Новости рынка

Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов в среду после роста накануне. Опасения, связанные с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в особенности в США, перевешивают оптимизм по поводу согласования антикризисного плана Евросоюза, пишет CNBC.

Накануне европейские рынки выросли на фоне новостей о том, что лидеры стран ЕС после четырех дней переговоров достигли соглашения по плану восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы. “Бюджет на ближайшие семь лет составит 1,074 трлн евро, и мы решили мобилизовать 750 млрд евро, чтобы поддержать возможности экономического восстановления”, – сказал председатель Европейского совета Шарль Мишель на итоговой пресс-конференции утром во вторник. Однако снижение котировок акций в среду свидетельствует о том, что опасения, связанные с пандемией, вновь вышли на первый план.

Кризис с коронавирусом в США, вероятно, усугубится еще больше, прежде чем обстановка станет улучшаться, заявил американский президент Дональд Трамп. “К сожалению, возможно, (в стране) станет еще хуже до того, как будет улучшение”, – сказал он на брифинге в Белом доме. При этом президент констатировал, что в одних районах страны с эпидемиологическим кризисом справляются лучше, чем в других.

Дополнительное давление на рынки оказывает обострение напряженности в отношениях США и Китая. Власти США в среду распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Пекин пригрозил ответить на эти действия американской стороны.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,87% и составил 373,44 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 1%, германский DAX – на 0,51%, французский CAC 40 – на 1,32%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,60% и 1,39% соответственно.

В лидерах падения оказались бумаги британской инжиниринговой компании Melrose Industries Plc, цена которых упала на 14,2%. Компания зафиксировала убыток во втором квартале и предупредила о сокращении рабочих на фоне падения продаж.

Бумаги норвежской медиагруппы Schibsted ASA подешевели на 2%. Как стало известно накануне, eBay Inc (NASDAQ:EBAY)., одна из крупнейших в мире онлайн-площадок, договорилась о продаже бизнеса рубричной рекламы Adevinta, контрольный пакет акций которой принадлежит Schibsted.

Акции британской сети магазинов товаров для дома Kingfisher (LON:KGF) Plc выросли на 14,6%, оказавшись в лидерах роста среди компонентов Stoxx Europe 600. Компания сообщила, что ожидает роста доналоговой прибыли в первом полугодии на фоне увеличения продаж во втором финансовом квартале и сокращения расходов.

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США стабилен в парах с евро и иеной.
По состоянию на 9:36 мск евро стоил $1,1527, как и на закрытие вчерашних торгов.

Стоимость единой европейской валюты в паре с японской национальной составила на то же время 123,15 иены по сравнению со 123,12 иены на закрытие торгов во вторник.

За доллар к 9:37 мск давали 106,83 иены против 106,80 иены на закрытие предыдущих торгов.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, не меняется относительно предыдущего дня. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снижается на 0,05%.

Ожидания новых бюджетных стимулов в США в связи с пандемией коронавируса способствовали улучшению аппетита к риску и ослабили спрос на доллар, пишет Trading Economics.

Между тем республиканцы и демократы расходятся во мнении по поводу объема нового пакета финансовой поддержки. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сказала журналистам, что рассматриваемый республиканцами пакет мер объемом $1 трлн является недостаточным.

Инвесторы также сократили вложения в доллар после новостей о согласовании антикризисного плана Евросоюза.

Лидеры стран ЕС после четырех дней переговоров достигли соглашения по плану восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы, объявил накануне председатель Евросовета Шарль Мишель.

Фунт стерлингов к 9:37 мск стоил $1,2718 по сравнению с $1,2731 по итогам предыдущих торгов и 1,1030 евро против 1,1045 евро накануне.

Австралийский доллар на то же время подорожал на 0,25% в паре с долларом США и составил $0,7146 против $0,7128 во вторник.

Торги во вторник американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 завершили ростом, тогда как Nasdaq Composite снизился.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 159,53 пункта (0,6%) – до 26840,4 пункта. Standard & Poor’s 500 прибавил 5,46 пункта (0,17%) и составил 3257,3 пункта. Nasdaq Composite снизился на 86,73 пункта (0,81%) – до 10680,36 пункта.

Инвесторы покупали акции энергетических и финансовых компаний и оценивали квартальную отчетность ряда фирм, в том числе Coca-Cola и Lockheed Martin (NYSE:LMT).

Цена акций International Business Machines снизилась на 0,25%. Чистая прибыль и выручка компании сократились во 2-м квартале 2020 года на фоне пандемии коронавируса, но оказались лучше прогнозов рынка.

Бумаги Coca-Cola Co (NYSE:KO). подорожали на 2,3%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков во 2-м квартале сократил чистую прибыль на треть, однако она оказалась выше ожиданий экспертов.

