Новости рынка

Доллар удерживал свои позиции в четверг, после того как протокол июльского заседания ФРС дал мало подсказок о том, возможно ли дальнейшее смягчение политики регулятора осенью, разочаровав некоторых долларовых медведей.

Активно распродаваемый последнее время доллар продемонстрировал самый большой однодневный скачок с марта после выхода протокола, достигнув отметки 93,159 к корзине валют, оказавшись примерно на 1% выше двухлетнего минимума вторника, но не смог продлить ралли.

“Мы в основном рассматриваем вчерашнее движение как передышку от слабости доллара”, – сказал стратег банка OCBC Теренс Ву в Сингапуре.

Большинство других валют были малоподвижны в азиатские часы.

Исключениями стали корейская вона, к 09.43 МСК снизившаяся на 0,4% вслед за фондовым индексом Южной Кореи Kospi, и тайский бат, ранее достигший трехнедельного минимума в 31,44 за доллар на фоне антиправительственных протестов.

Протокол июльского заседания ФРС, опубликованный накануне, не предоставил информации о конкретных дальнейших мерах смягчения и возможных сроках.

Австралийский доллар сбавил 0,13% до $0,7169, накануне достигнув 18-месячного максимума в $0,7275.

Новозеландский доллар удерживался на уровне $0,6554.

Евро опустился ниже $1,19, удерживаясь у отметки $1,1841.

Фунт стерлингов просел на 0,2% до $1,3083.

Иена торговалась без внятной динамики на уровне 106,07.

Юань на материковом рынке был стабильным на уровне 6,9189 после решения ЦБ Китая.

Народный банк Китая сохранил уровень базовой ставки кредитования четвертый месяц подряд на фоне признаков восстановления второй по величине экономики мира.

“Трейдеры надеялись, что (протокол) закрепит четкий консенсус в рядах ФРС в отношении ряда ключевых изменений на заседании 18 сентября”, – сказал Крис Уэстон, глава отдела исследований в Pepperstone в Мельбурне.

“(Но) похоже, что в … ФРС нет консенсуса по поводу принятия режима таргетирования инфляции, на что многие делали ставку”.

Страны, не выполнявшие полностью соглашение по сокращению нефтедобычи в мае-июне-июле, в ходе мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) подтвердили свои обязательства компенсировать эти объемы к концу сентября, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Комитет также потребовал от других стран, которые не исполняют соглашение, представить свои планы по компенсациям в секретариат ОПЕК к 28 августа.

Члены комитета отметили, что есть некоторые признаки постепенного улучшения рынка, в том числе накопление коммерческих запасов развернулось в другую сторону, а разрыв между спросом и предложением снизился.

“Тем не менее темпы восстановления оказались медленнее, чем ожидалось, из-за растущих рисков затяжной волны COVID-19”, – говорится в пресс-релизе.

JMMC также констатировал, что уровень исполнения сделки странами ОПЕК и не-ОПЕК в июле составил 97% с учетом Мексики (Мексика с июля покинула соглашение).

Как отметил министр энергетики РФ Александр Новак, это означает, что страны ОПЕК+ снизили добычу не на 9,7 млн б/с, а на 9,4 млн б/с.

Следующие заседания технического комитета ОПЕК+ (JTC) и министерского комитета (JMMC) запланированы на 16 и 17 сентября.

Сделка по снижению нефтедобычи ОПЕК+, заключенная в начале апреля на фоне беспрецедентного падения спроса на нефть из-за пандемии COVID-19, предполагала сокращение производства в мае-июне на 9,7 млн б/с (на 23% от уровня октября 2018 года, для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета), с июля предполагалось чуть ослабить ограничения – 7,7 млн б/с (на 18%), а с начала 2021 года до мая 2022 года планируется снизить добычу на 5,7 млн б/с (на 14% от базы).

Позднее было принято решение о продлении ограничений в 9,7 млн б/с еще и на июль. С июля Мексика не участвует в соглашении, поэтому в июле речь идет о снижении производства на 9,6 млн б/с.

С августа страны ОПЕК+ могут нарастить добычу на 2 млн б/с, однако предполагается, что с учетом компенсаций рост добычи будет меньше.

Индекс S&P 500 закрылся во вторник на рекордном максимуме, восстановившись после огромных потерь, вызванных пандемией коронавируса.

По общепринятому определению, S&P вошел в бычий рынок после достижения минимума пандемии 23 марта. С тех пор бенчмарк вырос примерно на 55%.

В результате медвежий рынок, начавшийся в конце февраля, стал самым коротким в истории S&P 500.

Однако сомнения относительно фундаментального состояния экономики сохранялись во время сессии вторника.

“S&P 500 был впечатляющим и принес много денег, но я не уверен, что это отражает общее состояние экономики”, – сказал Патрик Лири из Incapital.

