Новости рынка

Котировки фьючерсов на природный газ снизились во время европейской сессии в пятницу.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в феврале торгуются по цене 3,863 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария опустившись на 1,34%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 3,638 долл. и сопротивление — на 3,944 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,18% и торгуется на отметке 96,150 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в феврале вырос на 0,67%, достигнув отметки 79,99 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в феврале вырос на 0,36%, дойдя до уровня 2,4867 долл. за галлон.

Евро не сможет отвоевать у американского доллара позиции главной валюты для мировых расчетов. Таким прогнозом поделился в беседе с «РИА Новости» директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

«Нет никаких шансов, что европейская валюта выйдет в лидеры, и причина этого в нескольких вещах, но, прежде всего, самая важная из них заключается в том, что ЕЦБ является самым статичным центральным банком в мире», — сказал он.

Европейский регулятор сохраняет базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне с марта 2016 г. В декабре президент ЕЦБ Кристин Лагард назвала повышение ставки в 2022 г. маловероятным. В ноябре, как сообщал Евростат, годовая инфляция в еврозоне достигла максимального уровня за 25 лет, за которые имеются данные, и составила 4,9%.

Кроме того, считает Якобсен, европейская экономика должна расти опережающими темпами по сравнению с остальным миром или показывать профицит счета текущих операций. При этом профицит сокращается из-за сложной ситуации в сфере услуг, в том числе в Германии — крупнейшей экономике еврозоны.

По данным системы межбанковских переводов SWIFT, доллар в ноябре сохранил позиции лидирующей валюты в международных расчетах — его доля составила 39,16%, увеличившись за год на 1,53%. Евро с 37,66% занимал вторую строчку (+0,22% за год). В пятерку лидеров также входят британский фунт (6,72%), японская иена (2,58%) и китайский юань (2,14%). Доля российского рубля в мировых расчетах составляет 0,18%, он входит в первую двадцатку рейтинга.

Общее число подтвержденных заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 по всему миру превысило 300 млн. Умерли почти 5,5 млн человек.

Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 300 млн и составило 300 002 021 (на 6:15 мск), следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

О том, что число подтвержденных заражений COVID-19 по всему миру превысило отметку 300 млн, сообщил и аккумулирующий данные национальных служб здравоохранения ресурс Worldometer. По его подсчетам, общее число заражений коронавирусом по всему миру составляет уже более 300,9 млн.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не успела обновить свои данные и сообщает (по состоянию на 6 января) лишь о 296,49 млн заражений.

Лидером по количеству известных случаев заболевания остаются США — по данным Университета Хопкинса, там COVID-19 заразились более 58,4 млн человек. На втором месте Индия (35,1 млн), на третьем — Бразилия (22,32 млн). Также в первой пятерке Великобритания (14,1 млн) и Франция (11,2 млн). В России, по данным оперативного штаба на утро 6 января, выявили 10,6 млн заражений.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире после заражения коронавирусом умерли 5,47 млн человек. По данным Wordometer, число жертв болезни уже превысило отметку 5,49 млн.

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов в пятницу.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в феврале торгуются по цене 1.792,05 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,16%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.785,40 долл. и сопротивление — на 1.833,00 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,13% и торгуется на отметке 96,205 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в марте снизился на 0,10%, достигнув отметки 22,168 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в марте вырос на 0,70%, дойдя до уровня 4,3848 долл. за фунт.

Фондовый рынок США завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сырья, здравоохранения и коммунальных услуг.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones упал на 0,47%, индекс S&P 500 упал на 0,10%, индекс NASDAQ Composite подешевел на 0,13%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции The Travelers Companies Inc (NYSE:TRV), которые подорожали на 2,56 п. (1,60%), закрывшись на отметке в 162,33. Котировки Walt Disney Company (NYSE:DIS) выросли на 1,71 п. (1,10%), завершив торги на уровне 156,90. Бумаги JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) выросли в цене на 1,74 п. (1,06%), закрывшись на отметке 165,52.

