Новости рынка

Азиатский фондовый рынок в пятницу утром вырос, завершая неделю на максимуме на фоне сильных результатов на американском рынке в четверг, несмотря на опасения инвесторов по поводу восстановления экономики США.

Рынок в США в начале сессии снижался после выхода данных, показавших, что количество первичных заявок на пособие по безработице превысило 1 млн за прошлую неделю, но пооозже в основном перешел в “зеленую зону”.

Улучшение на рынке труда, судя прогнозам, будут спорадическим и последние данные свидетельствуют о паузе в восстановлении этой сферы, а не о заметном изменении направления.

«Мы надеемся на дальнейшее улучшение в экономике, но сейчас темпы, вероятно, замедлятся после быстрого скачка. Это ограничивает предел доходности», — сказала главный стратег по фиксированным доходам Кэти Джонс из компании The Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW) в интервью Bloomberg.

Инвесторы надеются, что Конгресс США вскоре достигнет соглашения по пакету стимулирующих мер после заявления спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси о возможном сокращении пакета.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,54% в 23:20 вечера по восточному времени (04:20 утра по Гринвичу).

KOSPI из Южной Кореи подскочил на 1,49%. Страна продолжает борьбу с новой вспышкой COVID-19 в Сеуле, и по состоянию на полночь в четверг там было зарегистрировано 324 новых случая заражения.

Австралийский ASX 200 подрос на 0,04%. Есть надежда, что вспышка вируса в штате Виктория будет взята под контроль, при этом за последние 24 часа было зарегистрировано 179 новых случаев заболеваний по сравнению с 240, о которых сообщалось днем ранее. Число смертей от вируса также сократилось до 9 с 13.

Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 1,28%.

Shanghai Composite в Китае вырос на 0,78%, Shenzhen Component — на 1,09%.

Китай подтвердил в четверг планы по переносу переговоров с США для обсуждения торговых и других вопросов, которые первоначально должны были состояться 15 августа. Но напряженность между двумя странами продолжает нарастать после того, как в среду США приостановили действие договора об экстрадиции и соглашение о взаимном льготном налоговом режиме с Гонконгом.

Нефтяные цены сегодня поднимаются на фоне надежд на то, что страны ОПЕК+, которые не полностью выполнили свои обязательства в мае-июле, компенсируют недостаточное сокращение добычи.

Итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое прошло 19 августа, смогли оказать поддержку рынку, поскольку участники продолжают делать акцент на соблюдении сделки по сокращению добычи и компенсациях. Страны ОПЕК+, которые превысили свои квоты в мае-июле, должны будут вместе сократить добычу еще на 2,31 млн баррелей в сутки (б/с) до конца сентября, свидетельствуют данные S&P Global Platts.

В четверг давление на нефтяные цены оказали данные министерства труда США, которые показали неожиданный рост числа новых заявок на пособия по безработице на неделе, завершившейся 15 августа, до 1,106 млн.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией с распространение коронавируса. С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 мск пятницы достигло 22 млн 678 тыс. 483 человек, увеличившись за сутки на 267 тыс. 183, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире достигло 793 тыс. 698 против 787 тыс. 672 человек накануне, излечились более 14,5 млн человек.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:47 мск в пятницу составляет $45,03 за баррель, что на $0,13 (0,29%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,47 (1%).

Фьючерсы на WTI октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,08 (0,19%), до $42,90 за баррель. В предыдущую сессию стоимость этих контрактов снизилась на $0,29 (0,7%).

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов в пятницу.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.956,80 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,53%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.928,90 долл. и сопротивление — на 2.024,60 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,19% и торгуется на отметке 92,600 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в сентябре вырос на 1,20%, достигнув отметки 27,473 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в сентябре вырос на 0,30%, дойдя до уровня 2,9992 долл. за фунт.

Фондовые индексы США завершили торги ростом после изначального снижения, при этом индикатор Nasdaq закрылся на рекордном максимуме на фоне спроса инвесторов на акции крупных технологических компаний.