“Ралли скорее связано с инфляцией активов, которая подпитывается всей ликвидностью и всей продолжающейся поддержкой в экономике, а также ослаблением доллара”, – добавил он.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,24% до 27.778,07 пункта, индекс S&P 500 прибавил 0,23% до 3.389,78 пункта​, в то время как ​Nasdaq вырос на 0,73% до 11.210,84 пункта.

Американский ритейлер товаров для дома Home Depot (NYSE:HD) отчитался во вторник о превысивших прогнозы квартальных продажах. Однако акции компании упали на 1,1% после того, как аналитики предупредили, что ее продажи, возможно, достигли своего пика.

Бумаги Walmart потеряли 0,9%, несмотря на сообщение компании о рекордном росте онлайн-продаж.

Протокол заседания ФРС, который будет опубликован в среду, может пролить свет на то, какой, по мнению регулятора, будет траектория восстановления экономики.

Цены на нефть снизились в среду из-за опасений, что спрос на топливо в США может не восстановиться так быстро, как ожидалось. Зашедшие в тупик переговоры о мерах экономического стимулирования затмевают значительное сокращение запасов нефти в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,81% до $45,09 за баррель к 09:45 МСК, на WTI – сбавили 0,7% до $42,59 за баррель.

“Озабоченность спросом оказала давление на цену нефти, американских экономических стимулов до сих пор так и не видно, а американо-китайские торговые переговоры откладываются”, – сказал Хироюки Кикукава, руководитель исследований в компании Nissan Securities.

Новых торговых переговоров на высоком уровне между США и Китаем не запланировано, но стороны поддерживают контакт по вопросу реализации первой фазы сделки, сказал журналистам во вторник глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.

Президент США Дональд Трамп ранее во время визита в Юму, штат Аризона, сообщил журналистам, что отложил запланированную на 15 августа встречу для оценки выполнения торгового соглашения, подписанного с Китаем в январе, поскольку недоволен тем, как Пекин отреагировал на пандемию.

“Однако потери были ограничены позитивными новостями, такими как падение американских запасов нефти”, – сказал Кикукава, прогнозируя, что цены останутся в узком диапазоне на фоне смешанных сигналов.

По данным API, запасы нефти сократились на 4,3 миллиона баррелей до 512 миллионов за неделю, завершившуюся 14 августа, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 2,7 миллиона баррелей.

Доллар был малоподвижен в среду после падения до 27-месячного минимума на предыдущей сессии, при этом неопределенность в отношении восстановления экономики и новых стимулов в США продолжала оказывать давление на рынок.

Доллар накануне обновил минимумы к большинству основных валют, поскольку программы стимулирования Федеральной резервной системы ослабили “зеленый” и подтолкнули американские фондовые индексы к рекордным пикам.

Индекс доллара к корзине валют окреп на 0,06% до 92,262 к 09.42 МСК.

“Есть сильный импульс для инвесторов захотеть продать доллар”, – сказал Дзюнтаро Моримото, аналитик Sony Financial Holdings.

Евро удерживался на уровне $1,1938, достигнув пика с мая 2018 года на предыдущей сессии.

Моримото из Sony Financial Holding также сказал, что рынок наводнен “растянутыми длинными позициями в евро”, которые могут оказать понижательное давление на валюту.

“Тем не менее продажа доллара пока является трендом, поэтому я думаю, что у евро достаточно пространства, чтобы ускорить свой рост”.

Фунт стерлингов подорожал на 0,2% до $1,3260, накануне достигнув восьмимесячного максимума в $1,3241.

К иене доллар удерживал позиции на уровне 105,49 иены.

Юань был стабилен у отметки 6,9120 за доллар.

Чувствительный к риску австралийский доллар прибавил 0,14% до $0,7253, в то время как “киви” укрепился на 0,35% до $0,6624.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сказала во вторник, что демократы Конгресса готовы сократить свой законопроект о новых мерах поддержки экономики вдвое, чтобы добиться его согласования с Белым домом и республиканцами.

Рынок ограниченно отреагировал на новость о том, что Демократическая партия США во вторник официально выдвинула Джо Байдена на пост президента, пообещав, что его избрание восстановит пострадавшую от пандемии страну и положит конец хаосу, который сопутствовал правлению республиканской администрации Трампа.

Экспорт из Японии в июле продолжил двузначное снижение пятый месяц кряду, так как пандемия ударила по поставкам автомобилей в США, развеяв надежды на то, что торговля возглавит восстановление экономики после глубокой рецессии.

Инвесторы ожидают выхода в среду вечером протокола заседания ФРС 28-29 июля.

В среду утром азиатский фондовый рынок начал торги смешанно, поскольку эскалация напряженности между США и Китаем омрачила очередную рекордную сессию на американском рынке во вторник.

Китай осудил действия США, которые запретили компании Huawei Technologies безлицензионный доступ к микросхемам, производимым на основе американских технологий. Пресс-секретарь китайского МИДа Чжао Лицзянь во время пресс-конференции во вторник назвал новые правила «ничем иным, как запугиванием».

