Новости рынка

США и Китай обменялись обвинениями на фоне роста военной напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира, при этом министр обороны США пообещал не “уступать ни дюйма” в Тихом океане, а Пекин сказал, что Вашингтон рискует жизнями солдат.

Многочисленные разногласия между двумя странами затрагивают такие вопросы, как технологии, права человека, а также военная активность Китая в спорном Южно-Китайском море, при этом каждая из сторон обвиняет другую в преднамеренном провокационном поведении.

В четверг военный корабль ВМС США провел штатную операцию вблизи Парасельских островов в Южно-Китайском море, что часто критикуется Пекином как угроза его суверенитету.

Министр обороны США Марк Эспер сказал, что правящая Коммунистическая партия Китая (КПК) хочет, чтобы Пекин с помощью своих военных проецировал власть на весь мир.

“Для продвижения повестки КПК Народно-освободительная армия (НОАК) продолжает осуществлять агрессивный план модернизации, направленный на достижение к середине века военного потенциала мирового класса”, – сказал Эспер.

“Это, несомненно, повлечет за собой провокационное поведение НОАК в Южно- и Восточно-Китайском морях, а также в любом другом месте, которое китайское правительство считает критически важным для своих интересов”.

Однако, по словам Эспера, Соединенные Штаты хотели бы “надеяться, что они продолжат работать с Китайской Народной Республикой, чтобы вернуть их на траекторию, более соответствующую международному порядку, основанному на правилах”.

Выступая перед поездкой по региону, Эспер охарактеризовал Индо-Тихоокеанский регион как эпицентр “масштабной силовой конкуренции с Китаем”.

Он добавил: “Мы не собираемся уступать этот регион, ни дюйма земли, если хотите, другой стране, любой другой стране, которая думает о своей форме правления, о своих взглядах на права человека, о своих взглядах на суверенитет, на свободу прессы, свободу религии, свободу собраний, на все эти вещи, что они каким-то образом лучше, чем то, что разделяют многие из нас”.

Министерство обороны Китая нанесло ответный удар по “некоторым американским политикам”, которые, согласно заявлению ведомства, наносят ущерб китайско-американским военным связям в преддверии ноябрьских выборов ради собственной корыстной выгоды, стремясь спровоцировать даже военные столкновения.

“Такое поведение ставит под угрозу жизнь офицеров и солдат с обеих сторон”, – сказал представитель министерства У Цянь журналистам на ежемесячном брифинге в четверг.

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США снижается относительно основных мировых валют после выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

По состоянию на 9:03 мск за евро давали $1,1875 против $1,1822 на закрытие предыдущей торговой сессии.

Стоимость единой европейской валюты в паре с японской национальной составила на то же время 126,19 иены по сравнению со 125,98 иены в четверг.

Курс доллара к 9:03 мск составил 106,27 иены против 106,57 иены на закрытие прошлой сессии.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,4% по сравнению с предыдущим днем. Примерно столько же теряет и более широкий WSJ Dollar Index, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 валют.

В ходе выступления на онлайн-мероприятии, организованном Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, в четверг Пауэлл заявил, что регулятор одобрил новую стратегию денежно-кредитной политики, допускающую, что инфляция в США может в определенные периоды превышать 2-процентный целевой показатель. “Поскольку экономическая ситуация постоянно находится в движении, стратегия Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) для достижения целей денежно-кредитной политики должна адаптироваться к возникающим новым вызовам”, – сказал Пауэлл

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов в пятницу.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.950,00 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,90%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.908,40 долл. и сопротивление — на 1.987,00 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,38% и торгуется на отметке 92,640 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в сентябре вырос на 1,31%, достигнув отметки 27,378 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в сентябре вырос на 0,57%, дойдя до уровня 2,9935 долл. за фунт.

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы снизились, инвесторы оценивали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,64% и составил 370,72 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,75%, германский DAX – 0,71%, французский CAC 40 – 0,64%, итальянский FTSE MIB – 1,44%, испанский IBEX 35 – 0,45%.

