Новости рынка

Банк Японии в среду оставил денежно-кредитную политику без изменений и подтвердил прогноз о постепенном восстановлении экономики после разрушительного удара от пандемии коронавируса, сигнализируя о паузе после введения мер стимулирования дважды с начала года.

Однако центробанк предупредил, что неопределенность вокруг прогноза “крайне высока” в связи с различными рисками, включая возможность огромной второй волны пандемии и потенциальных перебоев в работе банковской системы.

“Ожидается, что экономика Японии будет постепенно восстанавливаться начиная со второй половины этого года. Но темпы восстановления будут умеренными, поскольку сохранится влияние глобальной пандемии коронавируса”, – говорится в ежеквартальном прогнозе Банка Японии.

Как и ожидалось, регулятор сохранил краткосрочную процентную ставку на уровне минус 0,1%, а ориентир доходности 10-летних госбондов – около 0%.

Центробанк также не внес никаких изменений в программы кредитования и скупки активов для смягчения условий корпоративного финансирования.

Согласно свежим квартальным прогнозам, Банк Японии ожидает, что в текущем финансовом году, заканчивающемся в марте, экономика сократится на 4,7%, а в следующем году вырастет на 3,3%. В апреле регулятор ждал сокращения экономики в текущем году в диапазоне 3-5%.

Потребительские цены, согласно прогнозам, снизятся на 0,5% в этом году и продолжат существенно отставать от целевого показателя в 2% до начала 2023 года.

Европейские фондовые индексы в среду откроются в плюсе, поскольку инвесторы воодушевлены новостями по поводу вакцины против коронавируса, а также возможностью увеличения монетарного стимулирования после ключевого саммита ЕС.

В 02:05 по восточному времени (06:05 по Гринвичу) фьючерсный контракт на DAX в Германии вырос на 0,7%, фьючерс на FTSE 100 в Великобритании поднялся на 1%, а фьючерс на CAC 40 во Франции прибавил 1,1%.

Позитивному настрою в среду помогла новость о том, что экспериментальная вакцина от Covid-19 американской биотехнологической фирмы Moderna (NASDAQ: MRNA) вызвала «устойчивый» иммунный ответ у всех 45 добровольцев, принимающих участие в исследовании, согласно результатам первых испытаний на людях, опубликованных в издании New England Journal of Medicine во вторник.

«Это не означает, что в конечном итоге это даст вакцину, но важный шаг на пути к поиску вакцины сделан», — отметили аналитики Danske Bank в исследовательской записке.

Тем временем в столице Японии Токио уровень предупреждения об опасности поднялся до самого высокого, а в трех американских штатах сообщили о новых рекордных показателях смертности от пандемии за день.

В Европе тем временем надеются на достижения консесуса старанами ЕС на саммите в конце недели по поводу пакета финансовой помощи, который ограничит экономический ущерб блоку.

кроме того Европейский центральный банк соберется на заседание в четверг, но на этот раз он не намерен ослаблять монетарную политику.

Что касается копоративных новостей, Банк Svenska Handelsbanken (ST: SHBa) опубликовал данные об уменьшении чистой прибыли во втором квартале на 6,1%, поскольку снижение процентных ставок привело к снижению прибыли, но оно оказалось меньшим, чем ожидалось благодаря сокращению затрат и кредитных потерь.

Британский модный дом Burberry (LON:LON:BRBY) заявил, что по его прогнозам, объем продаж за шесть месяцев до сентября упадет примерно на 15-20% по сравнению с годом ранее, несмотря на устойчивое восстановление спроса начиная с апреля.

Голландская компания TomTom (AS:TOM2), предлагающая технологии навигации, опубликовала данные о чистом убытке за второй квартал 2020 года, но добавила, что ее операционная выручка должна была восстановиться после апрельских минимумов, связанных с эпидемией коронавируса.

