Новости рынка

Нефтяные цены в ходе торгов перешли к росту на новостях о начале третьей фазы испытаний препарата для профилактики COVID-19, который разрабатывает американская фармкомпания Eli Lilly & Co.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:08 мск составила $44,07 за баррель, что на $0,55 (1,26%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,78(1,94%) – до $41,05 за баррель.

Оба контракта ранее дешевели на фоне перехода ОПЕК+ ко второму этапу сделки, предполагающему частичное восстановление добычи нефти – на 2 млн баррелей в сутки. Однако объем дополнительных поставок на рынке ожидается меньше ввиду компенсаций со стороны стран, которые не полностью выполняли соглашение о сокращении производства в минувшие три месяца.

Странам ОПЕК+ необходимо найти баланс между поддержкой нефтяных цен и сдерживанием добычи в США, считает стратег JTD Energy Services Джон Дрисколл.

“Мне кажется, мы наблюдаем сложный процесс достижения равновесия, который пытается проводить ОПЕК+”, – сказал он CNBC.

По словам аналитика, превышение ценами отметки $45-50 за баррель может стать “красной тряпкой” для независимых американских производителей.

Тем временем пандемия COVID-19 остается “самым важным фактором, ограничивающим спрос на нефть”, с учетом экспоненциального роста заболеваемости и числа смертей, отмечают эксперты AxiCorp.

С начала пандемии в мире число инфицированных коронавирусом COVID-19 достигло 18 млн 17 тыс. 56 человек, сообщает американский университет Джонса Хопкинса. По его данным на 06:00 по московскому времени понедельника от связанных с инфекцией заболеваний скончался 688 тыс. 351 человек, излечились более 10,6 млн.

Число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на одну единицу, до 180, свидетельствуют данные Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу. Количество действующих установок в настоящее время на 590 единиц меньше, чем годом ранее.

Основные индексы Уолл-стрит выросли в понедельник на фоне переговоров Microsoft (NASDAQ:MSFT) о приобретении американских операций TikTok и хороших квартальных отчетов компаний, несмотря на отсутствие соглашения о новых мерах поддержки экономики.

Акции Microsoft выросли на 3,7% после того, как компания сообщила, что продолжит переговоры о приобретении американских операций китайского видеоприложения TikTok.

Лидерами роста среди 11 секторов S&P 500 стали акции техсектор и сектор здравоохранения.

Индекс S&P 500 сейчас на 4% отстает от рекордного пика благодаря хорошим результатам технологических компаний и денежно-кредитным и фискальным стимулам, но настроения инвесторов ухудшились из-за слабых макроэкономических данных и тупика в Конгрессе.

К 17.30 МСК индекс Dow Jones вырос на 0,69% до 26.610,92 пункта, индекс S&P 500 прибавил 0,66% до 3.292,97 пункта, а Nasdaq – 1,17% до 10.869,89 пункта.

Демократы Конгресса и чиновники администрации Трампа пока не могут прийти к согласию о новом плане помощи экономике. На прошлой неделе истек срок выплат повышенных пособий по безработице в размере $600 в неделю.

Инвесторы ждут выхода отчета министерства труда о занятости в июле в пятницу, который, как ожидается, укажет на гораздо менее сильный рост числа рабочих мест после рекордного всплеска в июне.

Индекс PMI, отражающий активность в производственном секторе экономики США, в июле составил 54,2 пункта по сравнению с 52,6 пункта месяцем ранее, свидетельствует обзор Института менеджеров по поставкам (ISM).

Индекс волатильности CBOE, известный как “индекс страха Уолл-стрит” снизился за последние несколько недель и сейчас находится вблизи уровней конца февраля.

Американские фондовые индексы повышаются в понедельник, поддержку рынку оказывают акции технологических компаний.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:40 мск вырос на 108,31 пункта (0,41%) – до 26536,63 пункта. Standard & Poor’s 500 прибавил 14,79 пункта (0,45%) и составил 3285,91 пункта. Nasdaq Composite поднялся на 116 пунктов (1,08%) – до 10861,28 пункта.

