Новости рынка

Европейские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, несмотря на тревоги, связанные с коронавирусом. Инвесторы продолжают делать ставку на скорое восстановление экономики после кризиса, отмечает CNBC.

Участники торгов продолжают следить за развитием ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Ухудшение эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19, фиксировалось в Испании в течение июля, сообщила в среду испанская телерадиокомпания РТВЕ. По ее данным, количество госпитализаций пациентов с коронавирусом с начала июля увеличилось в среднем по стране в пять раз.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс во вторник объявил о продлении запрета на проведение мероприятий численностью более 5 тыс. человек, сообщают французские СМИ. Подобный запрет был введен в конце февраля, теперь он будет действовать до 30 октября. По словам Кастекса, такие меры приняты из-за ухудшения эпидемиологической ситуации во Франции.

В США количество новых заражений коронавирусом, по-видимому, снижается, однако также уменьшилось число тестирований на COVID-19, что осложняет сбор данных, говорят эксперты. Несмотря на то, что переговоры о новых мерах поддержки экономики США, похоже, застопорились, инвесторы продолжают надеяться, что стороны достигнут соглашения.

Трейдеры также становятся все более уверены в том, что многие фармацевтические компании, работающие над способом лечения коронавирусной инфекции COVID-19, произведут эффективную вакцину в ближайшие месяцы. Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции.

Во всем мире разрабатывается более 100 возможных вакцин от коронавируса. Так, биотехнологическая американская компания Moderna Inc. в июле начала третью фазу испытания своей вакцины.

Статданные, обнародованные в среду, показали, что объем промышленного производства в еврозоне в июне вырос на 9,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Относительно июня 2019 года промпроизводство упало на 12,3%. Аналитики в среднем ожидали роста показателя в июне в помесячном выражении на 10% и снижения в годовом на 11,5%.

Экономика Великобритании во втором квартале 2020 года рухнула на 20,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Это самое существенное падение в квартальном выражении с начала учета показателя в 1955 году. Падение ВВП было зафиксировано второй квартал подряд, таким образом, экономика страны вошла в рецессию. Относительно апреля-июня 2019 года падение составило 21,7%. Аналитики в среднем прогнозировали падение, соответственно, на 20,5% и 22,4%, сообщает Trading Economics.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1,11% и составил 374,88 пункта.

Британский FTSE 100 вырос на 2,04%, германский DAX – на 0,86%, французский CAC 40 – на 0,9%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 1,13% и 0,45% соответственно.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стал швейцарский оператор связи Sunrise Communications AG, акции которого подорожали на 26,8%. Телекоммуникационная Liberty Global (NASDAQ:LBTYA) Plc сообщила, что планирует выдвинуть тендерное предложение на покупку всех акций швейцарской компании за 5 млрд швейцарских франков ($5,45 млрд).

Бумаги Freenet AG, являющейся крупнейшим акционером Sunrise, выросли на 16,8%.

Акции ABN Amro Bank NV подорожали на 8,1%. Нидерландский банк объявил о планах прекратить корпоративное банковское обслуживание за пределами Европы и сосредоточить внимание на Нидерландах и северо-западной Европе, зафиксировав чистый убыток во втором квартале на фоне крупных отчислений под обесценение.

Цена бумаг Just Eat Takeaway.com выросла на 3,2%. Нидерландский сервис доставки еды Just Eat Takeaway.com NV зафиксировал рост доналогового убытка в первом полугодии 2020 года на фоне увеличения расходов и сообщил, что интеграция с Just Eat успешно продвигается.

Акции E.ON SE прибавили в цене 0,3%. Германский энергетический концерн вернулся к прибыли во втором квартале, но ухудшил прогноз на текущий год в связи с пандемией коронавируса.

Стоимость туроператора TUI AG снизилась на 4,1%. Компания договорилась с правительством ФРГ о выделении ей дополнительного финансирования на сумму 1,2 млрд евро.

