Новости рынка

Индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись снижением в понедельник под давлением акций Amazon (NASDAQ:AMZN), Microsoft (NASDAQ:MSFT) и других крупных компаний Уолл-стрит, возглавлявших недавнее ралли.

Акции, показывавшие динамику лучше рынка в последние месяцы, в том числе Amazon, Microsoft, Nvidia (NASDAQ:NVDA) и Facebook (NASDAQ:FB), закрылись снижением более чем на 2%.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел новые ограничения на ведение бизнеса, поскольку число случаев заражения коронавирусом и госпитализаций резко возросло, а два крупнейших школьных района штата в Лос-Анджелесе и Сан-Диего сообщили, что дети будут сидеть дома и в августе.

“Ралли двигали несколько компаний. У вас были заголовки о COVID, увольнениях и экономике. Наконец это настигло и эти компании, в которых все прятались”, – сказал Майкл О’Рурк из JonesTrading в Стэмфорде, штат Коннектикут.

Акции немецкой биотехнологической компании BioNTech подскочили более чем на 10%, американского фармгиганта Pfizer (NYSE:PFE) – на 4% после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило ускоренную процедуру одобрения для их экспериментальных вакцин от коронавируса.

Производитель полупроводников Analog Devices Inc (NASDAQ:ADI) сообщил в понедельник, что приобретет конкурирующую компанию Maxim Integrated Products Inc (NASDAQ:MXIM) примерно за $21 миллиард в попытке расширить долю на рынке чипов для автомобилей и сетей 5G. Акции Analog Devices подешевели на 5,8%, бумаги Maxim подскочили на 8%.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,04% до 26.085,8 пункта, индекс S&P 500 сбавил 0,94% до 3.155,22 пункта​, в то время как ​Nasdaq потерял 2,13% до 10.390,843 пункта​.

Европейские рынки акций выпросли на фоне надежд на вакцину от коронавируса. Оптимизм по поводу перспективы создания вакцины от коронавируса перевесил опасения, связанные с ростом случаев заболевания COVID-19 по всему миру, пишет CNBC.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам сессии поднялся на 1% и составил 370,50 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 1,33%, германский DAX – на 1,32%, французский CAC 40 – на 1,73%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 1,19% и 1,45% соответственно.

Трейдеры на этой неделе ожидают начала сезона отчетности. PepsiCo Inc (NASDAQ:PEP). планирует опубликовать результаты за минувший квартал в понедельник, JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc (NYSE:C)., Wells Fargo (NYSE:WFC) & Co. – во вторник.

На текущей неделе также состоится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) и саммит лидеров стран Евросоюза, на котором, как ожидается, будет обсуждаться план восстановления экономики региона объемом 750 млрд евро.

Акции финского производителя запорно-регулирующей арматуры Neles взлетели на 37,6% после того, как шведская промышленная группа Alfa Laval выдвинула тендерное предложение о приобретении компании за 1,73 млрд евро ($1,96 млрд).

Цена бумаг британского поставщика услуг в сфере безопасности G4S Plc подскочила на 9,3%. Компания сообщила, что ее результаты за первое полугодие, как ожидается, “значительно” превысят ожидания рынка.

Бумаги Ubisoft Entertainment SA подешевели почти на 5%. Французский разработчик видеоигр в воскресенье сообщил об отставке трех топ-менеджеров на фоне скандала, вызванного обвинениями в сексуальных домогательствах. В частности, компанию покинул главный креативный директор Ubisoft Entertainment SA Серж Аскоет, обязанности которого будет временно исполнять глава и сооснователь компании Ив Гийемо.

Котировки акций германского сервиса доставки еды HelloFresh SE упали на 5%.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq снизились по итогам торгов в понедельник, тогда как Dow Jones удержался в небольшом плюсе после ралли в начале сессии.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию сессии поднялся на 10,50 пункта (0,04%) – до 26085,80 пункта.

Standard & Poor’s 500 потерял 29,82 пункта (0,94%) и составил 3155,22 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 226,60 пункта (2,13%) – до 10390,84 пункта. В начале торгов индекс установил новый внутридневной рекорд.

Давление на рынок оказало падение акций технологических компаний, а также новости о том, что власти штата Калифорния объявили о частичном возвращении ранее отмененных ограничений из-за ускорения темпов распространения коронавирусной инфекции COVID-19. США продолжают занимать первое место в мире по числу заболевших.

Первоначальный рост индексов спровоцировали новости о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) присвоило статус ускоренного рассмотрения (Fast Track) двум экспериментальным вакцинам от коронавируса, которые разрабатываются германской биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer (NYSE:PFE) Inc.. Акции BioNTech и Pfizer подорожали на 10,6% и 4,1% соответственно.