Лидерами падения стали акции UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH), цена которых упала на 20,04 п. (4,09%), завершив сессию на отметке 469,65. Акции Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ:WBA) поднялись на 1,56 п. (2,89%), закрывшись на уровне 52,44, а International Business Machines (NYSE:IBM) снизились в цене на 2,88 п. (2,08%) и завершили торги на отметке 135,34.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции SVB Financial Group (NASDAQ:SIVB), которые подорожали на 7,53% до отметки 733,29, Lamb Weston Holdings Inc (NYSE:LW), которые набрали 7,45%, закрывшись на уровне 67,82, а также акции Citizens Financial Group Inc (NYSE:CFG), которые повысились на 5,55%, завершив сессию на отметке 53,81.

Лидерами падения стали акции Humana Inc (NYSE:HUM), которые снизились в цене на 19,37%, закрывшись на отметке 367,53. Акции компании Bath Body Works Inc (NYSE:BBWI) потеряли 6,40% и завершили сессию на уровне 62,34. Котировки Nucor Corp (NYSE:NUE) снизились в цене на 4,99% до отметки 116,60.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Eargo Inc (NASDAQ:EAR), которые подорожали на 59,65% до отметки 7,28, Alterity Therapeutics Ltd (NASDAQ:ATHE), которые набрали 33,85%, закрывшись на уровне 1,1100, а также акции China Natural Resources Inc (NASDAQ:CHNR), которые повысились на 27,79%, завершив сессию на отметке 0,8600.

Лидерами падения стали акции Dogness International Corp Class A (NASDAQ:DOGZ), которые снизились в цене на 61,90%, закрывшись на отметке 3,3300. Акции компании Aligos Therapeutics Inc (NASDAQ:ALGS) потеряли 56,74% и завершили сессию на уровне 4,59. Котировки Berkeley Lights Inc (NASDAQ:BLI) снизились в цене на 39,27% до отметки 9,88.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1779) превысило количество закрывшихся в минусе (1451), а котировки 149 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1962 компаний подешевели, 1858 выросли, a 210 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Humana Inc (NYSE:HUM) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 19,37%, 88,30 п., и завершили торги на отметке 367,53. Котировки акций Citizens Financial Group Inc (NYSE:CFG) выросли до исторического максимума, подорожав на 5,55%, 2,83 п., и завершили торги на отметке 53,81. Котировки акций Aligos Therapeutics Inc (NASDAQ:ALGS) упали до исторического минимума, подешевев на 56,74%, 6,02 п., и завершили торги на отметке 4,59. Котировки акций Berkeley Lights Inc (NASDAQ:BLI) упали до исторического минимума, подешевев на 39,27%, 6,39 п., и завершили торги на отметке 9,88.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 0,61% до отметки 19.61.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в феврале потерял 1,88%, или 34,30, достигнув отметки $1.790,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале выросли на 2,34%, или 1,82, до $79,67 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в марте подорожали на 0,02%, или 0,02, до отметки $82,08 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,05% до 1,1297, а котировки USD/JPY повысились на 0,03%, достигнув отметки 115,85.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,07% до 96,245.

Доллар США укрепляется относительно евро и фунта, дешевеет в паре с иеной.

Спрос на иену и другие активы “тихой гавани” вырос после публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего “ястребиный” настрой руководителей американского ЦБ.

“Участники заседания в основном отмечали, что с учетом их собственных прогнозов для экономики, рынка труда и инфляции может потребоваться более скорое, чем ожидалось ранее, повышение ставки или более быстрые темпы ее подъема”, – говорится в опубликованном в среду протоколе.

Некоторые из руководителей ФРС также обращали внимание на то, что уже в скором времени после увеличения ставки Федрезерву, возможно, придется приступить к сокращению объема активов на балансе.

Инвесторов застал врасплох более “ястребиный”, чем ожидалось, тон протокола декабрьского заседания, отмечают аналитики IG. “Планы сокращения объема активов на балансе и агрессивного повышения ставок, на которые намекает протокол, вызывают опасения, что импульс к росту экономики может быть остановлен”, – говорится в обзоре IG.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,06%, более широкий WSJ Dollar Index – 0,1%.

