Новости рынка

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин отмечают прогресс в реализации первой фалы торгового соглашения между США и Китаем. Об этом они заявили по итогам телефонной беседы с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, говорится в сообщении на сайте американского торгового представительства. “Обе стороны видят прогресс и полны решимости предпринять шаги, необходимые для обеспечения успеха соглашения”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе “регулярной телефонной беседы” были затронуты вопросы, касающиеся шагов Китая “по осуществлению предусмотренных соглашением структурных изменений”.

Они предполагают “более значительную защиту прав интеллектуальной собственности, устранят препятствия для американских компаний в области финансовых услуг и сельского хозяйства, а также прекратят принудительную передачу технологий”.

Стороны также обсудили “значительное увеличение закупок американской продукции Китаем, а также дальнейшие действия, необходимые для реализации соглашения”, отметила американская сторона.

Со своей стороны, министерство торговли КНР сообщило, что в ходе беседы состоялся “конструктивный диалог по вопросам укрепления координации макроэкономической политики двух стран, реализации первого этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем”.

“Стороны договорились создать условия и атмосферу для продолжения реализации первого этапа торгово-экономического соглашения”, – подчеркнуло министерство.

В то же время, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает при определенных условиях прекращения экономического сотрудничества с Китаем.

“Если они не будут обращаться с нами правильно, я, конечно, сделаю это”, – сказал он в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос ведущего, может ли быть допущено отделение американской экономики от китайской.

“Не было страны, которая обобрала бы нас больше, чем Китай. Мы теряем миллиарды, сотни миллиардов долларов. Мы ничего не получаем из Китая. Да, мы получаем некоторые товары, которые могли бы производить сами (…) Но мы только и делаем, что теряем деньги”.

Первая фаза торгового соглашения была подписана США и Китаем в январе текущего года. В соответствии с договоренностями, Китай значительно расширит закупки американской продукции.

Долларовый индекс продолжает опускаться во вторник: оптимизм, связанный с возможностью скорого одобрения вакцины от коронавируса в США, ослабляет привлекательность американской валюты, как актива “тихой гавани”.

Накануне газета Financial Times написала, что президент США Дональд Трамп намерен обойти обычные регулятивные стандарты, чтобы форсировать одобрение в стране экспериментальной вакцины, разработанной AstraZeneca (LON:AZN) Plc и Оксфордским университетом, до ноябрьских президентских выборов.

Ранее Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration, FDA) официально санкционировало использование плазмы, взятой у переболевших коронавирусом людей, для лечения инфицированных пациентов. “Устойчивый поток новостей, свидетельствующих о прогрессе в лечении коронавирусной инфекции или разработке вакцин, поддерживает аппетит к риску”, – цитирует агентство Bloomberg старшего аналитика Oanda Эдварда Мойю.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на мероприятии Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити. Симпозиум, организуемый ФРБ Канзас-Сити, ежегодно собирает в Джексон-Хоуле глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа. Его тема – “Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики”. Пауэлл, как ожидается, будет говорить в своем выступлении о давно начатом пересмотре стратегии Федрезерва.

Юань дорожает во вторник на информации о телефонной беседе представителей администрации США с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. В сообщении, опубликованном на сайте американского торгового представительства, отмечается, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин отметили прогресс в реализации первой фазы торгового соглашения между США и Китаем отметили по итогам телефонной беседы с Лю Хэ.

Курс евро к доллару по данным на 9:01 мск вырос на 0,23% – до $1,1815 по сравнению с $1,1788 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость американской валюты относительно иены подросла на 0,02% -до 106 иен против 105,98 иены накануне, стоимость евро поднялась на 0,25%, до 125,23 иены против 124,92 иены на вчерашнее закрытие..

Фунт стерлингов вырос к доллару на 0,32%, до $1,3105 по сравнению с $1,3063 по итогам предыдущих торгов, к евро фунт подорожал на 0,09% – до 1,1092 евро против 1,1082 евро на закрытие торгов в понедельник.