Котировки акций Lockheed Martin выросли на 2,6%. Американский военно-промышленный концерн отчитался о квартальной прибыли и выручке, превзошедших прогнозы аналитиков, и улучшил годовой прогноз.

Капитализация eBay Inc (NASDAQ:EBAY). уменьшилась на 3,22%. Одна из крупнейших в мире онлайн-площадок договорилась о продаже бизнеса рубричной рекламы норвежской Adevinta, сообщается в пресс-релизах компаний.

Акции Walmart (NYSE:WMT) Inc. выросли на 0,65%. Ритейлер сообщил, что выплатит сотрудникам, получающим почасовую зарплату, новые бонусы, чтобы поощрить их за работу в период пандемии коронавируса. Компания потратит на бонусы около $428 млн. Сотрудники, работающие полный рабочий день, получат по $300, а временные работники – $150. Walmart также сообщил, что закроет свои магазины на День благодарения.

Бумаги Wells Fargo (NYSE:WFC) & Co. подорожали на 6,6%. Финансовый директор банка Джон Шрусберри осенью покинет свой пост после 22 лет работы в компании. Он занимал должность CFO с 2014 года. Новым финансовым директором банка назначен Майк Сантомассимо, ранее занимавший пост CFO в Bank of New York Mellon Corp.

Поддержку рынку в том числе оказали новости о том, что лидеры стран ЕС после четырех дней переговоров достигли соглашения по плану восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы.

“Бюджет на ближайшие семь лет составит 1,074 трлн евро, и мы решили мобилизовать 750 млрд евро, чтобы поддержать возможности экономического восстановления”, – сказал председатель Европейского совета Шарль Мишель на итоговой пресс-конференции утром во вторник.

Результаты компаний выглядят плачевно с учетом существенных негативных последствий пандемии коронавируса для многих бизнесов, однако в большинстве случаев они превзошли ожидания, пишет MarketWatch.

Инвесторы будут ждать новостей по поводу хода переговоров в Вашингтоне о новом пакете финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса. Законодатели должны принять решение по поводу соответствующего законопроекта до конца месяца.

“Сегодня мы видим оптимизм, связанный с потенциальной вакциной от коронавируса и новыми экономическими стимулами”, – говорит главный исполнительный директор Cadence Capital Майк Скиллман.

“Наибольший ущерб был нанесен циклическим секторам, выручка в которых упала на 30-40%, а прибыль – еще сильнее”, – сказал он, при этом отметив наличие признаков, указывающих, что низшая точка, вероятно, уже пройдена.

Индекс экономической активности, рассчитываемый Федеральным резервным банком Чикаго, в июне поднялся до новой рекордно высокой отметки на фоне ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Значение индикатора CFNA в прошлом месяце составило плюс 4,11 пункта по сравнению с пересмотренными 3,5 пункта в мае. ФРБ ведет его расчет с 1967 года.

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли на новостях о согласовании антикризисного плана Евросоюза.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,32% и составил 376,70 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,13%, германский DAX – на 0,96%, французский CAC 40 – на 0,22%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,49% и 0,22% соответственно.

Акции французского производителя алкоголя Remy Cointreau подорожали на 2,2%. Компания отчиталась о снижении выручки по итогам 1-го финквартала на 32,8%, однако показатель превысил собственный прогноз Remy Cointreau. Помимо этого, компания улучшила прогноз операционной прибыли в 1-м финполугодии.

Цена бумаг Novartis снизилась на 1,9%. Чистая прибыль и выручка швейцарской фармацевтической компании сократились во 2-м квартале 2020 года.

Котировки акций UBS Group повысились на 2,6%. Швейцарский банк сообщил о снижении чистой прибыли по итогам 2-го квартала на 11% – до $1,23 млрд. Однако аналитики ожидали падения показателя до $973 млн, отмечает MarketWatch.

Акции Adevinta подскочили на 25,9%. Одна из крупнейших в мире онлайн-площадок eBay Inc (NASDAQ:EBAY). договорилась о продаже бизнеса рубричной рекламы норвежской компании, сообщается в их пресс-релизах.

Бумаги букмекерской GVC Holdings подешевели на 11,7%. Британская компания сообщила, что Управление по налогам и таможенным сборам Великобритании (HM Revenue and Customs, HMRC) ведет расследование в отношении одного из ее подразделений в связи с возможным корпоративным правонарушением. Ранее компания была осведомлена лишь о расследовании HMRC в отношении третьих лиц в связи с бизнесом, которым GVC владела в Турции.

