстановления мировой экономики.

Правительство Великобритании в среду представило новый план поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, предусматривающий стимулирующие меры общим объемом порядка 30 млрд фунтов стерлингов ($37,6 млрд). Среди мер, призванных спасти рабочие места и вдохнуть жизнь в британскую экономику, – налоговые льготы для отелей и ресторанов, а также рынка жилья, выплаты компаниям для сохранения рабочих мест.

“Мы столкнулись с серьезными экономическими угрозами, – заявил министр финансов Великобритании Риши Сунак, представляя в Палате общин свой план. – Всего за два месяца наша экономика сократилась на 25% – на столько же, на сколько она выросла за предыдущие 18 лет”.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс вчера заявил, что жителям страны нужно быть готовыми на случай второй волны коронавируса, но введения таких же повсеместных ограничительных мер, как ранее в этом году, в стране не будет.

Ранее в среду глава генеральной дирекции министерства здравоохранения Франции Жером Саломон также сообщил, что стране необходимо подготовиться на случай возможной второй волны пандемии. Он отметил, что необходимо строго продолжать соблюдать гигиену, физическую дистанцию и в случае необходимости – носить маски.

Тем временем власти региона Каталония, стремящиеся остановить распространение COVID-19, приняли решение о введении обязательного ношения масок, сообщают испанские СМИ. Подобные меры вводятся на фоне увеличения прироста новых случаев заболевания коронавирусом в Испании в целом.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,67% и составил 366,48 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,55%, германский DAX – на 0,97%, французский CAC – на 1,24%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,57% и 1,62% соответственно.

Акции британского банка HSBC Holdings (LON:HSBA) PLC подешевели на 2,9%, оказав давление на индекс Europe Stoxx 600. Агентство Bloomberg сообщило, что советники президента США Дональда Трампа обсуждают меры против работающих в Гонконге банков и дестабилизацию привязки гонконгского доллара к доллару США. HSBC получает более двух третей доналоговой прибыли от операций в Гонконге.

Цена бумаг Electrolux AB выросла на 0,6%. Шведская компания, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей бытовой техники, во вторник предупредила, что отчитается о меньшем, чем ожидалось, убытке во втором квартале.

Котировки акций финской Nokia Corp. (SPB: NOK) снизились на 8,1% на сообщении о том, что американская телекоммуникационная компания Verizon Communications (SPB: NYSE:VZ) Inc. может сделать своим ключевым поставщиком оборудования южнокорейскую Samsung (KS:005930) Electronics вместо Nokia.

Акции Deutsche Post AG (DE:DPWGn) подорожали на 0,7%. Германская почтово-логистическая компания во вторник отчиталась о росте операционной прибыли на 16% во втором квартале, при этом показатель превзошел ожидания аналитиков. Также компания пообещала бонусы 500 тыс. сотрудников за их работу в период кризиса.

Бумаги британского производителя программного обеспечения Micro Focus International PLC прибавили в цене 3,2%, восстановившись после резкого падения во вторник на фоне слабой отчетности.

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов в четверг.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в августе торгуются по цене 1.820,85 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,01%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.779,20 долл. и сопротивление — на 1.829,80 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,15% и торгуется на отметке 96,222 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в сентябре вырос на 0,19%, достигнув отметки 19,198 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в сентябре вырос на 1,16%, дойдя до уровня 2,8570 долл. за фунт.

Добыча нефти в США, как ожидается, снизится на 600.000 баррелей в сутки в 2020 году до 11,63 миллиона баррелей в сутки, сообщило во вторник Управление энергетической информации (EIA). Ранее агентство прогнозировало падение на 670.000 баррелей в сутки.

В настоящее время EIA ожидает, что потребление нефти и других видов жидкого топлива в США снизится на 2,1 миллиона баррелей в сутки до 18,34 миллиона баррелей в сутки в 2020 году, тогда как ранее прогнозировалось падение на 2,4 миллиона.

