Новости рынка

Доллар слегка снижается в понедельник, в то время как сырьевые валюты растут, после того как США и Китай отложили встречу для оценки соблюдения торгового пакта.

Доллар незначительно снизился к корзине основных валют до 92,922 пункта к 9.44 МСК.

Чувствительный к риску австралийский доллар подорожал до $0,71855, ранее достигнув недельного максимума в $0,7196.

Канадский доллар вырос на 0,2% до 1,3238 за доллар США.

Соединенные Штаты и Китай отложили встречу для оценки выполнения первой фазы торговой сделки, сообщили Рейтер источники, знакомые с планами, сославшись на несовпадение графиков.

“Это хорошие новости в том смысле, что мы пока можем отодвинуть это на второй план,” – сказал Родриго Катрил из National Australia Bank.

“Но появляются и другие неопределенности, которые должны быть решены”, – сказал он, указав на политическую ситуацию в США в преддверии президентских выборов и на новые вспышки коронавируса в Европе, которые могут повлиять на евро.

Рынки также ждут протокол заседания ФРС, который будет опубликован в среду и может содержать намеки на сдвиг в прогнозе для денежно-кредитной политике.

В понедельник утром азиатский фондовый рынок торговался смешанно, но китайские индексы росли несмотря на новый виток напряженности между Пекином и Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп в субботу пригрозил оказать большее давление на китайские технологические компании, такие как Alibaba (NYSE:BABA), а официальные лица США и Китая отложили онлайн совещание, первоначально запланированное на субботу. В ходе встречи обе стороны должны были обсудить реализацию первого этапа торговой сделки и взаимные претензии. Но такая задержка означает, что сделка пока остается в силе.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 1,97%, а SZSE Component — на 0,85%. Народный банк Китая заявил, что ставка по однолетним кредитам для финансовых учреждений на сумму 700 млрд китайских юаней ($100,698 млрд) останется неизменной, на уровне 2,95%.

Индекс фондовой биржи Гонконга Hang Seng вырос на 1,30%.

Китайский центральный банк должен объявить в четверг базовую ставку по кредиту, и она, как ожидается, также останется неизменной.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,72% в 23:03 по восточному времени (04:03 по Гринвичу). Данные, опубликованные ранее в понедедльник, показали рекордный экономический спад во втором квартале, при этом ВВП страны сократился на 27,8% в годовом исчислении и упал на 7,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Падение квартального ВВП Японии в годовом исчислении было уже третьим подряд, так как эпидемия COVID-19 продолжает сдерживать расходы как предприятий, так и потребителей.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник утром, как сообщается, был госпитализирован в токийскую больницу, сообщается, что Абэ проходит регулярное обследование.

Снижение австралийского индекса ASX 200 составило 0,51%, а южнокорейская фондовая биржа закрыта в связи с праздничными днями.

Цены на нефть выросли в понедельник, так как планы Китая импортировать большие объемы американской нефти в августе и сентябре перевесили опасения по поводу спроса после пандемии коронавируса.

Фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 0,76% до $45,14 за баррель к 09.00 МСК, а фьючерсы на WTI выросли на 0,98% до $42,42 за баррель.

Китайские государственные нефтяные компании предварительно забронировали танкеры для транспортировки по меньшей мере 20 миллионов баррелей американской нефти на август и сентябрь, сообщил в пятницу Рейтер. Китай увеличил закупки энергоносителей и сельскохозяйственных товаров в преддверии пересмотра китайско-американской торговой сделки.

“Данные о спросе на нефть были в основном позитивными на прошлой неделе, спрос на бензин в США не дорос всего 3,5% до докоронавирусного уровня, а показатель переработки сырой нефти в Китае в июле достиг рекордного уровня”, – сказал Хоуи Ли из OCBC Bank.

По оценкам ANZ, спрос на нефть вырос на 8 миллионов баррелей в сутки за последние четыре месяца до 88 миллионов баррелей в сутки, что всё еще на 13 миллионов баррелей в сутки меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) проведет следующую онлайн-встречу 19 августа, на день позже, чем планировалось ранее, сообщили в пятницу три источника в ОПЕК+, не назвав причины изменения даты.

Белый Дом рассматривает возможность заперта деятельности в США и других компаний, помимо оператора мобильного приложения TikTok, в частности, речь может идти о гиганте электронной коммерции компании Alibaba (NYSE:BABA), пишет Reuters.

В ходе брифинга в субботу президент США Дональд Трамп на вопрос журналистов, есть ли другие китайские компании, запрет на деятельность которых в США он рассматривает, например, Alibaba, Трамп ответил: «Что ж, мы рассматриваем и другие, да».

