Новости рынка

Фондовые индексы стран Западной Европы в пятницу не продемонстрировали единой динамики, инвесторы следили за первым днем саммита ЕС, посвященного семилетнему бюджету Евросоюза и посткризисному плану восстановления экономики.

В пятницу в Брюсселе началось первое очное заседание Европейского совета. Целью саммита является согласование позиций государств-членов ЕС по союзному бюджету на 2021-2027 годы и плану антикризисного восстановления экономики NextGenerationEU. Восстановительный план предложен в сумме 750 млрд евро, в том числе 500 млрд евро в виде субсидий и 250 млрд евро – в форме займов. Помимо этого плана, предложен бюджет ЕС на 2021-2027 годы в размере 1,074 трлн евро.

Накануне были подведены итоги июльского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Регулятор не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,35 трлн евро, как и ожидали эксперты. ЕЦБ также ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам – на уровне минус 0,5%.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила на пресс-конференции, что ситуация в экономике еврозоны улучшилась в мае и июне, на что указывают статистические данные и опросы, однако темпы и масштабы восстановления остаются крайне неопределенными.

Между тем на рынках сохраняется беспокойство по поводу усиления напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Белый дом продолжает изучать возможность включения китайской видеоплатформы TikTok в “черный список”, что фактически запретит американцам использовать популярное видеоприложение, сообщила в пятницу газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Эта мера рассматривается как “один из вариантов предотвращения получения Китаем персональных данных через платформу социальных сетей” в целях обеспечения национальной безопасности, отмечает издание.

Статданные, обнародованные в пятницу, показали, что рост потребительских цен в еврозоне в июне 2020 года ускорился до 0,3% в годовом выражении с 0,1% в мае. Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями экспертов, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем сезон корпоративной отчетности за второй квартал набирает силу.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,16% и составил 372,71 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,63%, германский DAX – 0,35%, итальянский FTSE MIB – 0,31%. В то же время, французский CAC 40 опустился на 0,31%, испанский IBEX 35 – на 0,46%.

Котировки акций шведской Ericsson AB подскочили на 10,4%, после того как крупнейший мировой производитель оборудования для беспроводных сетей подтвердил годовой прогноз, отметив лишь ограниченное воздействие пандемии COVID-19 на показатели во втором квартале. При этом компания отмечает, что в то время как некоторые клиенты увеличивают инвестиции, другие проявляют осторожность в условиях кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.

Акции Saab AB подорожали на 7,1%, так как шведский автопроизводитель отчитался о росте чистой прибыли на 20% во втором квартале благодаря превысившим ожидания продажам и резкому увеличению объема заказов. Однако компания не исключает дальнейшего воздействия пандемии коронавируса на ее бизнес.

Цена бумаг Telia Co. AB выросла на 1,5%. Шведский оператор мобильной связи получил чистый убыток во втором квартале на фоне пандемии COVID-19 и списаний, связанных с продажей доли в Turkcell Holding, но его выручка и скорректированная прибыль превзошли прогнозы.

Бумаги Daimler AG (DE:DAIGn) прибавили в цене 4,4%. Германский автомобилестроительный концерн предупредил, что может зафиксировать убыток во втором квартале из-за приостановки производства в связи с пандемией. Квартальный отчет компании будет опубликован на следующей недели.

Тем временем котировки International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) снизились на 2,3% после того, как входящая в группу авиакомпания British Airways сообщила, что откажется от всех широкофюзеляжных самолетов Boeing (NYSE:BA) 747-400 на четыре года раньше, чем планировалось, из-за падения спроса на авиаперевозки в условиях пандемии.

Американские фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику по итогам торгов в пятницу.

По итогам минувшей недели индикаторы Dow Jones и S&P 500 прибавили 2,3% и 1,3% соответственно, завершив ростом третью неделю подряд, в то время как Nasdaq впервые за три недели снизился, потеряв 1,1%, отмечает CNBC.

В пятницу инвесторы оценивали данные об изменении индекса потребительского доверия в США в июле. По предварительным данным Мичиганского университета, значение индикатора снизилось до 73,2 пункта по сравнению с 78,1 пункта в предыдущий месяц. Аналитики в среднем ожидали роста показателя до 79 пунктов, сообщает Trading Economics. В Мичиганском университете объясняют снижение потребительского доверия в стране скачком новых случаев заражения коронавирусом.

“Настроения, скорее всего, останутся подавленными, если не будет принято значительных мер в области здравоохранения, которые позволят более эффективно сдерживать распространение вируса и предотвратить новое закрытие (предприятий), которое нанесет более продолжительный ущерб рынку труда”, – отмечает экономист High Frequency Economics Рубела Фаруки, которую цитирует MarketWatch.

В США в пятницу было зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения – более 70 тыс. Всего в стране коронавирус был выявлен у 3,58 млн человек, более 138 тыс. заболевших скончались.

