Новости рынка

Чистая прибыль американской Facebook Inc (NASDAQ:FB). в апреле-июне 2020 г. выросла на 98% (почти в 2 раза) и составила $5,18 млрд, или $1,8 в расчете на акцию, по сравнению с $2,62 млрд, или $0,91 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Выручка выросла на 11% – до $18,69 млрд против $16,89 млрд годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагал прибыль на уровне $1,39 на акцию при выручке в $17,34 млрд.

Количество пользователей соцсети Facebook (активность учетной записи не реже раза в месяц) на конец июня достигло 2,7 млрд человек, увеличившись за год на 12%. Число пользователей, активных ежедневно, повысилось также на 12% – до 1,79 млрд.

Эксперты оценивали первый показатель в среднем в 2,63 млрд.

По оценкам компании, около 2,47 млрд человек пользуются Facebook, Instagram, WhatsApp или Messenger ежедневно, и порядка 3,14 млрд человек – хотя бы раз в месяц. Эти показатели выросли за год соответственно на 15% и 14%.

Доходы Facebook от рекламы во втором квартале выросли на 10% – до $18,321 млрд, говорится в отчетности. При этом расходы повысились на 4% – до $12,724 млрд.

Компания заявила, что капзатраты в этом году составят около $16 млрд по сравнению с ранее планировавшимися $14-16 млрд, поскольку она возобновит строительство дата-центров раньше, чем планировалось.

Штат Facebook за последний год вырос на 32% и превысил 52,5 тыс. человек.

Котировки акций компании на дополнительных торгах в четверг подскочили на 6,7% после публикации отчетности. Капитализация Facebook с начала текущего года выросла на 14% и сейчас составляет около $665,2 млрд. Фондовый индекс Standard & Poor’s 500 за этот период прибавил 0,6%.

Сегодня цены на нефть эталонных марок повышаются, восстанавливаясь после падения до 3-недельных минимумов в предыдущую сессию на фоне надежд на новые стимулирующие меры в США после выхода данных о рекордном снижении ВВП.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:40 мск составила $43,14 за баррель, что на $0,2 (0,47%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты, срок действия которых истекает сегодня, подешевели на $0,81 (1,9%) -до $42,94 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,09 (0,23%) – до $40,01 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на $1,35 (3,3%) – до $39,92 за баррель. Котировки впервые опустились ниже отметки в $40 за баррель, завершив сессию на минимальной отметке с 9 июля, по данным Dow Jones Market Data.

По итогам этой недели цена Brent может продемонстрировать рост четвертую неделю подряд, тогда как WTI готовится завершить третью неделю подряд в плюсе на фоне восстановления котировок после резкого падения в апреле.

Участники рынка обеспокоены тем, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией по всему миру приведет к снижению спроса на топливо, в то время как крупнейшие нефтепроизводители начинают ослаблять ограничения на добычу, пишет MarketWatch.

“Опасения по поводу спроса вышли на первые план”, – цитирует издание Фила Флинна, старшего рыночного аналитика Price Futures Group.

По его словам, эти опасения усилились после публикации последних статистических данных, отражающих масштабы экономического ущерба, причиненного пандемией COVID-19.

Экономика США во 2-м квартале 2020 года рухнула на 32,9% в пересчете на годовые темпы, говорится в предварительном отчете министерства торговли США. Это рекордное падение за время публикации подобной информации, которая началась практически сразу после Второй мировой войны.

Между тем аналитики в среднем прогнозировали более значительный спад: респонденты Trading Economics предполагали сокращение на 34,1%, опрошенные The Wall Street Journal ожидали снижения на 34,6%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 25 июля, выросло на 12 тыс. и составило 1,434 млн человек, говорится в отчете Минтруда США. Эксперты ожидали увеличения показателя до 1,45 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Президент США Дональд Трамп в четверг высказал предположение, что, может быть, было бы лучше отложить президентские выборы в ноябре 2020 года, чтобы не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса.

