Новости рынка

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в среду.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в октябре торгуются по цене 2.017,60 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,45%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.941,70 долл. и сопротивление — на 2.036,00 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,30% и торгуется на отметке 93,102 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в сентябре снизился на 0,32%, достигнув отметки 25,945 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в сентябре снизился на 0,21%, дойдя до уровня 2,8960 долл. за фунт.

Во вторник азиатский фондовый рынок в основном вырос благодаря сильным экономическим данным, опубликованным в США. Но Конгресс США пока так и не принял закон о стимулирующих мерах, а в мире продолжается рост заболевших коронавирусом.

Американский индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности (PMI) Института управления поставками показал рост, который оказался больше, чем ожидалось, что стимулировало американский рынок.

«Торговая сессия в США прошла оптимистично, и Азия соответственно отреагирует на это», — заявил в своей записке Крис Уэстон, руководитель отдела исследований компании Pepperstone.

Между тем, некоторые инвесторы надеются, что Конгресс США вскоре достигнет соглашения. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси должна встретиться с министром финансов Стивеном Мнучиным и главой администрации Белого дома Марком Медоузом позже во вторник, чтобы продолжить переговоры.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,34% в 23:37 по восточному времени (04:37 по Гринвичу), а южнокорейский KOSPI — на 1,11%.

Австралийский ASX 200 подскочил на 1,65%. Инвесторы будут следить за решением Резервного банка Австралии, которое он объявит позднее сегодня после того, как Мельбурн ужесточил карантинные меры в выходные.

Гонконгский индекс Hang Seng подрос на 0,80%.

Напряженность в отношениях между США и Китаем вновь усилилась после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть американское подразделение китайской компании TikTok, если одна из корпораций в США не приобретет его до 15 сентября. Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) уже ведет переговоры.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 0,09%, компенсировав некоторые ранее понесенные убытки. Shenzhen Component упал на 0,38%.

Доллар снизился во вторник на фоне опасений инвесторов по поводу политических споров вокруг плана помощи экономике США и мрачных экономических прогнозов.

Индекс доллара к корзине основных валют снизился на 0,09% до 93,453 к 09:30 МСК. По отношению к евро доллар потерял 0,10% до $1,1773.

Австралийский доллар вырос на 0,21% до $0,7138 после того, как Резервный банк Австралии ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне 0,25%.

Высокопоставленные демократы в Конгрессе США и переговорщики Белого дома в понедельник сообщили, что достигли прогресса в обсуждении нового законопроекта о помощи экономике в условиях коронавируса, хотя администрация заявила, что президент Дональд Трамп может действовать в одиночку, если сделка не будет достигнута.

Неясно, будет ли достаточно соглашения, чтобы изменить представление рынка о том, что восстановление экономики США отстает от Европы и Азии.

Индекс PMI, отражающий активность в производственном секторе экономики США, в июле составил 54,2 пункта по сравнению с 52,6 пункта месяцем ранее, свидетельствует обзор Института менеджеров по поставкам (ISM).

Однако объем производства остается значительно ниже докризисного уровня, а индекс занятости оказался ниже прогнозов, составив 44,3 пункта.

“Восстановление не может ускориться, поскольку вирус все еще не находится под контролем в крупных сегментах мировой экономики”, – сказал Алан Раскин из Deutsche Bank (DE:DBKGn).

“Мы ожидаем гораздо большей чувствительности к августовским данным, теперь, когда “легкая часть” восстановления после карантина завершена”.

Иена снизилась на 0,08% до 106,03, в то время как фунт стерлингов вырос на 0,06% к доллару до $1,3080. Новозеландский доллар подорожал на 0,09% до 0,6616.

Китайский юань был малоподвижен на уровне 6,9808 за доллар на фоне высокой напряженности в отношениях США и Китая.

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США умеренно снижается в паре с евро и растет относительно иены.

По состоянию на 9:16 мск евро стоил $1,1768 против $1,1762 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость единой европейской валюты в паре с японской национальной составила на то же время 124,88 иены по сравнению со 124,64 иены по итогам предыдущих торгов.

За доллар к 9:16 мск давали 106,12 иены против 105,95 иены.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,18%.