Трамп продолжает оказывать давление на китайские компании. В пятницу США приказали китайскому владельцу TikTok компании ByteDance отказаться от операций TikTok в США в течение 90 дней, что стало последней попыткой усилить давление из-за опасений по поводу безопасности обрабатываемых приложением персональных данных американцев.

Трамп, который во время нахождения на посту президента США сделал акцент на изменение торговых отношений США с Китаем, подверг Китай резкой критике, хотя, в то же время, высоко оценил, что Пекин повысил закупки сельскохозяйственные продуктов в США,, таких как соя и кукуруза, в рамках торгового соглашения, достигнутого в конце прошлого года.

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в пятницу снижением на фоне тревог по поводу второй волны коронавируса.

Власти Великобритании с субботы возобновляют обязательный двухнедельный карантин для лиц, прибывающих из Франции, опасаясь роста числа случаев заражения COVID-19 в стране. В карантинный список также добавлены Нидерланды, Мальта и Монако. Ранее туда уже были включены Испания и Бельгия.

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на утро пятницы достигло 20 млн 905 тыс. 276 человек, увеличившись за сутки на 284 тыс. 429, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, число инфицированных в мире превысило 21 млн.

Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале 2020 года рухнула на 12,1% в поквартальном выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Таким образом, экономика вошла в рецессию. Падение ВВП было самым существенным с начала учета этого показателя. В годовом выражении ВВП еврозоны сократился на 15%. Предварительное значение показателя также было подтверждено. Аналитики не ожидали пересмотра показателей, свидетельствуют данные Trading Economics.

Настроения участников рынков также омрачают более слабые, чем ожидалось, статданные из Китая, и неопределенность вокруг принятия нового пакета мер по поддержке экономики США. Объем промышленного производства в Китае в прошлом месяце увеличился на 4,8% по сравнению с июлем прошлого года, как и в июне, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 5,1%.

Розничные продажи в Китае в июле неожиданно снизились на 1,1% в годовом выражении после падения на 1,8% месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов Trading Economics предусматривал рост на 0,1%.

Сенат США по завершении сессии в четверг ушел на каникулы до конца месяца, так и не достигнув соглашения, сообщает CNBC. Разногласия, в частности, вызывает размер нового пакета экономических стимулов. Экономический советник президента США Ларри Кадлоу сказал CNBC, что демократы просят “слишком много денег”.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 1,20% и составил 368,07 пункта.

Британский FTSE 100 снизился на 1,55%, германский DAX – на 0,71%, французский CAC 40 – на 1,58%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 1,13% и 1,33% соответственно.

Наибольшие потери в пятницу понесли акции компаний туристического сектора. Котировки акций TUI Group, крупнейшего туроператора Европы, снизились на 8,3%, став лидерами падения в индексе Stoxx Europe 600.

Бумаги британского бюджетного авиаперевозчика easyJet Plc (LON:EZJ) подешевели на 6,6%. Цена бумаг авиагруппы International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), в состав которой входят British Airways и Iberia, упала на 4,8%.

Котировки бумаг Daimler AG (DE:DAIGn) опустились на 0,1%. Германский автомобилестроительный концерн сообщил, что заплатит около $1,5 млрд для урегулирования претензий властей США в рамках дела о манипулировании данными о вредных выбросах дизельных двигателей.

В лидерах роста среди компонентов Stoxx Europe 600 оказались акции Qiagen NV, которые подорожали на 3,3%. Как стало известно накануне, американский производитель лабораторного оборудования Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO) Inc. не смог купить нидерландскую компанию, выпускающую медицинские диагностические тесты, за которую был готов заплатить 10,7 млрд евро. Многие акционеры Qiagen посчитали предложение Thermo Fisher слишком низким с учетом перспектив спроса на выпускаемые компанией тесты на коронавирус.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу разнонаправленной динамикой, трейдеры оценивали статистические данные и ждали новостей по поводу согласования нового пакета стимулирующих мер для помощи экономике в условиях пандемии коронавируса.

Более слабые, чем ожидалось, данные о росте розничных продаж подкрепили сомнения по поводу устойчивости экономики. Розничные продажи в США в июле увеличились на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 1,9%, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали повышения на 2%.

Тем временем производительность труда в США во втором квартале 2020 года подскочила на 7,3% – максимальными темпами с 2009 года, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны. Стоимость рабочей силы в США в апреле-июне выросла на 12,2%. Эксперты в среднем ожидали увеличения производительности труда в минувшем квартале на 1,5%, стоимости рабочей силы – на 6,2%.

Объем промышленного производства в США в июле вырос на 3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков. Падение объема промпроизводства в июле относительно того же месяца 2019 года составило 8,2% после падения на 10,8% в предыдущий месяц.

Индекс потребительского доверия в США в августе вырос до 72,8 пункта по сравнению с 72,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 72 пунктов.