Тем временем страны ОПЕК+ с августа могут увеличить добычу примерно на 2 млн баррелей в сутки на фоне планируемого смягчения ограничений, введенных ранее в этом году.

“Перспективы замедления экономического восстановления и стремление ОПЕК поскорее смягчить ограничения на добычу указывают на то, что динамика спроса/предложения не способствует дальнейшему росту на нефтяных рынках в ближайшем будущем”, – отмечает старший аналитик Swissquote Bank Айпек Озкардеская.

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов в пятницу.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в августе торгуются по цене 1.962,55 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 1,04%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.899,00 долл. и сопротивление — на 1.974,90 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,44% и торгуется на отметке 92,597 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в сентябре вырос на 1,70%, достигнув отметки 23,758 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в сентябре вырос на 0,22%, дойдя до уровня 2,9255 долл. за фунт.

Американские фондовые индексы закрылись ростом в среду после того, как Федеральная резервная система повторила обещание использовать весь спектр инструментов для поддержки экономики, но предупредила, что прогноз будет во многом зависеть от течения пандемии.

ФРС также вновь пообещала держать процентные ставки около нуля до тех пор, пока экономика не восстановится от последствий эпидемии коронавируса.

Рост числа случаев заболевания коронавирусом в США и ограничения, направленные на сдерживание эпидемии, начинают мешать восстановлению, сказал глава регулятора Джером Пауэлл, указав на снижение потребительской активности и замедление найма работников, отправленных в неоплачиваемые отпуска, особенно, в малом бизнесе.

“ФРС снова ставит здоровье во главу угла в заявлении, и это важно и значимо, особенно когда мы ждем двухпартийного соглашения о пятом раунде CARES Act (закона об экономической помощи). Откровенно говоря, это немного тревожно”, – сказала Нела Ричардсон из Edward Jones.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,61% до 26.539,57 пункта, индекс S&P 500 прибавил 1,24% до 3.258,44 пункта​, в то время как ​Nasdaq вырос на 1,35% до 10.542,943 пункта​.

Все 11 основных секторов S&P закрылись в плюсе, а лидерами роста стали энергетический и финансовый сектора.

Инвесторы следят за напряженными переговорами в Конгрессе относительно нового плана государственной помощи.

Акции Starbucks Corp (NASDAQ:SBUX) выросли на 3,7% после того, как компания сообщила об устойчивом восстановлении глобального бизнеса на фоне возобновления работы большинства кофеен.

Акции Boeing Co (NYSE:BA) упали после того, как компания сократила производство самолетов семейства 787 и 777 и отложила планы наращивания производства 737 MAX, в то время как квартальные продажи упали на 25% из-за последствий пандемии коронавируса.

Nestle снизила годовой базовый прогноз роста продаж до 2-3%, сообщив о замедлении спроса, поскольку покупатели используют запасы продуктов, сделанные в начале коронавирусных ограничений.

Органический рост продаж, без учета эффекта колебаний курсов валют и поглощений, во втором квартале замедлился до 1,3% с 4,3% в первом квартале, говорится в сообщении компании.

Швейцарский гигант снизил прогноз органического роста до 2-3% с “более чем 3,5%”. Ожидается, что его операционная маржа улучшится после 17,4% в первом полугодии.

Чистая прибыль в первом полугодии выросла на 18,3% до 5,9 миллиарда швейцарских франков ($6,46 миллиарда), превысив прогноз в 5,07 миллиарда франков, составленный по результатам опроса.

Азиатские фондовые индексы в четверг показывали разнонаправленную динамику, после того, как Федеральная резервная система США завершила двухдневное заседание в среду без каких-либо неожиданностей.

Процентные ставки продолжают колебаться близ нуля, а председатель ФРС США Джером Пауэлл на виртуальной пресс-конференции в среду пообещал использовать все доступные инструменты для поддержки восстановления экономики «после самого тяжелого экономического спада в нашей жизни».

«Присутствие ФРС и ее способность действовать и дальше, если это необходимо, обеспечило поддержку рискованным активам в ближайшем будущем», — сказал Джейсон Прайд, главный инвестиционный директор Glenmede, в интервью Bloomberg.