Лидеры стран ЕС после четырех дней переговоров достигли соглашения по плану восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы, объявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

“Бюджет на ближайшие семь лет составит 1,074 трлн евро, и мы решили мобилизовать 750 млрд евро, чтобы поддержать возможности экономического восстановления”, – заявил он на итоговой пресс-конференции утром во вторник.

В первоначальном предложении Еврокомиссии 750 млрд евро восстановительного фонда предлагалось разделить на 500 млрд евро субсидий и 250 млрд евро займов. По ходу переговоров для достижения компромисса пришлось изменить эту пропорцию, которая в согласованном участниками саммита виде делится на 390 млрд евро субвенций и 360 млрд евро кредитов.

Помимо этого, оптимизму на рынках способствуют новости о положительных результатах испытаний вакцины от коронавируса. Как стало известно в понедельник, вакцина, разрабатываемая Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca (LON:AZN), по предварительным данным, способствовала выработке иммунного ответа на вирус у испытуемых. Информация об этом опубликована в медицинском журнале Lancet. Исследователи рассчитывают, что она будет готова к массовому производству уже в сентябре.

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов в среду.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в августе торгуются по цене 1.857,90 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,76%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.795,20 долл. и сопротивление — на 1.866,75 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,01% и торгуется на отметке 95,047 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в сентябре вырос на 5,35%, достигнув отметки 22,710 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в сентябре вырос на 0,37%, дойдя до уровня 2,9733 долл. за фунт.

Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли в ходе азиатских торгов в среду.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре торгуются по цене 41,80 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,29%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 39,98 долл. и сопротивление — на 42,51 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,01% и торгуется на отметке 95,050 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре вырос на 0,20%, достигнув отметки 44,23 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 2,43 долл. за баррель.

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс единой европейской валюты стабилен в паре с долларом США и иеной на новостях о согласовании антикризисного плана Евросоюза.

По состоянию на 9:12 мск евро стоил $1,1449 по сравнению с $1,1448 на закрытие предыдущих торгов. Стоимость единой европейской валюты в паре с японской национальной составила на то же время 122,84 иены по сравнению со 122,79 иены на закрытие торгов в понедельник.

Лидеры стран ЕС после четырех дней переговоров достигли соглашения по плану восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы, объявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

“Бюджет на ближайшие 7 лет составит 1,074 трлн евро, и мы решили мобилизовать 750 млрд евро, чтобы поддержать возможности экономического восстановления”, – заявил он на итоговой пресс-конференции утром во вторник.

За доллар к 9:12 мск давали 107,29 иены против 107,27 иены на закрытие предыдущих торгов.

Рост потребительских цен в Японии в июне, как и месяцем ранее, составил 0,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом инфляция остается на минимальном за последние три года уровне на фоне сохраняющегося негативного влияния пандемии на спрос, отмечает Trading Economics.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель, отслеживаемый Центробанком страны) остались на уровне июня 2019 года после снижения в мае на 0,2% в годовом выражении.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, теряет 0,01% относительно предыдущего торгового дня. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, также снижается на 0,01%.

Фунт стерлингов к 9:12 мск стоил $1,2689 по сравнению с $1,2661 по итогам предыдущих торгов и 1,1085 евро против 1,1061 евро на закрытие торгов в понедельник.

Австралийский доллар подорожал в паре с долларом США на 0,33% и к 9:12 мск стоил около $0,7039 по сравнению с $0,7016 накануне. Резервный банк Австралии (RBA) не увидел необходимости в изменении денежно-кредитной политики в нынешних условиях, сообщается в проколе заседания регулятора. Помимо этого, согласно документу, снижение процентных ставок в стране ниже нуля крайне маловероятно. Австралийский ЦБ по итогам заседания 7 июля сохранил ключевую ставку на уровне 0,25% годовых.

Американский фондовый рынок завершил в плюсе торги в понедельник, при этом индекс Nasdaq Composite достиг нового рекорда закрытия благодаря росту акций крупных технологических компаний.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 8,92 пункта (0,03%) – до 26680,87 пункта.

Standard & Poor’s 500 прибавил 27,11 пункта (0,84%) и составил 3251,84 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 263,90 пункта (2,51%) – до 10767,09 пункта, продемонстрировав лучший рост с 29 апреля и установив 28-й по счету рекорд закрытия в этом году.

Поддержку рынку также оказывают надежды на создание вакцины от коронавируса и ожидания новых стимулирующих мер в США и в Европе в условиях продолжающегося роста числа новых случаев заражения COVID-19 в мире.

Как стало известно в понедельник, вакцина против коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca (LON:AZN), по предварительным данным, способствовала выработке иммунного ответа на вирус у испытуемых. Исследователи рассчитывают, что она будет готова к массовому производству уже в сентябре.

