Новости рынка

Цены на нефть незначительно снижаются. Инвесторы опасаются, что ухудшение отношений Вашингтона и Пекина ограничит восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Снижение нефтяных цен сдерживается ослаблением доллара США.
В центре внимания трейдеров – стартующее во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого, как ожидается, американский Центробанк подтвердит приверженность сохранению близких к нулю процентных ставок в течение длительного времени.

“Нефтяной рынок продолжит получать поддержку за счет “голубиной” политики Федрезерва, которая способствует ослаблению доллара”, – отмечают эксперты AxiCorp.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), в понедельник упал до минимума с июня 2018 года.

Тем временем, страны ОПЕК+ с августа начнут постепенно наращивать добычу, и это вызывает нервозность на рынке, учитывая, что в ряде стран – от Китая до Испании и Германии – фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, пишет MarketWatch.

Кроме того, по данным Vortexa, объем нефти, находящейся в настоящее время в плавучих хранилищах, на 244% выше, чем годом ранее, что говорит о наличии по-прежнему избыточных запасов сырья.

“Риск в том, что “голубиные” заявления Федрезерва на этой неделе могут подтолкнуть к росту цены рискованных активов, в том числе, сырьевых товаров”, – отмечает аналитик по сырьевым рынкам Australia & New Zealand Banking Group Дэниэль Хайнс. “Это станет проблемой для инвесторов, которые видят, что базовые для нефтяного рынка факторы остаются довольно слабыми”, – цитирует Хайнса агентство Bloomberg.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:36 мск во вторник составляет $43,37 за баррель, что на $0,04 (0,09%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,07 (0,2%), до $43,41 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,14 (0,34%) – до $41,46 за баррель. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,31 (0,8%), до $41,6 за баррель.

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в понедельник преимущественно в минусе на фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином. При этом акции представителей туристической отрасли заметно подешевели на новостях о введении карантина для прибывающих из Испании в Великобританию.
Генеральное консульство США в административном центре китайской провинции Сычуань городе Чэнду официально прекратило работу, сообщил МИД КНР в понедельник. Власти Китая объявили о закрытии генерального консульства США в Чэнду в пятницу, после того, как Вашингтон распорядился закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне.

Негативное влияние на настроения инвесторов также оказали новости о введении Великобританией двухнедельного карантина для прибывающих из Испании, где наблюдается новый скачок случаев заражения коронавирусом. “Туризм и летные виды деятельности продолжают представлять риск, который должны учитывать европейские инвесторы, если мягкие меры, такие как социальное дистанцирование и обязательное ношение масок, не позволят предупредить рост случаев заболевания. Инвесторы опасаются новых локдаунов, хотя любые ограничительные меры в ближайшем будущем, скорее всего, будут выборочными”, – считает главный аналитик Swissquote Bank Айпек Озкардескайя, которого цитирует MarketWatch.

Тем временем индекс настроений в деловых кругах Германии, рассчитываемый мюнхенским Институтом экономических исследований (Ifo), в июле вырос до 90,5 пункта с 86,3 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали роста показателя до 89,3 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию сессии опустился на 0,31% и составил 366,15 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,31%, французский CAC 40 – 0,34%, итальянский FTSE MIB – 0,28%, испанский IBEX – 1,7%. В то же время германский DAX практически не изменился благодаря росту акций SAP SE.

Новость о введении карантина для прибывающих из Испании в Великобританию привела к снижению котировок европейских туристических компаний. Бумаги германской TUI AG рухнули на 11,7%, оказавшись в лидерах падения среди компонентов Stoxx Europe 600, после того, как туроператор принял решение отменить все туры из Великобритании в Испанию по меньшей мере до 9 августа.

Акции International Consolidated Airlines Group SA подешевели на 5,9%, EasyJet Plc – на 8%, Deutsche Lufthansa AG (DE:LHAG) – на 5,1%. Цена бумаг круизного оператора Carnival Plc упала на 8,4%.

Котировки бумаг Ryanair Holdings Plc снизились на 3,7%. Ирландский авиаперевозчик-дискаунтер в первом финансовом квартале получил чистый убыток из-за негативных последствий пандемии коронавируса. Квартальная выручка Ryanair рухнула на 95%.

Акции нидерландского оператора связи Royal KPN NV подешевели на 3,1%, несмотря на то, что компания сообщила о росте чистой прибыли на 6,3%, до 136 млн евро, по итогам второго квартала.

В то же время бумаги германской SAP подорожали на 2,7%. Крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями увеличил операционную прибыль и выручку во втором квартале 2020 года, отметив постепенное улучшение деловой активности после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Кроме того, компания объявила о планах вывести на IPO подразделение Qualtrics, занимающееся разработкой ПО для исследования рынков и проведения опросов, которое в настоящее время входит в портфель облачных сервисов SAP.