Акции Rolls-Royce (LON:RR) Holdings Plc подешевели вчера на 1,2%. Британский машиностроительный холдинг отчитался о получении доналогового убытка в размере 5,4 млрд фунтов стерлингов, сообщил о планах продажи активов, а также об уходе финансового директора.

Цена бумаг британской WPP Plc (LON:WPP) выросла на 6,5%. Один из крупнейших рекламных концернов мира сократил сопоставимые продажи во 2-м квартале на 15% на фоне снижения расходов клиентов на рекламу и зафиксировал доналоговый убыток по итогам 1-го полугодия 2020 года из-за списаний, связанных с пандемией коронавируса. Однако WPP сообщила, что планирует достичь целевых показателей за год, и выплатила промежуточные дивиденды.

Бумаги Grafton Group Plc подорожали на 4%. Дистрибьютор строительных материалов отчитался о падении доналоговой прибыли в первой половине 2020 года в связи с пандемией коронавируса, но сообщил о росте показателя ежедневной сопоставимой выручки в период с июля до середины августа на 4%.

Котировки акций Hays Plc снизились на 0,4%. Международная рекрутинговая компания сократила доналоговую прибыль в 2020 финансовом году в связи с ростом расходов и отменила итоговые дивиденды в связи с пандемией коронавируса, однако сообщила, что совет директоров намерен возобновить выплату дивидендов, как только это станет возможным.

Пауэлл вчера в ходе выступления на онлайн-мероприятии, организованном Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, заявил, что регулятор одобрил новую стратегию денежно-кредитной политики, допускающую, что инфляция в США может в определенные периоды превышать 2-процентный целевой показатель.

“Поскольку экономическая ситуация постоянно находится в движении, стратегия Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) для достижения целей денежно-кредитной политики должна адаптироваться к возникающим новым вызовам”, – сказал Пауэлл.

Центром новой стратегии Федрезерва является изменение подхода к таргетированию инфляции. Долгосрочной целью Федрезерва по-прежнему остается инфляция на уровне 2%, отметил Пауэлл.

Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции в августе вырос до 93 пунктов с 82 пунктов в июле, свидетельствуют данные Национального статистического управления Insee. Это максимальное значение индикатора с марта.

Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение показателя до 85 пунктов, отмечает Trading Economics.

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрила предложение Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), которое позволит компаниям проводить прямой листинг новых акций.

Это может стать более дешевой альтернативой традиционным IPO, отмечает The Wall Street Journal. Ранее компаниям разрешалось использовать прямой листинг на биржах только для продажи акций уже существующими инвесторами.

При прямом листинге компания размещает свои акции на фондовой бирже, но без привлечения банков для андеррайтинга, как при IPO. Помимо экономии на комиссиях банкам, этот процесс позволяет компаниям избежать некоторых обычных ограничений для IPO, таких как локап-период, который не позволяет продавать акции в течение определенного времени после первичного размещения.

Palantir Technologies Inc., поставщик решений для работы с большими данными, на этой неделе подала в SEC заявку на проведение прямого листинга на NYSE. Ранее процедуру прямого листинга для выхода на открытый рынок выбрали стриминговый сервис Spotify Technology SA в 2018 году и разработчик приложения для обмена сообщениями Slack Technologies Inc. в прошлом году.

В рамках прямого листинга уже находящихся в обращении акций основатели стартапов и первые их инвесторы могли обналичить свои доли, но компании не могли использовать данный процесс для привлечения капитала. Это сильно ограничивало список заинтересованных в таком способе размещения компаний. Теперь благодаря новому типу прямого листинга на NYSE компания сможет выпустить новые акции и получить денежные средства. При этом она разместит допэмиссию среди публичных инвесторов в рамках одной крупной сделки в первый день торгов, что очень похоже на первую сделку при IPO, отмечает WSJ.

“Предназначение этого – не замена IPO, а открытие нового пути к публичным рынкам, который может быть более подходящим для некоторых компаний”, – сказал вице-председатель и коммерческий директор NYSE Джон Таттл.