Давление на рынок в начале торгов оказали опасения по поводу перспектив восстановления экономики после публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и статистические данные, оказавшиеся хуже прогнозов. Руководители Федрезерва отметили необходимость более широкой поддержки экономики США для восстановления после пандемии коронавируса, но не разъяснили, когда следует задействовать инструменты денежно-кредитной политики, свидетельствует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прошедшего 28-29 июля.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 15 августа, выросло на 135 тыс. и составило 1,106 млн человек. Эксперты ожидали снижения показателя до 925 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем индекс производственной активности Филадельфии в августе снизился сильнее ожиданий. Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, опустилось до 17,2 пункта по сравнению с 24,1 в июле. Показатель стал минимальным за три месяца. Аналитики ожидали снижения показателя до 21 пункта.

Некоторую поддержку рынку оказали сообщения о планах проведения переговоров между США и Китаем. Министерство торговли КНР сообщило в четверг, что Вашингтон и Пекин вернутся за стол переговоров в ближайшие дни.

Технологический сектор демонстрирует лучшую динамику на рынке в текущем году. Так, капитализация Facebook Inc (NASDAQ:FB) с начала года увеличилась более чем на 30%, акции Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) выросли более чем на 60%. Цена бумаг Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). подскочила более чем на 78%, Netflix Inc (NASDAQ:NFLX). – более чем на 50%.

“Превосходящая рынок динамика техсектора ожидаема с учетом уникальности ситуации, однако эта уникальность начинает сходить на нет”, – говорит главный стратег по глобальным инвестициям Charles Schwab Джефф Клейнтоп, которого цитирует MarketWatch. “Кажется, что рецессия осталась позади, и, надеюсь, мы прошли пик новых случаев заражения коронавирусом в большинстве развивающихся стран, включая США”, – отметил эксперт.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 46,85 пункта (0,17%) – до 27739,73 пункта.

Standard & Poor’s 500 набрал 10,66 пункта (0,32%) и составил 3385,51 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 118,49 пункта (1,06%) – до 11264,95 пункта. Индикатор достиг рекордного максимума в 35-й раз с начала года.

По итогам торгов в четверг акции Apple подорожали на 2,2%, Facebook – на 2,4%, Netflix – на 2,8%, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. – на 2,1%, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). – на 2,3%. Тем временем бумаги Amazon прибавили в цене 1,1%.

Акции Tesla подскочили на 6,6%, при этом их цена впервые поднялась выше $2 тыс.

Котировки акций Intel Corp (NASDAQ:INTC). выросли на 1,7% на сообщении компании о плане ускоренного обратного выкупа акций.

Акции Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA).подросли на 0,02%. Квартальные результаты и прогноз американского производителя графических процессоров превзошли ожидания рынка благодаря высокому спросу на онлайн-игры и сервисы для дистанционной работы в условиях пандемии коронавируса.

Японские акции закрылись снижением в четверг вслед за Уолл-стрит, так как протокол заседания Федеральной резервной системы показал, что чиновники обеспокоены неопределенной траекторией восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Индекс Nikkei снизился на 1% до 22.880,62 пункта, в то время как более широкий индекс Topix сбавил 0,9% до 1.599,20 пункта. С начала месяца Nikkei прибавил 5,39%.

“С завершением сезона отчетности рынок ждет новых факторов”, – сказал Такаси Хироки, главный стратег в Monex Securities.

Протокол заседания ФРС 28-29 июля, опубликованный в среду, отразил беспокойство представителей регулятора по поводу высокой неопределенности вокруг траектории восстановления экономики после вызванного пандемией спада.

Например, по их мнению, быстрый рост занятости, наблюдавшийся в мае и июне, скорее всего, замедлился, а дополнительное “существенное улучшение” на рынке труда будет зависеть от “повсеместного и устойчивого” возобновления деловой активности.

Лидерами снижения стали бумаги Screen Holdings Co Ltd, Z Holdings Corp и Tokyu Fudosan Holdings Corp, потерявшие 5,18%, 4,53% и 4,31% соответственно.

Европейские акции в четверг оказались под давлением волны продаж на мировых фондовых рынках после того, как Федеральная резервная система США указала на долгий и трудный путь восстановления для крупнейшей экономики мира.

Панъевропейский индекс STOXX 600 упал на 0,75% к 10.41 МСК, а индекс горнодобывающих компаний потерял 1,6% из-за снижения цен на металлы.

Среди других экономически чувствительных секторов банковский сектор снизился на 1,6%, автосектор сбавил около 1%.

Акции чилийской горнодобывающей компании Antofagasta (LON:ANTO) подешевели на 2,3% после сообщения компании о падении базовой прибыли в первом полугодии на 22,4% на фоне снижения продаж меди.