Статус Fast Track предусматривает ускоренное рассмотрение исследуемого препарата в целях содействия разработке лекарств, которые предназначены для лечения серьезных состояний в том секторе здравоохранения, где пока нет разработанных методов и вариантов лечения.

Однако, как сказал в интервью MarketWatch управляющий директор Amundi Pioneer Джон Кэри, даже если вакцина появится, потребуется время, прежде чем она получит широкое применение.

На этой неделе начинается сезон корпоративной отчетности, который позволит оценить влияние пандемии коронавируса на финансовые показатели компаний. Свои квартальные результаты представят, в частности, крупнейшие американские банки Citigroup Inc (NYSE:C)., JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo (NYSE:WFC) & Co.

Сезон отчетности американских компаний за второй квартал может стать худшим более чем за 10 лет, отмечает MarketWatch.

Хотя участники фондового рынка рассчитывают, что прибыль компаний начнет восстанавливаться в третьем квартале, момент, когда это произойдет, остается неопределенным, и ранние признаки указывают на то, что темпы восстановления могут не оправдать надежд инвесторов.

Совокупный показатель прибыли компаний в расчете на акцию, который включает результаты уже отчитавшихся фирм и усредненные прогнозы аналитиков, оставался на уровне -44,6% в течение пятницы, согласно FactSet. Это будет самое существенное падение прибыли компаний с четвертого квартала 2008 года, когда показатель упал на 70% в разгар финансового кризиса.

Между тем прогноз выручки компаний выглядит намного более оптимистичным: аналитики ждут совокупного снижения показателя на 11%, при этом ожидая, что компании сферы здравоохранения и коммунальных услуг отчитаются о росте выручки.

Цена бумаг американской PepsiCo (NASDAQ:PEP) выросла на 0,3% в понедельник. Компания, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, отчиталась о снижении чистой прибыли и выручки во втором квартале текущего финансового года, однако оба показателя превзошли ожидания рынка на фоне хороших продаж снэков в условия пандемии коронавируса.

Бумаги Analog Devices Inc (NASDAQ:ADI). снизились в цене на 5,8 %. Американский производитель интегральных микросхем достиг соглашения о приобретении конкурирующей компании Maxim Integrated Products (SPB: MXIM) Inc. за $20,9 млрд. Котировки акций Maxim подскочили на 8,1%. Объединение двух компаний может стать одним из крупнейших слияний в этом году, по данным Dealogic.

Доллар подешевел в понедельник, в то время как инвесторы ждали выхода экономических данных в разных странах мира и отчетности американских компаний, чтобы понять, оправдан ли сдержанный оптимизм рынков в отношении экономических перспектив.

Доллар снизился третью неделю подряд по итогам прошлой недели, поскольку инвесторы обратились к чувствительным к риску валютам, надеясь, что худшие последствия пандемии уже позади.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют потерял 0,26% до 96,398​ к 08:47 МСК.

Австралийский доллар подорожал на 0,46% до $0,698​. “Киви” опустился на 0,05% до $0,6576​.

Японская иена торговалась без резких колебаний по отношению к доллару на уровне 106,88 иены. Евро прибавил 0,31% до $1,1333​, фунт стерлингов вырос на 0,33% до $1,2662​.

Юань на материковом рынке вырос на 0,06% до 6,9948​, на офшорном рынке – на 0,21% до 6,9941.

Цены на нефть упали почти на 1% в понедельник в преддверии результатов технического заседания ОПЕК на этой неделе, которая, как ожидается, порекомендует смягчить сокращение добычи, поддерживающее цены на нефть.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились к 9.20 МСК на 0,56% до $43,00 за баррель, на WTI – на 0,67% до $40,28 за баррель.

Ожидается, что ОПЕК и Россия снизят сокращение добычи до 7,7 миллиона баррелей в сутки, поскольку мировой спрос на нефть восстановился, и цены на нефть начали расти, сообщили Рейтер источники в ОПЕК+.

“Они проделали хорошую работу, чтобы поднять цены до уровня ожиданий в среднесрочной перспективе, поэтому они должны быть очень осторожны, чтобы не испортить настроения”, – сказал Тони Нунан, старший менеджер по рискам Mitsubishi Corp.

Доллар США в понедельник снижается относительно евро и слабо меняется в паре с иеной.

На текущей неделе трейдеры ожидают итогов заседания Европейского центрального банка 16 июля и саммита лидеров стран Евросоюза – 17 июля.

