Новости рынка

Торги на Уолл-стрит закрылись ростом в четверг, при этом Nasdaq впервые превысил отметку 11.000, благодаря надеждам инвесторов на новые меры помощи экономике страны.

“Рынки были невероятно устойчивыми, есть большой страх пропустить что-то важное, и именно старые тяжеловесы, технологические лидеры, продолжают двигать рынок вверх”, – сказал Сэл Бруно, директор по инвестициям компании IndexIQ в Нью-Йорке.

Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю сократилось до 1,19 миллиона, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали снижение до 1,42 миллиона. Однако другой отчет показал, что число объявленных увольнений в июле выросло на 54%.

Инвесторы ждали встречи высокопоставленных демократов Конгресса и чиновников Белого дома, которые должны были попытаться достичь соглашения о новом плане помощи экономике в условиях пандемии коронавируса. Однако переговорщики в четверг не смогли добиться существенного прогресса.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,68% до 27.386,98, S&P 500 – на 0,64% до 3.449,16, а Nasdaq Composite прибавил 1% до 11.108,07.

Акции Western Digital упали на 16,12% после того, как производитель жестких дисков отчитался о более слабой, чем ожидалось, выручке в четвертом квартале.

Акции производителя лекарств Bristol-Myers Squibb Co (NYSE:BMY) выросли на 2,75% в преддверии выхода квартальных результатов.

Доллар вырос, а юань просел в пятницу после того, как президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о запрете сделок с китайскими владельцами приложений TikTok и WeChat.

“Комментарии Трампа ударили по акциям Гонконга и помогли доллару восстановиться к евро и австралийскому доллару”, – сказал Юкио Исидзуки, валютный стратег в Daiwa Securities в Токио.

“Доллар довольно сильно распродавался, так что он может еще немного восстановиться, но есть неопределенность в том, какими окажутся (данные) о занятости”.

К евро доллар вырос на 0,3% до $1,1839 к 09.51 МСК, отступив от минимума более чем за два года.

Фунт стерлингов подешевел на 0,18% до $1,3119, отойдя от пика с марта.

Доллар восстановился с пятилетнего минимума к швейцарскому франку, прибавив 0,2% до 0,9115.

К иене, которая также считается валютой-убежищем, доллар удерживался у отметки 105,55, вблизи четырехмесячного минимума.

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о запрете сделок в США с китайской ByteDance, владельцем видеоприложения TikTok, и Tencent, оператором мессенджера WeChat, резко усилив напряженность в отношениях с Пекином.

Юань на материковом рынке сбавил 0,14% до 6,9618 за доллар, а на офшорном – 0,28% до 6,9626 и может показать максимальное однодневное снижение за две недели.

Австралийский доллар снизился на 0,4% до $0,7210, отступив от пика за полтора года, после того как центральный банк страны ухудшил прогнозы экономического роста в связи с возобновлением распространения коронавируса в Мельбурне.

Новозеландский доллар просел на 0,28% до $0,6667.

Индекс доллара к корзине основных валют окреп на 0,2% до 93,028, восстановившись с двухлетнего минимума.

Аналитики говорят, что доллар продолжит снижаться, особенно по отношению к евро, иене и швейцарскому франку, так как ожидания V-образного восстановления после эпидемии коронавируса угасают, а инвесторы смотрят на рынки более оптимистично.

Ожидается, что данные о занятости вне сельскохозяйственного сектора, которые будут опубликованы позднее в пятницу, укажут на замедление роста числа рабочих мест в США в июле по сравнению с предыдущим месяцем.

Лидеры демократов в Конгрессе США и главные помощники президента Дональда Трампа в четверг не смогли добиться существенного прогресса в переговорах о новом законопроекте об экономических стимулах для борьбы с последствиями пандемии.

Министр энергетики Саудовской Аравии и его иракский коллега высказали в телефонном разговоре полную приверженность своих стран сделке ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи, сообщило иракское государственное информационное агентство в пятницу, сославшись на совместное заявление обоих министерств.