Фондовый рынок США завершил предыдущие торги в плюсе, благодаря воодушевляющим квартальным результатам технологических гигантов. Индекс Dow Jones в пятницу вырос на 0,44%, S&P 500 – на 0,77%. Значение Nasdaq Composite увеличилось на 1,49%.

Бумаги Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) в понедельник дорожают на 3%. Котировки Microsoft Corp . (SPB: NASDAQ:MSFT) повышаются на 4,5% после того, как компания подтвердила переговоры с китайской ByteDance о покупке приложения TikTok.

Помимо этого, фармкомпания Eli Lilly & Co. сообщила о начале третьей фазе испытаний препарата для профилактики COVID-19. Ее акции дорожают на 1,5%.

Кроме того, акции Tyson Foods Inc (NYSE:TSN). дорожают на 0,9%. Американский производитель продуктов питания в 3-м финансовом квартале получил скорректированную прибыль в $1,4 на акцию, в то время как аналитики FactSet прогнозировали показатель на уровне $0,94 на акцию.

Стоимость Marathon Petroleum Inc. растет на 3,1%. Компания по итогам 2-го квартала отчиталась о скорректированном убытке в $1,33 в расчете на акцию при консенсус-прогнозе аналитиков на уровне $1,77 на акцию.

Котировки Xerox Holdings Corp. снижаются на 3,4%. Компания планирует выпустить пятилетние бонды на $400 млн и восьмилетние бонды также на $400 млн.

Инвесторы также следят за обсуждением новых мер поддержки экономики США. Республиканцы и демократы по итогам переговоров в минувшие выходные не смогли принять решения о замене надбавки к пособиям по безработице в размере $600 в неделю, срок выделения которой истек в пятницу, пишет MarketWatch.

Белый дом выступает за сокращение размера надбавки до $200 в неделю, в то время как демократы призывают сохранить его на уровне $600. Однако все стороны переговоров поддерживают новый раунд стимулирующих платежей в размере $1,2 тыс. на работника.

На текущей неделе Минтруд США обнародует данные о безработице в стране в июле.

Тем временем количество новых выявленных случаев заражения коронавирусом в июле в США достигло рекордных 1,9 млн. По данным университета Джона Хопкинса, общее число случаев приблизилось к 4,7 млн, около 155 тыс. заболевших скончались.

Доллар в понедельник растерял преимущество, набранное ранее в ходе сессии, из-за растущих опасений о замедлении восстановления экономики США после пандемии коронавируса.

Евро к 10.10 МСК сбавил 0,2% до $1,1751, восстановившись с достигнутого ранее в ходе сессии минимума в $1,1741.

Единая валюта прервала ралли после того, как некоторые технические признаки указали на чрезмерные покупки в краткосрочной перспективе, а спекулянты нарастили длинные позиции до рекордного уровня, сказал Минори Утида, главный валютный аналитик MUFG Bank.

“Но снижение доллара, скорее всего, продолжится. Реальные процентные ставки в США снижаются, даже несмотря на высокий дефицит текущего счета, ситуацию, которой у нас не было долгое время”, – сказал он.

Доходность американских гособлигаций упала до самого низкого уровня с момента вызванных пандемией рыночных потрясений в марте, при этом доходность 10-летних бондов опустилась почти до 0,50%, что снизило привлекательность доллара.

Американские облигации выглядели еще менее привлекательными с учетом инфляционных ожиданий, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций США, защищенных от инфляции, упала до рекордно низкого уровня ниже минус 1%.

Доллар торговался без резких колебаний к иене на уровне 105,97, ранее поднявшись до 106,44.

