Новости рынка

Цены на нефть немного отступают в среду на фоне роста запасов топлива в США, который сигнализировал о снижении спроса со стороны крупнейшего в мире потребителя нефти при массовом всплеске случаев заражения штаммом омикрон.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:19 МСК торговались на отметке $79,98 за баррель, марки WTI – снизились на 0,06% до $76,94 за баррель.

Запасы бензина в США выросли на 7,1 миллиона баррелей на неделе по 31 декабря, сообщил Американский институт нефти (API) вечером во вторник. Запасы дистиллятов выросли за неделю на 4,4 миллиона баррелей. [API/S]

Превзошедший ожидания аналитиков рост запасов топлива подорвал оптимизм инвесторов, поднявший цены на нефть более чем на 1% в ходе предыдущей сессии, когда участники рынка посчитали решение крупных производителей нарастить предложение в феврале признаком уверенности в том, что всплеск заболеваемости коронавирусом не окажет длительного влияния на спрос.

Участники ОПЕК+ на заседании 4 января договорились придерживаться существующей политики и повысить добычу нефти на 400.000 баррелей в сутки в феврале, сообщили четыре источника в ОПЕК+.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство страны на фоне охвативших несколько городов протестов с участием тысяч людей и требованиями снижения цен на топливо, заставивших полицию применить слезоточивый газ и шумовые гранаты, а власти – ввести режим чрезвычайного положения и комендантский час в ряде районов республики, но пойти на уступки.

Центрами протеста стали ключевая для нефтяной промышленности Мангистауская область, где массовые беспорядки унесли десятки жизней в 2011 году, и Алма-Ата – крупнейший город республики.

В стране со сбоями работает интернет, местные СМИ сообщили, что в стране перестали работать мессенджеры Telegram, WhatsApp и Signal.

Причина выступлений – резкое повышение цен на альтернативу бензину – сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Во вторник Токаев обратился к нации, призвав к диалогу.

“Обращаюсь к молодежи: не портите свои жизненные пути, не отравляйте жизнь близким, все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены, будут приняты соответствующие решения. Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам”.

Чуть позже президент, пообещавший также, что “власть не падёт”, ради “обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан” ввёл чрезвычайное положение в Мангистауской области и Алма-Ате до 00.00 по местному времени 19 января.

Чрезвычайное положение включает в том числе введение комендантского часа с 23.00 до 7.00, ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, а также ограничение на въезд и выезд из Алма-Аты и Мангистауской области. Кроме того запрещены массовые мероприятия, продажа оружия, а также установлен “особый режим” продажи лекарств и алкоголя.

Уже в среду, 5 января Токаев принял отставку правительства. Временно исполнять обязанности его главы вместо Аскара Мамина назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Публичные протесты в жестко контролируемой бывшей советской республике редки и являются незаконными, если организаторы не уведомят о них заранее.

В Мангистауской области протесты распространились на Жанаозен, ключевой для нефтяной промышленности город на западе области, и провинциальный центр Актау.Выступления начались 2 января – на следующий день после отмены предельных цен на сжиженный газ. Протестующие требуют снизить цену на СУГ со 120 тенге ($0,27) за литр – до прошлогодних значений – 50 тенге за литр. Розничные торговцы согласились снизить цену на четверть, но правительство заявило, что дальнейшее снижение невозможно из-за производственных затрат. Цена ранее регулировалась, но официальные лица заявили, что искусственно заниженные цены делают производство СУГ невозможным.

К концу третьего дня протестов власти пошли на уступки митингующим: правительственная комиссия, о создании которой ранее сообщил Токаев, встретилась с активистами, собравшимися на площади Ынтымак в Актау.

“На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности Казмунайгаз”, – говорится в сообщении правительства.

Власти Казахстана не уточнили, будет ли снижена цена на СУГ по всей стране или только в одной области.

На совещании в среду президент поручил вести государственное регулирование цен, помимо сжиженного газа на бензин и дизель и по социально значимым продовольственным товарам сроком на 180 дней, а также приступить к разработке закона о банкротстве физических лиц и рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения.В крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате третий день кряду оцеплены главные площади, в центре города недоступен мобильный интернет. Вечером во вторник полиция начала задержания протестующих в Алма-Ате. Местные СМИ сообщают о десятках задержанных в двух районах города. Корреспондент Рейтер сообщил, что при попытке протестующих ворваться в здание акимата (мэрии) Алма-Аты полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ.

