Новости рынка

Европейские фондовые рынки в пятницу откроются немного выше в преддверии публикации квартальных показателей роста в еврозоне и на фоне замедления роста экономики Китая.

В 2:05 по восточному времени (06:05 по Гринвичу) фьючерсный контракт на DAX в Германии торговался на 0,2% выше, фьючерс на CAC 40 во Франции вырос на 0,1%, а фьючерсный контракт на FTSE 100 в Великобритании не изменился.

В пятницу данные Национального бюро статистики Китая показали, что восстановление экономики несколько замедлилось. Объем промышленного производства в июле вырос на 4,8% по сравнению с прошлым годом, что ниже прогноза в 5,2%, в то время как розничные продажи все еще оставались на отрицательной территории после того, как годовое снижение замедлилось до 1,1%.

Предварительные данные по ВВП еврозоны за второй квартал будут опубликованы в конце пятничной сессии, и консенсус рынка предполагает падение на 12% по сравнению с первым кварталом и 15% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

Также инвесторы продолжат следить за ходом переговоров между администрацией Трампа и демократами в Конгрессе по поводу размера и состава следующего пакета помощи экономике.
Сенат официально объявил перерыв в четверг, но может вернуться для голосования, сказал лидер большинства Митч МакКоннелл.

Что касается корпоративных новостей, то внимание привлечет компания Daimler AG (DE:DAIGn), после того, как немецкий производитель автомобилей заявил поздно вечером в четверг, что он достиг соглашений на сумму почти $3 млрд по урегулированию гражданских расследований, проводимых регулирующими органами США и судебных исков от владельцев транспортных средств в рамках так называемого «дизельгейта».

Афера концерна Volkswagen была раскрыта в сентябре 2015 года, когда выяснилось, что более 11 млн дизельных автомобилей по всему миру были оснащены программным обеспечением, которое во время проведения тестов в десятки раз занижало количество вредных газов,выбрасываемых в воздух.

В пятницу цены на нефть выросли, демонстрируя рост вторую неделю подряд на фоне признаков того, что восстановление спроса на топливо в США набирает обороты, хотя МЭА и ОПЕК ухудшили прогноз мирового спроса на этот год.

«Это уже третья неделя подряд, когда запасы падают, при этом запасы уменьшились почти на 22,5 миллиона баррелей за этот период», — отмечают аналитики ING в исследовательской записке.

Блок производителей ОПЕК +, в который также входит Россия, соберется на следующей неделе на заседание Совместного министерского комитета по мониторингу для обсуждения уровней добычи.

Фьючерсы на нефть в США выросли на 0,4% до 42,39 за баррель, в то время как международный эталонный контракт на нефть Brent подорожал на 0,4% до $45,14за баррель.

Фьючерсы на золото упали на 0,6% до $1 958,30 за унцию, продолжая торговаться в повышенном диапазоне чуть ниже уровня 2000 долларов. Пара EUR/USD торгуется с повышением на 0,1% до 1,1820.

Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения. Инвесторы проявляют осторожность на фоне отсутствия прогресса в переговорах о новом пакете стимулирующих мер в США, а также сомнений в скором восстановлении экономики Китая, говорят аналитики.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:49 мск прибавил 0,05%.

Котировки акций крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. растут на 0,1%, производителя потребительской электроники Sony Corp.- на 1,8%.

Акции инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. дешевеют на 1,6%. Также снижаются в цене бумаги автопроизводителей, включая Toyota Motor Corp (T:7203). (-1,2%) и Honda Motor Co (T:7267). (-1,7%)

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:54 мск поднялся на 0,18%, гонконгский Hang Seng просел на 0,05%.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings опустились в ходе торгов в Гонконге на 0,9%, нефтяной компании PetroChina – на 0,7%. Цена бумаг производителя продуктов питания WH Group Ltd. опустилась на 1,2%, производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. – на 0,9%.

Акции китайской телекоммуникационной компании China Mobile Ltd. прибавляют в цене 0,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 9:09 мск снизился на 1,23%

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. уменьшилась на 1,2%, автопроизводителя Kia Motors Corp. – на 1,6%.

Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics Inc. дорожают на 1,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил к 9:09 мск 0,61%.

Рыночная стоимость одной из ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group повысилась на 0,1%, Rio Tinto (LON:RIO) снизилась на 0,6%.

Котировки бумаг нефтепроизводителей растут, включая Beach Energy (+1,7%) и Woodside Petroleum (+0,4%).

Темпы роста промпроизводства в Китае в июле 2020 года сохранились на уровне предыдущего месяца, тогда как розничные продажи, вопреки ожиданиям рынка, продолжили снижаться.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-июле сократились на 1,6% в годовом выражении – до 32,92 трлн юаней. Показатель совпал с консенсус-прогноз аналитиков Trading Economics. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали более значительное снижение – на 1,8%. Для сравнения: в январе-июне падение составляло 3,1%.

Доллар ослаб к большинству основных валют в четверг на фоне увядающих надежд на компромисс между республиканцами и демократами по поводу дополнительных стимулов для экономики США.

