Новости рынка

Цены на нефть слабо опускаются в ходе торгов в четверг из-за опасений, что увеличение числа случаев заражения коронавирусом может поставить под угрозу восстановление спроса на топливо.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,18% до $43,67 за баррель к 08:57 МСК, на WTI – на 0,15% до $41,21 за баррель.

Накануне обе марки подорожали после того, как Управление энергетической информации (EIA) сообщило о рекордном недельном сокращении запасов нефти с декабря.

Запасы нефти в США упали за неделю, завершившуюся 24 июля, на 10,61 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали, что запасы нефти вырастут на 0,36 миллиона баррелей.

“Относительно слабая реакция рынка на огромное снижение запасов, скорее всего, связана с данными о значительном падении американского импорта”, – сказал Стивен Иннес из AxiCorp.

Негативным фактором для нефти стали новости о росте случаев заражения коронавирусом. В США число погибших от эпидемии превысило 150.000 человек, а в Бразилии зафиксирован новый дневной максимум новых выявленных случаев.

Кроме того, ожидается, что страны ОПЕК+ с августа увеличат поставки нефти на мировой рынок примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Цены на нефть стабильны после подъема накануне на данных о максимальном с начала текущего года снижении запасов в США. В то же время, перспективы спроса на нефть остаются неопределенными, с учетом продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в Азии и США, отмечают эксперты AxiCorp.

“Планируемое смягчение ограничений на добычу странами ОПЕК+ с августа, а также возможность некоторого увеличения производства нефти в США, могут стать проверкой для устойчивости настроений рынка в ближайшие недели”, – цитирует Dow Jones обзор AxiCorp.

Согласно данным министерства энергетики США, обнародованным накануне, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 24 июля, упали на 10,6 млн баррелей, что является самым существенным снижением с конца декабря прошлого года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов на 1,2 млн баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились за неделю на 1,3 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне 11,1 млн баррелей в сутки.

В то же время запасы бензина на прошлой неделе увеличились на 700 тыс. баррелей, дистиллятов – на 500 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 2 млн баррелей и не ожидали изменения запасов дистиллятов.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:31 мск в четверг составляет $43,68 за баррель, что на $0,07 (0,16%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,53 (1,2%), до $43,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,09 (0,22%) – до $41,18 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,23 (0,6%), до $41,27 за баррель.

Фондовые индексы стран Западной Европы продемонстрировали разнонаправленные изменения в среду, инвесторы оценивали квартальные результаты компаний и ждали итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Инвесторы теряют надежду на быстрое восстановление мировой экономики после кризиса, связанного с пандемией коронавируса. “Несмотря на оптимизм по поводу новой программы стимулирующих мер в США, растущие надежды на вакцину и вероятность сохранения центробанками крайне мягкой денежно-кредитной политики, возобновление роста числа заражений коронавирусом, о котором сообщается в ряде стран мира, заставляет осознать, что надежды на V-образное восстановление экономики начинают выглядеть несбыточными”, – говорит главный рыночный аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон, которого цитирует MarketWatch.

Опубликованные в среду статданные показали, что индекс доверия потребителей к экономике во Франции в июле снизился до 94 пунктов по сравнению с 96 пунктами в июне. Эксперты в среднем прогнозировали рост показателя до 99 пунктов, согласно Trading Economics.

В среду о результатах в том числе отчитались несколько крупных банков.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов снизился на 0,06% и составил 367,45 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,04%, французский CAC 40 – на 0,60%. В то же время германский DAX опустился на 0,10%, итальянский FTSE MIB – на 0,11%, испанский IBEX 35 – на 0,55%.

Котировки акций Barclays Plc (LON:BARC) на торгах в Лондоне упали на 6,1%. Британский банк, второй по величине активов в стране, сократил доналоговую прибыль в первой половине 2020 года более чем вдвое и предупредил, что второе полугодие будет непростым.

Акции Banco Santander (MC:SAN) SA подешевели на 4,7%. Крупнейший банк Испании во втором квартале 2020 года получил неожиданно существенный убыток в связи с масштабными списаниями.

Цена бумаг Deutsche Bank AG (DE:DBKGn) снизилась на 2,5%. Германский банк завершил второй квартал с прибылью, что стало неожиданностью для аналитиков, благодаря сильным показателям инвестиционного бизнеса.

Бумаги UniCredit (MI:CRDI) SpA потеряли в цене 2,8%. Крупнейший банк Италии сообщил, что в этом году не будет выплачивать дивиденды и проводить обратный выкуп акций в соответствии с рекомендациями Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Акции Tullow Oil (LON:TLW) PLC подешевели на 5,3%. Британская нефтекомпания сообщила, что, вероятно, отчитается о снижении выручки за первое полугодие.

