Новости рынка

В четверг утром азиатский фондовый рынок упал из-за нового витка напряженности между США и Китаем, который снизил аппетит к риску.

В среду США приказали закрыть китайское консульство в Хьюстоне, чтобы «защитить американскую интеллектуальную собственность и личную информацию американцев».

Закрытие консульства стало последним событием, усилившим напряженность в отношениях между двумя странами. И теперь инвесторы ожидают реакцию Китая: сам Китай осуждает закрытие своего консульства, и как сообщается, рассматривает возможность ответного закрытия консульства США в Ухани.

Некоторые инвесторы предупреждают, что напряженность в отношениях между двумя странами будет и дальше ухудшаться в связи с другими вопросами, такими как торговля и закон о национальной безопасности Гонконга.

Эскалация напряженности между США и Китаем может стать одним из главных рисков для фондового рынка во время избирательной кампании в США, заявил агентству Bloomberg Стивен Иннес, главный стратег мирового рынка AxiCorp.

«В этом году взгляды США и Китая становятся все более и более воинственными, и рынкам следует привыкнуть к этому, потому что это далеко не все», — сказал он.

Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 2,17% в 23:00 по восточному времени (04:00 по Гринвичу), а Shenzhen Component упал на 1,57%.

Индекс KOSPI в Южной Корее упал на 1,04%, а австралийский ASX 200 снизился на 0,16%.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,08%, при этом город в среду сообщил о 113 новых случаях заболеваний: это был самый высокий показатель за сутки.

Японский фондовый рынок закрыт в связи с праздником

Но позитивным настроениям инвесторов способствовало заявление фирмы Pfizer (NYSE: NYSE:PFE) о том, что правительство США заказало у нее до 600 млн доз ее потенциальной вакцины от коронавируса. Что касается трех других «кандидатов», то в начале недели появились сообщения о положительных результатах их клинических испытаний на ранних стадиях. Однако по данным Университета Джонса Хопкинса, 23 июля коронавирус продолжает активно распространяться по всему миру: число заболевших достигло 15,1 млн.

Инвесторы также следят за дебатами в Конгрессе США по поводу новых мер стимулирования экономики, тогда как принятые ранее меры должны истечь уже в конце июля.

Доллар снизился к основным валютам в четверг, в то время как ухудшение китайско-американских отношений продолжило держать валютные рынки в напряжении.

США дали Китаю 72 часа на то, чтобы закрыть консульство КНР в Хьюстоне на фоне обвинений в шпионаже, что ознаменовало резкое ухудшение отношений между двумя крупнейшими экономиками мира.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют потерял 0,13% до 94,862​ к 09:27 МСК.

Юань на материковом рынке вырос на 0,06% до 6,9946​, на офшорном рынке – прибавил 0,27% до 6,9975.

Евро прибавил 0,14% до $1,1583​. Австралийский доллар подорожал на 0,15% до $0,7149​.

“Рынок все еще пытается определить, будет ли достаточно этого усиления геополитической напряженности, чтобы свести на нет позитивные настроения, которые мы наблюдали”, – сказал Родриго Катрил из National Australia Bank.

Аналитики Citi ожидают китайского ответа, но они не думают, что это сорвет торговую сделку – на которой сфокусированы рынки – и советуют делать ставку на рост юаня.

“Мы считаем, что “первая фаза” торговой сделки, скорее всего, продержится до выборов в США, и рынок может переключить внимание на относительно опережающую динамику экономических показателей Китая”, – сказала Йоханна Чуа из Citi.

Tesla Inc в среду отчиталась о прибыли за второй квартал, так как сокращение расходов и сильные продажи помогли компенсировать последствия закрытия заводов из-за пандемии.

Производитель электромобилей в результате преодолел одно из препятствий на пути к возможному включению акций в индекс S&P 500. Бумаги компании подорожали на 4,4% на торгах после закрытия официальной сессии.

Tesla сообщила, что чистая прибыль в апреле-июне составила $104 миллиона, или $0,50 на акцию. Компания отчиталась о прибыли четвертый квартал подряд – одно из условий для рассмотрения вопроса о включении ее акций в S&P 500.

Глава компании Илон Маск во время конференц-звонка в среду сказал, что Tesla сосредоточится на росте, а не на прибыли, а также на том, чтобы сделать свои автомобили более доступными.

“Больше всего меня сейчас беспокоит то, что наши автомобили недостаточно доступны по цене, мы должны это исправить”, – сказал Маск во время конференц-звонка.

“Я думаю, что мы просто хотим быть немного прибыльными и максимизировать рост и сделать автомобили как можно более доступными”.