Потенциально компания может провести как старый, так и новый вид прямого листинга одновременно, позволяя продать свои акции существующим инвесторам, а также предложить новые бумаги заинтересованным лицам.

На прошлой неделе биржа Nasdaq, основной конкурент NYSE, также предложила свой план прямого листинга. В целом они очень похожи. Nasdaq должна получить одобрение SEC перед тем, как ее план будет введен в действие.

Рынки акций стран Западной Европы торгуются в минусе. Инвесторы сфокусировались на предстоящем выступлении главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Пауэлл выступит в четверг в 16:10 мск на мероприятии Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити. Симпозиум, организуемый ФРБ Канзас-Сити, ежегодно собирает в Джексон-Хоуле глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа. Пауэлл, как ожидается, будет говорить в своем выступлении о давно начатом пересмотре стратегии Федрезерва.

“Ожидается переход к определенной версии стратегии таргетирования годовой инфляции, которая будет подразумевать, что ФРС будет стремиться к инфляции выше целевого значения, когда экономика находится на уровне полной занятости или вблизи него, чтобы компенсировать периоды инфляции ниже целевой отметки в моменты ослабления экономики”, – говорит экономист Daiwa Эмили Никол, которую цитирует издание Barron’s.

Трейдеры также ждут публикации данных о количестве граждан США, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, и пересмотренного показателя ВВП страны во втором квартале.

Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции в августе вырос до 93 пунктов с 82 пунктов в июле. Это максимальное значение индикатора с марта. Аналитики ожидали роста показателя до 85 пунктов, отмечает Trading Economics.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 12:02 мск опустился на 0,31% и составил 371,95 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,33%, германский DAX – 0,25%, французский CAC 40 – 0,55%, итальянский FTSE MIB – 0,77%, испанский IBEX 35 – 0,79%.

Акции Rolls-Royce (LON:RR) Holdings Plc дешевеют на 9,2%. Британский машиностроительный холдинг отчитался о получении доналогового убытка в размере 5,4 млрд фунтов стерлингов, сообщил о планах продажи активов, а также об уходе финансового директора.

Цена бумаг британской WPP Plc (LON:WPP) увеличивается на 4,7%. Один из крупнейших рекламных концернов мира сообщил, что планирует достичь целевых показателей за год, и выплатил промежуточные дивиденды.

Котировки акций Grafton Group Plc растут на 5,4%. Дистрибьютор строительных материалов отчитался о падении доналоговой прибыли в первой половине 2020 года в связи с пандемией коронавируса, однако сообщил о росте показателя ежедневной сопоставимой выручки в период с июля до середины августа на 4%.

Акции Hays Plc укрепляются на 0,4%. Международная рекрутинговая компания сократила доналоговую прибыль в 2020 финансовом году в связи с ростом расходов и отменила итоговые дивиденды в связи с пандемией коронавируса, однако сообщила, что совет директоров намерен возобновить выплату дивидендов, как только это станет возможным.

Европейские фондовые индексы в четверг колебались после падения акцийRolls-Royce Holdings PLC (LON:RR), в преддверии ключевого выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

В 03:55 по восточному времени (07:55 по Гринвичу) индекс DAX в Германии торговался на 0,1% выше, CAC 40 во Франции упал на 0,2%, а британский индекс FTSE также упал на 0,2%.

Убытки рынка в четверг были незначительными, так как большинство инвесторов настроены осторожно в преддверии симпозиума в Джексон-Холле, который состоится позднее сегодня, где председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступит с ключевой речью и изложит новую стратегию центрального банка по достижению стабильности цен и максимальной занятости.

«Если все пойдет так, как прогнозирует большинство людей, и инфляции позволят вырасти больше целевого показателя в 2% в среднем, это будет означать более мягкую монетарную политику и более высокую будущую инфляцию», — заявил аналитик Роберт Карнелл из ING.

Что касается Европы, то французский индекс деловой уверенности восстановился в августе до самого высокого уровня с тех пор, как страна ввела карантин в связи с эпидемией вируса.