Долларовый индекс продолжает укрепляться после максимального месячного снижения за последние десять лет. Однако сочетание роста экономической и политической неопределенности на фоне пандемии COVID-19 и в преддверии ноябрьских президентских выборов в США может представлять “риск обвала”, обычно характерный для валют emerging markets, считает аналитик Standard Bank Стивен Бэрроу, которого цитирует MarketWatch.

Он отметил, что индекс экономической неопределенности в США подскочил до уровня остального мира, хотя до пандемии он был значительно ниже мирового уровня.

По мнению аналитика, снижение процентных ставок и другие меры смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также падение доходности казначейских облигаций до приблизительно рекордных минимумов значительно сократили премию доллара к другим валютам “тихой гавани”.

Фунт стерлингов к 9:16 мск стоил $1,3067 по сравнению с $1,3075 по итогам предыдущих торгов и 1,1104 евро против 1,1116 евро накануне.

Австралийский доллар к 9:16 мск прибавил 0,1% в паре с долларом США и составил $0,7125 против $0,7124 накануне. Резервный банк Австралии (RBA), как и ожидалось, сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,25% годовых.

Сегодня нефтяные цены нснижаются, трейдеры фиксируют прибыль после ралли, отмечает S&P Global Platts.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск составила $43,81 за баррель, что на $0,34 (0,77%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,63 (1,5%).

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,28 (0,68%) – до $40,73 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,74 (1,8%).

Вчера рынок поддержали превысившие прогнозы статданные. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле 2020 года поднялся до 54,2 пункта с июньских 52,6 пункта. Значение индикатора стало максимальным с марта 2019 года.

Аналитики в среднем ожидали повышения индекса до 53,6 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Оптимизм инвесторов был также связан с новостями о начале третьей фазы испытаний препарата для предупреждения COVID-19, который разрабатывает американская фармкомпания Eli Lilly & Co.

В то же время, страны ОПЕК+ с 1 августа перешли ко второму этапу сделки, предполагающему частичное восстановление добычи – на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако, с учетом компенсаций со стороны стран, которые не выполнили свои обязательства на первом этапе, добыча вырастет примерно на 1,5 млн б/с, пишет MarketWatch.

“Инвесторы опасаются, что увеличение добычи обратит вспять недавнее восстановление нефтяных цен, особенно на фоне роста случаев коронавируса по всему миру и продолжающегося спада спроса”, – считает глава Sun Global Investments Михир Кападия.

Торги в понедельник американские фондовые индексы завершили ростом, при этом Nasdaq Composite достиг нового рекордного максимума.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 236,08 пункта (0,89%) – до 26664,4 пункта. Standard & Poor’s 500 прибавил 23,49 пункта (0,72%) и составил 3294,61 пункта. Nasdaq Composite поднялся на 157,52 пунктов (1,47%) – до 10902,8 пункта.

Бумаги Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) подорожали вчера на 2,5%. Котировки Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). повысились на 5,6% после того, как компания подтвердила переговоры с китайской ByteDance о покупке приложения TikTok.

“Мы видим, что ралли в технологическом секторе продолжается после публикации некоторых финансовых отчетов на прошлой неделе”, – отметил Джеймс Рэган из D.A. Davidson, которого цитирует CNBC.

Акции Tyson Foods Inc (NYSE:TSN). прибавили в цене 1,6%. Американский производитель продуктов питания в 3-м финквартале получил скорректированную прибыль в $1,4 на акцию, в то время как аналитики FactSet прогнозировали показатель на уровне $0,94 на акцию.

Стоимость Marathon Petroleum Inc. выросла на 0,9%. Компания по итогам второго квартала отчиталась о скорректированном убытке в $1,33 в расчете на акцию при консенсус-прогнозе аналитиков на уровне $1,77 на акцию.

Котировки Xerox Holdings Corp. снизились на 3,8%. Компания планирует выпустить пятилетние бонды на $400 млн и восьмилетние бонды также на $400 млн.

Поддержку рынку, в частности, оказало сообщение фармкомпании Eli Lilly & Co., которая объявила о начале третьей фазы испытаний препарата для профилактики COVID-19. Ее акции подорожали на 1,7%.

Помимо этого, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле 2020 года поднялся до 54,2 пункта с июньских 52,6 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индикатора стало максимальным с марта 2019 года.