По состоянию на 10:18 мск евро снизился на 0,22% – до $1,1289 по сравнению с $1,1314 на закрытие предыдущей сессии. Курс американской валюты относительно иены подешевел на 0,17% – до 115,91 иены против 116,11 иены накануне. Фунт стерлингов теряет 0,32% в паре с долларом, торгуясь на уровне $1,3514, австралийский доллар упал на 0,86% – до $0,7159.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в четверг на фоне падения накануне американского фондового рынка после публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

“Участники заседания в основном отмечали, что с учетом их собственных прогнозов для экономики, рынка труда и инфляции может потребоваться более скорое, чем ожидалось ранее, повышение ставки или более быстрые темпы ее подъема”, – говорится в протоколе заседания от 14-15 декабря.

Некоторые из руководителей ФРС также обращали внимание на то, что уже в скором времени после увеличения ставки Федрезерву, возможно, придется приступить к сокращению объема активов на балансе.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:26 мск опустился на 2,55%.

Бумаги автопроизводителя Toyota Motor Corp (T:7203). прибавляют в цене 0,5%, Honda Motor Co (T:7267). Ltd. – теряют 0,2%.

Акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (T:9983) опускаются на 4,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 мск снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в Китае в декабре составил 53,1 пункта, в то время как в ноябре он был на уровне 52,1 пункта.

Бумаги интернет-компании Tencent Holdings Ltd. (HK:0700) на Гонконгской бирже дорожают на 0,5%, Meituan (HK:3690) – на 1%.

Акции производителя электроники Techtronic Industries (HK:0669) Co. Ltd. опускаются на 0,5%. Цена бумаг автопроизводителей Geely Automobile Holdings Ltd. (HK:0175) и BYD Co. Ltd. (HK:0883) увеличивается на 1,4% и уменьшается на 1,1% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 мск снизился на 0,9%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. (KS:005930) уменьшилась на 0,5%, автопроизводителя Hyundai Motor (KS:005380) – выросла на 0,9%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 2,7%.

Бумаги крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Group Ltd. и Rio Tinto (LON:RIO) Ltd. подорожали на 0,1% и 0,7% соответственно.

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в среду вслед за публикацией протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего “ястребиный” настрой руководителей американского ЦБ.
“Участники заседания в основном отмечали, что с учетом их собственных прогнозов для экономики, рынка труда и инфляции может потребоваться более скорое, чем ожидалось ранее, повышение ставки или более быстрые темпы ее подъема”, – говорится в протоколе заседания 14-15 декабря.

Некоторые из руководителей ФРС также обращали внимание на то, что уже в скором времени после увеличения ставки Федрезерву, возможно, придется приступить к сокращению объема активов на балансе. “Мы полагаем, что ФРС будет повышать ставки быстрее, чем ожидается, и, возможно, приступит к сокращению объема активов на балансе раньше, чем ожидается, поскольку руководители ЦБ дают понять, что борьба с инфляцией для них сейчас важнее, чем предотвращение спада экономической активности”, – отмечает главный инвестиционный директор Independent Advisor Alliance Крис Заккарелли.

В центре внимания инвесторов на этой неделе также данные по рынку труда США. В четверг будет обнародован еженедельный отчет о количестве новых заявок на пособие по безработице, а в пятницу – декабрьские данные о числе рабочих мест и уровне безработицы.

Опубликованный в среду отчет отраслевой организации ADP показал максимальный за 7 месяцев рост числа рабочих мест в частном секторе США в декабре – 807 тыс. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 400 тыс. В ноябре показатель увеличился на 505 тыс.

“Средние темпы роста количества рабочих мест в частном секторе в четвертом квартале составили 625 тыс., превысив средний показатель всего 2021 года в 514 тыс. В целом в прошлом году было создано более 6 млн рабочих мест, однако их количество по-прежнему почти на 4 млн ниже доковидного уровня”, – отмечает главный экономист ADP Нела Ричардсон.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду упал на 392,54 пункта (1,07%) и составил 36407,11 пункта.

Standard & Poor’s 500 снизился на 92,96 пункта (1,94%) – до 4700,58 пункта.

Nasdaq Composite потерял 522,54 пункта (3,34%) и составил 15100,17 пунктов.