Австралийский доллар прибавил 0,15% в паре с долларом и торгуется на уровне $0,7174.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,1% на торгах во вторник. Более широкий WSJ Dollar Index, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 валют, также теряет 0,1%.

Цены на нефть изменяются разнонаправленно во вторник, трейдеры продолжают следить за развитием ситуации в Мексиканском заливе, где уже остановлено 82% нефтедобывающих мощностей из-за угрозы урагана.

Один из тропических штормов, о которых предупреждали метеорологи, – Марио – стал более слабым, тогда как другой – Лаура, вероятно, усилится до урагана, прежде чем обрушиться на побережье в четверг. Ураган может иметь последствия для глобальных энергетических потоков, например, в виде перенаправления части поставок нефти из Европы в США, отмечают эксперты. Это уже привело к увеличению премий к ценам на нефть в Европе, пишет агентство Bloomberg.

Тем не менее, последствия надвигающегося урагана, вероятно, будут краткосрочными, и динамика рынка будет зависеть от того, насколько быстро вернутся в строй остановленные мощности, говорят аналитики. Кроме того, ключевым фактором для цен на нефть по-прежнему остается ситуация с коронавирусом.

“Потенциальные потери производства нефти в Мексиканском заливе из-за урагана составляют лишь порядка 2% добычи в США, и, таким образом, этот фактор не является решающим для рынка, – отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли. – В дальнейшем рынок будет реагировать на новости о появлении вакцин от коронавируса, а также сигналы восстановления спроса”.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 мск во вторник составляет $45,22 за баррель, что на $0,09 (0,20%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,78 (1,76%).

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,08 (0,19%) – до $42,54 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,28 (0,66%).

Саудовская Аравия в июне снизила добычу нефти на 11,8% – до 7,484 млн б/с с 8,486 млн б/с в мае, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспорта упал на 17,3% – до 4,98 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 6,02 млн б/с в мае. Сокращение относительно июня 2019 года составило 25,9%.

Ирак в июне уменьшил добычу нефти на 9,1% за месяц и на 19,6% за год, в июне добыча составила 3,698 млн б/с. Экспорт нефти снизился на 11,4% относительно предшествующего месяца и на 18,6% за год – до 3,218 млн б/с.

Добыча нефти в Венесуэле рухнула до 393 тыс. б/с против 573 тыс. б/с в предыдущий месяц. Годом ранее показатель составлял 1,047 млн б/с.

Согласно предварительным оценкам JODI, США в июне увеличили добычу нефти на 9% – до 10,897 млн б/с по сравнению с 10,001 млн б/с месяцем ранее. При этом за год показатель снизился на 9,6%.

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в июне составлял 2,756 млн б/с против 2,929 млн б/с месяцем ранее и 3,159 млн б/с в том же месяце 2019 года.

Американский фондовый рынок завершил торги в понедельник на подъеме, продолжив рост предыдущих двух сессий. Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы на фоне оптимизма инвесторов относительно перспективы лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
Улучшению настроений способствовали новости о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США официально санкционировало использование плазмы, взятой у переболевших коронавирусом людей, для лечения инфицированных пациентов. В то же время глава FDA Стивен Хан отметил, что это решение еще не получило полного одобрения и пока проводится оценка эффективности этого метода.

Кроме того, издание Financial Times сообщило, что президент США Дональд Трамп может поручить FDA одобрить экспериментальную вакцину, разработанную AstraZeneca (LON:AZN) Plc и Оксфордским университетом, до ноябрьских выборов. Котировки ADR AstraZeneca в Нью-Йорке выросли на 1,9%, даже несмотря на то, что компания отрицает переговоры с правительством США.

“Любые позитивные новости в отношении вируса будут способствовать росту рынка”, – отмечает главный стратег Principal Global Investors Сима Ша. Однако эксперт предупреждает, что к таким новостям следует относиться скептически, учитывая длительность процесса одобрения вакцины для широкого применения.

Инвесторы и экономисты также продолжают отслеживать данные о числе заражений COVID-19 в попытке определить, насколько устойчивым будет восстановление экономики, отмечает The Wall Street Journal.