“…Обращаюсь к вам проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это – преступление, за которым может последовать наказание”, – говорится в сообщении президента Казахстана.

Утром 5 января Министерство внутренних дел сообщило, что в ходе протестов было задержано порядка 200 человек, повреждены 37 служебных автомашин полиции, телесные повреждения получили 95 сотрудников органов внутренних дел.

Фондовый рынок США завершил торги вторника разнонаправленно за счет укрепления секторов нефти и газа, финансов и сырья. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах здравоохранения, технологий и потребительских услуг.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 0,59%, достигнув исторического максимума, индекс S&P 500 опустился на 0,06%, индекс NASDAQ Composite упал на 1,33%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Caterpillar Inc (NYSE:CAT), которые подорожали на 11,08 п. (5,35%), закрывшись на отметке в 218,08. Котировки JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) выросли на 6,13 п. (3,79%), завершив торги на уровне 167,83. Бумаги American Express Company (NYSE:AXP) выросли в цене на 5,40 п. (3,21%), закрывшись на отметке 173,61.

Лидерами падения стали акции Salesforce.com Inc (NYSE:CRM), цена которых упала на 7,23 п. (2,83%), завершив сессию на отметке 248,23. Акции Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO) поднялись на 1,54 п. (2,45%), закрывшись на уровне 61,25, а UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) снизились в цене на 11,38 п. (2,27%) и завершили торги на отметке 490,90.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Ford Motor Company (NYSE:F), которые подорожали на 11,67% до отметки 24,31, General Motors Company (NYSE:GM), которые набрали 7,47%, закрывшись на уровне 65,74, а также акции Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY), которые повысились на 7,47%, завершив сессию на отметке 33,38.

Лидерами падения стали акции Generac Holdlings Inc (NYSE:GNRC), которые снизились в цене на 4,55%, закрывшись на отметке 332,07. Акции компании PerkinElmer Inc (NYSE:PKI) потеряли 4,55% и завершили сессию на уровне 183,45. Котировки Bio-Rad Laboratories Inc (NYSE:BIO) снизились в цене на 4,53% до отметки 702,09.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции ATA Inc (NASDAQ:AACG), которые подорожали на 114,29% до отметки 2,550, Hoth Therapeutics Inc (NASDAQ:HOTH), которые набрали 85,71%, закрывшись на уровне 1,3000, а также акции NLS Pharmaceutics AG (NASDAQ:NLSP), которые повысились на 26,05%, завершив сессию на отметке 1,500.

Лидерами падения стали акции Gritstone Oncology Inc (NASDAQ:GRTS), которые снизились в цене на 42,41%, закрывшись на отметке 7,020. Акции компании AVROBIO Inc (NASDAQ:AVRO) потеряли 36,63% и завершили сессию на уровне 2,560. Котировки Valneva SE ADR (NASDAQ:VALN) снизились в цене на 22,59% до отметки 39,47.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1782) превысило количество закрывшихся в минусе (1506), а котировки 89 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 2263 компаний подешевели, 1530 выросли, a 160 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Ford Motor Company (NYSE:F) выросли до максимума, повысившись на 11,67%, 2,54 п., и завершили торги на отметке 24,31. Котировки акций General Motors Company (NYSE:GM) выросли до исторического максимума, подорожав на 7,47%, 4,57 п., и завершили торги на отметке 65,74. Котировки акций AVROBIO Inc (NASDAQ:AVRO) упали до исторического минимума, упав на 36,63%, 1,480 п., и завершили торги на отметке 2,560.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 1,80% до отметки 16.91.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в феврале прибавил 0,82%, или 14,80, достигнув отметки $1.814,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале выросли на 1,46%, или 1,11, до $77,19 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в марте подорожали на 0,04%, или 0,03, до отметки $80,19 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD существенно не изменилась 0,00% до 1,1285, а котировки USD/JPY упали на 0,01%, достигнув отметки 116,12.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,07% до 96,280.

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов в среду.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в феврале торгуются по цене 1.815,25 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,04%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.796,20 долл. и сопротивление — на 1.833,00 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,04% и торгуется на отметке 96,235 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в марте снизился на 0,21%, достигнув отметки 23,008 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в марте снизился на 0,55%, дойдя до уровня 4,4460 долл. за фунт.

Министры ОПЕК+ приняли решение сохранить план по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

В сообщении отмечается, что министры подтвердили критическую важность полного соответствия квотам и механизмам компенсации с использованием преимущества продления периода компенсации до конца июня 2022 года (срок был продлен еще в декабре).

