Новости рынка

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов во вторник.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в августе торгуются по цене 1.821,85 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,24%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.794,10 долл. и сопротивление — на 1.823,35 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,04% и торгуется на отметке 95,735 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в сентябре вырос на 2,68%, достигнув отметки 20,733 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в сентябре вырос на 0,36%, дойдя до уровня 2,9318 долл. за фунт.

Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли в ходе азиатских торгов во вторник.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре торгуются по цене 40,87 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,12%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 39,98 долл. и сопротивление — на 41,18 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,15% и торгуется на отметке 95,632 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре вырос на 0,02%, достигнув отметки 43,27 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 2,40 долл. за баррель.

Евро в понедельник достиг четырехмесячных максимумов к доллару, в то время как инвесторы надеялись, что лидеры Евросоюза сумеют выйти из тупика и достигнуть соглашения о плане спасения экономики.

Евро прибавил 0,33% до $1,1464 к 09:24 МСК​.

Лидеры Евросоюза в понедельник достигли прогресса после трехдневных споров по поводу плана оживления экономик, пострадавших от пандемии COVID-19, но премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предупредил, что переговоры все еще могут провалиться.

Источник сообщил, что более бережливые страны готовы согласиться на максимальный размер грантов в 350 миллиардов евро в рамках фонда восстановления, а многие другие, включая Германию и Францию, считают допустимым минимумом 400 миллиардов евро.

“С учетом того, что они могут сузить разногласия всего до 50 миллиардов (евро), рынки все еще надеются на компромиссное соглашение, хотя риск того, что сделка будет отменена, полностью сохраняется”, – сказал Кристофер Вонг из Maybank в Сингапуре.

“Если они все-таки придут к соглашению, мы должны увидеть дальнейшее ралли евро”, – сказал Юдзиро Гото из Nomura Securities.

Но многие участники рынка также считают, что евро продолжит получать поддержку, пока сохраняется перспектива заключения сделки о стимулировании, даже если на этот раз она не будет достигнута.

“Я не знаю, чего ожидать от саммита. Но даже если соглашение не будет достигнуто, влияние будет ограниченным, учитывая, что евро, похоже, имеет довольно сильный импульс в последнее время”, – сказал Юкио Исидзуки из Daiwa Securities.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют потерял 0,08% до 95,865 пункта​.

Японская иена подешевела на 0,21% к доллару до 107,22 иены.

Японские торговые данные показали, что экспорт в июне упал на 26% в годовом выражении, сильнее прогнозов.

Европейский рынок в понедельник пошел на спад на фоне разочарования тем, что лидеры региона не смогли договориться по вопросу о дополнительных стимулах для экономики, в то время как число случаев заболевания коронавирусом в мире продолжает расти.

В 02:10 по восточному времени (06:10 по Гринвичу) фьючерсный контракт DAX в Германии торговался на 0,2% ниже, фьючерсный контракт на FTSE 100 в Великобритании упал на 0,1%, а фьючерс на CAC 40 во Франции снизился на 0,4%.

Лидеры Европейского Союза после трехдневного торга по плану возрождения экономики, сильно пострадавшей от эпидемии Covid-19, зашли в тупик, так и не договорившись о том, как распределить 750 млрд евро, предлагаемых в виде фонда восстановления, и какие условия поставить перед странами — в основном Средиземноморского региона.

Тем не менее, лидеры ЕС согласились вновь встретиться после полудня в понедельник, чтобы завершить переговоры, поскольку позиции сторон не слишком далеки друг от друга.

А в США на этой неделе политики начнут обсуждение нового пакета экономической помощи, так как срок действия некоторых существующих программ поддержки предприятий и домохозяйств истекает через несколько недель. Республиканцы хотят, чтобы он стоил не более $1 трлн, тогда как демократы требуют стимулов на сумму в три раза больше.

Число случаев заражения коронавирусом в мире уже превысило 14,5 млн человек, и более 600 тыс. человек погибло, согласно данным Университета Джона Хопкинса.

Вирус унес более 140 тыс. жизней в США. В воскресенье Флорида объявила о более чем 12 тыс. новых заболевших, а мэр Лос-Анджелеса заявил, что его город находится на грани введения новых карантинных мер.

Что касается корпоративных новостией, голландская медико-технологическая компания Koninklijke Philips (AS: PHG) сегодня будет в центре внимания после того, как сообщила о прибыли за квартал, превзошедшей ожидания и заявила, что рассчитывает на возврат к росту продаж во второй половине года.

