Новости рынка

Цены на нефть снижаются на ожиданиях итогов заседания Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+ и публикации еженедельного отчета Минэнерго США.

Министры стран ОПЕК+ в среду обсудят исполнение сделки по снижению добычи и компенсационные сокращения в странах, которые нарушили квоты в мае-июле, пишет S&P Global Platts. Участники ОПЕК+, как ожидается, продолжат придерживаться сделки в ее нынешнем варианте, предполагающем сокращение добычи на 7,7 млн б/с, отмечают аналитики ING.

Между тем запасы нефти в США на неделе, завершившейся 14 августа, сократились на 4,26 млн баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник. В то же время, данные показали рост запасов бензина на прошлой неделе. “API сообщил о заметном росте запасов бензина, что несколько ослабило “бычьи” настроения на рынке”, – отмечает аналитик AxiCorp Стивен Иннс.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют, что данные покажут снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей. По их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов – на 900 тыс. баррелей.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:33 мск в среду составляет $45,13 за баррель, что на $0,33 (0,73%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,09 (0,2%).

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,24 (0,56%), до $42,65 за баррель. В предыдущий день стоимость этих контрактов не менялась.

Цены на нефть во вторник снижаются, но удерживают часть преимущества, набранного накануне после сообщения о том, что ОПЕК+ почти полностью выполняет условия сделки о сокращении добычи.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,29% до $45,24 за баррель к 08:39 МСК, на WTI – сбавили 0,4% до $42,73 за баррель.

Уровень соблюдения ограничительной сделки ОПЕК+ в июле составил около 97%, сообщили Рейтер два источника в ОПЕК+.

В августе группа смягчила сокращения до 7,7 миллиона баррелей в сутки с 9,7 миллиона баррелей в сутки на фоне восстановления цен в последние месяцы.

“Мы считаем, что наиболее значительные риски для физического (нефтяного) рынка уже позади”, – сообщил во вторник австралийский горнодобывающий и нефтяной концерн BHP.

Доллар упал во вторник до новых минимумов по отношению ко многим валютам из-за падения доходности американских госбондов, слабых экономических данных США и снижения спроса на активы-убежища.

Юань на офшорном рынке прибавил 0,11% до 6,9243 к 09:30 МСК, несмотря на то что администрация президента США Дональда Трампа объявила о дальнейшем ужесточении мер, направленных на ограничение поставок чипов для китайской компании Huawei.

Между тем, индекс делового климата ФРБ Нью-Йорка резко упал в августе до 3,70 пункта с 17,20 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали значения на уровне 15,00 пунктов.

“Фоновым фактором для движения, которое мы наблюдаем сегодня, является общая слабость доллара”, – сказал Синичиро Кадота из Barclays (LON:BARC).

Индекс доллара к корзине из шести основных валют потерял 0,28% до 92,594​.

Евро прибавил 0,2% до $1,1893​, в то время как фунт стерлингов вырос на 0,34% до $1,3146​.

Австралийский доллар подорожал на 0,15% до $0,7225​.

Рост австралийского доллара был ограничен из-за новостей о том, что Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импорта вина из Австралии.

“Киви” опустился на 0,2% до $0,6544​.

Канадский доллар подорожал на 0,27% по отношению к доллару США до $1,3178. Норвежская крона прибавила 0,17% до 1,3178 за доллар.

Японская иена подорожала на 0,44% по отношению к доллару до 105,52 иены.

Индекс Nasdaq в понедельник закрылся на рекордном максимуме, а S&P 500 приблизился к историческому пику благодаря Nvidia и другим технологическим компаниям.

Акции Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) оказали серьезную поддержку S&P 500 и Nasdaq, подорожав на 6,7% до рекордного максимума после того, как два аналитика повысили целевую цену бумаг компании в преддверии публикации квартальных результатов в среду.

Бумаги сетей магазинов товаров для дома Lowe’s Cos и Home Depot (NYSE:HD) выросли более чем на 2%, поскольку инвесторы ждут, что компании отчитаются о росте квартальных продаж.

Акции ритейлеров, включая Walmart (NYSE:WMT) и Target Corp (NYSE:TGT), также подорожали перед публикацией квартальных отчетов позднее на этой неделе.

“Сезон отчетности в целом оказался намного лучше, чем ожидалось, но в значительной степени это объясняется тем, что ожидания были очень низкими”, – сказал Вилли Дельвиче, инвестиционный стратег в Baird в Милуоки.

Индекс Dow Jones снизился на 0,31% до 27.844,91 пункта, S&P 500 вырос на 0,27% до 3.381,99, а Nasdaq Composite поднялся на 1% до 11.129,73.

Утром во вторник фондовый рынок в Азии торговался смешанно; между тем напряженность в отношениях между США и Китаем усилилась в связи с новыми санкциями в отношении Huawei Technologies, которые сдерживали рост сектора высоких технологий на американском рынке на предыдущей сессии.

Министерство торговли США в понедельник заявило, что доступ Huawei к покупке микросхем будет еще более ограничен, и 38 филиалов Huawei в 21 стране добавлены в «черный список». Последние ограничения дополняют те, которые были объявлены США в мае и еще больше сдерживают внедрение технологии 5G фирмы Huawei. Huawei сильно зависит от микросхем для своих базовых станций 5G и смартфонов, а ее нынешние запасы некоторых микросхем собственной разработки, согласно оценкам, почти иссякнут к 2021 году.