Акции технологических компаний, наиболее чувствительные к подъему ставок, отреагировали снижением на публикацию протокола заседания ФРС. Стоимость бумаг Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. упала на 4,6%, Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA). – на 5,8%, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) Inc. – на 5,7%, Micron Technology Inc (NASDAQ:MU). – на 2%, Palantir Technologies Inc. – на 6,7%.

Стоимость акций Ford Motor Co (NYSE:F). опустилась на 2,7%. Автопроивзодитель сообщил, что его продажи в США в декабре были на 17,1% ниже, чем годом ранее, составив 173,74 тыс. автомобилей.

Бумаги General Motors (NYSE:GM) Co., представившей в среду новый электрический пикап Chevrolet Silverado, подешевели на 4,6%.

Цена акций AT&T Inc (NYSE:T). поднялась на 2,2%. Телекоммуникационная компания сообщила, что число подписчиков ее ключевого сервиса в сфере беспроводной связи в четвертом квартале увеличилось на 880 тыс., превысив прирост в 800 тыс., зафиксированный годом ранее.

Европейские фондовые индексы в основном выросли в среду, исключением стал испанский индикатор.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные по рынку труда США: в четверг будет обнародован еженедельный отчет о количестве новых заявок на пособие по безработице, а в пятницу – декабрьские данные о числе рабочих мест и уровне безработицы.

Опубликованный в среду отчет отраслевой организации ADP показал максимальный за 7 месяцев рост числа рабочих мест в частном секторе США в декабре – 807 тыс. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 400 тыс. В ноябре показатель увеличился на 505 тыс.

Европейские статданные, обнародованные в среду, показали ослабление темпов роста деловой активности в регионе.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) 19 стран еврозоны в декабре 2021 года снизился до минимальных с марта 2021 года 53,3 пункта по сравнению с 55,4 пункта в ноябре, свидетельствуют окончательные данные исследовательской организации Markit Economics. Показатель оказался ниже предварительного значения в 53,4 пункта.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны в декабре опустился до минимальных за 8 месяцев 53,1 пункта с 55,9 пункта месяцем ранее. Ранее было объявлено о снижении индекса до 53,3 пункта.

Сводный PMI Германии, согласно окончательным данным, в декабре упал до 49,9 пункта с 52,2 пункта месяцем ранее. Падение индикатора ниже 50 пунктов говорит о снижении деловой активности. PMI в сфере услуг Германии опустился до 48,7 пункта по сравнению с 52,7 пункта в ноябре. Окончательное значение оказалось лучше предварительного (48,4 пункта).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 0,07% и составил 494,35 пункта.

Французский индекс САС 40 прибавил 0,81%, германский DAX – 0,74%, британский FTSE 100 – 0,16%, итальянский FTSE MIB – 0,74%, испанский IBEX 35 потерял 0,06%.

Лидерами роста в среду стали котировки акций европейских автопроизводителей. Бумаги Renault SA (PA:RENA) подорожали по итогам торгов на 5,3%, Daimler AG (DE:DAIGn) – на 4%, Stellantis NV – на 3,9%.

Аналитики JPMorgan подтвердили рекомендацию “выше рынка” для акций всех трех компаний, отметив, в частности, успехи в реструктуризации Renault и Stellantis, а также запуск новых моделей Daimler.

Американский автомобильный бренд Chrysler, входящий в Stellantis, объявил в среду, что планирует выпустить первый электромобиль в 2025 году и сделать всю линейку выпускаемых машин электрической к 2028 году. “Stellantis трансформирует бизнес в сторону более “чистых” технологий и подключаемых интерфейсов, и Chrysler здесь будет в первых рядах”, – заявила CEO бренда Кристин Фьюэлл.

Кроме того, Stellantis сообщил о заключении серии глобальных многолетних соглашений с Amazon.com (NASDAQ:AMZN), предусматривающих внедрение технологий и программного обеспечения американской компании в различные сегменты деятельности автопроизводителя, включая разработку автомобилей и создание подключаемых интерфейсов.

Подындекс автомобильных компаний в индексе Stoxx Europe 600 вырос на 8% с начала 2022 года, показав наилучшую динамику среди всех отраслевых индикаторов.

Бумаги производителя автомобильных шин Pirelli подорожали на 5,3% благодаря улучшению рекомендации для них экспертами JPMorgan до “выше рынка”.