“Зеленый” оказался под давлением из-за снижения доходности казначейских облигаций, но аналитики говорят, что это, скорее всего, лишь временная ситуация, поскольку американские законодатели в конечном итоге согласуют дополнительные стимулы, чтобы помочь экономике оправиться от коронавируса.

“Доллару нужны положительные новости о стимулах для дальнейшего роста, но я уверен, что мы доберемся до этого, потому что эти законодатели не могут вернуться в свои избирательные округа с пустыми руками”, – сказал Масафуми Ямамото, главный валютный стратег в Mizuho Securities в Токио.

“Как только это произойдет, доллара/иены может стать катализатором роста доллара по отношению к другим валютам”.

К евро доллар подешевел на 0,33% до $1,1821 к 10.00 МСК, накануне снизившись на 0,4%.

Фунт стерлингов вырос на 0,25% до $1,3064.

К швейцарскому франку доллар сбавил 0,23% до 0,9099.

К иене доллар снизился на 0,2% до 106,71 иены, отступив от трехнедельного максимума.

Юань на материковом рынке ненадолго поднялся до пятимесячного максимума, прежде чем зафиксироваться на отметке 6,9416 за доллар, в преддверии встречи между США и Китаем в субботу для пересмотра первой фазы торговой сделки.

Президент США Дональд Трамп в среду обвинил демократов Конгресса в том, что они не хотят вести переговоры о новом плане помощи экономике, потому что он отказывается соглашаться со “смехотворными” требованиями о расходах, не связанных с пандемией.

Индекс доллара по отношению к корзине основных валют снизился на 0,183% до 93,193, но оставался выше двухлетнего минимума, достигнутого на прошлой неделе.

Австралийский доллар торговался на уровне $0,7167, после того как данные показали, что экономика создала в три раза больше рабочих мест, чем ожидалось, в июле.

Новозеландский доллар удерживал позиции на уровне $0,6568.

Сегодняшние торги фондовый рынок России начал незначительными изменениями, вблизи уровней закрытия торгов накануне.

Европейские фондовые индексы выросли в среду, несмотря на тревоги, связанные с коронавирусом.

Американские фондовые индексы выросли вчера, при этом значение индикатора S&P 500 почти достигло рекордного уровня, зафиксированного 19 февраля.

Сегодня большинство фондовых рынков АТР торгуется в зеленой зоне.

Котировки фьючерсов на индексы США с утра минусуют.

Нефть дешевеет после роста накануне до максимума с начала марта на данных о сокращении запасов в США третью неделю подряд.

Индекс МосБиржи за 2 минуту торгов просел на 0,04% – до 3052,90 пункта.

Индекс РТС к 10:02 мск прибавил 0,1% и составил 1308,48 пункта.

В четверг утром азиатские индексы не показывали единой динамики, хотя в большинстве своем находились в “зеленой зоне” благодаря надеждам на то, что мировая экономика медленно, но верно восстанавливается после воздействия эпидемии коронавируса.

«Рынок надеется на хороший исход в борьбе с вирусом, он привык к тому, что фискальная политика поддерживает экономику в трудные времена», — сказал в интервью Bloomberg Кевин Кэрон, менеджер по портфельным инвестициям Washington Crossing.

Но нстроения инвесторов омрачает тот факт, что Конгресс США не смог достичь консенсуса по пакету стимулирующих мер после пяти дней переговоров, а также растущее число заражений коронавирусом по всему миру. По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 13 августа в мире было зарегистрировано более 20,5 млн случаев заболеваний.

Австралийский индекс ASX 200 снизился на 0,63% в 22:52 по восточному времени (03:52 по Гринвичу). Австралийское бюро статистики сообщило ранее, что в июле занятость в стране выросла на 114 700 человек, при этом уровень безработицы составил 7,5%, что также превзошло ожидания.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,96%, а данные Банка Японии, опубликованные ранее, показали, что индекс цен производителей в стране упал на 0,9% в июле этого года по сравнению с июлем прошлого года, что указывает на более медленное падение оптовых цен за месяц.

Индекс KOSPI в Южной Корее вырос на 0,89%, в то время как индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 0,05%.

Shanghai Composite вырос на 0,43%, а Shenzhen Component — на 0,41%. В пятницу Китай опубликует данные экономической статистики за июль, включая промышленное производство и розничные продажи.

Также ожидается, что китайские чиновники обсудят запрет президента США Дональда Трампа на мобильные приложения TikTok и WeChat во время онлайн-встречи с американскими чиновниками в субботу. Обе стороны также обсудят вопросы торговли и другие двусторонние проблемы в ходе время встречи.

Курс доллара США снижается относительно большинства мировых валют.
По состоянию на 9:44 мск евро вырос на 0,37% – до $1,1828 против $1,1784 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты к японской увеличился на 0,15%, до 126,17 иены по сравнению со 125,98 иены днем ранее, стоимость доллара снизилась на 0,21%, до 106,69 иены против 106,91 иены в среду.