Итальянский банк Intesa Sanpaolo (MI: MI:ISP) увеличил сумму предожения для покупки своего меньшего конкурента на рынке — Unione di Banche Italiane (MI: UBI).

Цены на нефть в понедельник утром упали, поскольку рост числа заболевших коронавирусом по всему миру продолжает угрожать восстановлению спроса на топливо.

И хотя спрос на топливо восстановился после рекордного падения в апреле, его потребление все еще ниже того уровня, который наблюдался до начала эпидемии.

На прошлой неделе Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК +) договорились уменьшить сокращения добычи нефти с августа.

В 02:10 утра по восточному времени (06:10 по Гринвичу) фьючерсы на нефть марки WTI упали на 0,6% до $40,49 за баррель, в то время как фьючерс на международный контракт Brent упал на 0,7% до $42,84 за баррель.

Фьючерсы на золото оставались неизменными на уровне $1810 за унцию, а пара EUR/USD торговалась по 1,1463, что на 0,3% выше по сравнению с предыдущим днем.

В понедельник азиатские фондовые индексы в основном снижались, поскольку число заболеваний и смертей от коронавируса в мире не показывает признаков уменьшения.

По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 20 июля в мире зарегистрировано почти 14,5 млн случаев заболевания коронавирусом и более 600 тыс. погибших.

Рост числа заболеваний ослабил недавние новости о позитивных экономических данных из Китая и США. В четверг данные по ВВП Китая во втором квартале оказались лучше ожиданий.

«Нашим базовым сценарием остается продолжения восстановления экономики, но очевидно, судя по недавним данным, что глубокое восстановление V-образной формы уступит место более медленному и трудному», — заявил Шейн Оливер, глава инвестиционной стратегии AMP Capital Investors Ltd, (OTC: AMLTF) агентству Bloomberg.

«Рынок ценных бумаг по-прежнему уязвим в отношении дальнейшей коррекции или консолидации, причем основными рисками являются возобновление карантина и президентские выборы в США», — добавил он.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,33% в 23:02 по восточному времени (04:02 по Гринвичу):днем ​​ранее сообщила о сокращении экспорта в июне на 26,2% в годовом исчислении. Продолжающееся четвертый месяц подряд двузначное сокращение экспорта, связанное с резким снижением спроса из-за эпидемии вируса, свидетельствует о том, что Япония переживает самый глубокий спад за последние десятилетия.

Индекс KOSPI в Южной Корее упал на 0,34%, а австралийский ASX 200 — на 0,66%. Правительство Австралии планирует позднее на этой неделе обнародовать «мини-бюджет».

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,10%. В воскресенье в городе было зарегистрировано еще 108 случаев заражений и ужесточены меры по социальному дистанцированию. Государственные служащие обязаны работать из дома, и всем предписано ношение масок внутри помещений.

Китайский индекс Shanghai Composite подскочил на 2,06%, а индекс Shenzhen Component Вырос на 0,27%. Народный банк Китая сохранил основную процентную ставку на прежнем уровне третий месяц подряд, как и ожидалось. Начальная ставка кредитования на один год остается на уровне 3,85%, а пятилетняя ставка остается на уровне 4,65%.

А в конгрессе США на этой неделе начнутся дебаты о новых мерах стимулирования, при этом некоторые из ныне действующих мер завершатся в конце июля.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник на информации об увеличении прироста новых случаев заражения коронавирусом в мире.

Трехдневная скользящая средняя прироста заболевших в мире выросла до рекордных 242 тыс., при этом примерно 30% новых случаев приходится на США, пишет S&P Global Platts со ссылкой на данные университета Джона Хопкинса.

“Хотя США продолжили фиксировать увеличение прироста случаев и к концу прошлой недели достигли рекордного дневного показателя в более чем 77 тыс., относительно низкий уровень смертности по сравнению с ранним периодом вспышки в марте-апреле позволил сгладить некоторые опасения рынка”, – отмечает рыночный стратег IG Markets Цзиньи Пан.

Между тем число действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на пять единиц – до 253, сообщила в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes. Годом ранее в стране работало 954 буровых установок.

Число нефтяных установок снизилось на одну и составило 180. Год назад их насчитывалось 779. Показатель снизился по итогам 18-й недели подряд, что свидетельствует о предстоящем сокращении добычи, отмечает MarketWatch.

Тем временем японский импорт нефти в июне снизился на 14,7% в годовом выражении после падения на 25% в мае, свидетельствуют данные министерства финансов страны.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:28 мск составляет $42,85 за баррель, что на $0,29 (0,67%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подешевели на $0,23 (0,5%).