Чиновники ФРС рассматривают корректировку денежно-кредитной политики, которая может привести к сохранению агрессивных мер стимулирования на гораздо более длительный период, чем американский ЦБ прогнозировал ранее, показал протокол июльского заседания.

Ряд представителей Федеральной резервной системы сказали, что регулятору, вероятно, придется прибегнуть к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики, чтобы поддержать экономику во время пандемии коронавируса, показал протокол июльского заседания.

Протокол заседания ФРС 28-29 июля, опубликованный в среду, также отразил беспокойство представителей регулятора по поводу высокой неопределенности вокруг траектории восстановления экономики после вызванного пандемией спада. Например, по их мнению, быстрый рост занятости, наблюдавшийся в мае и июне, скорее всего, замедлился, а дополнительное “существенное улучшение” на рынке труда будет зависеть от “повсеместного и устойчивого” возобновления деловой активности.

“Отмечая рост неопределенности в отношении прогноза для экономики в период между заседаниями, несколько участников высказали предположение о том, что для поддержки восстановления экономики и возврата инфляции к цели Комитета в 2% может потребоваться дополнительная аккомодация”, – говорится в протоколе заседания.

Чиновники обсудили ряд возможных подходов, которые могут оказаться целесообразными “в какой-то момент”, включая обещание удерживать ставки на низком уровне, пока не будут достигнуты определенные экономические ориентиры или до конкретной даты в будущем.

Руководство регулятора не выразило значительной поддержки введению лимитов или целевых показателей доходности казначейских облигаций.

“Многие участники пришли к выводу, что лимиты и целевые показатели доходности не являются оправданными в нынешних условиях, но должны оставаться одним из возможных вариантов” в будущем, говорится в протоколе.

Долговой рынок не слишком хорошо воспринял очевидный отказ от какой-либо формы контроля кривой доходности. Доходность 30-летних и 10-летних госбондов США заметно выросла.

“Похоже, рынок довольно сильно недоволен именно обсуждениями о контроле кривой доходности”, – сказал Том Саймонс, экономист Jefferies в Нью-Йорке.

Согласно протоколу, чиновники также приближаются к соглашению о корректировке механизмов политики, включая изменения в заявлении о долгосрочных целях и стратегии денежно-кредитной политики.

Чиновники ФРС “согласились с тем, что… уточнение этого заявления могло бы способствовать повышению прозрачности и подотчетности денежно-кредитной политики”, говорится в протоколе.

“Участники отметили, что заявление о долгосрочных целях и стратегии денежно-кредитной политики служит основой для действий Комитета и что было бы важно завершить работу над всеми изменениями в заявлении в ближайшем будущем”.

Изменения механизмов ФРС могут не иметь значительного немедленного эффекта, но могут сигнализировать о готовности ФРС не сбавлять обороты и, возможно, предпринять еще более агрессивные действия в будущем.

На июльском заседании чиновники единогласно поддержали сохранение уровня ставки 0,0-0,25%, где она находится с 15 марта.

Они также повторили, что восстановление экономики зависит от ситуации с пандемией коронавируса.

Цены на нефть снизились в четверг после того, как ведущие производители предупредили о риске для восстановления спроса, если коронавирусный кризис продолжится, а сокращение запасов в США не дотянуло до прогнозов.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,7% до $45,04 за баррель к 09:41 МСК, на WTI – на 1% до $42,49 за баррель.

Запасы нефти в США снизились на 1,6 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 14 августа, до 512,5 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду. Аналитики ожидали сокращения на 2,7 миллиона баррелей.

Спрос на топливо снизился на 14% в годовом исчислении за последние четыре недели, показали данные EIA. [EIA/S]

Мировой спрос на нефть должен восстановиться до докризисного уровня уже в четвертом квартале, сказал в среду министр энергетики Саудовской Аравии, призвав партнеров Королевства по ОПЕК+ соблюдать соглашение о сокращении добычи.

“Положительный исход встречи ОПЕК+ стал противовесом данным EIA о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе упали меньше, (чем) консенсус-прогноз”, – сказал Автар Санду из Phillip Futures.

Тем не менее в проекте заявления ОПЕК+, с которым ознакомился Рейтер, говорится, что вторая продолжительная волна пандемии представляет собой серьезный риск для восстановления нефтяного рынка.