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов в четверг.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.943,55 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,28%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.874,20 долл. и сопротивление — на 2.089,20 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,18% и торгуется на отметке 93,237 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в сентябре вырос на 0,25%, достигнув отметки 25,913 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в сентябре снизился на 0,38%, дойдя до уровня 2,8708 долл. за фунт.

Доллар незначительно подорожал в среду и укрепился к японской иене на фоне роста доходности гособлигаций США, в то время как новозеландский доллар достиг месячного минимума после того, как центральный банк продлил программу покупки облигаций.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США, которая растет при падении цен на облигации, показала самый резкий рост за два месяца во вторник в преддверии крупнейшего в истории аукциона 10-летних бондов позднее в среду. [USA/]

Это привело к продажам золота и оказало давление на иену, поскольку более высокая доходность американских облигаций привлекает инвестиции из японских облигаций с нулевой доходностью.

Иена снизилась по отношению к доллару на 0,21% до 106,70 к 09.30 МСК. Падение цен на золото, которые потеряли примерно 7% за два дня, также оказало давление на австралийский доллар, поскольку Австралия является вторым по величине производителем золота в мире.

Австралийский доллар снизился на 0,35% до $0,7124, а новозеландский доллар – на 0,47% до $0,6545. [AUD/]

Давление на настроения инвесторов также оказывает политический тупик в Вашингтоне, связанный с принятием новых мер стимулирования.

По отношению к корзине валют доллар вырос на 0,081% до 93,767, продолжив дорожать на фоне напряженности между США и Китаем.

Инвесторы ждут выхода данных об инфляции в США в 15.30 МСК, которые, как ожидается, укажут на замедление роста потребительских цен в июле до 1,1% в годовом исчислении с 1,2% в июне.

Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются вслед за динамикой фондового рынка США.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 мск повысился на 0,31%.

Акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. прибавляют в цене 1%. Котировки акций инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. снижаются на 3,3%, производителя потребительской электроники Sony – на 0,9%.

Бумаги автопроизводителя Honda Motor Co (T:7267). прибавляют в цене 1,1%, Nissan Motor Co. – 2,2%, Toyota Motor Corp (T:7203). – 1,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 мск снизился на 1,86%, гонконгский Hang Seng – на 0,25%.

За истекшие сутки в Китае выявлено 45 новых инфицированных COVID-19: 25 больных в активной форме и 20 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. Внутри страны зафиксированы девять активных случаев, все в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Еще 16 активных и 12 бессимптомных были “импортированы”. Летальных исходов нет.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings опускаются на 0,2%, телекоммуникационной компании China Mobile – на 1,4%.

В лидерах падения находятся акции WH Group Ltd., которые дешевеют на 7,3%. Котировки акций AAC Technologies Holdings Inc. снижаются на 5,8%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:50 мск просел на 0,08%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. увеличивается на 0,2%, акции автопроизводителя Kia Motors Corp. падают на 3,7%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics прибавляют в цене 4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился к 8:50 мск на 0,27%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto (LON:RIO) снизилась на 1% и 1,3% соответственно. Акции банка Westpac Banking Corp. растут на 2%, Australia & New Zealand Banking Group Ltd. – на 1,9%, National Australia Bank Ltd. – на 2%, тогда как бумаги Commonwealth Bank of Australia дешевеют на 0,9%.

По словам аналитиков, отсутствие прогресса в переговорах о новом пакете стимулирующих мер в США и опасения по поводу пандемии коронавируса и напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином вынуждают инвесторов продавать акции и фиксировать прибыль.

Несмотря на то, что переговоры о новых мерах поддержки экономики США, похоже, застопорились, инвесторы продолжают надеяться, что стороны достигнут соглашения.

Трейдеры также становятся все более уверены в том, что многие фармацевтические компании, работающие над способом лечения коронавирусной инфекции COVID-19, произведут эффективную вакцину в ближайшие месяцы.

Вчера президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции.