У инвесторов есть причины для беспокойства о прогнозе для экономики США, поскольку чиновники пока не могут заключить сделку о новых мерах поддержки крупнейшей экономики мира. В пятницу истек срок действия повышенных пособий по безработице на сумму около $75 миллиардов в месяц, на которые приходилось около 5% личных доходов.

Растущий дефицит бюджета США для финансирования стимулов побудил Fitch Ratings пересмотреть прогноз рейтинга США на уровне “ААА” на “негативный” со “стабильного”.

“Перспективы евро в резервных портфелях выглядят лучше. В частности, новый фонд восстановления ЕС решает две фундаментальные проблемы, сдерживающие интернационализацию единой валюты – макроэкономическая нестабильность из-за ограниченных фискальных трансферов и дефицит высокодоходных ликвидных облигаций”, – сказал Зак Пандл из Goldman Sachs.

Инвесторы также внимательно следят за развитием ситуации в отношениях США и Китая.

Чистая прибыль Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) за квартал, который завершился 27 июня, повысилась на 12% и составила $11,253 млрд, или $2,58 в расчете на акцию, по сравнению с $10,044 млрд, или $2,18 на акцию, полученными за сопоставимый период прошлого года.

Выручка увеличилась на 11% и достигла $59,685 млрд с $53,809 млрд годом ранее. На международные продажи пришлось 60% дохода, сообщается в пресс-релизе американской компании.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне $2,05 на акцию при выручке в $52,24 млрд.

Оба этих показателя стали рекордными для третьего финквартала, отмечается в сообщении.

“Рекордный июньский квартал Apple был обусловлен двузначным ростом как в сфере продуктов и услуг, так и ростом в каждом из наших географических регионов, – сказал глава компании Тим Кук. – В непростые времена эти показатели свидетельствуют о важной роли, которую наши продукты играют в жизни наших клиентов, и о непрерывных инновациях Apple”.

Совет директоров Apple объявил о выплате дивидендов в размере 82 цента на акцию. Они будут выплачены 13 августа действующим акционерам на момент закрытия реестра 10 августа.

Кроме того, совет директоров утвердил сплит “4 к 1”, что сделает акции компании более доступными для широкой массы инвесторов, говорится в сообщении. Каждый акционер Apple при закрытии реестра 24 августа получит три дополнительные акции на каждую бумагу, принадлежащую ему на отчётную дату. Торги с корректировкой на сплит начнутся 31 августа.

Сервисы Apple (App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud) в минувшем квартале принесли компании выручку в $13,156 млрд, что на 14,9% больше показателя годом ранее.

Доходы от продажи iPhone увеличились на 1,7% – до $26,418 млрд, компьютеров Mac – на 21,6%, до $7,079 млрд, iPad – на 31%, до $6,582 млрд. Продажи носимых устройств и аксессуаров повысились на 16,7% и достигли $6,45 млрд.

Выручка в Китае (включая Гонконг и Тайвань) в третьем финквартале выросла на 1,9%, составив $9,329 млрд, в Северной и Южной Америке – на 7,8%, до $27,018 млрд. В Европе она взлетела на 44%, – до $17,173 млрд, в Японии – на 21,7%, до $4,966 млрд.

Компания вновь не стала давать прогноз продаж на текущий год из-за экономической неопределенности, вызванной пандемией COVID-19.

Котировки акций Apple поднялись на 6,4% на дополнительных торгах в четверг. За последние три месяца рыночная стоимость компании взлетела более чем на 30% и сейчас превышает $350 млрд, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил всего 8%.

Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) в четверг отчиталась о самой большой прибыли за свою 26-летнюю историю, так как онлайн-продажи и прибыльный бизнес, поддерживающий сторонних продавцов, резко возросли во время пандемии коронавируса.

Акции Amazon, крупнейшего в мире интернет-ритейлера, выросли на 5% на внебиржевых торгах.

Выручка подскочила на 40% по сравнению с годом ранее – до $88,9 миллиарда.