Трейдеры следили за ситуацией вокруг обсуждения демократами в Конгрессе и Белым домом пакета экономических стимулов. Переговоры застопорились с конца предыдущей недели. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительные указы, которые частично продлевают ряд мер, в обход Конгресса. “Недавно мы получили хорошие новости касательно рынка труда, в то время как розничные продажи в июле выросли в годовом выражении. Однако потребительская уверенность, которая в последние недели ухудшается, остается риском, при этом есть опасения, что столь необходимый пакет бюджетных стимулов может быть не принят”, – говорит директор по инвестициям CIBC Private Wealth Management Дэвид Донабидиан, которого цитирует MarketWatch.

В определенный момент торгов акции достигли сессионных минимумов на новостях о том, что китайские и американские чиновники отложили запланированные на выходные переговоры по поводу торговли на неопределенный срок. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 34,3 пункта (0,12%) – до 27931,02 пункта.

Standard & Poor’s 500 потерял 0,58 пункта (0,02%) и составил 3372,85 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 26,33 пункта (0,2%) – до 13019,09 пункта.

Капитализация Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) уменьшилась на 0,09%, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. – на 0,8%. Разработчик компьютерных игр Epic Games подал иски против технологических компаний, обвинив их в нарушении антимонопольного законодательства.

Акции DraftKings Inc. снизились на 5,9%. Компания, предоставляющая платформу для фэнтези-спорта и ставок, получила более существенный, чем ожидалось, убыток во втором квартале, хотя ее выручка превзошла прогнозы.

Цена бумаг Applied Materials Inc (NASDAQ:AMAT). выросла почти на 4%. Один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска полупроводников увеличил чистую прибыль и выручку в третьем финансовом квартале, при этом показатели превысили ожидания рынка.

Акции Walgreens Boots Alliance Inc. подорожали на 2,2%. Американская аптечная сеть обнародовала новую коммерческую программу, в рамках которой сможет время от времени выпускать краткосрочные бумаги объемом до 1 млрд евро.

Бумаги CureVac N.V. взлетели на 249% на дебютных торгах в пятницу. Биотехнологическая компания провела IPO на $213,3 млн, разместив акции по верхней границе ожидаемого диапазона в $14-16 за бумагу, и была оценена примерно в $2,82 млрд.

Котировки фьючерсов на природный газ снизились во время европейской сессии в пятницу.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в сентябре торгуются по цене 2,188 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария опустившись на 0,27%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,085 долл. и сопротивление — на 2,275 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,11% и торгуется на отметке 93,213 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в сентябре снизился на 0,62%, достигнув отметки 41,98 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в сентябре снизился на 0,04%, дойдя до уровня 1,2386 долл. за галлон.

Доллар стабилизировался в пятницу, так как скачок доходности американских гособлигаций и ухудшившиеся настроения рынков после неутешительных китайских экономических данных затормозили распродажу мировой резервной валюты.

Розничные продажи в Китае неожиданно сократились седьмой месяц подряд в июле, а рост промышленного производства не дотянул до ожиданий.

По отношению к корзине валют доллар удерживает позиции на уровне 93,270 к 09.12 МСК и может потерять 0,2% за неделю, но, похоже, распродажа “зеленого” приостановилась.

Доллар может прервать семинедельную череду снижений к чувствительному к риску “австралийцу”, удерживающемуся на уровне $0,71525.

Слабый спрос на аукционе американских долгосрочных гособлигаций в четверг также усилил рост доходности казначейских бондов, что побудило некоторых инвесторов – особенно из Японии – вернуться в доллар.

Иена сбавила 0,2% до 106,73 и может показать худшую неделю за последние два месяца.

Евро удерживался на уровне $1,1807, а фунт стерлингов также был стабилен у отметки $1,3057.

“Киви” сбавил 0,12% до $0,6539 на фоне новой вспышки коронавируса в Новой Зеландии и после того, как центральный банк страны на этой неделе расширил скупку активов и вновь упомянул о перспективе отрицательных ставок.

“Аппетит к риску слабеет, – сказал аналитик Westpac FX, Имре Спайзер. – Слишком рано говорить о том, что весь нисходящий тренд (доллара) закончился… но у него есть потенциал и, по крайней мере, он ограничивает рост “австралийца” и “киви”.

“Австралиец” прибавил к новозеландскому доллару 0,24% до 1,0937, торгуясь вблизи 22-месячного максимума в 1,10941. Он укрепился почти на 1% на этой неделе, а спред доходности 10-летних австралийских и новозеландских бондов был на уровне 28 базисных пунктов – максимальном с мая.

В фокусе инвесторов – предварительные данные о занятости и ВВП еврозоны, которые ожидаются в 12.00 МСК, а также данные о розничных продажах в США в 15.30 МСК.