Опасения из-за продолжающегося распространения заболевания удалось смягчить благодаря оптимизму по поводу нового пакета стимулирующих мер. Белый дом и Конгресс США испытывают давление в связи с необходимостью представить новые стимулы до истечения срока выплаты надбавок к пособиям по безработице в конце июля. “Новые фискальные стимулы могут дать “бычьему” рынку новые импульсы”, – отмечает рыночный аналитик FXTM Хан Тэн.

Федеральная резервная система (ФРС) США в пятницу расширила программу поддержки малого и среднего бизнеса Main Street Lending (MSL), включив в нее некоммерческие организации.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился в пятницу на 62,76 пункта (0,23%) – до 26671,95 пункта.

Standard & Poor’s 500 набрал 9,16 пункта (0,28%) и составил 3224,73 пункта.

Nasdaq Composite повысился на 29,36 пункта (0,28%) – до 10503,19 пункта.

Бумаги Netflix Inc (NASDAQ:NFLX). в пятницу потеряли 6,5%. Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке продолжил активно расширять базу подписчиков во втором квартале на фоне вынужденной самоизоляции людей по всему миру. Однако прогноз компании на третий квартал оказался слабее ожиданий рынка.

Акции других крупных технологических компаний также подешевели: Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN).- на 1,3%, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). – на 0,5%, Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) – на 0,2%.

Котировки круизных операторов снизились после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в четверг продлили до конца сентября запрет на плавание для круизных компаний, работающих на территории США. Акции Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. потеряли в цене 2,2%, Royal Caribbean Cruises Ltd. – 1,5%, Carnival Corp (LON:CCL). – около 2%.

Стоимость американской инвестиционной компании BlackRock выросла на 3,6%. Компания увеличила чистую прибыль во втором квартале 2020 года на 21% – до $1,21 млрд, или $7,85 в расчете на акцию. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали прибыль в расчете на акцию на уровне $6,96.

Может потребоваться несколько лет, чтобы экономика США оправилась от ущерба, нанесенного пандемией коронавируса, и пока еще не время думать о повышении процентных ставок, сказал в четверг глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс.

“Сейчас не время думать о подъёме или нормализации”, – сказал Уильямс во время интервью Yahoo (NASDAQ:AABA) Finance.

Вирус создал “огромное количество неопределенности”, и даже если американская экономика начнет восстанавливаться во второй половине 2020 года, может потребоваться некоторое время, чтобы экономика выбралась из “очень глубокой ямы”.

“Нам предстоит пройти долгий путь, чтобы вернуться к полной силе”, – сказал Уильямс.

Восстановление экономики начинает буксовать в штатах, где количество случаев коронавируса растет, заставляя людей воздерживаться от посещения ресторанов и других видов активности, сказал Уильямс.

По его словам, фискальные стимулы, предоставленные домохозяйствам и компаниям в форме денежных выплат или грантов, оказались эффективными для поддержки рабочих и малого бизнеса.

Уильямс повторил, что цель ФРС – достичь ориентира инфляции в 2%, но сказал, что это может быть непросто в то время, когда ставки находятся на низком уровне.

“Цель здесь в том, что мы хотим заякоривания инфляции на уровне 2%”, – сказал Уильямс.

В пятницу европейский фондовый рынок настроен на рост в надежде на дополнительные стимулы для региона, поскольку количество заболеваний коронавирусом в мире продолжает расти.

В 02:00 по восточному времени (06:00 по Гринвичу) фьючерсный контракт на DAX в Германии вырос на 0,3%, фьючерсный контракт на FTSE 100 в Великобритании вырос на 0,2%, а фьючерсы на CAC 40 во Франции поднялись на 0,1%.

Лидеры Европейского союза встретятся сегодня чуть позже, чтобы договориться об объеме фонда помощи странам, сильно пострадавшим от коронавируса.

Из предложенных ранее 750 млрд евро ($850 млрд) предполагется выделить 500 млрд евро грантов и кредитов на 250 млрд, что станет важным шагом на пути к фискальной интеграции Европы. Но такой план может столкнуться с противодействием со стороны некоторых более богатых стран, в основном североевропейских, хотя его и поддерживают Германия и Франция.

«Мы не уверены, что в эти выходные будет достигнуто соглашение, но ожидаем, что это будет сделано до того, как Европейская комиссия уйдет на летние каникулы в августе», — сказали аналитики Danske Bank.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила в четверг, что необходимы дополнительные «достаточные стимулы» для противостояния растущей неопределенности в борьбе с вирусом и для смягчения воздействия эпидемии.

А в США на следующей неделе политические лидеры начнут обсуждение еще одного пакета мер по восстановлению экономики, так как несколько штатов на юге и западе страны вводят снова вводят карантин для обуздания вируса, в то время как сроки действия некоторых существующих программ поддержки бизнеса вскоре истекут.