Эти санкции стали новым поводом для усиления напряженности между двумя странами после запрета президентом США Дональдом Трампом работы приложений Tiktok и WeChat в США, а также принятия Китаем законов о национальной безопасности Гонконга и Тайваня.

Пока ни Huawei, ни Китай не отреагировали на этот шаг, а китайский индекс Shanghai Composite почти не изменился, увеличившись лишь на 0,05% в 23:15 вечера по восточному времени (04:15 утра по Гринвичу), в то время как Shenzhen Component опустился на 0,15%.

Народный банк Китая планирует опубликовать в четверг данные по базовой кредтной ставке.

Тем временем инвесторы также ожидают, достигнет ли Конгресс США консенсуса по последнему пакету стимулирующих мер. И Сенат, и Палата представителей завершили свои заседания на прошлой неделе, не придя к соглашению, при этом Палата возобновит свою работу не ранее 14 сентября.

«Многие специалисты по инвестициям, а также частные инвесторы держатся в стороне (от торгов) частично потому, что ждут этого пакета стимулов», — сказала в интервью Bloomberg Эрин Гиббс, президент и главный инвестиционный директор компании Gibbs Wealth Management.

ФРС США в среду планирует опубликовать протокол последнего заседнаия, который, как ожидается, покажет принятие таргета по инфляции, и это, скорее всего, подтолкнет инфляцию выше 2% на некоторое время.

Фондовый индекс Гонконга Hang Seng вырос на 0,17%.

Японский Nikkei 225 упал на 0,50%, а южнокорейский KOSPI упал на 0,38%, когда биржа вообновила работу после праздника.

Австралийский ASX 200 вырос на 0,55%. Во вторник штат Виктория сообщил о самом низком ежедневном росте числа новых случаев заболеваний коронавирусом за месяц, что вселяет осторожную надежду на преодоление второй волны эпидемии в стране.

Фондовые индексы стран Западной Европы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,32% и составил 369,26 пункта.

Британский FTSE 100 вырос на 0,61%, германский DAX – на 0,15%, французский CAC 40 – на 0,18%. В то же время итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,39% и 0,90% соответственно.

На настроения инвесторов продолжает влиять напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Инвесторы также продолжают следить за ситуацией вокруг распространения коронавируса в мире.

Акции французской Sanofi (PA:SASY) SA в понедельник подорожали на 1,2% после того, как компания договорилась о покупке биофармацевтической компании Principia Biopharma Inc. со штаб-квартирой в США для расширения своего потенциала в области исследований и разработок.

Котировки акций Cranswick Plc подскочили на 6,6%, поскольку британская продовольственная компания отчиталась о росте выручки почти на 25% по итогам квартала, завершившегося 27 июня.

Среди лидеров падения оказались представители туристического сектора. Цена бумаг туроператора TUI AG снизилась на 5,1%, круизного оператора Carnival Plc – на 4,5%. Бумаги ирландского бюджетного авиаперевозчика Ryanair Holdings Plc подешевели на 7,6%, британского easyJet Plc (LON:EZJ) – на 4,6%.

Ryanair сообщила в понедельник, что сократит количество рейсов на 20% в сентябре и октябре в связи с существенным ослаблением объемов бронирований из-за возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 в Европе.

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов во вторник.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 2.001,60 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,15%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.923,00 долл. и сопротивление — на 2.005,35 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,22% и торгуется на отметке 92,645 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в сентябре вырос на 1,07%, достигнув отметки 27,962 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в сентябре снизился на 0,05%, дойдя до уровня 2,9065 долл. за фунт.

Цена нефти Brent может подняться до $60 за баррель в первом полугодии 2021 года из-за дефицита сырья на рынке, который, вероятно, появится уже в четвертом квартале 2020 года, прогнозируют эксперты BofA Global Research.

В июне BofA повысила прогнозы для цен на нефть Brent на 2020 и 2021 гг. на $5 за баррель, до $43 за баррель и $50 за баррель соответственно. После этого спотовые цены в целом соответствуют ожиданиям аналитиков, однако фьючерсы с поставкой в следующем году дорожают быстрее, чем ожидалось, отмечается в обзоре BofA.

Среди ключевых факторов, которые способствуют росту цен на нефть, аналитики называют, во-первых, доверие инвесторов к выполнению странами ОПЕК+ условий действующей сделки по ограничению добычи, во-вторых, падение добычи на сланцевых месторождениях в США, в-третьих, устойчивое восстановление глобального спроса на нефть.

“Мы ожидаем, что эти тренды сохранятся в дальнейшем. В связи с этим глобальный нефтяной рынок может столкнуться с дефицитом в размере 4,9 млн баррелей в сутки (б/с) в четвертом квартале 2020 года и 1,7 млн б/с в 2021 году”, – говорится в обзоре BofA.

Таким образом, цена Brent может легко подняться до $60 за баррель в следующем году, отмечают эксперты.

По словам аналитиков, появляющиеся данные о запасах нефти в мире показывают, что их снижение происходит быстрее, чем ожидалось. Глобальные запасы, за исключением США и Китая, практически вернулись к нормальному уровню и на данный момент лишь на 46 млн баррелей выше среднего уровня 2017-2019 годов.

Китай, вероятно, будет сохранять высокие запасы нефти, с учетом серьезного ухудшения отношений страны с США, в то время как в Штатах увеличение запасов может носить предупредительный характер при ожидаемом снижении добычи сланцевой нефти, отмечается в обзоре.

Прогноз BofA основан на допущении, что миру удастся избежать масштабной второй волны пандемии коронавирусной инфекции в четвертом квартале 2020 года.