Капитализация австрийского производителя строительных материалов Wienerberger AG выросла на 2,9%. По предварительным данным, опубликованным в понедельник, компания в первом полугодии снизила EBITDA на 12% на сопоставимой основе, до 255 млн евро, выручку – на 5,7%, до 1,64 млрд евро.

Японский фондовый индекс Nikkei в понедельник опустился до минимума за полторы недели из-за опасений по поводу ухудшения отношений между США и Китаем, а также укрепления курса иены.

Индекс Nikkei снизился на 0,16% до 22.715,85 пункта, в то время как более широкий индекс Topix прибавил 0,24% до 1.576,69 пункта.

Подъем возглавили акции Tokyo Gas Co Ltd, J.Front Retailing Co Ltd и Daiichi Sankyo Co Ltd, подорожавшие на 3,63%, 3,11% и 2,98% соответственно.

Лидерами снижения стали бумаги Nikon Corp, CyberAgent Inc и DeNA Co Ltd, потерявшие 7,15%, 7,1% и 4,65% соответственно.

Власти Китая в понедельник взяли под контроль территорию консульства США в городе Чэнду после того, как потребовали его закрытия в ответ на аналогичный шаг Вашингтона в отношении консульства КНР в Хьюстоне.

Усиление напряженности в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира привело к укреплению иены, считающейся защитным активом. В ходе сессии иена поднималась до 105,38 иены за $1, максимального уровня с 16 марта.

Подъем японской валюты является негативным фактором для местных компаний, значительную долю выручки получающих за счет экспорта. Акции Mitsubishi Motors подешевели на 3,24%, Toshiba (T:6502) Corp – на 2,16%, Honda Motor Co (T:7267) Ltd – на 0,54%.

Китайские акции выросли в понедельник после того, как данные показали, что восстановление экономики страны продолжает набирать обороты. В то же время трения США и Китая ограничили подъем рынков.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,26% до 3.205,23 пункта, в то время как индекс “голубых фишек” CSI300 прибавил 0,51% до 4.528,45 пункта.

Прибыль промышленных предприятий Китая выросла в июне самыми быстрыми темпами более чем за год, подкрепив признаки ускорения восстановления экономики КНР после коронавирусного кризиса.

Власти Китая в понедельник взяли под контроль территорию консульства США в городе Чэнду после того, как потребовали его закрытия в ответ на аналогичный шаг Вашингтона в отношении консульства КНР в Хьюстоне.

Индекс стартапов ChiNext Composite вырос на 0,15%.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,41% до 24.603,26​ пункта, а индекс Hang Seng China Enterprises – на 0,05% до 10.075,45 пункта.

Фондовые индексы Европы снижаются в понедельник из-за акций туристических компаний, которые дешевеют после того, как Великобритания ввела обязательный карантин для путешественников, возвращающихся из Испании, где наблюдается рост числа заражений коронавирусом.

Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,25% к 11:01​​ МСК. Индикатор закончил прошлую неделю в минусе после трех недель роста кряду.

Индекс туристического сектора упал на 3,2%, акции британских авиакомпаний и туроператоров, включая TUI AG, Easyjet Plc и IAG SA, дешевеют на 9,2-12,6%.

Крупнейший туроператор Европы TUI в воскресенье объявил об отмене всех путевок на территорию материковой Испании вплоть до 9 августа.

Испанский индекс опустился на 1,2%.

Ирландский фондовый индекс потерял 1,03% после того, как лоукостер Ryanair снизил ориентир пассажироперевозок за год и предупредил, что показатель может упасть еще сильнее в случае второй волны пандемии COVID-19.

Немецкий DAX один из немногих демонстрирует рост благодаря подъему акций разработчика программного обеспечения SAP на 3,2%. SAP планирует выделить в отдельную компанию и провести листинг своего подразделения Qualtrics, приобретенного менее двух лет назад за $8 миллиардов.

В понедельник утром азиатские индексы в основном выросли, компенсировав некоторые предыдущие потери, несмотря на растущую напряженность в отношениях между США и Китаем.

Китай приказал закрыть консульство США в Чэнду в прошлую пятницу в ответ на приказ США о закрытии консульства Китая в Хьюстоне на прошлой неделе. Крайний срок закрытия миссии США — в понедельник, а крайний срок закрытия миссии Китая — в пятницу.

На прошлой неделе госсекретарь США Майкл Помпео предложил Вашингтону и его союзникам использовать «более творческие и напористые способы», чтобы изменить китайские методы. Разногласия по другим вопросам, таким как закон о национальной безопасности Гонконга, проблемы Синьцзяна и китайские претензии в Южно-Китайском море, также нагнетают напряженность в отношениях между двумя странами.