Цены на нефть в среду, пошли в рост, чему способствовало резкое падение запасов нефти в США на 8,3 млн баррелей в неделю до 10 июля, согласно данным Американского института нефти. Официальные данные Управления энергетической информации должны быть представлены позже.

Группа ОПЕК + должна сегодня решить, следует ли продлить сокращение добычи в размере 9,7 млн баррелей в сутки, которое заканчивается в июле, или ослабить его до 7,7 млн баррелей в сутки.

В 02:05 утра по восточному времени (06:05 по Гринвичу) фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,5% до $40,48 за баррель, в то время как международный контракт Brent вырос на 0,3% до $43,03.

Фьючерсы на золото упали на 0,2% до $1809,10 за унцию, а пара EUR/USD торговалась на 1,1401 выше, поднявшись на 0,1%.

Уолл-стрит выросла во вторник, и промышленный индекс Dow Jones Industrial Average прибавил более 2%, так как инвесторы покупали акции энергокомпаний и сектора материалов, игнрорируя недавний рост случаев заражения коронавирусом.

На расширенных торгах акции Moderna Inc выросли на 18% после того, как экспериментальная вакцина биотехнологической компании против COVID-19 показала на ранних стадиях испытаний, что она безопасна и вызывает иммунный ответ.

Расширенные торги фьючерсами на S&P 500 показали, что инвесторы ожидают роста Уолл-стрит в среду, при этом фьючерсы поднялись на 0,8%. Акции авиакомпаний, операторов круизных судов, гостиниц, а также концертных промоутеров также подскочили после отчета Moderna об исследовании вакцины. В ходе обычных торгов во вторник субиндексы секторов энергетики, материалов и промышленных компаний подскочили более чем на 2%, в то время как сектора здравоохранения, технологий и потребительских товаров широкого потребления подскочили более чем на 1% каждый.

“Сегодня биржа ведет себя нелогично. Мы читаем о свертывании экономики Калифорнии и рекордном росте числа случаев (заражения коронавирусом) во Флориде, и, тем не менее, у нас лидируют акции энергетического сектора, – сказал Боб Ши, директор TrimTabs Asset Management в Нью-Йорке. – Мы наблюдаем мини-ротацию в стоимость”.

Доллар США умеренно снижается к евро и иене.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард во вторник заявил о перспективах уверенного экономического восстановления и значительного снижения уровня безработицы в ближайшие полгода, пишет The Wall Street Journal. “Если те, кто определяет себя как “временно уволенные”, просто вернутся на работу в ближайшие шесть месяцев, и больше ничего не изменится, официальный уровень безработицы упадет до 4,5%”, – сказал он.

Член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард, в свою очередь, предупредила, что экономическое восстановление, вероятно, “будет некоторое время сталкиваться со сдерживающими факторами” и потребует дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Тем временем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер во вторник сказал, что “мы находимся в кризисе, который одновременно крайне тяжелый и долговременный”.

ЦБ Японии оставил процентную ставку по депозитам коммерческих банков на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций Японии – около нуля. В квартальном докладе, который был распространен по итогам заседания, Банк Японии сообщил, что ситуация в экономики, вероятно, будет постепенно улучшаться во втором полугодии, однако темпы восстановления, как ожидается, будут лишь умеренными на фоне сохраняющегося влияния пандемии COVID-19 в мире.

Потребительские цены в Великобритании в июне 2020 года выросли на 0,6% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с майскими 0,5%. Эксперты в среднем ожидали ослабления темпов роста потребительских цен до 0,4%, свидетельствуют данные Trading Economics.

По состоянию на 9:51 мск евро вырос на 0,11% – до $1,1412 по сравнению с $1,1400 на закрытие предыдущих торгов.

Курс доллара к иене снизился на 0,06%, до 107,18 иены против 107,24 иены на закрытие предыдущих торгов, евро – подрос на 0,05%, до 122,31 иены по сравнению со 122,26 иены на закрытие торгов во вторник.