Акции Rolls-Royce упали на 7,3% после того, как британская компания сообщила о значительном убытке за первое полугодие до уплаты налогов, и не смогла выплачивать дивиденды.

Зато рекламная группа WPP (NYSE:WPP) выросла на 5,4% после того, как возобновила выплату дивидендов, благодаря тому, что сокращение расходов помогло ей преодолеть мрачные прогнозы во втором квартале.

Bouygues (PA:BOUY) выросла на 2,9%, несмотря на то, что французский строительный и медиаконгломерат отчитался о чистом убытке за первую половину 2020 года. Во втором полугодии ожидается значительный рост прибыли.

Цены на нефть в четверг немного снижаются, несмотря на то, что ураган Лаура обрушился на берег, угрожая опустошить побережье Мексиканского залива, где находится почти половина американских нефтеперерабатывающих мощностей.

Перспектива мощного урагана оказывает меньшее влияние на рынок, чем можно было ожидать: запасы нефти остаются по-прежнему высокими из-за воздействия эпидемии коронавируса на спрос на топливо в первом полугодии.

По состоянию на конец недели, до 21 августа, запасы нефти в США составили 507,8 млн баррелей, даже после того, как Управление энергетической информации сообщило о более значительном, чем ожидалось, их сокращении — на 4,7 млн баррелей.

Фьючерсы на сырую нефть WTI по состоянию на 12:25 МСК снизились на 0,28%, до $43,27 за баррель, в то время как международный эталонный контракт Brent потерял 0,06% до $46,13.

Фьючерсы на золото выросли на 0,14% до $1949,80 за унцию, в то время как EUR/USD подорожал на 0,01% на 1,1830.

Доллар опустился на ранних европейских торгах в четверг, пока инвесторы ждут от председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла прогноза о дальнейшей политики ФРС.

В 02:50 по восточному времени (06:50 по Гринвичу) индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине шести других валют, упал на 0,1% доа 92,942. Курс GBP/USD не изменился, оставшись на уровне 1,3208, в то время как курс EUR/USD упал на 0,1% до уровня 1,1824.

На торгах на Московской бирже доллар по состоянию на 12:00 снижается на 0,52% и стоит 75,00 руб.

Пауэлл должен сегодня выступить на ежегодной конференции ФРС, собирающей глав центральных банков, которая обычно проходит в Джексон-Холле, штат Вайоминг, но в этом году из-за продолжающейся эпидемии коронавируса будет виртуальной.

Ожидается, что глава ФРС изложит новую стратегию центрального банка по достижению стабильности цен и максимальной занятости. Многие ожидают, что ФРС позволит уровню инфляции подняться выше цели в 2%.

«Но тут есть некоторые трудности. Как ФРС может повысить инфляцию? И как она сделает свою политику еще более гибкой», — спрашивает Роберт Карнелл из компании ING, в своей исследовательской записке.

«Вся надежность такой стратегии зависит от того, сможет ли ФРС убедить рынок в том, что эти цели достижимы, — сказал Карнелл. — На самом деле она просто может привлечь внимание к тому, насколько сильно не достигаются целевые показатели инфляции, но это скорее разрушит доверие, нежели повысит его».

Начало выступления Пауэлла запланировано на 09:10 по восточному времени (13:10 по Гринвичу).

Между тем пара USD/JPY выросла на 0,1% до 106,03. Японский премьер-министр Синдзо Абэ, скорее всего, из-за опасений по поводу своего здоровья подаст заявление об отставке на пресс-конференции в пятницу.

Иена, скорее всего, вырастет, если Абэ решит уйти в отставку, так как его уход может означать сдвиг в политике решительного монетарного смягчения, которая была одним из его фирменных знаков.

Курс USD/CNY упал незначительно — до 6,8843, так как напряженность в отношениях между Китаем и США усилилась в связи с тем, что Китай в среду выпустил четыре баллистических ракеты средней дальности в Южно-Китайское море, территориальная принадлежность которого является предметом споров, в то время как США ввели санкции еще в отношении 24 китайских компаний.