Tesla подтвердила целевой показатель поставки как минимум полумиллиона автомобилей к концу 2020 года, несмотря на перебои в производстве, в том числе закрытие калифорнийского завода почти на шесть недель отчетного квартала. Во втором квартале компания поставила более 90.000 автомобилей, превзойдя ожидания аналитиков.

Выручка во втором квартале упала до $6,04 миллиарда с $6,35 миллиарда годом ранее, но превзошла ожидания аналитиков в $5,37 миллиарда, согласно данным IBES от Refinitiv.

Цены на нефть выросли в четверг, но подъем был ограничен на фоне неожиданного роста запасов в США, в то время как устойчивое увеличение числа новых случаев коронавируса продолжило оказывать давление на восстановление спроса на топливо.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,2% до $44,38 за баррель к 09:24 МСК, на WTI – прибавили 0,26% до $42,01 за баррель.

Запасы нефти в США выросли на 4,9 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 17 июля, до 536,6 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

“Обычно запасы топлива активно использовались бы, но резкий рост случаев COVID-19 помешал восстановлению”, – сообщили аналитики ANZ, говоря о спросе в пиковый летний сезон вождения в США.

США сообщили о более чем 1.000 смертей от COVID-19 во вторник – впервые с 10 июня, согласно подсчетам Рейтер.

“Рынок нефти удивительно тихий на фоне неожиданного роста запасов (по данным) EIA и эскалации напряженности между торговыми гигантами США и Китаем”, – сказал Автар Санду, менеджер сырьевых товаров в Phillip Futures.

США дали Китаю 72 часа на то, чтобы закрыть консульство КНР в Хьюстоне на фоне обвинений в шпионаже, что ознаменовало резкое ухудшение отношений между двумя крупнейшими экономиками мира.

Но некоторые аналитики полагают, что новые разногласия между Вашингтоном и Пекином вряд ли окажут большее влияние на рынки.

“Геополитические опасения отошли на второй план, так как энергетические рынки почувствовали, что новая торговая война между США и Китаем, угрожающая глобальному восстановлению – это маловероятный исход”, – сказал Джеффри Хэлли, старший аналитик рынков в OANDA.

“Если Китай не удивит, мы ожидаем, что ралли возобновится в европейские часы”.

Золото подорожало вчера до максимума с августа 2011 года на фоне напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Цена фьючерсов на этот драгметалл с поставкой в августе выросла на Comex на 1,2%, до $1865,1 за унцию.

Исторический рекорд по цене закрытия был зафиксирован 22 августа 2011 года – $1891,9 за унцию, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Внутридневной рекорд был достигнут 6 сентября 2011 года – $1923,7 за унцию.

Тем временем серебро по итогам торгов в среду подорожало до семилетнего максимума, пишет MarketWatch. Котировки сентябрьских фьючерсов на серебро на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подскочили на 7,4% – до максимальных с сентября 2013 года $23,144 за унцию.

Власти США в среду распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Пекин пригрозил ответить на эти действия американской стороны.

Чистая прибыль американская Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). в четвертом квартале 2020 финансового года снизилась на 15% и составила $11,2 млрд, или $1,46 в расчете на акцию, по сравнению с $13,19 млрд, или $1,71 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего фингода.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка выросла на 13% и достигла рекордные $38,03 млрд против $33,72 млрд годом ранее.

Финансовые результаты превысили ожидания. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $1,34 на акцию при выручке в $36,54 млрд.

Чистая прибыль и выручка Microsoft за весь 2020 финансовый год стали рекордными, несмотря на пандемию коронавируса. Прибыль увеличилась на 13% и составила $44,28 млрд по сравнению с $39,24 млрд годом ранее, выручка выросли на 14% – до $143 млрд со $125,84 млрд.

Компания отметила сохранение в четвертом финквартале тенденций, наблюдавшихся в предыдущем квартале, в частности увеличение использования облачных сервисов и спроса на них, поскольку клиенты продолжали работать и учиться из дома. В то же время на показатели LinkedIn негативно повлияло ослабление рынка труда и сокращение расходов на рекламу.

Выручка подразделения Intelligent Cloud (“умное облако”), в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, в четвертом финквартале увеличилась на 17% (19% без учета колебания валютных курсов) и достигла $13,4 млрд.

Подразделение Productivity and Business Processes, которое, в частности, разрабатывает пакет приложений Office, увеличило выручку на 6% (8%) – до $11,8 млрд.

Выручка бизнеса More Personal Computing (включает операционную систему Windows, игровые приставки Xbox и устройства Surface) повысилась на 14% (16%) и составила $12,9 млрд. В том числе доходы от продажи Surface выросли на 28%, игр и консолей – на 65%.

Microsoft за минувший финквартал вернула акционерам $8,9 млрд в виде дивидендных выплат и выкупа своих акций, что на 16% превышает сумму за тот же период прошлого года.