Министры совещались чуть более получаса.

Следующее заседание министры проведут 2 февраля.

Цены на нефть растут во вторник на фоне ожиданий, что на заседании ОПЕК+ будет принято решение об увеличении добычи, сигнализируя о том, что спрос на топливо остается высоким, несмотря на распространение штамма коронавируса омикрон.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,14% до $79,09 за баррель к 10:00 МСК, а на марки WTI – подорожали на 0,11% до $76,16 за баррель.

Оба контракта выросли более чем на 1% в понедельник.

“Основным фактором, (поддерживающим мировые цены на нефть) на данный момент, является управление предложением на рынке со стороны ОПЕК+. Перебои в Ливии и Эквадоре также оказывают поддержку”, – сказал Вирендра Чаухан, аналитик Energy Aspects.

По словам Чаухана, опасения по поводу спроса на топливо, связанные с распространением омикрона, ослабевают, в то время как объем стратегических запасов, которые должны быть высвобождены рядом стран, оказался меньше, чем ожидалось.

Заседание ОПЕК+ должно состояться во вторник. Объединенный мониторинговый комитет соберется в 15:00 МСК, после чего в 16:00 МСК состоится заседание на уровне министров в режиме видеоконференции.

ОПЕК+ будет придерживаться планов увеличения добычи в феврале, считая влияние штамма омикрон на спрос краткосрочным и умеренным, сообщили Рейтер в понедельник три источника в картеле.

Аналитики RBC Capital Markets считают, что ОПЕК+ вряд ли изменит политику добычи, учитывая текущие перспективы цен на нефть, давление со стороны администрации президента США Джо Байдена с целью увеличения поставок и отсутствие серьезных ограничений на поездки, которые были бы связаны с COVID-19.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в ходе торгов во вторник.

Биржи Японии, Австралии и материкового Китая начали работу впервые в новом году. Японский Nikkei к 8:10 МСК вырос на 1,8%, австралийский S&P/ASX 200 – также на 1,8%. В то же время шанхайский Shanghai Composite снижается на 0,3%, южнокорейский Kospi – на 0,2% и гонконгский Hang Seng – на 0,3%.

Распространение COVID-19 по-прежнему оказывает негативное влияние на настрой инвесторов. И хотя уровни заболеваемости в азиатских странах меньше, чем в США и некоторых странах Европы, беспокойство по поводу неизбежной вспышки заболеваемости новым штаммом “омикрон” растет, поскольку появляется все больше случаев.

Подъем американских фондовых индексов Dow Jones Industrial Average и S&P 500 до рекордных максимумов по итогам первой сессии 2022 года, тем не менее, служит для инвесторов положительным фактором.

“В то время как настроение может быть приподнято благодаря оптимизму на Уолл-стрит, участники рынка (в Азии – прим. ИФ) в целом более осторожны к риску”, – отметил рыночный аналитик IG Йеп Джун Ронг.

Среди компонентов Nikkei в лидеры роста выходят акции основных японских автопроизводителей Toyota Motor Corp (T:7203). (+6,1%), Nissan Motor Co. Ltd. (T:7201) (+6,3%) и Mazda Motor Corp. (T:7261) (+5,7%). Значительно растут в цене также бумаги инвесткомпании SoftBank Group Corp. (T:9984) (+1,3%) и производителя электроники Sony Group Corp. (T:6758) (+3,6%).

Оптимизм на японском рынке также обеспечен ожиданием экономического восстановления в 2022 году. Опрос японского информационного агентства Kyodo News показал, что 84% японских компаний ожидают роста экономики в новом году, основной движущей силой которого будет восстановление потребления. Опрос проводился среди 106 крупнейших компаний Японии.

В австралийском S&P/ASX 200 в лидерах подъема находятся преимущественно акции добывающих компаний: Pilbara Minerals Ltd. (+10%), Lynas Rare Earths Ltd. (+9%), Allkem Ltd. (+7,4%) и Whitehaven Coal Ltd. (+5,8%).

В гонконгском Hang Seng среди лидеров падения акции интернет компании JD.com Inc. (NASDAQ:JD) (-2,1%) и производителя электроники Techtronic Industries (HK:0669) Co. Ltd. (-2,8%). Среди компонентов южнокорейского Kospi больше всего дешевеют бумаги автопроизводителя SsangYong Motor Co. Ltd. (-19,2%) и производителя косметики Tonymoly Co. Ltd. (-9,5%).