Новости рынка

Цены на нефть растут во вторник на фоне растущего оптимизма в отношении разработки вакцины от коронавирусной инфекции. В центре внимания рынка также данные о запасах в США, которые будут обнародованы позднее на этой неделе. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти по итогам шестой недели подряд – на 2 млн баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск во вторник составляет $45,75 за баррель, что на $0,47 (1,04%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,56 (1,2%).

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,39 (0,92%) – до $43 за баррель. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,36 (0,8%).

В августе Brent подорожала на 4,6%, WTI – на 5,8%, причем Brent завершила ростом пятый месяц подряд, WTI – четвертый.

Хотя нефтяной рынок и завершил август в плюсе, WTI так и не смогла закрепиться выше $43 за баррель в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 по всему миру.

Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов в понедельник, но завершили август в положительной зоне.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию сессии опустился на 0,62% и составил 366,51 пункта. За месяц индекс прибавил около 3%, по данным MarketWatch.

Германский DAX снизился на 0,67%, французский CAC 40 – на 1,11%, итальянский FTSE MIB – на 1,04%, испанский IBEX – на 2,29%. Британский рынок был закрыт по случаю летнего банковского выходного.

Участники рынка делают ставку на то, что стимулирующие меры центральных банков продолжат поддерживать рост акций, несмотря на экономический ущерб от пандемии коронавируса.

Одним из ключевых событий для рынков на прошлой неделе стало выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который заявил в четвег, что регулятор одобрил новую стратегию денежно-кредитной политики, допускающую, что инфляция в США может в определенные периоды превышать 2%-ный целевой показатель.

Росту оптимизма на рынках способствовали статистические данные из КНР. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе опустился до 51 пункта по сравнению с 51,1 пункта месяцем ранее. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже – на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку шестой месяц подряд после падения до рекордного минимума на пике пандемии COVID-19 в Китае в феврале.

Опубликованные в понедельник статданные указали, что падение ВВП Италии во втором квартале оказалось существеннее, чем свидетельствовали предварительные данные. Экономика Италии во втором квартале 2020 года рухнула на рекордные 12,8% относительно предыдущего квартала, свидетельствуют окончательные данные статистического агентства Istat. В первом квартале экономика сократилась на пересмотренные 5,5%.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в августе 2020 года снизились на 0,1% в годовом выражении после нулевого изменения месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Потребительские цены опустились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. В июле они упали на 0,5% в помесячном выражении.

Акции Nestle подешевели на 0,3%. Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания сообщил, что заключил окончательное соглашение о покупке расположенной в США биофармацевтической компании Aimmune Therapeutics Inc. через свое подразделение Nestle Health Science (NHSc).

Тем временем французский оператор коммунальных услуг Veolia Environment SA сделал предложение о покупке 29,9%-ной доли в конкурирующей Suez SA у энергокомпании Engie SA за 2,9 млрд евро. Акции Suez взлетели в цене на 18,5% на новостях о предложении Veolia, оказавшись в лидерах роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600.

Цена бумаг Veolia выросла на 5,7%, Engie – на 4,7%.

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов во вторник.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.993,60 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,76%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.914,70 долл. и сопротивление — на 1.997,45 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,33% и торгуется на отметке 91,828 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в декабре вырос на 1,40%, достигнув отметки 28,995 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в сентябре вырос на 0,56%, дойдя до уровня 3,0475 долл. за фунт.

Доллар США стабилен к евро и укрепляется относительно иены на торгах в понедельник, немного отыгрывая снижение, отмеченное по итогам предыдущей сессии.

Новая стратегия Федеральной резервной системы (ФРС), которая допускает подъем инфляции выше 2%, означает, что процентные ставки в США будут долго оставаться низкими, и это позитивный фактор для рискованных активов, в том числе, валют стран Азии, за исключением Японии, отмечают эксперты Maybank. В то же время доллар в таких условиях будет оставаться слабым, цитирует Dow Jones обзор Maybank.

На прошлой неделе Федрезерв одобрил новую стратегию, центром которой стало изменение подхода к таргетированию инфляции. Долгосрочной целью американского ЦБ по-прежнему остается инфляция на уровне 2%, однако ФРС считает “целесообразным использовать денежно-кредитную политику для достижения инфляции немного выше 2%”, если она долгое время оставалась ниже 2%.

Японская валюта также дешевеет относительно евро на фоне неоднозначных статданных по экономике страны. Розничные продажи в Японии в июле снизились на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем после скачка на 13,1% в июне, свидетельствуют официальные данные. Падение, которое было отмечено впервые с апреля, эксперты связывают с возобновившимся ростом заболеваемости COVID-19 в некоторых частях страны.