Аналитики в среднем ожидали повышения индекса до 53,6 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем инвесторы продолжают следить за обсуждением новых мер поддержки экономики США. Республиканцы и демократы по итогам переговоров в минувшие выходные не смогли принять решения о замене надбавки к пособиям по безработице в размере $600 в неделю, срок выделения которой истек в пятницу, пишет MarketWatch.

Белый дом выступает за сокращение размера надбавки до $200 в неделю, в то время как демократы призывают сохранить его на уровне $600. Однако все стороны переговоров поддерживают новый раунд стимулирующих платежей в размере $1,2 тыс. на работника.

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли на новостях о начале третьей фазы испытаний препарата для профилактики COVID-19, который разрабатывает американская фармкомпания Eli Lilly & Co.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 2,05% и составил 363,64 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 2,29%, германский DAX – на 2,71%, французский CAC 40 – на 1,93%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 1,51% и 1,42% соответственно.

В центре внимания рынков оставалась финансовая отчетность компаний.

Акции HSBC Holdings (LON:HSBA) Plc подешевели на 2,9% после того, как британский банк отчитался о падении чистой прибыли на 77% в 1-м полугодии, что главным образом обусловлено увеличением резервов на возможные потери по кредитам.

Цена бумаг Societe Generale (PA:SOGN) SA снизилась на 0,7%, так как французский банк зафиксировал неожиданный убыток во 2-м квартале в размере 1,26 млрд евро.

Бумаги Siemens Healthineers AG потеряли в цене почти 9% на фоне новостей о том, что компания, выделенная из немецкого промышленного конгломерата Siemens AG в 2018 году, покупает американскую Varian Medical Systems Inc (NYSE:VAR)., специализирующуюся на решениях для лечения онкологических заболеваний, за $16,4 млрд.

В то же время, акции германской биотехнологической компании MorphoSys подскочили на 7,9%, поскольку Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) одобрило использование ее препарата для лечения лимфомы.

Оптимизм инвесторов поддержали и данные PMI. Индекс менеджеров закупок (PMI) в обрабатывающей промышленности 19 стран еврозоны в июле 2020 года вырос до 51,8 пункта с 47,4 пункта в июне, свидетельствуют окончательные данные исследовательской организации Markit Economics. Предварительные данные указывали на рост индикатора до 51,1 пункта. Аналитики не ожидали пересмотра показателя.

Значение промышленного PMI еврозоны впервые с февраля превысило 50 пунктов, что говорит об усилении деловой активности.

Промышленный PMI Франции в прошлом месяце составил 52,4 пункта, а не 52 пункта, как сообщалось ранее. В июне его значение составляло 52,3 пункта.

В Германии показатель был также пересмотрен в сторону повышения. PMI в обрабатывающей промышленности страны вырос до 51 пункта, а не до 50 пунктов, с июньских 45,2 пункта. При этом показатель превысил 50 пунктов впервые с декабря 2018 года.

Инвесторы также следили за обсуждением нового пакета финпомощи в США. Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил в воскресенье, что он не рассчитывает на то, что в ближайшее время удастся достичь соглашения о новых мерах для стимулирования американской экономики в размере $1 трлн, который обсуждают законодатели с Белым домом. Предложение республиканцев о снижении дополнительных выплат по пособиям по безработице с $600 до $200 вызвало протест демократов, что осложняет перспективы принятия пакета помощи.

Настроения инвесторов омрачает сохраняющаяся геополитическая напряженность. Президент США Дональд Трамп в ближайшее время примет меры в отношении китайских компаний – разработчиков программного обеспечения, которые передают данные непосредственно Пекину, создавая угрозу национальной безопасности США, заявил в воскресенье госсекретарь Майк Помпео.

Ранее глава аппарата Белого дома Медоуз сказал, что администрация рассматривает меры в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других, которые могут быть предприняты уже в ближайшие недели.

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов во вторник.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в октябре торгуются по цене 1.978,15 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,17%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.941,70 долл. и сопротивление — на 1.997,00 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,01% и торгуется на отметке 93,498 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в сентябре вырос на 0,23%, достигнув отметки 24,473 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в сентябре снизился на 0,58%, дойдя до уровня 2,8982 долл. за фунт.