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,27 (0,67%) – до $40,32 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,16 (0,4%).

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 0,2%, в то время как WTI прибавила в цене 0,1%.

Народный банк Китая (НБК) сохранил базовую годовую процентную ставку (loan prime rate, LPR) на уровне 3,85%.

ЦБ страны оставил ставку без изменений третий месяц подряд после снижения на 20 базисных пунктов в апреле для оживления экономики, которая сильно пострадала от пандемии коронавируса.

Как отмечает South China Morning Post, это решение оправдало ожидания рынка в связи с признаками восстановления экономики страны. На прошлой неделе данные Государственного статистического управления КНР показали, что ВВП Китая во втором квартале вырос на 3,2%.

Ставка по пятилетним кредитам сохранена на уровне в 4,65%, сообщил НБК в понедельник.

LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения Центробанком реформы процентных ставок. В конце прошлого года НБК потребовал от банков с 2020 года ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам, а также привести условия действующих кредитов в соответствии с бенчмарком в период с марта по август.

Переговоры 27 государств-членов ЕС на саммите Евросоюза в Брюсселе, запланированные на два дня, продолжаются четвертый день и уступают по длительности только дискуссиям на встрече ЕС на высшем уровне в Ницце в декабре 2000 года, которые тогда растянулись на рекордные пять дней.

Европейские СМИ отмечают напряженную атмосферу обсуждений бюджета ЕС на 2021-2027 годы и плана антикризисного восстановления экономики, которые внесли раскол в пресловутое единство Евросоюза и разделили его на “север”, “юг” и “восток”.

Как сообщила бельгийская газета L’Echo, на рабочем ужине 27 европейских лидеров в воскресенье глава Евросовета Шарль Мишель призвал глав государств и правительств прийти к соглашению. “Способны ли несущие ответственность перед европейскими народами 27 лидеров выстроить европейское единство, доверие? Или этим разрывом мы покажем лицо слабой Европы, подорванной недоверием?” – поставил вопросы Мишель перед участниками встречи. Он добавил, что хотел бы, чтобы наутро газеты вышли с заголовками, что “ЕС справился с невыполнимой миссией”.

В течение воскресенья глава Евросовета вел напряженные консультации с европейскими лидерами при поддержке своих единомышленников – канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Остававшимися после трех дней дискуссий основными пунктами, создавшими тупик в переговорах, были управление планом восстановления экономики, пропорция между субсидиями и займами в восстановительном фонде, критерии предоставления финансовой помощи, соблюдение принципов правового государства, скидки на взносы в бюджет странам ЕС, являющимся нетто-донорами.

Страны-доноры – “бережливая четверка” (Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция) и присоединившаяся к ней в ходе саммита Финляндия требовали строгого контроля над тем, как государства-реципиенты помощи будут ее использовать. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте настаивал на праве вето по национальным программам восстановления экономики.

Против этого категорически возражали особенно пострадавшие от кризиса Италия и Испания. “Такое вето недопустимо как с юридической, так и политической точки зрения”, – отреагировал глава правительства Италии Джузеппе Конте.

Другой пункт разногласий – распределение субсидий и займов. В изначальном предложении Еврокомиссии предусматривалось разделить 750 млрд евро восстановительного плана на 500 млрд субвенций и 250 млрд кредитов. Под давлением “бережливых” Мишель предложил субсидии в размере 450 млрд, и займы – в 300 млрд евро. По данным источников L’Echo, сторонники экономии пожелали в воскресенье пойти еще дальше: сократить субсидии до 350 млрд евро, против чего возражали Германия и Франция.

Недовольство “бережливых” вызвал и общий финансовый пакет – восстановительный фонд в 750 млрд евро плюс семилетний бюджет ЕС в 1,074 трлн евро. Они считают его чрезмерным.

Еще одним камнем преткновения стало предложение об увязке финансирования для стран-получателей помощи из союзного бюджета с уважением принципов правового государства. Еврокомиссия предложила замораживать целиком или частично помощь для тех стран союза, которые игнорируют эти принципы. Это явно затрагивало интересы Венгрии и Польши, в отношении которых была активирована статья 7 договора о Европейском союзе, предупреждающая о возможности санкций за серьезное нарушение европейских ценностей. Данная инициатива вызвала резкие возражения венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Его поддержала польская делегация.

Как сообщили европейские СМИ, если очередная попытка согласовать позиции “севера”, “юга” и “востока” Евросоюза окажется провальной, то в ближайшие дни придется созывать еще один внеочередной саммит ЕС с целью добиться соглашения до конца июля.