Тем временем, промпроизводство в Японии в июле увеличилось рекордными темпами – на 8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют предварительные данные. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение на 5,8%.

По состоянию на 9:42 мск евро торгуется на уровне $1,1902 по сравнению с $1,1903 на закрытие рынка в пятницу.

Курс американской валюты относительно иены поднялся на 0,26% – до 105,64 иены против 105,37 иены. Курс евро к иене вырос также на 0,26% – до 125,71 иены против 125,39 иены в пятницу.

В пятницу доллар подешевел на 0,7% в паре с евро и на 1,1% в паре с иеной.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,03%. Более широкий WSJ Dollar Index, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 валют, прибавляет 0,1%.

Цены на нефть слабо растут, фокус внимания трейдеров вновь сместился на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в мире после устранения угрозы урагана для нефтедобычи в США.

“Перспективы нефтяного рынка по-прежнему выглядят позитивными, однако мы, скорее, ждем медленного подъема, чем быстрого роста, поскольку опасения в отношении спроса сохраняются”, – отмечает аналитик по Азиатско-Тихоокеанскому региону Oanda Джеффри Хэлли. “В каждой стране, которая начинает открываться после карантинных мер, мы видим возвращение коронавируса”, – цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Общее число заболевших COVID-19 в мире уже превысило 25,2 млн, число смертельных случаев – 845 тыс. Эпицентром пандемии быстро становится Индия, которая занимает третье место по числу смертей. В США количество заражений приближается к отметке в 6 млн.

Данные американской нефтесервисной компании BakerHughes, опубликованные в минувшую пятницу, говорят о снижении буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок в Штатах сократилось за неделю на три единицы – до 180.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:32 мск в понедельник составляет $46,02 за баррель, что на $0,21 (0,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу октябрьские контракты подешевели на $0,04 (0,09%). Срок действия октябрьских контрактов завершается в понедельник.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,10 (0,23%) – до $43,07 за баррель. В пятницу стоимость этих контрактов опустилась на $0,07 (0,2%).

На прошлой неделе Brent подорожала на 1,6%, WTI – на 1,5%.

Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно завершили торги в пятницу снижением на фоне объявления о новой стратегии Федеральной резервной системы (ФРС) США и публикации слабых статданных из крупнейших экономик региона.

В ходе выступления на онлайн-мероприятии, организованном Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, в четверг Пауэлл заявил, что регулятор одобрил новую стратегию денежно-кредитной политики, допускающую, что инфляция в США может в определенные периоды превышать 2-процентный целевой показатель. “Поскольку экономическая ситуация постоянно находится в движении, стратегия Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) для достижения целей денежно-кредитной политики должна адаптироваться к возникающим новым вызовам”, – сказал Пауэлл. Центром новой стратегии Федрезерва является изменение подхода к таргетированию инфляции. Долгосрочной целью американского центробанка по-прежнему остается инфляция на уровне 2%, отметил Пауэлл.

Тем временем глава Банка Англии Эндрю Бейли сказал, что британский ЦБ по-прежнему имеет в своем арсенале множество инструментов, чтобы поддержать экономику Великобритании, если темпы ее восстановления после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будут разочаровывающими. “Наши возможности никоим образом не исчерпаны”, – заявил он, выступая в пятницу на онлайн-мероприятии, организованном Федеральным резервным банком Канзас-Сити.

Бейли отметил в пятницу, что ЦБ располагает значительным пространством для маневра для дальнейшего смягчения политики. В частности, по его словам, Банк Англии может опустить ставку в отрицательную зону или расширить круг выкупаемых им в рамках программы количественного смягчения (QE) активов.

Влияние на настроения инвесторов также оказали новости о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ из-за проблем со здоровьем принял решение оставить свой пост. Абэ отказался высказывать предположения, кто бы мог стать его преемником на посту премьер-министра Японии. В то же время он отметил, что перед Японией на фоне продолжающейся пандемии коронавируса продолжают стоять нерешенные проблемы.

Статданные, опубликованные в пятницу, указали на рекордное падение ВВП Франции во втором квартале. Экономика Франции во втором квартале рухнула на 13,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Это рекордное падение, обусловленное пандемией COVID-19 и вызванными ею ограничениями. Темпы падения совпали с предварительно объявленными данными. Аналитики также не ожидали пересмотра, сообщает Trading Economics.

Между тем потребительские расходы во Франции в июле увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Insee. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал подъем на 2%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 0,52% и составил 368,8 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,61%, до минимума с 31 июля, германский DAX – на 0,48%, французский CAC 40 – на 0,26%, итальянский FTSE MIB – на 0,03%. В то же время испанский IBEX 35 прибавил 0,6%, достигнув максимальной отметки с 14 августа.