EIA ждет падения мирового потребления нефти в 2020 году на 8,15 миллиона баррелей в сутки до 92,89 миллиона баррелей в сутки. Ранее агентство прогнозировало сокращение на 8,34 миллиона.

Пик снижения потребления жидкого топлива в США уже пройден, и в целом потребление будет расти во второй половине 2020 года и в 2021 году, говорится в сообщении агентства.

В 2021 году добыча нефти в США, как ожидается, снизится на 620.000 баррелей в сутки и составит в среднем около 11,01 миллиона баррелей в сутки после падения ниже 11 миллионов баррелей в сутки во втором квартале.

Ожидается, что спрос на нефть в США в 2021 году вырастет на 1,6 миллиона баррелей в сутки до 19,94 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом об увеличении на 1,4 миллиона баррелей в сутки.

Цены на нефть снижаются в среду после того, как данные указали на рост запасов в США, усилив опасения об избытке предложения на рынке, однако надежды на быстрое восстановление экономики Китая ограничивают потери.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,37% до $42,92 за баррель к 8:31 МСК, на WTI – сбавили 0,44% до $40,44 за баррель.

“Рынок неоднозначен, так как оптимизм по поводу быстрого экономического восстановления в Китае перевешивают сохраняющиеся опасения, что рост числа случаев коронавируса в США и других странах затормозит восстановление спроса на топливо”, – сказал Сатору Ёсида, сырьевой аналитик Rakuten Securities.

“Мы ожидаем, что WTI останется в диапазоне $38,50-$41,50 в течение следующей пары недель”, – добавил он.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли на 2,05 миллиона баррелей до 539 миллионов за неделю, завершившуюся 3 июля, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 3,1 миллиона баррелей.

В среду утром фондовый рынок в Азии упал, остановив рост с начала недели, но инвесторы все-таки надеются на быстрое восстановление экономики на фоне продолжения роста числа заболевших коронавирусом.

Президент Бразилии Жаир Болсонару стал последней политической фигурой, заразившейся вирусом. Между тем глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик предупредил во вторник, что резкий рост числа заболевших вирусом «вновь заставил понервничать владельцев предприятий, и что существует реальное ощущение того, что пандемия может продолжаться дольше, чем мы планировали».

По данным Университета Джона Хопкинса, на 8 июля в мире зарегистрировано почти 11,8 млн случаев заболевания коронавирусом.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,06% в 22:28 по восточному времени (03:28 по Гринвичу), когда город столкнулся с третьей волной заболеваний коронавирусом. Во вторник сообщалось о 14 новых случаях инфицирования.

Между тем, предложение «отвязать» гонконгский доллар от американского направлено на рассмотрение президента США Дональду Трампу.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,31%, в то время как индекс Shenzhen снизился на 0,28%.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,27%. Министр экономики страны Ясутоши Нисимура опроверг в среду необходимость объявлять новое чрезвычайное положение, несмотря на рост числа заболевших в стране.

Индекс KOSPI в Южной Корее упал на 0,5%.

Австралийский ASX 200 снизился на 0,52%, а Мельбурн — второй по величине город страны — вновь ввел карантин, чтобы обуздать распространение эпидемии.

«Вторая волна заражений приведет к резкому падению экономической активности в штате Виктория, которая продолжит отставать от остальной части Австралии», — сказал в интервью Reuters экономист Национального банка Австралии Кайсин Ойонг.

В среду европейский фондовый рынок откроется снижением, поскольку инвесторы проявляют осторожность на фоне роста заболеваемости коронавирусом и в преддверии сезона отчетов за второй квартал.

В 02:10 утра по восточному времени (06:00 по Гринвичу) фьючерсный контракт DAX в Германии снизился на 0,3%. Фьючерс CAC 40 во Франции потерял 1,1%, как и фьючерсный контракт на FTSE 100 в Великобритании.