Фунт стерлингов подорожал к доллару на 0,33%, до $1,2594 по сравнению с $1,2553 по итогам предыдущих торгов, к евро – на 0,25%, до 1,1038 евро против 1,1011 евро на закрытие торгов во вторник.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,07% относительно предыдущего торгового дня. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,12%.

Цены на нефть растут в среду после резкого падения запасов в США, при этом рынок ждет новостей со встречи мониторингового комитета ОПЕК+.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,44% до $43,09 за баррель к 9:29 МСК, на WTI – прибавили 0,45% до $40,47 за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США сократились на 8,3 миллиона баррелей до 531 миллиона за неделю, завершившуюся 10 июля, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 2,1 миллиона баррелей.

“Данные API, опубликованные накануне, оказали некоторую поддержку рынку в ходе сегодняшних утренних торгов”, – сообщили аналитики ING Economics.

Рынок будет внимательно следить за новостями со встречи совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которая состоится позднее в среду.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно торгуются в зеленой зоне. Снижается китайский рынок на фоне беспокойства инвесторов по поводу напряженности в отношениях между США и Китаем.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует новые переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения. “Я сейчас не заинтересован в переговорах с Китаем”, – сказал он в ответ на вопрос, состоятся ли переговоры по второй фазе торгового соглашения.

Трамп также сообщил журналистам, что подписал закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга. “Сегодня я подписал закон и указ, нацеленные на то, чтобы Китай нес ответственность за притеснения в Гонконге”, – заявил он. По его словам, кроме закона, переданного ему на подпись Конгрессом, речь идет об указе, отменяющем привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. В частности, это приведет к отмене торговых преференций и прекращению передачи туда американских технологий.

В заявлении МИД КНР, распространенном в среду, говорится, что подход США к политике Китая в отношении Гонконга является нарушением международного права и вмешательством во внутренние дела Китая. В нем отмечается, что подписанный президентом США Дональдом Трампом “Закон об автономии Гонконга” “нарушает международное право и основные нормы международных отношений, является грубым вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая”. “Китайское правительство заявляет в связи с этим решительный протест”, – подчеркнул МИД Китая.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,4%, тогда как гонконгский Hang Seng практически не меняется.

Акции производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. подешевели в ходе торгов в Гонконге на 3,8%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. – на 1,1%, телекоммуникационной компании China Mobile – на 0,6%. В то же время цена бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings выросла на 2,8%, страховой компании China Life Insurance Co. – на 0,1%.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,7%.

Банк Японии сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики, как и прогнозировало большинство экспертов, по итогам заседания, которое завершилось во вторник. При этом ЦБ обрисовал более мрачную картину экономики, сигнализировав, что не ожидает быстрого восстановления экономики после пандемии коронавируса. В квартальном докладе, который был распространен по итогам заседания, Банк Японии сообщил, что ситуация в экономики, вероятно, будет постепенно улучшаться во втором полугодии, однако темпы восстановления, как ожидается, будут лишь умеренными на фоне сохраняющегося влияния COVID-19 в мире.

Котировки бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. поднялись на 0,9%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. – на 0,6%, производителя потребительской электроники Sony – на 2,2%.

Южнокорейский индекс Kospi поднялся на 0,9%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. увеличилась на 2%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics подскочили в цене 5,7%, автопроизводителя Kia Motors Corp. – на 3,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,7%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto (LON:RIO) повысилась на 2,1% и 3,5% соответственно. Также подорожали акции нефтепроизводителей, включая Santos (+3,2%), Beach Energy (+2,1%) и Oil Search (+3,5%).

Нефтяные цены продолжают повышаться после роста накануне. Трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) и публикации данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Во вторник ОПЕК в ежемесячном отчете сообщила, что прогноз спроса на нефть в 2020 году повышен на 100 тыс. баррелей в сутки – до 90,7 млн б/с, что означает падение на 8,9 млн б/с по сравнению с 2019 годом. По оценкам картеля, спрос на нефть в 2021 году вырастет до 97,7 млн б/с.