Фунт стерлингов к доллару поднялся на 0,27%, до $1,3069 по сравнению с $1,3034 по итогам предыдущих торгов, к евро снизился на 0,08%, до 1,1051 евро против 1,1060 евро на закрытие торгов в среду.

Австралийский доллар прибавляет 0,06% в паре с долларом и торгуется на уровне $0,7166.

При этом доллар растет к юаню. Курс доллар вырос на 0,06% и составляет 6,9416 юаня/$1.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,22% по сравнению с предыдущим днем. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,16%.

Дефицит госбюджета США в июле 2020 года сократился до $63 млрд по сравнению со $120 млрд за тот же месяц прошлого года и $864,1 млрд в июне, свидетельствуют данные министерства финансов страны. Уменьшение дефицита обусловлено значительным ростом доходов бюджета в связи с переносом с 15 апреля на 15 июля крайнего срока уплаты налогов за 2019 год из-за пандемии COVID-19.

Накануне министерство труда США сообщило, что инфляция в стране в июле осталась на уровне 0,6%. В годовом выражении потребительские цены выросли на 1% после повышения на 0,6% в июне. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение потребительских цен в США в июле на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 0,8% в годовом выражении, свидетельствуют данные Trading Economics. В четверг трейдеры ожидают публикации данных о количестве американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице.

Уровень безработицы в Австралии, скорректированный с учетом сезонности, вырос в июле до 7,5% с 7,4% в предыдущий месяц, сообщило Австралийское бюро статистики (ABS). Таким образом, показатель достиг максимума с ноября 1998 года, пишет Trading Economics. Аналитики в среднем ожидали большего роста безработицы в стране – до 7,8%.

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в четверг влил в финансовую систему 150 млрд юаней ($21,6 млрд) за счет обратного РЕПО. Процентная ставка по семидневным операциям составила 2,2% годовых.

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются после роста накануне до максимума с начала марта на данных о сокращении запасов в США третью неделю подряд.

По данным Минэнерго США, опубликованным в среду, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 7 августа, снизились на 4,512 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 722 тыс. баррелей, дистиллятов – на 2,322 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,336 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,7 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2,1 млн баррелей, дистиллятов – на 100 тыс. баррелей.

Тем временем ОПЕК увеличил оценку падения роста спроса на нефть в 2020 году на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с оценкой, сделанной месяцем ранее, до 90,6 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.

В четверг трейдеры ожидают публикации ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти.

На рынке сохраняется большая степень неопределенности на фоне продолжающегося распространения коронавируса и опасений по поводу второй волны, отмечает S&P Global Platts. “Число случаев COVID-19 в мире теперь превышает 20 млн, поэтому в отсутствие значительного прогресса в вакцине от COVID-19, трейдеры все ещё следят за тем, где может появиться необходимость новых локдаунов”, – сказал аналитик AxiCorp Стивен Иннс.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:37 мск в четверг составляет $45,34 за баррель, что на $0,09 (0,20%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,93 (2,1%), до $45,43 за баррель.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,07 (0,16%), до $42,60 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $1,06 (2,6%), до $42,67 за баррель.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в среду после снижения накануне. При этом значение индикатора S&P 500 почти достигло рекордного уровня, зафиксированного 19 февраля.

Оптимизм инвесторов в среду поддержали новости о вакцине против коронавируса и замедлении распространения заболевания, пишет MarketWatch.

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство страны закупит 100 млн доз экспериментальной вакцины от коронавируса, которую разрабатывает американская биотехнологическая компания Moderna Inc. По информации компании, сумма сделки составляет $1,53 млрд.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле 2020 года выросли на 0,6% по сравнению с июнем, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца. В годовом выражении потребительские цены выросли на 1% после повышения на 0,6% в июне. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение потребительских цен в США в июле на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 0,8% в годовом выражении, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем будущий кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выбрал сенатора Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты.

Инвесторы также продолжают следить за процессом принятия новых мер поддержки экономики США. Лидер большинства в Сенате Митч Макконнел во вторник заявил, что переговоры не вышли из тупика.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 289,93 пункта (1,05%) – до 27976,84 пункта.

Standard & Poor’s 500 прибавил 46,66 пункта (1,4%) и составил 3380,35 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 229,42 пункта (2,13%) – до 11012,24 пункта.

Котировки Tesla Inc. подскочили на 13,1%. Производитель электромобилей проведет сплит обыкновенных акций из расчета 5:1, чтобы сделать бумаги компании более доступными для ее сотрудников, а также инвесторов.

Акции технологических компаний также подорожали. Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). прибавила в цене 2,9%. Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) – 3,3%. Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). – 2,7%.

Стоимость владельца сети универмагов Stein Mart Inc. упала на 37,9%. Компания объявила о начале процедуры банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США. Stein Mart планирует закрыть почти все свои магазины. Ритейлер рассматривает стратегические альтернативы, включая продажу бизнеса интернет-торговли и интеллектуальной собственности.

Бумаги Royal Caribbean Cruises подешевели на 2,6%. Оператор круизов сообщил, что договорился с Morgan Stanley (NYSE:MS) о предоставлении компании кредита на сумму $700 млн.