«Президент США (Дональд) Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин — великий лидер. Однако сейчас формулировки Помпео становятся настолько агрессивными, что рынок начинает беспокоиться из-за дальнейшей эскалации», — сказал в интервью Reuters Норихиро Фудзито, главный стратег по инвестициям Mitsubishi UFJ (NYSE:MUFG) Morgan Stanley (NYSE:MS) Securities.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,13% в 22:26 по восточному времени (03:26 по Гринвичу), в то время как Shenzhen Component подскочил на 1,04%. Промышленная прибыль Китая в июне выросла на 11,50% по сравнению с 6% в мае.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,51%, пока рынок вновь открылся после праздника на предыдущей неделе.

Южнокорейский индекс KOSPI вырос на 1,04%, а австралийский индекс ASX 200 поднялся на 0,06%. Индекс Гонконга Hang Seng вырос на 0,27%.

В понедельник европейский фондовый рынок откроется ростом, чему способствуют признаки восстановления экономики Китая по мере продолжения сезона квартальных отчетов. Тем не менее, достижения рынка будут сдерживаться негативными новостями о пандемии, включая серьезную угрозу туристическому сезону в Испании, а также о продолжающейся напряженности между США и Китаем.

В 02:05 утра по восточному времени (06:05 по Гринвичу) фьючерсный контракт на DAX в Германии торговался на 0,3% выше, фьючерсный контракт на FTSE 100 в Великобритании вырос на 0,4%, в то время как фьючерс CAC 40 во Франции вырос на 0,1%.

Доходы крупнейших промышленных компаний Китая в июне росли самыми высокими темпами начиная с марта прошлого года, увеличившись на 11,5% по сравнению с годом ранее, и почти удвоившись после роста в мае на 6,0%, как сообщило Национальное бюро статистики в понедельник.

Китай является жизненно важным рынком экспорта для многих европейских компаний, и признаки его восстановления будут способствовать росту оптимизма в отношении дальнейшего развития корпоративного сектора региона, который в июне снова начал расти, согласно предварительным данным индекса менеджеров по закупкам (PMI), опубликованным в пятницу.

«Европейская экономика, похоже, идет по пути более быстрого восстановления после вызванного коронавирусом кризиса, чем американская», — сказали аналитики банка Danske Bank.

Учитывая это, немецкий индекс деловых настроений от Ifo, который должен выйти в 04:00 по восточному времени (08:00 по Гринвичу), будет внимательно изучен на предмет того, дополняет ли он PMI, вышедший на прошлой неделе и подтверждает ли ускорение восстановления немецкой экономики в июле.

Тем не менее, вторая волна эпидемии Covid-19 в Испании и Гонконге заставила принять новые меры по ее сдерживанию на выходных, в то время как в США в субботу была опубликована информация о новых 64 500 случаев заболевания, по данным Университета Джона Хопкинса, несмотря на обычное падение количества инфицированных во время выходных.

Что касается корпоративных новостей, немецкий производитель программного обеспечения SAP AG ADR (NYSE:SAP) будет в центре внимания после того, как во втором квартале увеличил свою операционную прибыль и выручку, улучшив производительность.

Бюджетная авиакомпания Ryanair Holdings PLC ADR (NASDAQ:RYAAY) показала чистый убыток за первый квартал и не смогла сделать никаких прогнозов на 2021 финансовый год в связи с последствиями пандемии.

Цены на нефть в понедельник были немного ниже: фьючерсы на сырую нефть марки WTI опуститлись на 0,3% и торговались по цене $41,17 за баррель, международный эталонный контракт Brent также потерял 0,3% и встоил $43,63 за баррель.

Фьючерсы на золото выросли на 1,8% до $1930,75 за унцию, что недалеко от рекордного максимума $1937,60 за унцию, достигнутого в прошлый понедельник, превысив пик сентября 2011 года, в то время как пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1705, увеличившись на 0,4%.

Чистый убыток ирландской Ryanair Holdings Plc, крупнейшего в Европе авиаперевозчика-дискаунтера в первом финансовом квартале, завершившемся 30 июня, составил 185,1 млн евро по сравнению с чистой прибылью на уровне 242,9 млн евро за аналогичный период годом ранее, сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика. Убыток получен из-за негативных последствий пандемии коронавируса.

Компания сообщила, что на данном этапе не может предоставить прогноз финансовых показателей на 2021 фингод, отметив, что он будет очень непростым в связи с пандемией.

В сообщении Ryanair говорится, что убыток во втором финквартале, как ожидается, будет меньше на фоне постепенного возобновления авиаперевозок с 1 июля.

Квартальная выручка Ryanair рухнула на 95%, или в 18 раз, до 125,2 млн евро по сравнению с 2,31 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

Авиаперевозчик с 1 июля возобновил полеты по большинству своих маршрутов и ожидает, что в июле будет выполнено примерно 40% от стандартного числа рейсов в этот период, в августе показатель вырастет до 60%, а в сентябре – примерно до 70%.

Компания планирует перевезти около 60 млн пассажиров в 2021 финансовом году, что на 60% меньше показателя за 2020 фингод, составившего 149 млн человек.

Акции Ryanair дешевеют в понедельник на торгах в Дублине и в Лондоне.