«Теперь все внимание будет обращено к сентябрьскому заседанию Федерального комитета по операциям на открытом рынке, когда инвесторы могут ожидать реальных действий», — добавил он.

Гораздо более насущным вопросом для инвесторов является то, смогут ли республиканцы и демократы договориться в отношении стимулирующих мер до пятницы, когда истекает срок действия предыдущих стимулов.

«Если Конгресс сделает это к удовольствию рынка, то вместе с американским рынком поднимутся и все остальные, мировые рынки», — сказал агентству Reuters рыночный аналитик CommSec Том Пиотровский.

Однако, президент США Дональд Трамп заявил в среду, что его администрация и демократы в Конгрессе все еще «сильно расходятся» по поводу мер, а часть республиканцев выступает против предложенных их собственной партией мер на $1 трлн.

Фондовый индекс Австралии ASX 200 вырос на 0,93% в 23:04 по восточному времени (04:04 по Гринвичу). В Австралии было зафиксировано самое большое количество ежедневных случаев заболевания вирусом, а в четверг там отмечено 723 новых случая. Рекордное количество заболевших повлияло на продление текущих карантинных ограничений для сдерживания распространения вируса.

Японский Nikkei 225 снизился на 0,02%, а южнокорейский KOSPI набрал 0,27%.

Индекс Гонконга Hang Seng вырос на 0,73%. Город заявил в среду, что его ВВП во втором квартале сократился на 9%.

Китайский Shanghai Composite вырос на 0,07%, в то время как Shenzhen Component снизился на 0,48%.

Тем временем, показатели заболеваемости коронавирусом продолжают неустанно расти. По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 30 июля в мире зарегистрировано почти 17,7 млн случаев.

Royal Dutch Shell избежала первого за недавнее время квартального убытка, поскольку высокие показатели торгового бизнеса компенсировали обвал выручки от основных операций в нефтегазовой отрасли в связи с эпидемией COVID-19.

Скорректированная прибыль упала до $600 миллионов с $3,5 миллиарда годом ранее, в то время как аналитики ждали убытка в $674 миллиона.

Компания также понизила стоимость своих активов на $16,8 миллиарда после ухудшения краткосрочных прогнозов цен на нефть и газ из-за ожидаемого вялого роста спроса в связи с коронавирусным кризисом.

Доллар США укрепляется относительно евро, иены и других мировых валют после снижения накануне на фоне очень мягких заявлений Федеральной резервной системы (ФРС).

Несмотря на то, что Федрезерв не объявил о новых мерах смягчения политики, предупреждение главы Центробанка Джерома Пауэлла о том, что перспективы экономики США ухудшились из-за роста заболеваемости COVID-19, а также заявление о готовности ФРС сохранять нынешнюю стимулирующую политику в течение долгого времени, указывают на “голубиный” настрой ЦБ, отмечают эксперты Maybank.

Как сообщалось, ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам заседания 28-29 июля, а также пообещала продолжать выкуп активов “по крайней мере, прежними темпами”, то есть US Treasuries на сумму не менее $80 млрд в месяц и ипотечные облигации на $40 млрд в месяц.

Эксперты Maybank ожидают укрепления доллара, отмечая, что отдельные технические индикаторы указывают на возможность выхода американской валюты с перепроданной территории.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), в среду упал на 0,4%, обновив двухлетний минимум. В четверг значение индекса увеличилось на 0,1%.

По состоянию на 9:13 мск курс евро к доллару опустился на 0,3%, до $1,1757 против $1,1792 на закрытие торгов в среду. Стоимость американской валюты в паре с иеной увеличилась на 0,28% – до 105,21 иены по сравнению с 104,92 иены на закрытие. Евро к японской валюте стабилен и торгуется на уровне 123,70 иены против 123,71 иены

Фунт стерлингов снизился к доллару на 0,29%, до $1,2959. Относительно австралийского доллара доллар США поднялся на 0,49%.