Одновременно с этим германская биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer (NYSE:PFE) Inc. в понедельник обнародовали обнадеживающие результаты испытаний разрабатываемой ими экспериментальной вакцины от COVID-19.

На этой неделе, как ожидается, президент США продолжит переговоры с представителями двух партий в Конгрессе о деталях следующего плана стимулирования экономики страны.

Тем временем в США продолжается сезон корпоративной отчетности за второй квартал. На этой неделе свои результаты должны представить, в частности, такие компании, как Coca-Cola Co (NYSE:KO)., Lockheed Martin (NYSE:LMT) Corp. и United Airlines Holdings Inc. Согласно оценкам аналитиков, опрошенных FactSet, прибыль 500 крупнейших публичных компаний в США за второй квартал упала на 44%.

Акции Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). подскочили на 7,9%, пережив лучший день с декабря 2018 года, благодаря повышению их целевой цены аналитиком Goldman Sachs до $3800 за бумагу. Также подорожали акции других технологических компаний, в том числе Facebook Inc (NASDAQ:FB). на 1,4%, Netflix Inc (NASDAQ:NFLX). – на 1,9%, Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) – на 2,1%, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. – на 3,1%, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). – на 4,3%.

Цена бумаг Noble Energy Inc (NASDAQ:NBL). выросла на 5,4% на фоне новостей о том, что Chevron Corp (NYSE:CVX)., одна из крупнейших нефтяных компаний США, достигла соглашения о ее приобретении за $5 млрд. С учетом долга Noble Energy сделка оценивается в $13 млрд. Бумаги Chevron потеряли в цене 2,2%.

Капитализация Halliburton Co (NYSE:HAL). повысилась на 2,5%. Американская нефтесервисная компания во втором квартале получила скорректированную прибыль, в то время как аналитики ожидали убытка, однако выручка компании не оправдала прогнозов.

Акции производителя бензиновых генераторов Briggs & Stratton Corp. подешевели на 5,3% после того как компания обратилась в суд за защитой от кредиторов в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США и договорилась о продаже большей части своих активов KPS Capital Partners.

Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно выросли по итогам торгов в понедельник в ожидании, что лидеры ЕС смогут договориться о плане восстановления экономики блока после пандемии коронавируса. Как стало известно позднее, уже после закрытия рынков, на саммите ЕС достигнуто соглашение по антикризисному пакету.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,75% и составил 375,51 пункта.

Германский индикатор DAX прибавил 0,99%, французский CAC 40 – 0,47%, итальянский FTSE MIB – 0,99%, испанский IBEX 35 – 0,51%. Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,46%.

Пандемия коронавируса также остается в центре внимания рынков на фоне продолжающегося роста числа заражений в ряде стран мира. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 14,5 млн случаев заражения COVID-19, число жертв превысило 606 тыс., свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Оптимизм инвесторов поддержали новости о том, что вакцина от коронавируса, разрабатываемая германской биотехнологической компанией BioNTech совместно с американской фармацевтической корпорацией Pfizer (NYSE:PFE) Inc. дала положительные результаты в ходе очередного этапа испытаний в Германии.

Кроме того, британская фармацевтическая компания Synairgen сообщила, что разработанный ею препарат, основанный на интерфероне, в ходе клинических исследований показал, что риск тяжелой формы коронавируса у принимающих его пациентов снижается на 79%. По словам гендиректора Synairgen Ричарда Марсдена, результаты клинических испытаний свидетельствуют о “значительном прорыве” в лечении заболевших COVID-19.

Котировки акций Synairgen взлетели на 420,6% по итогам торгов в понедельник.

Акции Unione di Banche Italiane SpA (UBI Banca) подорожали на 14%, после того как крупнейший итальянский банк предложил выплатить 0,57 евро ($0,65) за каждую акцию UBI помимо 1,7 своей акции. Таким образом, стоимость акций UBI теперь оценивается в 4,8 евро за штуку, что на 45% выше цены за закрытие торгов 14 февраля – до того, как Intesa сделала предложение о покупке четвертого по величине итальянского банка за 4,86 млрд евро.

В то же время бумаги Julius Baer Gruppe AG подешевели почти на 3%, несмотря на то, что швейцарская банковская группа сообщила о росте чистой прибыли по итогам первого полугодия на 43%.

Цена бумаг GlaxoSmithKline Plc опустилась на 0,7%. Британская фармкомпания сообщила, что ведет переговоры о приобретении доли примерно в 10% в германском производителе вакцин CureVac за 130 млн фунтов стерлингов ($164 млн).

Акции Marks & Spencer Group Plc (M&S) потеряли в цене 0,2%. Британская сеть универмагов объявила о сокращении 950 рабочих мест на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.