Оба министра обсудили последние события на нефтяных рынках, продолжающееся восстановление мирового спроса и прогресс, достигнутый в реализации соглашения ОПЕК+.

ОПЕК, Россия и другие производители – группа, известная как ОПЕК+, договорились о сокращении производства с 1 мая на 9,7 миллиона баррелей в сутки, или 10% мирового объема производства. В июле сокращение составило 5,743 миллиона баррелей в сутки, что соответствует исполнению сделки на 94%, как показало исследование Рейтер.

Цены на нефть снижаются в пятницу из-за опасений, что рост спроса на топливо сойдет на нет на фоне увеличения количества случаев заражения коронавирусом, в то время как переговоры в США о новых мерах стимулирования экономики зашли в тупик.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,13% до $45,03 за баррель к 09:24 МСК, на WTI – сбавили 0,17% до $41,88 за баррель.

Рост количества новых случаев заражения коронавирусом остается главной причиной неопределенности на нефтяном рынке, поскольку именно от этого будет зависеть, насколько быстро будет восстанавливаться спрос на топливо. Статистика показывает, что число случаев заражения в США растет в ряде штатов, в том числе в Колорадо, Огайо и Виргинии.

“Это действительно влияет на ситуацию со спросом”, – сказал стратег рынка в AxiCorp Стивен Иннес.

Лидеры демократов в Конгрессе США и главные помощники президента Дональда Трампа в четверг не смогли добиться существенного прогресса в переговорах о новом законопроекте об экономических стимулах для борьбы с последствиями пандемии.

Курс доллара США в пятницу растет относительно евро и слабо меняется в паре с иеной.

В четверг инвесторы оценивали данные по рынку труда США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 1 августа, сократилось на 249 тыс. и составило 1,186 млн человек, что является минимумом с начала пандемии коронавируса.

Фунт снижается к доллару и дорожает к евро. Накануне Банк Англии объявил о сохранении базовой процентной ставки по итогам августовского заседания на уровне 0,1%. Британский ЦБ также принял решение оставить объем программы выкупа гособлигаций на уровне 745 млрд фунтов, говорится в заявлении Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC).

Курс китайского юаня снижается. Китайский экспорт в июле подскочил на 7,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Это стало неожиданностью для аналитиков. По данным Trading Economics, они в среднем ожидали сокращения на 0,2%. Респонденты The Wall Street Journal предполагали рост всего на 0,1%.

Помимо этого, Народный банк Китая (НБК) в пятницу влил в банковскую систему 10 млрд юаней за счет обратного РЕПО, ставка составила 2,2% годовых.

По состоянию на 9:07 мск евро снизился на 0,28% – до $1,1844 против $1,1877 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской опустилась на 0,32%, до 124,96 иены по сравнению со 125,36 иены в четверг, курс доллара снизился всего на 0,04%, до 105,51 иены против 105,55 иены.

Фунт стерлингов подешевел к доллару на 0,12%, до $1,3127 по сравнению с $1,3143 по итогам предыдущих торгов, подорожал к евро на 0,15%, до 1,1084 евро против 1,1067 евро на закрытие торгов в четверг.

Доллар вырос к китайскому юаню на 0,13% – до 6,9626 юаня/$1 по сравнению с 6,9535 юаня за доллар на вчерашнее закрытие.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, растет на 0,27% по сравнению с предыдущим днем. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет 0,21%.

Гегемония доллара, наблюдавшаяся более двух лет, резко закончилась, и текущий тренд сохранится в следующем году на фоне ожиданий проблемного восстановления американской экономики, особенно по сравнению с Европой, показывает опрос Рейтер.

Резкий рост числа случаев коронавируса в нескольких штатах и ряд данных, указывающих на снижение темпов восстановления экономики, привели к падению индекса доллара на 4,1% в июле, ставшем для индекса худшим месяцем за десятилетие.