Капитализация компании с начала текущего года поднялась на 34,3% и сейчас составляет порядка $1,58 трлн.

Курс доллара дешевеет к евро и фунте, стабилен к иене. На рынке сохраняются опасения по поводу роста числа заражений коронавирусом в мире и обострения напряженности в отношениях США и Китая. В то же время, сохраняются надежды на вакцину от COVID-19 и новый пакет стимулов в США, пишет Dow Jones.

Президент США Дональд Трамп сказал, что может не ограничиться закрытием китайского консульства в Хьюстоне. “Можем ли мы закрыть еще китайские дипмиссии? Конечно, это вполне возможно”, – сказал он на брифинге в Белом доме.

Посольство Китая в США назвало решение американских властей о закрытии генерального консульства КНР в Хьюстоне политической провокацией и нарушением международных законов. “Это – политическая провокация, в одностороннем порядке предпринятая американской стороной, серьезно нарушающая международное право, основные нормы, регулирующие международные отношения, а также двустороннее консульское соглашение между Китаем и США”, – говорится в распространенном посольством заявлении.

Тем временем республиканцы в Сенате США готовы представить свое предложение, касающееся пятого пакета мер финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса, уладив разногласия с Белым домом, пишет The Wall Street Journal. Группа высокопоставленных сенаторов-республиканцев в среду завершила встречу с министром финансов США Стивеном Мнучином и главой аппарата Белого дома Марком Медоузом, при этом участники встречи говорят, что стороны урегулировали неразрешенные вопросы.

По состоянию на 9:07 мск евро вырос к доллару на 0,17% – до $1,1590 по сравнению с $1,1570 на закрытие предыдущих торгов. Стоимость единой европейской валюты к японской выросла на 0,14% – до124,16 иены по сравнению со 123,99 иены на закрытие торгов в среду. Курс доллара составляет 107,12 иены против 107,12 иены на закрытие предыдущих торгов.

Фунт стерлингов поднялся к доллару на 0,12%, до $1,2749 по сравнению с $1,2733 по итогам предыдущих торгов и снизился к евро на 0,05%, до 1,1000 евро против 1,1006 евро на закрытие торгов в среду.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,11% относительно предыдущего дня. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опускается на 0,05%.

Сегодня азиатские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг на фоне напряженности в отношениях между США и Китаем.

Биржи Японии закрыты в четверг и пятницу в связи с праздниками (День моря и День здоровья и спорта).

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:49 мск снизился на 0,69%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 0,42%.

Котировки производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. подскочили на 13,1% на торгах в Гонконге, Sunny Optical Technology Group Co. – на 3,1%. Акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. дорожают на 2,3 %, интернет-гиганта Tencent Holdings – на 1,8%.

Тем временем акции Wharf Real Estate Investment Co. снижаются на 4,2%, нефтяной CNOOC Ltd – на 1,3%, China Petroleum & Chemical Corp. – на 1,2%.

Вчера сообщалось, что власти США распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Пекин пригрозил ответить на эти действия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может не ограничиться закрытием китайского консульства в Хьюстоне. “Можем ли мы закрыть еще китайские дипмиссии? Конечно, это вполне возможно”, – сказал он на брифинге в Белом доме.

Южнокорейский индекс Kospi к 09:04 мск опустился на 0,56%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. уменьшилась на 1,1%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics подешевели на 1,5%.

Стоимость автопроизводителя Kia Motors Corp. растет на 3,5%.

ВВП Южной Кореи по итогам 2-го квартала сократился на 3,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. Кварталом ранее экономика страны снизилась на 1,3%.

Таким образом, экономика Южной Кореи вошла в рецессию впервые за 17 лет, отмечает Nikkei. Квартальное падение ВВП стало максимальным с 1998 года. Аналитики в среднем прогнозировали снижение ВВП страны в апреле-июне на 2,3%, свидетельствуют данные Trading Economics. Экспорт Южной Кореи в минувшем квартале упал на максимальные с 1963 года 16,6%, импорт сократился на 7,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 09:04 мск поднялся на 0,3%.

Акции нефтепроизводителей Santos и Woodside Petroleum дорожают на 3,9% и 0,7% соответственно.

Бумаги Commonwealth Bank of Australia дешевеют на 0,7%, National Australia Bank – дорожают на 0,25%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto (LON:RIO) снижается на 0,8% и 1,2% соответственно.

Дефицит бюджета Австралии может вырасти до 184,5 млрд австралийских долларов ($131,78 млрд) в текущем финансовом году, прогнозирует министерство финансов страны. Как ожидается, в финансовом году, завершившемся 30 июня, дефицит бюджета составил 85,8 млрд.