За неделю DAX вырос на 2,1%, CAC 40 и IBEX 35 прибавили по 2,2%, FTSE MIB увеличился на 0,7%, в то время как FTSE 100 потерял 0,6%

Акции французской Sanofi (PA:SASY) подешевели на 1,3% после того, как компания объявила о начале выкупа акций американской Principia Biopharma Inc. Sanofi намеревается приобрести все находящиеся в обращении акции биофармацевтической компании по цене $100.

Котировки бумаг Rolls-Royce (LON:RR) Holdings Plc снизились на 3,6% после того, как британский машиностроительный холдинг сообщил о намерении продать активы в попытке привлечь 2 млрд фунтов стерлингов.

Бумаги WPP Plc (LON:WPP) подешевели на 2,8%, хотя компания объявила о планах возобновить выплату дивидендов.

Фондовые индексы США закрылись ростом в пятницу, при этом индекс Dow Jones отыграл потери, понесенные с начала 2020 года. “На текущий момент рынок акций, похоже, получает лучшее из двух миров, видя признаки улучшения экономической ситуации и сохранения крайне аккомодационной денежно-кредитной политики, при этом вскоре, вероятно, будут приняты новые налогово-бюджетные меры стимулирования”, – говорит рыночный стратег StoneX Йосеф Аббаси, которого цитирует MarketWatch.
Ключевым событием для рынка на минувшей неделе было выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. В ходе выступления на онлайн-мероприятии, организованном Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, в четверг Пауэлл заявил, что регулятор одобрил новую стратегию денежно-кредитной политики, допускающую, что инфляция в США может в определенные периоды превышать 2-й целевой показатель. Центром новой стратегии Федрезерва является изменение подхода к таргетированию инфляции. Долгосрочной целью Федрезерва по-прежнему остается инфляция на уровне 2%, отметил Пауэлл.

Комментарии Пауэлла являются “подтверждением, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе процентные ставки, вероятно, останутся низкими”, говорит рыночный стратег Invesco Арнаб Дас, которого цитирует The Wall Street Journal.

Доходы населения США в июле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Расходы американцев в прошлом месяце повысились на 1,9%. Эксперты в среднем ожидали снижения доходов населения США в июле на 0,2% и роста расходов на 1,5%, сообщает trading Economics.

Индекс потребительской уверенности в США в августе вырос до 74,1 пункта по сравнению с июльскими 72,5 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Эксперты не ожидали его пересмотра.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 161,60 пункта (0,57%) – до 28653,87 пункта.

Standard & Poor’s 500 прибавил 23,46 пункта (0,67%) и составил 3508,01 пункта. При этом индекс впервые закрылся выше отметки 3500 пунктов.

Nasdaq Composite вырос на 70,30 пункта (0,60%), достигнув 11695,63 пункта.

За неделю Dow набрал 2,6%, продемонстрировав рост по итогам третьей недели подряд, S&P 500 поднялся на 3,3%, Nasdaq – на 3,4%, оба индекса выросли пятую неделю подряд. Рост индекса Dow за месяц составил 8,4%, S&P 500 – 7,2%, Nasdaq – 8,8%.

Цена бумаг HP Inc. увеличилась на 6,2%. Компания показала более сильные, чем ожидалось, результаты в третьем финансовом квартале благодаря росту потребительского спроса на персональные компьютеры, включая ноутбуки, который частично компенсировал слабость продаж коммерческих принтеров.

Бумаги Coca-Cola Co (NYSE:KO). подорожали на 3,3%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков объявил о реорганизации операций, которая приведет к сокращению порядка 4 тыс. рабочих мест.

Котировки акций Dell Technologies Inc. выросли на 6,1%. Компания во втором финансовом квартале сократила чистую прибыль на 74%, однако скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы аналитиков.

Акции Walmart (NYSE:WMT) Inc. прибавили в цене 2,7% на новостях о том, что крупнейшая в США компания розничной торговли вела переговоры с Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). об объединении усилий для покупки американских операций популярного сервиса обмена короткими видео TikTok, принадлежащего китайской ByteDance Ltd. Цена бумаг Microsoft увеличилась на 1%.

Тем временем акции Dollar General и Dollar Tree Inc (NASDAQ:DLTR). подешевели на 0,5 и 2,1% соответственно, хотя американские операторы сетей магазинов-дискаунтеров увеличили квартальные прибыль и выручку благодаря повышению спроса на дешевые товары из-за роста безработицы в стране, вызванного пандемией COVID-19.