Кроме того, данные показывают, что спекулянты увеличили короткие долларовые позиции до максимума за девять лет, одновременно повысив объем длинных позиций в евро до исторического пика.

“Нет никаких сомнений в том, что сейчас доллар совершил циклический поворот… доллар чрезвычайно дорогой, и это необоснованно с учетом текущего курса денежно-кредитной политики и необоснованно с учетом перспектив роста в ближайшие несколько лет”, – сказал Кит Джакс из Societe Generale (PA:SOGN).

Динамика доллара, как ожидается, будет слабее, чем у большинства основных мировых валют в ближайшие 12 месяцев, причем эта слабость может сохраниться и по прошествии года, показывает опрос Рейтер, проведенный среди более 60 валютных стратегов с 31 июля по 5 августа.

Более того, свыше половины респондентов, 33 из 62, в ответ на дополнительный вопрос сказали, что тенденция к ослаблению доллара может продлиться еще минимум шесть месяцев, включая 24 аналитика, которые ожидают сохранение тренда на протяжении более года.

“После некоторых колебаний в июне и в первой половине июля, негативные для доллара силы снова вышли на передний план. Принципиальное одобрение европейскими лидерами предложенного фонда восстановления и связанная с этим реакция в паре евро/доллар послужила катализатором для общего снижения доллара”, – сказал старший валютный стратег NAB Гэвин Френд.

Евро находился ниже отметки $1,10 еще в мае, однако в июле единая европейская валюта подскочила на 5%, рекордными темпами за десятилетие. Аналитики не думают, что такая активная динамика сохранится, однако прогнозируют, что евро завершит год в плюсе.

Ожидается, что через год евро будет торговаться около уровня в $1,18, наблюдавшегося в среду.

Годовой форвардный контракт на евро на рынке деривативов торговался у $1,19, что говорит о возможности дальнейшего укрепления валюты.

“Евро был значительно слабее после финансового кризиса, потому что мировые инвесторы гораздо меньше уверены в финансовой архитектуре – в частности, в роли фискальной политики в европейской экономике. Впрочем, сегодня они менее пессимистичны по этому поводу, чем месяц назад”, – сказал Джакс.

Из 55 аналитиков, ответивших на отдельный вопрос, 28 сказали, что основные валюты развитых рынков, большинство из которых укрепились к доллару в июле, покажут лучшую динамику по отношению к доллару в течение следующих шести месяцев.

Европейские фондовые индексы снижаются в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают отчетность компаний и итоги заседания Банка Англии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:26 мск опустился на 0,42% и составил 363,64 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 к 12:38 мск снизился на 1,26%, германский DAX прибавил 0,02%, французский CAC 40 просел на 0,6%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,85% и 0,71% соответственно.

Акции Siemens AG укрепляются на 2,6%, хотя крупнейший в Европе промышленный конгломерат зафиксировал падение чистой прибыли почти в 2 раза в 3-м финансовом квартале и предупредил о негативном влиянии пандемии коронавируса на результаты в последнем квартале текущего года.

Котировки акций германской adidas AG (DE:ADSGN) растут на 3,9%. Второй по величине в мире производитель спортивных товаров зафиксировал чистый убыток во 2-м квартале 2020 года на фоне пандемии коронавируса, из-за которой ему пришлось закрыть значительную часть магазинов. Между тем adidas ожидает существенного увеличения продаж в 3-м квартале, отмечая, при этом, что они все еще будут ниже, чем годом ранее.

Цена бумаг Deutsche Lufthansa AG (DE:LHAG) снижается на 0,5%. Авиакомпания зафиксировала серьезный убыток во 2-м квартале и сообщила, что постепенно начнет увеличивать объем авиаперевозок в оставшуюся часть года.

Акции Glencore (LON:GLEN) дешевеют на 4,9%. Одна из ведущих в мире диверсифицированных добывающих групп отказалась от дивидендов за 2020 год и отчиталась о чистом убытке в размере $2,6 млрд за первое полугодие текущего года.

