Новости рынка

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли на фоне надежд инвесторов на принятие нового пакета стимулирующих мер для помощи экономики США.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился на 1,68% и составил 370,76 пункта.

Британский FTSE 100 поднялся на 1,71%, германский DAX – на 2,04%, французский CAC 40 – на 2,41%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 2,84% и 2,97% соответственно.

Вчера подорожали акции автопроизводителей. Бумаги Bayerische Motoren Werke AG прибавили в цене 5,8%, Volkswagen AG – 4,3%, Daimler AG (DE:DAIGn) – 3,5%. Китайская ассоциация автопроизводителей (China Association of Automobile Manufacturers, CAAM) сообщила, что продажи новых автомобилей в Китае в июле 2020 года выросли по итогам четвертого месяца подряд.

Также повысились котировки акций представителей туристического сектора. Акции International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) выросли на 8,4%, круизного оператора Carnival Plc – на 6,4%, сети отелей InterContinental Hotels Group Plc – на 4,8%. Котировки туроператора TUI AG подскочили на 9,4%.

Акции Bayer AG подорожали на 2,1%. Германский химический и фармацевтический концерн договорился о приобретении британской биотехнологической компании KaNDy Therapeutics Ltd. с целью расширения в сегменте здравоохранения для женщин, сообщили компании во вторник.

Министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник заявил, что надеется на достижение соглашения между Белым домом и Конгрессом о новых мерах поддержки экономики страны на этой неделе, передает CNBC.

Мировые рынки также отреагировали на новости о том, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Несмотря на скептицизм по поводу скорости, с которой страна разработала вакцину, новости способствовали росту оптимизма инвесторов, пишет CNBC.

Национальное статуправление (ONS) Великобритании сообщило вчера, что количество занятых в стране в апреле-июне сократилось на 220 тыс. по сравнению с предыдущим кварталом – до 32,92 млн. Таким образом, падение показателя за 3 месяца стало максимальным с мая-июля 2009 года.

Уровень безработицы в Великобритании в апреле-июне остался на уровне аналогичного периода прошлого года и предыдущего квартала – 3,9%.

Тем временем индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев в августе 2020 года вырос до 71,5 пункта с 59,3 пункта в июле, свидетельствуют данные исследовательского института Zew. Аналитики ожидали снижение показателя до 58 пунктов, согласно Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали показатель на уровне 54,5 пункта.

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в среду.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.896,15 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 2,58%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.885,25 долл. и сопротивление — на 2.089,20 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,24% и торгуется на отметке 93,823 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в сентябре снизился на 7,34%, достигнув отметки 24,137 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в сентябре снизился на 0,87%, дойдя до уровня 2,8243 долл. за фунт.

Банк Англии увеличит количественное смягчение (QE), если британская экономика замедлится и снова столкнется с трудностями, сказал в интервью, опубликованном во вторник, заместитель председателя регулятора Дэйв Рамсден, добавив к своим предыдущим комментариям о том, что у банка есть пространство для действий.

QE ускорится, если “мы увидим признаки дисфункции (рынка)”, сказал Рамсден газете The Times.

“Я уверен, что у нас еще есть значительный запас прочности, чтобы увеличить QE, если мы увидим гораздо более слабое восстановление”, – сказал Рамсден, добавив, что центральный банк готов расширить стимулирование за существующие рамки 745 миллиардов фунтов стерлингов ($975,58 миллиардов).

Он добавил, что “уверен” в том, что у Великобритании больше не будет кварталов с отрицательным ростом экономики.

“Ключевой результат – то, что происходит на рынке труда. Некоторые компании пойдут на дно. Некоторые рабочие места будут потеряны”, – сказал Рамсден.

Президент США Дональд Трамп сказал в понедельник, что заинтересован в проведении саммита “Большой семерки” в “более спокойной атмосфере” после ноябрьских президентских выборов и что пригласил бы президента России Владимира Путина.

В мае из-за пандемии коронавируса Трамп отложил саммит G7, который рассчитывал провести в июне, как минимум до сентября, и сказал, что надеется пригласить Австралию, Россию, Южную Корею и Индию.

“Я гораздо более склоняюсь к тому, чтобы сделать это в какой-то момент после выборов… Мы могли бы сделать это в виде телеконференции или в виде встречи”, – сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

По словам американского лидера, новые сроки обеспечат “лучшую, более спокойную атмосферу для G7”.

Трамп не назвал конкретной даты и сказал, что никаких приглашений пока не рассылалось.

На вопрос о том, пригласит ли он Путина на встречу, Трамп ответил: “Я не знаю, но мы пригласили на встречу несколько человек. Я бы непременно пригласил его на эту встречу”.

Курс доллара США стабилен к евро и растет в паре с иеной. Инвесторы продолжают следить за процессом принятия нового пакета мер поддержки экономики США. Министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник заявил, что надеется на достижение соглашения между Белым домом и Конгрессом о новых мерах поддержки экономики страны на этой неделе, передает CNBC.

Накануне доллар США поддержало решение президента США Дональда Трампа подписать сразу четыре указа о продлении мер поддержки экономики в обход Конгресса. Один из указов, в частности, предусматривает частичное восстановление дополнительных выплат к пособиям по безработице.

Фунт слабо дешевеет к доллару и евро. Число новых заявок на пособие по безработице в Великобритании в июле снизилось на 28,1 тыс., как и месяцем ранее, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS). Эксперты в среднем прогнозировали рост числа заявок в июне на 10 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Безработица в Великобритании июле составила 3,9%, как и в июне. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост безработицы до 4,2%.