При этом участники рынка проигнорировали слова Трампа, что он не исключает при определенных условиях прекращения экономического сотрудничества с Китаем. “Не было страны, которая обобрала бы нас больше, чем Китай. Мы теряем миллиарды, сотни миллиардов долларов. Мы ничего не получаем из Китая. Да, мы получаем некоторые товары, которые могли бы производить сами. Но мы только и делаем, что теряем деньги”, – сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Инвесторы также ожидают ежегодного мероприятия глав мировых ЦБ, которое организует ФРБ Канзас-Сити. Симпозиум в Джексон-Хоуле собирает глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа. Его тема – “Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики”.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 378,13 пункта (1,35%) – до 28308,46 пункта, превысив отметку в 28000 пунктов впервые за последние шесть месяцев. Значение индекса остается всего на 4,2% ниже рекордного максимума закрытия, установленного 12 февраля.

Standard & Poor’s 500 прибавил 34,12 пункта (1%) и достиг рекордных 3431,28 пункта, закрывшись вблизи нового сессионного рекорда.

Nasdaq Composite вырос на 67,92 пункта (0,60%) – до рекордных 11379,72 пункта. В ходе торгов индекс поднялся до исторического максимума на уровне 11462,05 пункта.

Подъем на фондовом рынке в понедельник подтолкнул вверх некоторые из наиболее пострадавших секторов, включая акции авиакомпаний, круизных операторов и ритейлеров.

Цена бумаг American Airlines (NASDAQ:AAL) Group Inc. подскочила на 10,5%, United Airlines Holdings – на 9,9%, Delta Air Lines (NYSE:DAL) Inc. – на 9,3%. Бумаги Carnival Corp (LON:CCL). подорожали на 10,2%, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. – на 7,6%, Royal Caribbean Group – на 4,7%. Котировки акций Kohl’s Corp (NYSE:KSS). и Gap Inc. (SPB: NYSE:GPS) выросли на 7,9% и 7,4% соответственно.

Капитализация Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) увеличилась на 1,2% благодаря повышению целевой цены акций компании аналитиками Morgan Stanley (NYSE:MS).

Акции Deere (NYSE:DE) & Co. выросли на 3% на фоне повышения их рейтинга аналитиками Bank of America (NYSE:BAC) после публикации финансового отчета компании в минувшую пятницу.

Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги под влиянием “бычьего” тренда, инвесторы оценивали последние новости, касающиеся ситуации с распространением коронавируса и разработкой вакцины.
Поддержку рынкам оказала новость о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США официально санкционировало использование плазмы, взятой у переболевших коронавирусом людей, для лечения инфицированных пациентов.

Кроме того, издание Financial Times сообщило, что президент США Дональд Трамп может поручить FDA одобрить экспериментальную вакцину, разработанную AstraZeneca (LON:AZN) Plc и Оксфордским университетом, до ноябрьских выборов. “Рынки в последние месяцы очень восприимчивы к новостям о разработке вакцины”, – говорит старший рыночный аналитик Oanda Europe Крейг Эрлам, которого цитирует Barron’s.

С начала пандемии коронавирусной инфекции СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на вечер понедельника достигло 23 млн 499 тыс. 048 человек, по данным американского университета Джонса Хопкинса. Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире достигло 809 тыс. 834 человек, излечились более 15 млн заразившихся.

Внимание инвесторов постепенно переключается на стартующий в четверг двухдневный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, на котором в том числе ожидаются выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и председателя Банка Англии Эндрю Бейли. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн.

“Мы продолжаем придерживаться мнения, что поддержка Федрезерва будет более значимым драйвером для рисковых активов, чем ситуация с COVID-19 и другие факторы, такие как напряженность между США и Китаем и выборы в Штатах”, – заявил директор по инвестициям UBS Global Wealth Management Марк Хефеле.

При этом рынки, похоже, проигнорировали слова Трампа, что он не исключает при определенных условиях прекращения экономического сотрудничества с Китаем. “Не было страны, которая обобрала бы нас больше, чем Китай. Мы теряем миллиарды, сотни миллиардов долларов. Мы ничего не получаем из Китая. Да, мы получаем некоторые товары, которые могли бы производить сами. Но мы только и делаем, что теряем деньги”, – сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов поднялся на 1,58% и составил 370,85 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 1,71%, германский DAX – на 2,36%, французский CAC 40 – на 2,28%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 2,12% и 1,82% соответственно.