Котировки бумаг GlaxoSmithKline Plc опустились на 3,2%. Британская фармацевтическая компания во втором квартале увеличила чистую прибыль более чем в два раза, при этом показатель заметно превзошел прогнозы.

Рыночная стоимость BASF SE (DE:BASFN) снизилась на 4,9%. Германская нефтехимическая компания, одна из крупнейших в мире, подтвердила чистый убыток за второй квартал и сообщила, что по-прежнему не может предоставить годовой прогноз.

Акции Schneider Electric SE подорожали на 2,9%. Французская промышленная группа отчиталась о падении чистой прибыли в первом полугодии, но подтвердила годовые цели и приверженность программе обратного выкупа акций.

Капитализация Sanofi (PA:SASY) SA выросла на 0,5%. Французская фармацевтическая компания во втором квартале 2020 года увеличила чистую прибыль и улучшила годовой прогноз прибыли от основных операций.

Республиканцы в Белом доме и Конгрессе США во вторник сообщили о разногласиях вокруг их собственного плана помощи экономике на $1 триллион, в то время как переговоры с демократами также зашли в тупик.

Президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что в законопроекте, представленном в понедельник, есть аспекты, которые ему не нравятся. Он не раскрыл подробностей, но сказал: “Мы что-нибудь придумаем. Мы позаботимся о людях”.

Многие республиканцы высказались против высокой суммы в $1 триллион.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм сказал, что половина из 53 членов партии в Сенате могут выступить против плана.

В то же время демократы призывают значительно расширить план, в том числе продлить дополнительные выплаты по безработице в прежнем объеме.

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США снижается относительно евро и почти стабилен в паре с иеной на ожиданиях итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

По состоянию на 9:19 мск евро стоил $1,1739 по сравнению с $1,1716 на закрытие предыдущих торгов. Накануне курс единой европейской валюты снизился в паре с долларом после достижения двухлетнего максимума.

“Чрезвычайно быстрый рост евро и золота прекратился накануне решения американского Центробанка”, – отметил аналитик Western Union Джо Манимбо, которого цитирует французская газета Le Figaro.

Курс американской валюты относительно японской национальной составил на то же время 105,05 иены против 105,09 иены накануне.

За евро к 9:18 мск давали 123,27 иены по сравнению со 123,13 иены на закрытие торгов во вторник.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,02%.

Федеральная резервная система (ФРС) завершает в среду очередное двухдневное заседание. Учитывая, что США пока проигрывают битву с коронавирусом, Федрезерв, вероятно, подтвердит на заседании 28-29 июля планы сохранения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) “на близком к нулю уровне в течение долгого времени”, пишет Bloomberg.

ФРС удерживает ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых с марта, а также реализует программу количественного смягчения (QE) и ряд кредитных программ, предназначенных для поддержки различных секторов экономики.

Вчера Федрезерв продлил действие семи программ экстренного кредитования на три месяца, до 31 декабря 2020 года, для поддержки экономической активности во время пандемии коронавирусной инфекции.

Помимо этого, инвесторы продолжают следить за обсуждением нового пакета мер поддержки экономики США. В понедельник республиканцы представили пакет мер объемом примерно $1 трлн, который, в частности, предусматривает сокращение размера надбавки к пособиям по безработице с $600 в неделю до $200 в неделю.

Фунт стерлингов к 9:19 мск стоил $1,2932, как и закрытие предыдущих торгов и 1,1015 евро по сравнению с 1,1037 евро.

Австралийский доллар на то же время подорожал на 0,18% – до $0,7171, превысив максимальную отметку за последние 15 месяцев, отмечает Trading Economic.

Сегодня азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленные колебания в ходе торгов на фоне слабой корпоративной отчетности, которая усиливает тревоги по поводу масштабных последствий пандемии коронавируса для экономики.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:48 мск снизился на 1,18%.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз по рейтингу Японии до “негативного” со “стабильного”. “Пандемия коронавируса привела к резкому сокращению экономики Японии, несмотря на ранние успехи страны в сдерживании вируса”, – говорится в сообщении Fitch.

Акции японского автопроизводителя Nissan Motor Co. дешевеют на 10,2%. Компания зафиксировала чистый убыток в 1-м финансовом квартале на фоне резкого падения продаж в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Автопроизводитель предупредил, что текущий фингод станет для него убыточным, поскольку рыночные условия остаются сложными, а также сообщил, что не будет выплачивать дивиденды в этом году.

Бумаги производителя фотоаппаратов Canon теряют в цене 13,4%, акции Fanuc Corp., специализирующейся на выпуске промышленных роботов, падают на 8,1% на пессимистичной отчетности.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:52 мск вырос на 1,52%, гонконгский Hang Seng растет на 0,36%.