Между тем в США, по данным Reuters, зафиксирован новый суточный рекорд заражения вирусом: более 77 тыс. человек, также растет заболеваемость в Бразилии и Индии.

Что касается корпоратиных новостей, то компания Ericsson (ST: ERICb) привлечет внимание в пятницу после того, как оставила в силе прогноза по доходам на екущий год. Компания только выигрывает от негативной реакции Запада на действия ее основного конкурента из Китая — компании Huawei.

Saab (ST: SAABb) также заявил, что во втором квартале его чистая прибыль выросла на 20%, поскольку объем продаж превзошел ожидания, а заказы резко возросли.

Цены на нефть в пятницу снизились, так как США, крупнейший потребитель сырой нефти в мире, в четверг опубликовали очередной рекорд по числу новых заражений коронавирусом. Количество заболевших выросло в 41 штате, в то время как в 25 штатах отмечается ежедневное увеличение смертности от Covid-19.

Ранее на этой неделе Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК +) договорились уменьшить сокращение добычи нефти с августа до декабря на 2 млн баррельей в сутки — до 7,7 млн баррелей.

В 02:05 утра по восточному времени (06:05 по Гринвичу) фьючерсы на сырую нефть марки WTI снизились на 0,2% до $40,67 за баррель, в то время как международный контракт Brent упал на 0,3% до $43,27 за баррель.

А фьючерсы на золото остались на уровне $1800 за унцию, в то время как пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1382.

Доллар вырос по отношению к большинству валют в пятницу на фоне беспокойства о сдержанном восстановлении экономики из-за роста числа новых случаев коронавируса.

США в четверг зафиксировали более 77.000 новых случаев заражения коронавирусом, обновив суточный рекорд, в то время как количество смертей выросло почти на 1.000, согласно подсчетам Рейтер.

Евро был малоподвижен в ожидании встречи европейских лидеров в пятницу, на которой они будут обсуждать меры фискального стимулирования.

Китайский юань снизился до минимума трех недель на фоне растущей напряженности в отношениях Пекина и Вашингтона.

Некоторые инвесторы говорят, что в последних данных начинают появляться тревожные признаки того, что неумолимый всплеск коронавирусных инфекций угрожает американской экономике.

Другие указывают на ухудшение американо-китайских отношений как на причину избегать более рискованных сделок.

“Доллар сейчас является безопасной гаванью из-за опасений о введении сдерживающих мер из-за коронавируса”, – сказала Минори Утида, руководитель отдела исследований мирового рынка MUFG Bank.

Индекс доллара к корзине основных валют вырос на 0,03% к 09:17 МСК. За неделю доллар может зафиксировать рост по отношению к иене, фунту стерлингов и швейцарскому франку.

Японская иена подорожала на 0,05% по отношению к доллару до 107,21 иены. Евро потерял 0,01% до $1,1382​, фунт стерлингов вырос на 0,06% до $1,2556​.

Безопасный швейцарский франк прибавил 0,03% до $0,945. В паре с евро валюта подорожала на 0,04%​ до 1,0758.

Юань на материковом рынке снизился на 0,15% до 6,9986, на офшорном рынке – на 0,06% до 6,9964.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в пятницу после падения американского рынка акций накануне на фоне неопределенности относительно экономического прогноза США.

“Это может указывать лишь на небольшую паузу для изменения позиционирования или незначительную коррекцию перед очередным движением вверх”, – отмечает главный экономист по региону АТР банка ING Роберт Карнелл, чье мнение приводит MarketWatch.

Мировые фондовые рынки отыграли большую часть потерь, понесенных с начала года, на фоне надежд на создание вакцины от коронавируса. Однако экономисты предупреждают, что подъем, возможно, является слишком быстрым, учитывая неопределенность экономической активности на фоне роста заболеваемости в США и некоторых других странах.

Оптимизм инвесторов в четверг омрачили данные о числе новых заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 11 июля, уменьшилось на 10 тыс. и составило 1,300 млн человек. Однако показатель оказался выше, чем ожидалось. Эксперты ожидали падения числа заявок на минувшей неделе до 1,240 млн – 1,250 млн.

Серия статданных из Китая, опубликованных в четверг, также показала, что траектория восстановления второй экономики мира после пандемии коронавируса остается неровной. ВВП страны увеличился на 3,2% во втором квартале 2020 года, вернувшись к росту после исторического спада в предыдущие три месяца. Объем промышленного производства в июне увеличился на 4,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после подъема на 4,4% в мае. В то же время розничные продажи в Китае в июне неожиданно снизились на 1,8% в годовом выражении после падения на 2,8% месяцем ранее.