Акции AstraZeneca подорожали на 2,1% в ходе торгов в Лондоне.

Акции BT Group (LON:BT) Plc поднялись в цене на 7,1% на сообщении Sky News о том, что телекоммуникационная компания обратилась к Goldman Sachs, чтобы обновить свою стратегию защиты от потенциальных покупателей. Акции компании подверглись давлению после решения сократить дивиденды. BT пока не получила предложений о поглощении, следует из сообщения Sky News.

Цена бумаг Bunzl Plc (LON:BNZL) выросла на 2,6%. Британский дистрибьютор возобновил выплату дивидендов и объявил о двух поглощениях.

Бумаги Tesco Plc (LON:TSCO) подешевели на 0,2%. Крупнейший британский продуктовый ритейлер объявил о создании 16 тыс. новых постоянных рабочих мест, чтобы поддержать свой быстрорастущий онлайн-бизнес.

В июле счета для торговли акциями на биржах Шанхая и Шэньчжэня открыли около 2,43 млн инвесторов, свидетельствуют данные Депозитарно-клиринговой корпорации Китая (CSDC). Это рекордный месячный показатель с 2018 года.

Относительно июня количество новых инвесторов подскочило на 56,6%, сообщает агентство “Синьхуа”.

Большинство составили индивидуальные инвесторы – около 2,42 млн, в то время как число новых институциональных инвесторов составило 3,9 тыс.

Общее количество инвесторов со счетами для торговли А-акциями (котируются в юанях) на конец прошлого месяца превышало 170 млн, отмечает CSDC.

Инвесторы могут получить на этой неделе намек от председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на то, насколько агрессивно центральный банк США будет пытаться обеспечить долгосрочное восстановление после пандемии коронавируса.

Пауэлл выступит с речью о денежно-кредитной политике в четверг, первый день ежегодного симпозиума Федерального резервного банка Канзас-Сити. Конференция, которая обычно проходит в Джексон-Хоуле, в этом году пройдет в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.

Со времен финансового кризиса 2007-2009 годов руководители ФРС во время выступления на симпозиуме сигнализировали о важных сдвигах в денежно-кредитной политике или прогнозе для экономики.

Рыночный фон на этот раз вряд ли может быть менее драматичным. Акции при поддержке скупки активов ФРС восстановили все связанные с пандемией потери и торгуются на рекордно высоком уровне, в то время как доходность облигаций удерживается вблизи рекордных минимумов.

“Фондовый рынок говорит о том, что происходит инфляция цен на активы на фоне сохраняющейся огромной фоновой слабости в экономике. Я думаю, что ФРС вряд ли посчитает это сигналом успеха в политике и, следовательно, вряд ли решит, что больше делать нечего”, – сказал Тони Родригес из Nuveen.

Один из главных вопросов – особенно в преддверии сентябрьского заседания ФРС – заключается в том, сместит ли центральный банк свои инфляционные цели в сторону средних показателей, что позволит инфляции ускориться сильнее, чем ожидалось ранее, до того, как процентные ставки будут повышены.

“Мы полностью ожидаем, что они пойдут по пути среднего таргетирования инфляции”, – сказал Боб Миллер из BlackRock.

Инвесторы увеличивают ставки на инфляцию в ответ на меры стимулирования, принимаемые центральными банками по всему миру, на сумму около $9 триллионов.

ФРС пытается подстегнуть инфляцию в течение следующих нескольких лет, чтобы предотвратить дефляционную спираль в то время, как мировая экономика с трудом справляется с шоком COVID-19.

“ФРС справедливо обеспокоена нестабильным восстановлением экономики до сих пор и той степенью, в которой нам все еще необходимо абсорбировать потери рабочих мест за последние пять месяцев”, – сказал Джин Таннуццо из Columbia Threadneedle.