Между тем во всем мире разрабатывается более 100 возможных вакцин от коронавируса. Так, биотехнологическая американская компания Moderna в июле начала третью фазу испытания своей вакцины.

Во 2-м квартале т.г. экономика Великобритании рухнула на 20,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статуправления (ONS).

Это самое существенное падение в квартальном выражении с начала учета показателя в 1955 году.

Падение ВВП было зафиксировано второй квартал подряд, таким образом, экономика вошла в рецессию.

Относительно апреля-июня 2019 года падение составило 21,7%.

Аналитики в среднем прогнозировали падение соответственно на 20,5% и 22,4%, сообщает Trading Economics.

Падение британской экономики связано с ограничениями и мерами социального дистанцирования, введенными для сдерживания распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, отмечает ONS.

Объем инвестиций бизнеса во 2-м квартале рухнул на 31,4% относительно предыдущего квартала и на 31,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Расходы потребителей упали на 23,1% относительно предыдущих трех месяцев – падение также стало рекордным.

Кроме того, ONS сообщило сегодня, что промышленное производство в июне выросло на 9,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Это самый существенный рост показателя с марта 1972 года. В годовом выражении показатель рухнул на 12,5%. Аналитики ожидали увеличения первого показателя на 9,2% и падения второго на 12,8%.

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% по итогам заседания, прошедшего на прошлой неделе. Объем программы выкупа активов был сохранен на уровне 745 млрд фунтов стерлингов.

Прогнозы британского ЦБ предполагают, что первоначальное восстановление экономики Великобритании после снятия локдаунов будет более быстрым, чем ожидалось, однако темпы роста ВВП не достигнут уровня 4-го квартала 2019 года до конца 2021 года.

Сегодня нефтяные цены растут на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США за минувшую неделю.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 мск составила $44,65 за баррель, что на $0,15 (0,34%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,49 (1,1%) – до $44,5 за баррель.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,09 (0,22%) – до $41,70 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов снизилась на $0,33 (0,8%) – до $41,61 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 7 августа, сократились на 4,4 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов – на 2,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,1 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах сегодня в 17:30 мск.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,7 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2,1 млн баррелей, дистиллятов – на 100 тыс. баррелей.

В ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), опубликованном во вторник, говорится, что цена на нефть марки Brent во втором полугодии 2020 году составит $43 за баррель, в 2021 году – $50 за баррель. Месяц назад EIA прогнозировало, что цена Brent во втором полугодии 2020 года составит $41 за баррель, в 2021 году – $50 за баррель.

Вместе с тем Минэнерго США понизило оценку добычи нефти в стране в 2020 году на 370 тыс. б/с, до 11,3 млн б/с, следует из отчета EIA. Прогноз на 2021 год повышен с 11 млн б/с до 11,1 млн б/с. В 2019 году среднесуточная добыча нефти в США составила 12,2 млн б/с.

Мировой спрос на жидкие углеводороды в мире в 2020 году снизится до 92,9 млн б/с, что соответствует оценке месяцем ранее, говорится в отчете.

Мировой спрос на жидкие углеводороды в мире в 2020 году снизится до 92,9 млн б/с, что соответствует оценке месяцем ранее, следует из ежемесячного отчета управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
По оценкам EIA, в июле спрос на нефть составил 93,4 млн баррелей в сутки, что на 9,1 млн б/с меньше по сравнению с июлем 2019 года, но больше по сравнению с показателем в 85 млн б/с во втором квартале 2020 года – это на 15,8 млн б/с ниже уровня второго квартала прошлого года.

EIA ожидает, что мировые коммерческие запасы нефти в целом будут выбраны до конца 2021 года, мировой спрос на нефть продолжит восстанавливаться. Хотя прогноз EIA по потреблению нефти в объеме 101,1 млн б/с в 4-м квартале 2021 года будет меньше, чем за тот же период 2019 года, но это будет на 16,7 млн б/с больше, чем во 2-м квартале 2020 года, говорится в отчете. В ближайшие кварталы предложение нефти на рынке будет расти, но сделка ОПЕК+, а также низкие цены на нефть, ограничивающие добычу сланцевой нефти в США, сдержат рост поставок.