Инвесторы ждут данных об изменении ВВП Гонконга во втором квартале, которые будут опубликованы в 11:30 мск.

Также в центре внимания находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Учитывая, что США пока проигрывают битву с коронавирусом, Федрезерв, вероятно, подтвердит планы сохранения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) “на близком к нулю уровне в течение долгого времени”, пишет Bloomberg.

На июльском заседании ФРС, вероятно, обсудит дальнейшие шаги для поддержки экономики, однако по итогам заседания вряд ли объявит о запуске новых стимулов, пишет The Wall Street Journal. Представители центробанка неоднократно давали понять, что хотели бы придерживаться текущей политики до тех пор, пока не будет ясности относительно последствий пандемии коронавируса для экономики США.

Акции банка HSBC Holdings (LON:HSBA) PLC на торгах в Гонконге повышаются на 1,4%, цена бумаг Industrial & Commercial Bank of China Ltd. растет на 1,3%. Акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. укрепляются на 1,8%.

Южнокорейский индекс Kospi к 9:07 мск повысился на 0,34%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. растет на 1%. Акции производителя потребительской электроники LG Electronics дешевеют на 0,7%, цена бумаг Sharp Corp. (T:6753) падает на 4,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 9:08 мск просел на 0,24%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto (LON:RIO) уменьшается на 1,8% и 1% соответственно. Также дешевеют бумаги нефтепроизводителей, включая Santos (-1,6%), Oil Search (-1,6%) и Woodside Petroleum (-1,2%).

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник.

• Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 205,49 пункта (0,77%) – до 26379,28 пункта.
• Standard & Poor’s 500 потерял 20,97 пункта (0,65%) и составил 3218,44 пункта.
• Nasdaq Composite снизился на 134,18 пункта (1,27%) – до 10402,09 пункта.

Инвесторы оценивали проект нового пакета мер поддержки экономики США на сумму $1 трлн, который в понедельник представил лидер большинства в Сенате США республиканец Митч Макконнелл. Инициатива, в частности, предусматривает сокращение размера надбавки к пособиям по безработице с $600 в неделю до $200 в неделю.

Демократы, в свою очередь, выступают за сохранение размера надбавки, пишет MarketWatch. Аналитики считают, что эти выплаты помогли смягчить удар, вызванный пандемией коронавируса.

“Чтобы акции продолжили вчерашний рост, необходимо достичь согласия до пятницы, когда истекает срок выплаты увеличенных пособий по безработице”, – отмечает главный рыночный аналитик JFD Group Хараламбос Писсурос.

Он также считает, что пакет мер объемом около $1 трлн или меньше, скорее всего, разочарует рынок.

Помимо этого, в центре внимания трейдеров находится стартовавшее во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого, как ожидается, американский Центробанк подтвердит приверженность сохранению близких к нулю процентных ставок в течение длительного времени.

ФРС во вторник продлила действие семи программ экстренного кредитования на три месяца, до 31 декабря 2020 года, для поддержки экономической активности во время пандемии коронавирусной инфекции.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в июле 2020 года опустился до 92,6 пункта с пересмотренных 98,3 пункта в июне, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Ранее июньское значение оценивалось в 98,1 пункта.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения индекса в июле до 94,5 пункта.

Бумаги Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). подешевели на 1,8%, Netflix Inc (NASDAQ:NFLX). – на 1,4%. Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. потеряла в цене 1,7%, Facebook Inc (NASDAQ:FB). – 1,5%, Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) – 1,6%.

Акции Pfizer (NYSE:PFE) Inc. подорожали на 3,9%. Американская фармкомпания по итогам второго квартала отчиталась о снижении скорректированной прибыли до $0,78 с $0,8 на акцию, однако аналитики, опрошенные FactSet, ожидали большего сокращения показателя – до $0,67 на акцию. Помимо этого, Pfizer сообщила о начале новой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую компания разрабатывает совместно с германской BioNTech.

Стоимость Raytheon Technologies Corp. снизилась на 0,2%, несмотря на то, что выручка компании во втором квартале подскочила на 24% и составила $14,06 млрд при консенсус-прогнозе экспертов на уровне $13,46 млрд.

Котировки McDonald’s Corp (NYSE:MCD). опустились на 2,5%. Скорректированная прибыль сети ресторанов быстрого питания в апреле-июне снизилась до $0,66 с $2,05 на акцию годом ранее и оказалась ниже консенсус-прогноза в $0,74 на акцию.

Бумаги 3M Co (NYSE:MMM). подешевели на 4,9%. Компания по итогам второго квартала зафиксировала падение скорректированной прибыли на 16% – до $1,78 в расчете на акцию, выручки – на 12%, до $7,18 млрд. Аналитики ожидали, что скорректированная прибыль составит $1,81 на акцию, выручка – $7,32 млрд.