Инвесторы также продолжают следить за новостями о распространении коронавируса. Во Флориде в воскресенье сообщили о более чем 15 тыс. новых случаев заражения за сутки, пишет CNBC. Это рекордный дневной прирост среди американских штатов с начала эпидемии.

В то же время, аппетиту к риску способствовали данные американской биофармацевтической компании Gilead Sciences, которая в пятницу сообщила, что препарат remdesivir позволяет на 62% снизить смертность среди тяжело больных пациентов с коронавирусом.

Народный банк Китая (НБК) в понедельник влил в финансовую систему 50 млрд юаней ($7,15 млрд) за счет операций обратного РЕПО по ставке 2,2%. В заявлении НБК отмечается, что эти вливания нацелены на поддержание ликвидности банковской системы. ЦБ страны не планирует принимать новые стимулирующие меры, поскольку экономика Китая восстанавливается от шока, вызванного вспышкой коронавируса, пишет CNBC со ссылкой на заявление заместителя директора департамента денежно-кредитной политики НБК Кая Гуо. “В предстоящее полугодие экономика вернется в нормальное состояние, и роль традиционной денежно-кредитной политики станет более очевидной”, – сказал он в пятницу журналистам.

По состоянию на 9:39 мск евро вырос к доллару на 0,29% – до $1,1333 против $1,1300 на закрытие предыдущей торговой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской увеличилась на 0,27% – до 121,19 иены по сравнению со 120,86 иены на закрытие торгов в пятницу. Курс доллара составляет 106,93 иены как и на закрытие в пятницу.

Фунт поднялся к доллару на 0,32% – до $1,2662 по сравнению с $1,2622 по итогам предыдущих торгов. К евро фунта стабилен и составляет 1,1171 евро против 1,1172 евро на закрытие торгов в пятницу.

Курс доллара относительно юаня стабилен и составляет 6,9982 юаня по сравнению с 7,9994 юаня в пятницу.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,25% относительно предыдущего торгового дня. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,17%.

В понедельник европейский фондовый рынок откроется ростом, так как инвесторы предвкушают начало нового сезона отчетов в США.

В 02:05 по восточному времени (06:05 по Гринвичу) фьючерсный контракт на DAX в Германии вырос на 1,1%. Фьючерсный контракт на CAC 40 во Франции поднялся на 1,4%, а фьючерс на FTSE 100 в Великобритании вырос на 0,6%.

Внимание на этой неделе будет сосредоточено на заседании Европейского центрального банка, которое состоится в четверг, а затем на встрече лидеров Европейского союза 17-18 июля, на которой будет обсуждаться вопрос о создании фонда восстановления на сумму 750 млрд евро для экономик, наиболее пострадавших от эпидемии Covid-19.

Позитивному тону на рынке в понедельник способствовало решение рейтингового агентства Fitch о подтверждении кредитного рейтинга Италии со стабильным прогнозом.

«Fitch четко указало, что чрезвычайная программа ЕЦБ по покупке облигаций в период пандемии (PEPP) является ключевым фактором поддержки», — отмечают аналитики Danske Bank.

Сезон отчета по доходам американских компаний начнется на этой неделе, а на следующей неделе Европа последует за Америкой, предоставив данные своих компаний для оценки масштабов ущерба, а также восстановления после пандемии.

Банк Credit Suisse (SIX: SIX:CSGN) объявил, что может сократить сотни рабочих мест в рамках новой программы экономии расходов, сообщила в понедельник швейцарская газета Sonntags Zeitung.

Цены на нефть в понедельник снизились в преддверии встречи технических специалистов ОПЕК во вторник и среду, которые, как ожидается, порекомендуют членам картеля придерживаться графика восстановления поставок на мировой рынок по мере восстановления спроса.

Цены на нефть резко поднялись после исторического минимума в апреле вслед за тем, как Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию (ОПЕК +), сократили добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в день в течение трех месяцев начиная с мая.

ОПЕК+ должна восстановить добычу еще 2 млн из 9,7 млн баррелей, которая пока сдерживается.

В 02:05 утра по восточному времени (06:05 по Гринвичу) фьючерсы на нефть WTI упали на 0,6% до $40,30 за баррель, в то время как международный контракт наBrent упал на 0,5% до $43,02 за баррель.

Фьючерсы на золото выросли на 0,5% до $1810,90 за унцию, а пара EUR/USD торговалась по 1,1332, увеличившись на 0,3%.

В понедельник, 13 июля, мировые цены на нефть демонстрируют снижение, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Так, по состоянию на 7.53 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть WTI снизилась на 0,69%, достигнув отметки в $40,27 за баррель.

В свою очередь, сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,67% — до $42,95 за баррель.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.