Amazon прогнозировала, что во втором квартале она может потерять деньги, поскольку ожидала, что потратит около $4 миллиардов на защитное снаряжение для персонала и другие расходы, связанные с COVID-19. Это и произошло – и несмотря на это, компания получила чистую прибыль в $5,2 миллиарда, удвоив ее по сравнению с прошлым годом.

Продажи интернет-магазина во втором квартале выросли на 48% до $45,9 миллиарда. Рост выручки от услуг сторонним продавцам, а также других услуг, например, от рекламы, составил на 52% и 41% соответственно.

Компания прогнозирует чистые продажи в третьем квартале от $87 миллиардов до $93 миллиардов, опережая ожидания аналитиков в $86,34 миллиарда, по данным IBES.

Прогноз компании о прибыли на третий квартал от $2 до $5 миллиардов также оказался в среднем выше прогноза аналитиков, по данным исследовательской фирмы FactSet.

Продажи рекламы Google восстановились после резкого падения в марте во время пандемии коронавируса, сообщил в четверг владелец Google Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. Это смягчило опасения, вызванные первым снижением квартальных продаж Alphabet.

“Мы увидели первые признаки стабилизации, когда пользователи стали возвращаться к коммерческой деятельности в интернете”, – сказал аналитикам во время конференц-звонка в четверг генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи.

Продажи от поисковой рекламы на конец июня были примерно на уровне прошлого года после двузначного падения в марте, сказала финансовый директор Рут Порат.

Акции Alphabet были малоподвижны на уровне $1.552, что выше их пика до пандемии, после того как компания сообщила о снижении выручки на 2% во втором квартале, что меньше, чем 4%, которые прогнозировали аналитики.

Выручка за второй квартал составила $38,3 миллиарда, причем динамика была худшей со времени рецессии 2009 года, когда рост составил 2,9%.

Alphabet объявила о расширении программы обратного выкупа акций на $28 миллиардов.

Капитальные затраты снизились на 12% до $5,4 миллиарда по сравнению с 3-процентным снижением в предыдущем квартале.

Прибыль Alphabet за квартал составила почти $7 миллиардов, или $10,13 на акцию, что выше усредненного прогноза аналитиков в $5,6 миллиарда, или $8,29 на акцию.

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США снижается относительно основных мировых валют на фоне возобновившихся опасений вокруг перспектив восстановления американской экономики.

По состоянию на 9:43 мск евро стоил $1,1898 против $1,1847 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость единой европейской валюты в паре с японской национальной составила к 9:44 мск 124,19 иены по сравнению со 124,07 иены в четверг.

За доллар к 9:44 мск давали 104,36 иены против 104,73 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опускается на 0,38% по сравнению с предыдущим днем, торгуясь вблизи двухлетних минимумов. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,24%.

Спрос на американскую валюту упал из-за сомнений в отношении быстрого оживления экономики США и способности властей взять пандемию коронавируса под контроль, пишет Trading Economics.

ВВП страны в апреле-июне рухнул на 32,9% в пересчете на годовые темпы после снижения на 5% в 1-м квартале, согласно предварительным данным. Это рекордное падение за время публикации подобной информации, которая началась практически сразу после Второй мировой войны.

Между тем аналитики в среднем прогнозировали более значительный спад: респонденты Trading Economics предполагали сокращение на 34,1%, опрошенные MarketWatch ожидали снижения на 34,6%.

Президент США Дональд Трамп вчера высказал предположение, что, может быть, было бы лучше отложить президентские выборы в ноябре 2020 года, чтобы не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса.

Однако ни республиканцы, ни демократы в Конгрессе США не поддерживают идею переноса президентских выборов и настаивают на их проведении в ноябре, как и планировалось.

По данным статистического сайта Worldometer, США по-прежнему на первом месте в мире по числу случаев заражения COVID-19. На данный момент в стране зарегистрировано более 4,63 млн случаев заражения, скончались свыше 155 тыс. человек.