В интервью Financial Times, опубликованном в среду, президент ЕЦБ Кристина Лагард дала понять, что центральный банк может оставить свою монетарную политику без изменений в течение некоторого времени после того, как в прошлом месяце он почти удвоил размер программы покупки долговых ценных бумаг — до 1,35 трлн евро ($ 1,52 трлн).

«Мы сделали так много, что у нас есть теперь достаточно времени, чтобы тщательно оценить [поступающие экономические данные]», — сказала Лагард, добавив, что принятые меры «продемонстрировали свою эффективность».

Число случаев заболевания коронавирусом в мире продолжает расти. Согласно данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 8 июля в мире насчитывается почти 11,8 млн заболевших вирусом.

Всемирная организация здравоохранения во вторник предупредила, что «нет ничего удивительного», если общее число смертей от коронавируса начнет расти после увеличения числа инфицированных.

Глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик предупредил во вторник, что «существует реальное ощущение того, что пандемия может продолжаться дольше, чем мы планировали».

Это привело к осторожности инвесторов на мировых фондовых рынках. После нескольких дней роста на рынке во вторник большая часть акций на Уолл-стрит перешла к снижению. Азиатский рынок в среду также значительно снизился, так что Европа, похоже, последует их примеру.

Банк HSBC (LON: HSBA) окажется сегодня в центре внимания после того, как азиатские акции банка упали почти на 3% на местном фондовом рынке, так как США обдумывают меры по введению санкций против банков в Гонконге после принятия нового национального закона о безопасности в этом городе.

Цены на нефть в среду ослабли после того, как Управление энергетической информации США (EIA) заявило, что по его ожиданиям, добыча сырой нефти в США сократится в 2020 году на 600 тыс. баррелей в день, что несколько меньше, чем прогнозировалось ранее — 670 тыс.баррелей, что вызвало опасения по поводу избытка предложения нефти на рынке.

Американский институт нефти (API) заявил, что запасы сырой нефти в США выросли на 2 млн баррелей на прошлой неделе, вопреки ожидаемому снижению. Правительственные данные по запасам нефти должны быть представлены позже в среду.

В 02:10 утра по восточному времени фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 0,7% до $40,34 за баррель. Международный базовый контракт Brent упал на 0,6% до $42,84.

Фьючерсы на золото упали на 0,3% до $1 805,15 за унцию, а пара EUR/USD торговалась на 1,1267, снизившись на 0,1%.

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США слабо меняется относительно евро и иены.

По состоянию на 9:17 мск евро стоил $1,1267 по сравнению с $1,1274 на закрытие предыдущей сессии. Курс единой европейской валюты в паре с японской национальной составил на то же время 121,19 иены против 121,21 иены накануне.

Как ранее сообщил Bloomberg, на этой неделе председатель Европейского совета Шарль Мишель планирует выдвинуть свои предложения для преодоления разногласий между членами Евросоюза относительно плана экономического восстановления. Лидеры стран ЕС планируют обсудить преодоление кризиса, вызванного пандемией, на саммите, который пройдет 17-18 июля.

За доллар к 9:17 мск давали 107,56 иены против 107,52 иены во вторник.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,07%.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала вчера, что данные о безработице в США недооценивают экономический ущерб, нанесенный коронавирусом. Учитывая, что безработица находится на уровне 11,1%, центробанку придется принять дальнейшие меры для поддержки экономики, отметил глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин.

Председатель ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, в свою очередь, предупредил, что восстановление экономики США, начавшееся вслед за снятием ограничительных мер, которые были введены для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, может остановиться в связи с увеличением числа новых случаев заражения в нескольких крупных штатах.

Фунт стерлингов к 9:17 мск стоил $1,2545 по сравнению с $1,2542 по итогам предыдущих торгов и 1,1132 евро против 1,1125 евро накануне.