Помимо этого, на настроения инвесторов повлияли сообщения о напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность полного запрета на въезд в США членов Коммунистической партии Китая (КПК) и членов их семей в соответствии с подписанным накануне президентом законом “Об автономии Гонконга”, пишет издание The New York Times, ссылаясь на информированные источники.

Эти меры могут привести к тому, что Соединенные Штаты аннулируют визы и тех членов КПК, которые уже находятся на территории США. Запрет на въезд может также коснуться военнослужащих Народно-освободительной армии Китая и членов их семей, сообщает газета. Отмечается, что эти “шаги почти наверняка вызовут ответные меры против американцев, стремящихся въехать или остаться в Китае, и обострят напряженность между двумя странами”.

В свою очередь, как заявила на брифинге в четверг представитель МИД КНР Хуа Чуньин, Китай будет придерживаться условий первой фазы торгового соглашения с США, но даст ответ на давление со стороны Вашингтона. “Мы всегда исполняем наши обязательства, но мы знаем, что некоторые в США давят на Китай и его третируют”, – приводят ее слова западные СМИ.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%.

В лидерах роста в Гонконге оказались акции производителя товаров личной гигиены Hengan International Group Co., цена которых подскочила на 5,9%. Акции оператора казино Galaxy Entertainment Group дорожают на 2,9%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings – на 1,9%, интернет-гиганта Tencent Holdings – на 1,5%.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,5%.

Бумаги японского производителя электроники Sony подешевели на 1,1% . Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group выросла на 0,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повысилось на 0,6%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. увеличилась на 1,1%, акции производителя потребительской электроники LG Electronics прибавили 2,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0,1%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto (LON:RIO) выросла на 0,1% и 0,2% соответственно.

Доллар США не демонстрирует существенных изменений по отношению к евро и иене в ходе торгов в пятницу.

В четверг были подведены итоги июльского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Регулятор не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,350 трлн евро, как и ожидали эксперты. ЕЦБ также ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам – на уровне минус 0,5%.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила на пресс-конференции, что ситуация в экономике еврозоны улучшилась в мае и июне, на что указывают статистические данные и опросы, однако темпы и масштабы восстановления остаются крайне неопределенными.

Участники рынка оценивают потенциальные последствия роста числа новых заражений коронавирусом в США для экономики и рынка труда страны на фоне усиления напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, пишет DailyFX.com.

Как сообщало издание The New York Times, ссылаясь на информированные источники, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность полного запрета на въезд в Штаты членов Коммунистической партии Китая (КПК) и членов их семей в соответствии с подписанным накануне президентом законом “Об автономии Гонконга”.

В свою очередь, как заявила на брифинге в четверг представитель МИД КНР Хуа Чуньин, Китай будет придерживаться условий первой фазы торгового соглашения с США, но даст ответ на давление со стороны Вашингтона. “Мы всегда исполняем наши обязательства, но мы знаем, что некоторые в США давят на Китай и его третируют”, – приводят ее слова западные СМИ.

По состоянию на 9:33 мск евро торгуется на уровне $1,1385 по сравнению с $1,1384 на закрытие предыдущих торгов. Стоимость единой европейской валюты находится на уровне 122,07 иены по сравнению со 122,11 иены на закрытие торгов в четверг. Курс доллара составляет 107,23 иены против 107,27 иены на закрытие предыдущих торгов.

Фунт стерлингов также стабилен к доллару и евро. Он торгуется на уровне $1,2552 по сравнению с $1,2553 по итогам предыдущих торгов. Курс фунта составляет 1,1025 евро против 1,1029 евро на закрытие торгов в четверг.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,07% относительно предыдущего торгового дня. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, не демонстрирует изменений.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне осторожных настроений на рынке.

Подъему рынка препятствуют сохраняющиеся опасения по поводу возможного негативного влияния роста числа новых случаев коронавируса на спрос и потенциального роста добычи в США, говорят эксперты AxiCorp. Между тем они отмечают, что многочисленные признаки указывают, что цены на нефть прошли низшую точку падения, в то время как баланс спроса и предложения на данный момент постепенно восстанавливается.

В среду страны ОПЕК+ пришли к выводу, что спрос на нефть восстанавливается и можно следовать намеченным курсом – увеличивать нефтедобычу с августа на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако участники сделки рассчитывают, что страны, которые ранее не исполняли обязательства, компенсируют это повышение, кроме того, спрос достаточно крепок, чтобы “съесть” дополнительные объемы – в частности, в самих странах ОПЕК+. Россия в августе увеличит добычу нефти на 400 тыс. б/с.

Сворачивание сделки по сокращению добычи может указывать на улучшение мирового спроса и должно способствовать повышению цен на нефть, пишут эксперты AxiCorp.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:31 мск составляет $43,20 за баррель, что на $0,17 (0,39%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты подешевели на $0,42 (1%), до $43,37 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,09 (0,22%) – до $40,66 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,45 (1,1%), до $40,75 за баррель.