Бумаги ITV снижаются на 1,7%. Доналоговая прибыль британской телекомпании упала за первые 6 месяцев 2020 года на 93%.

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку по итогам августовского заседания на уровне 0,1%, говорится в его пресс-релизе.

Британский центробанк также принял решение оставить объем программы выкупа гособлигаций на уровне 745 млрд фунтов, говорится в заявлении Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC).

Регулятор ожидает, что ВВП Великобритании во втором квартале 2020 года упал на 20% по сравнению с показателем за 4-й квартал 2019 года. При этом рост экономики не превысит значение за 4-й квартал прошлого года до конца 2021 года, прогнозирует британский ЦБ.

Банк Англии улучшил прогноз британской экономики на 2020 год, теперь ожидая ее сокращения на 9,5% по сравнению с предыдущим прогнозом, предусматривавшем падение на 14%. Между тем ВВП Великобритании в 2021 году, согласно новому прогнозу регулятора, вырастет на 9%, а не на 15%, как ожидалось в мае.

Банк Англии также ожидает, что базовая инфляция упадет еще ниже целевого значения в 2% и будет в среднем составлять около 0,25% до конца года, что главным образом связано с прямыми и косвенными последствиями COVID-19. Основной прогноз регулятора предусматривает, что инфляция будет находиться на уровне около 2% через 2 года.

Опубликованные в четверг статистические данные указали на превзошедший ожидания рост заказов промпредприятий Германии. Объем заказов промышленных предприятий Германии в июне увеличился на 27,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны. Это максимальный рост показателя за время ведения расчетов с 1970 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 10,1%, по данным Trading Economics.

Прогноз для британской и мировой экономик остается нетипично неопределенным, говорится в заявлении Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC) Банка Англии по итогам заседания совета директоров.. Он будет крайне существенно зависеть от развития ситуации с пандемией коронавируса, от мер, принимаемых для защиты здоровья населения и реакции правительств, домохозяйств и бизнесов на эти факторы. Члены MPC отмечают, что прямое влияние COVID-19 на экономику ослабло в течение периода, охватываемого прогнозом.

Активность в мире укрепилась за последние месяцы, однако в целом остается ниже уровней четвертого квартала 2019 года, отмечается в сообщении Банка Англии.

Регулятор ожидает, что ВВП Великобритании во втором квартале 2020 года был более чем на 20% ниже показателя за четвертый квартал 2019 года. При этом рост экономики не превысит значение за четвертый квартал прошлого года до конца 2021 года, прогнозирует британский ЦБ.

Тем не менее банк увидел признаки существенного восстановления расходов. Данные о платежах указывают, что расходы населения в июле были менее чем на 10% ниже показателя, зафиксированного в начале года.

Уровень безработицы в Великобритании в краткосрочной перспективе вырастет существенно – примерно до 7,5% к концу текущего года, прогнозирует регулятор.

Банк Англии определяет параметры денежно-кредитной политики, чтобы достигнуть цели по инфляции на уровне 2% и способствовать устойчивому росту экономики и занятости. В этой связи вызовом для банка является ответ на существенные экономические и финансовые потрясения, вызванные пандемией коронавируса, говорится в пресс-релизе британского ЦБ.

Банк Англии также ожидает, что базовая инфляция упадет еще ниже целевого значения в 2% и будет в среднем составлять около 0,25% до конца года, что главным образом связано с прямыми и косвенными последствиями COVID-19. Основной прогноз регулятора предусматривает, что инфляция будет находиться на уровне около 2% через два года.

MPC продолжит внимательно следить за развитием событий и готов в случае необходимости скорректировать денежно-кредитную политику, чтобы выполнить поставленные цели

Как сообщалось, Банк Англии сохранил базовую процентную ставку по итогам августовского заседания на уровне 0,1% и принял решение оставить объем программы выкупа гособлигаций на уровне 745 млрд фунтов. Решения поддержали все члены комитета, они совпали с прогнозами экономистов, согласно Trading Economics.