Госдепартамент США во вторник в своем письме рекомендовал колледжам и университетам по всей стране продать имеющиеся в эндаументах китайские активы. В письме также содержалось предупреждение об обременительных мерах для учреждений, решивших оставить у себя китайские активы.

В довершение президент Трамп сообщил во вторник, что отложил торговые переговоры между американскими и китайскими официальными лицами, которые должны были состояться 15 августа. «Я отменил переговоры с Китаем… Я не хочу сейчас разговаривать с ним», — сказал он, добавив также, что то, как Китай ведет борьбу с эпидемией коронавируса, «невообразимо».

Индекс Shanghai Composite упал на 0,42% в 22:50 вечера по восточному времени (03:50 утра по Гринвичу), а Shenzhen Component упал на 0,91%.

Австралийский индекс ASX 200 вырос на 1%. Австралия во вторник подписала соглашение с британским фармацевтическим предприятием AstraZeneca PLC (LON:AZN) о производстве и распространении в достаточном количестве доз потенциальной вакцины от COVID-19 AZD1222, которая разрабатывается Оксфордским университетом и будет распространятся по лицензии компанией AstraZeneca.

Премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что сделка охватывает достаточное число доз для 25-миллионного населения Австралии, но министр здравоохранения Грег Хант сказал, что медицинская комиссия страны определит список приоритетных получателей вакцины.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,19%, а южнокорейский Kospi — на 0,63%. В среду в Корее было зарегистрировано 297 новых случаев заражения вирусом, что является самым высоким показателем с начала марта. Между тем, пошел уже шестой день с момента начала новой вспышки эпидемии в Сеуле.

Гонконгская биржа в среду утром не работала из-за тайфуна.

Новых торговых переговоров на высоком уровне между США и Китаем не запланировано, но стороны поддерживают контакт по вопросу реализации первой фазы сделки, сказал журналистам во вторник глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.

Президент США Дональд Трамп ранее во время визита в Юму, штат Аризона, сообщил журналистам, что отложил запланированную на 15 августа встречу для оценки выполнения торгового соглашения, подписанного с Китаем в январе, поскольку недоволен тем, как Пекин среагировал на пандемию.

“Я отложил переговоры с Китаем. Знаете, почему? Я не хочу сейчас иметь с ними дело”, – сказал Трамп во время брифинга, посвященного строительству пограничной стены с Мексикой.

“То, что Китай сделал миру, было вообще немыслимо. Они могли остановить (вирус).”

Доллар США снижается к евро и фунту, незначительно дорожает к иене. Курс доллара находится вблизи двухлетнего минимума в паре с евро.

Бывший вице-президент США Джо Байден был избран кандидатом в президенты США от Демократической партии, свидетельствуют результаты голосования на прошедшей в онлайн режиме конвенции (съезде).

В среду ожидается публикация протокола заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США от 28-29 июля. Помимо этого, трейдеры ожидают сигналов от конференции Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити в конце августа.

“Горячими темами наверняка станут контроль кривой доходности, подавление финансовой сферы через цифровые валюты и удержание высокой инфляции. Впрочем, в долгосрочной перспективе всё будет больше зависеть от готовности реализовать потенциал этих мер с помощью фискальной политики”, – отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

Иена дешевеет. Падение японского экспорта замедлилось в июле на фоне роста поставок в Китай впервые за семь месяцев, однако было зафиксировано по итогам 20-го месяца подряд. Экспорт упал на 19,2% относительно июля прошлого года. Импорт в прошлом месяце упал на 22,3% – до 5,36 трлн иен. Сокращение показателя было зафиксировано 15-й месяц подряд. Профицит внешней торговли Японии в июле составил 11,6 млрд иен по сравнению с дефицитом в размере 254 млрд иен за тот же месяц прошлого года. Профицит был зафиксирован впервые за четыре месяца.

Фунт стерлингов дорожает. Трейдеры следят за очередным раундом переговоров о новом торговом соглашении между Великобританией и Евросоюзом. Тем временем потребительские цены в Великобритании в июле 2020 года выросли на 1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с июньскими 0,6%.

По состоянию на 9:14 мск евро вырос на 0,09% – до $1,1942 против $1,1931 на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов во вторник курс евро достигал максимальных с мая 2018 года $1,1945, пишет Trading Economics.

Курс единой европейской валюты к японской увеличился на 0,19%, до 126,00 иены по сравнению со 125,76 иены по итогам предыдущих торгов, курс доллара – на 0,,09%, до 105,51 иены против 105,41 иены во вторник.

Фунт стерлингов поднялся к доллару на 0,15%, до $1,3259 по сравнению с $1,3239 по итогам предыдущих торгов, к евро – на 0,05%, до 1,1102 евро против 1,1096 евро на закрытие торгов во вторник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в среду повышается на 0,03% по сравнению с предыдущим днем. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, также теряет 0,06%.