На этой неделе инвесторы также ожидают публикации предварительных данных об изменении ВВП Великобритании во втором квартале и данных о промышленном производстве страны в июне. “Данные, публикуемые на этой неделе, послужат тестом, чтобы оценить, продолжится ли недавнее укрепление фунта стерлингов”, – считает аналитик Western Union Джо Манимбо, которого цитирует газета Le Figaro.

Австралийский доллар дорожает. Индекс делового доверия к экономике Австралии, рассчитываемый National Australia Bank (NAB), в июле 2020 года упал до минус 14 пунктов с нуля пунктов месяцем ранее. Индекс, оценивающий условия ведения бизнеса, поднялся до нуля пунктов с минус 8 пунктов в июне. Подындекс условий торговли вырос до 1 пункта с минус 6 пунктов.

По состоянию на 9:24 мск евро торгуется утром в районе $1,1737 против $1,1738 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость единой европейской валюты выросла к японской на 0,18%, до 124,61 иены по сравнению со 124,38 иены в понедельник, курс доллара – на 0,24%, до 106,21 иены против 105,96 иены.

Фунт стерлингов снизился к доллару на 0,06%, до $1,3065 по сравнению с $1,3073 по итогам предыдущих торгов, к евро – на 0,04%, до 1,1133 евро против 1,1137 евро на закрытие торгов в понедельник.

Австралийский доллар вырос к доллару США на 0,2% – до $0,7164 против $0,7150 на вчерашнее закрытие.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,03% по сравнению с предыдущим днем. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опускается на 0,11%

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются на повышательном тренде, несмотря на сохраняющуюся напряженность в отношениях между США и Китаем.

Рынки находят некоторое утешение в том, что уровень госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией в некоторых американских штатах снижается, несмотря на то, что общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 по всему миру превысило отметку в 20 млн человек, пишет агентство Bloomberg. С начала пандемии СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 мск вторника достигло 20 млн 089 тыс. 624 человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 736 тыс. 191.

США по-прежнему занимают первую строчку в списке стран по числу выявленных случаев, а также по летальным исходам вследствие заражения коронавирусом. В то же время ряд штатов, включая Нью-Йорк, Калифорнию и Техас, фиксируют снижение числа случаев госпитализации.

“Характер восстановления активности будет зависеть от траектории распространения коронавируса, мер реагирования на уровне политики и потенциальных изменений в поведении потребителей и корпораций”, – отмечают аналитики BlackRock Investment Institute.

Между тем инвесторы продолжают следить за развитием отношений между Вашингтоном и Пекином, а также переговорами между демократами и республиканцами в Конгрессе США о дополнительном пакете мер поддержки экономики. Власти Китая в понедельник объявили о введении санкций против ряда американских официальных лиц, включая нескольких конгрессменов. Это стало ответом КНР на связанные с событиями в Гонконге санкции США.

Японский индекс Nikkei 225 повышается на 1,8%.

Акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. прибавляют в цене 1,3%. Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. снижается на 2,3%, производителя потребительской электроники Sony – на 0,3%.

Существенно дорожают бумаги автопроизводителей, включая Honda Motor Co (T:7267). (+6,2%), Nissan Motor Co. (+6%) и Toyota Motor Corp (T:7203). (+3,4%).

Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,5%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавляет 2,4%.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings поднимаются в ходе торгов в Гонконге на 3,1%, производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. – на 3,4%, телекоммуникационной компании China Mobile (SPB: CHL) – на 3,2%.

Кроме того, растут котировки акций нефтяных компаний, в том числе CNOOC (+3,2%), PetroChina (+1,1%) и China Petroleum & Chemical Corp. (+1,8%).

Южнокорейский индекс Kospi поднимается на 1,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. увеличилась на 1,4%, автопроизводителя Kia Motors Corp. – на 0,2%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics снижаются в цене на 2,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,4%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto (LON:RIO) повысилась на 1,1% и 1% соответственно. Также подорожали акции нефтепроизводителей, включая Santos (+1%), Oil Search (+0,5%), Woodside Petroleum (+0,6%).

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться после заявления главы Saudi Aramco (SE:2222) Амина Нассера о восстановлении спроса на некоторых рынках. Инвесторы также продолжают следить за процессом принятия нового пакета мер поддержки экономики США.

Накануне оптимизм инвесторов поддержало заявление главы Saudi Aramco, который в воскресенье отметил, что в Китае спрос на бензин и дизельное топливо “почти вернулся до уровня”, наблюдавшегося до пандемии, пишет агентство Argus. По оценке Нассера, спрос сейчас составляет около 90 млн баррелей в сутки (б/с). Глава Saudi Aramco прогнозирует его рост до 95-96 млн б/с к концу года.

Между тем министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник заявил, что надеется на достижение соглашения между Белым домом и Конгрессом о новых мерах поддержки экономики страны на этой неделе, передает CNBC.

Тем временем дневной прирост случаев заражения коронавирусом в мире снижался три дня подряд и в минувшее воскресенье составил чуть более 224 тыс. случаев, пишет S&P Global Platts со ссылкой на данные университета Джона Хопкинса.

В США распространение заболевания также замедляется. В воскресенье в стране было зарегистрировано менее 50 тыс. новых случаев по сравнению с 77,26 тыс. 26 июля.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:27 мск во вторник составляет $45,21 за баррель, что на $0,22 (0,49%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,59 (1,3%), до $44,99 за баррель.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,32 (0,76%), до $42,26 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,72 (1,8%), до $41,94 за баррель.