В результате EIA ожидает, что мировые запасы нефти будут сокращаться темпами в 1,8 млн б/с до конца 2021 года, что позволит ликвидировать большую часть излишков, накопленных в начале 2020 года.

По оценкам EIA, во 2-м квартале 2020 года мировое производство нефти составило 91,8 млн баррелей в сутки, что на 8,6 млн б/с меньше, чем в прошлом году. Согласно прогнозу, мировые поставки нефти продолжат снижаться до 90,4 млн б/с в 3-м квартале 2020 года, а затем вырастут до среднегодового уровня 99,4 б/с в 2021 году.

Торги во вторник американские фондовые индексы завершили снижением после изначального роста на фоне распродажи акций технологических компаний.
Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 104,53 пункта (0,38%) – до 27686,91 пункта. Индикатор прервал рост, длившийся 7 сессий подряд. Standard & Poor’s 500 снизился на 26,78 пункта (0,8%) и составил 3333,69 пункта. Индекс также прервал 7-дневный рост. Nasdaq Composite потерял 185,53 пункта (1,69%) – до 10782,82 пункта.

Цена бумаг производителя пуховиков Canada Goose Holdings Inc. снизилась на 5,2%. Компания отчиталась об увеличении убытка и резком падении выручки в минувшем квартале.

Акции Casper Sleep Inc. подешевели на 6,2%, хотя американский производитель матрасов получил менее существенный, чем ожидалось, убыток во 2-м квартале.

Котировки акций Uber Technologies Inc. снизились на 3,3%, Lyft Inc. – на 1,7%. Верховный суд Сан-Франциско постановил, что сервисы заказа такси должны классифицировать водителей как своих сотрудников, пишет The Wall Street Journal.

Акции Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) подешевели примерно на 3%, цена бумаг Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. снизилась на 1,1%, Facebook Inc (NASDAQ:FB). – на 2,6%.

Инвесторы оценивали вчера прогноз для экономики США в условиях замедления роста числа новых заражений коронавирусом и отсутствия прогресса в принятии новых стимулирующих мер.

“Согласно нашему основному сценарию, мы не ждем возобновления локдаунов по всей стране. Умеренных ограничений активности должно быть достаточно, чтобы контролировать вспышки, при этом вакцина окажется в широком доступе со второго квартала 2021 года”, – говорит директор по инвестициям UBS Марк Хэфеле, которого цитирует MarketWatch.

Количество новых заражений коронавирусом в США упало на 18% за прошедшие 14 дней, согласно данным New York Times, смертность снизилась на 6%.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин предупредил о рисках для экономики США в том случае, если Вашингтон не примет еще один пакет финансовой помощи работникам и компаниям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.

Чиновники Белого дома и представители демократов в Конгрессе в понедельник просигнализировали о готовности возобновить переговоры по поводу нового пакета стимулирующих мер после того, как президент США Дональд Трамп в минувшие выходные подписал исполнительные указы о продлении мер поддержки экономики в обход Конгресса.

Согласно одному из них, десяткам миллионов американцев, лишившимся работы из-за пандемии коронавируса, будут частично возвращены дополнительные выплаты к пособию по безработице. Размер выплат составят $400 в неделю, они будут на 75% профинансированы федеральным правительством и на 25% властями штатов.

Трамп в понедельник сказал, что предпримет “серьезные” шаги для защиты экономики от воздействия распространяющейся эпидемии коронавируса, в частности, обсудит снижение подоходного налога.

Опубликованные вчера статданные показали, что рост цен производителей в США в июле был максимальным почти за 2 года. Цены производителей в США (индекс PPI) в июле 2020 года выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минтруда страны. Это максимальные темпы роста с октября 2018 года. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,3%, сообщает Trading Economics.

Относительно июля 2019 года индекс PPI опустился на 0,4%. Прогнозировалось снижение на 0,7%.