Страны ОПЕК+ с августа готовятся перейти ко второму этапу сделки, означающему частичное восстановление добычи нефти, сообщил “Интерфаксу” источник, знакомый с ситуацией. Сделка, заключенная в апреле, предполагает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с.

“Несмотря на преобладание ожиданий, что картель со следующего месяца смягчит ограничения на добычу, цены сохраняют устойчивость на новостях о том, что блок хочет добиться дополнительного сокращения добычи на 842 тыс. б/с в августе и сентябре со стороны отстающих членов – Ирака, Нигерии и Казахстана”, – отмечают аналитики OCBC, которых цитирует S&P Global Platts.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 июля, сократились на 8,3 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 3,6 млн баррелей, дистиллятов – выросли на 3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 548 тыс. баррелей.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:59 мск в среду составляет $43,04 за баррель, что на $0,14 (0,33%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты подорожали на $0,18 (0,4%), до $42,9 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене также на $0,14 (0,35%) – до $40,43 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,19 (0,5%), до $40,29 за баррель.

Фондовые индексы государств Западной Европы преимущественно снизились по итогам торгов во вторник на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу ужесточения карантинных мер в ряде стран.

В понедельник губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом распорядился приостановить во всех округах работу ресторанов, баров, музеев и других учреждений в закрытых помещениях. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус, в свою очередь, заявил, что “возвращения к старой нормальной жизни в обозримом будущем не будет”.

Статданные, обнародованные во вторник, показали, что потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне 2020 года выросли на 0,8% в годовом выражении по сравнению с 0,5% месяцем ранее. Динамика показателя совпала с предварительными данными и прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Тем временем экономика Великобритании в мае снизилась на 24% в годовом выражении после падения на рекордные 25,3% месяцем ранее, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS). В помесячном выражении ВВП вырос на 1,8% после снижения на 20,3% в апреле. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижение первого показателя на 20,4% и рост второго на 5,5%.

Промышленное производство в стране в мае сократилось на 20% в годовом выражении после падения на 23,8% месяцем ранее. В помесячном выражении британское промпроизводство, как и ожидалось, выросло на 6% по сравнению со снижением на 20,2% в апреле.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию сессии опустился на 0,84% и составил 367,40 пункта.

Германский индикатор DAX потерял 0,80%, французский CAC 40 – 0,96%, итальянский FTSE MIB – 0,62%, испанский IBEX 35 – 1,01%. Британский индекс FTSE 100 подрос на 0,06%.

Подешевели акции европейских технологических компаний. Цена бумаг германской SAP SE, крупнейшего мирового производителя программного обеспечения для управления предприятиями, снизилась на 2,6%, бумаги производителя компьютерных мышей и клавиатур Logitech International потеряли в цене около 4%.

Бумаги Halma Plc снизились на 4,5%, несмотря на то, что британская технологическая компания отчиталась о росте доналоговой прибыли по итогам 2020 финансового года. Halma выплатит итоговые дивиденды в размере 9,96 пенса на акцию.

Цена бумаг сервиса онлайн-доставки продуктов Ocado Group Plc опустилась на 2,2%, хотя компания в первом финансовом полугодии сократила доналоговый убыток. Выручка Ocado повысилась на фоне роста популярности онлайн-торговли в условиях пандемии.

Акции британской телекоммуникационной компании BT Group (LON:BT) Plc подскочили на 4,1%, оказавшись в числе лидеров роста среди компонентов Stoxx Europe 600, на новостях о том, что власти Великобритании решили запретить китайской компании Huawei участвовать в развертывании британских сетей 5G.

Котировки акций Swatch Group AG выросли на 0,5%. Швейцарский производитель часов зафиксировал убыток в первом полугодии 2020 года в связи с тем, что большинство его магазинов были закрыты из-за пандемии коронавируса. Тем не менее компания спрогнозировала быстрое улучшение показателей во втором полугодии на фоне смягчения карантинных мер.