Инвесторы ожидают, что в среду министр финансов Великобритании Риши Сунак объявит о новых мерах экономической поддержки, включая раздачу населению ваучеров номиналом 500 фунтов стерлингов на каждого взрослого и 250 фунтов на ребенка для повышения расходов в наиболее пострадавших от пандемии отраслях, пишет Trading Economics.

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы снизились на фоне опасений по поводу восстановления мировой экономики в связи с продолжающимся распространением коронавируса в США, статданных о промышленном производстве в Германии и ухудшении экономического прогноза Европейской комиссии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 просел на 0,61% и составил 368,96 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 1,53%, германский DAX – на 0,92%, французский CAC – на 0,74%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,1% и 1,44% соответственно.

Цена бумаг Micro Focus International PLC упала на 19,6% после того, как британский производитель программного обеспечения отчитался об убытке за первое полугодие.

Акции германского производителя цемента HeidelbergCement AG (DE:HEIG) подешевели на 1%. Компания сообщила о списаниях на сумму 3,4 млрд евро до вычета налогов в связи с последствиями пандемии и выходом Великобритании из ЕС.

Бумаги Commerzbank (DE:CBKG) прибавили в цене 3,6% после того, как эксперты Morgan Stanley (NYSE:MS) улучшили рекомендацию по акциям банка. Главный исполнительный директор Commerzbank Мартин Цильке и председатель совета директоров банка Штефан Шмитман на минувшей неделе подали заявления об уходе в отставку на фоне давления со стороны одного из инвесторов.

Котировки акции Eni SpA выросли на 0,7%, несмотря на то, что итальянский энергетический концерн ожидает списаний на сумму около 3,5 млрд евро, которые будут отражены в отчетности за 2-й квартал, из-за ухудшения прогноза нефтяных цен. Компания понизила долгосрочный прогноз стоимости Brent до $60 за баррель с $70 за баррель.

Капитализация производителя лифтов Schindler Holding AG выросла на 2,9%, после того как аналитики Berenberg улучшили рекомендации для акций до “покупать” и повысил оценку цены до 275 франков с 215 франков.

Объем промпроизводства в Германии в мае вырос на 7,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В апреле показатель упал на 17,5%.

Аналитики в среднем ожидали роста промышленного производства в мае на 10%, по данным Trading Economics.

Между тем розничные продажи в Италии в мае подскочили на 24,3% в месячном выражении после падения на 10,7% в апреле, сообщает статистическое агентство Istat. В годовом выражении продажи в прошлом месяце сократились на 10,5% по сравнению с падением на 26,7% в апреле.

Европейская комиссия во вторник ухудшила свой экономический прогноз на 2020-2021 гг. Теперь Брюссель ожидает падения экономики Евросоюза на 8,3% в этом году и рост на 5,8% в следующем. В мае Еврокомиссия прогнозировала сокращение ВВП ЕС на 7,4% в 2020 году и рост на 6,1% в 2021 году.

“Экономическое влияние локдаунов оказалось тяжелее, чем мы изначально ожидали”, – заявил вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис, который отметил, что ЕС продолжает сталкиваться “со многими рисками, включая новую волну инфекции”.

Тем временем Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует, что уровни безработицы в развитых странах мира в текущем году будут выше, чем в любой период со времен Великой депрессии, и не вернутся к докризисным значениям, как минимум, до 2022 года.

Организация предостерегла от преждевременного отказа от экстренных мер, направленных на поддержку занятости, и заявила, что власти стран должны запустить новые программы, чтобы стимулировать компании нанимать персонал, особенно тех сотрудников, которые впервые вышли на рынок труда.

Помимо этого, обеспокоенность инвесторов вызывает продолжающееся распространение коронавируса в США, где с начала эпидемии было зарегистрировано более 2,9 млн случаев заражения и более 130 тыс. случаев с летальным исходом.

Трейдеры также ожидают, что в среду правительство Великобритании огласит план действий на новой стадии экономического восстановления страны после пандемии, пишет CNBC.