Новости рынка

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов в четверг.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.951,80 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,37%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.928,20 долл. и сопротивление — на 2.001,20 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,01% и торгуется на отметке 92,840 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в декабре вырос на 1,28%, достигнув отметки 27,745 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в декабре снизился на 0,08%, дойдя до уровня 3,0282 долл. за фунт.

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США слабо повышается в паре с евро и иеной.
По состоянию на 9:31 мск евро стоил $1,1897 по сравнению с $1,1912 по итогам предыдущих торгов. Вчера в ходе торгов курс евро превысил психологически важную отметку в $1,2, однако затем перешел к снижению.

“Этот разворот не стал неожиданным, учитывая неоднозначные данные по еврозоне”, – отмечает аналитик BK Asset Management Кэти Лиен, которую цитирует газета Le Figaro.

Данные Статуправления ЕС во вторник показали снижение потребительских цен в августе на 0,2% в годовом выражении. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 0,2%, сообщает Trading Economics.

Помимо этого, безработица в 19 странах еврозоны в июле 2020 года увеличилась до 7,9% – максимального уровня с ноября 2018 года.

Розничные продажи в Германии в июле 2020 года снизились на 0,9% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статагентства страны (Destatis). Аналитики ожидали роста показателя на 0,5%, согласно данным Trading Economics.

В паре с японской нацвалютой курс единой европейской составил к 9:31 мск 126,18 иены по сравнению со 126,21 иены по итогам предыдущих торгов.

За доллар на то же время давали 106,06 иены против 105,96 иены во вторник.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов в среду 0,4%.

Более широкий WSJ Dollar Index, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 валют, также растет на 0,4%.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе 2020 года поднялся до максимума с ноября 2018 года и превзошел ожидания аналитиков, сообщил во вторник Институт управления поставками (ISM).

Фунт стерлингов к 9:31мск стоил $1,3362 по сравнению с $1,3384 по итогам предыдущих торгов и 1,1231 евро против 1,1235 евро на закрытие торгов во вторник.

Австралийский доллар на то же время подешевел на 0,22% в паре с долларом США и составил $0,7356 против $0,7372 накануне.

Экономика Австралии во 2-м квартале упала на 7% по сравнению с 1-м кварталом, свидетельствуют данные Бюро статистики страны. Снижение ВВП наблюдалось второй квартал подряд, за предыдущие 3 месяца оно составило 0,3%. Таким образом, экономика Австралии вошла в рецессию впервые за 30 лет, пишет Trading Economics.

В ходе сегодняшних торгов фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики.

Определенное положительное влияние на настроения инвесторов оказал подъем рынка акций США днем ранее, в результате чего Standard & Poor’s 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы, сообщает MarketWatch.

“Азиатские рынки сохранили позитивный тон, вдохновленные ростом Уолл-стрит накануне, – заявил рыночный аналитик IG Цзинъи Пан. – Хотя экономика США еще не приблизилась к своему состоянию до того, как разразилась пандемия COVID-19, есть свидетельства продолжающегося восстановления. Они работают в пользу сохранения осторожного оптимизма и роста акций”.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:43 мск увеличился на 0,45%.

Лидером повышения котировок выступают акции M3 Inc., занимающейся предоставлением медицинских услуг. Они подорожали на 3%.

В отстающих бумаги автопроизводителей Subaru (-2,4%) и Nissan Motors (-2,3%).

Акции инвестиционно-технологической SoftBank Group прибавили в цене 0,4%, производителя полупроводников Advantest Corp. – 1%, выпускающей потребительскую электронику Sony Corp. – 0,7%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing – также на 0,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:48 мск просел на 0,03%, гонконгский Hang Seng потерял 0,08%.

Наиболее существенно на торгах в Гонконге дешевеют бумаги телекоммуникационной China Unicom (-3%), оператора казино Sands China (-2,3%), нефтяной PetroChina (-2,2%), а также банков Industrial & Commercial Bank of China (-1,9%) и China Construction Bank (-1,8%).

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. повышается на 1,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 9:03 мск подрос на 0,56%.

Инфляция в стране в августе ускорилась до максимума за пять месяцев. Индекс потребительских цен вырос на 0,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после подъема на 0,3% в июле, по данным статуправления.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, предполагал повышение на 06%.

Рост цен в августе относительно предыдущего месяца составил 0,6%, в то время как в июле показатель не изменился. Эксперты ожидали подъема на 0,5%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. повышается в ходе торгов на 0,2%, автомобильной Hyundai Motor – падает на 3,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 9:03 мск поднялся на 1,78%, несмотря на новость о том, что экономика страны вошла в рецессию впервые за 30 лет.

При этом рынок движется вверх на оптимизме, что ситуация в экономике потребует дополнительных стимулирующих мер, отмечает Trading Economics.

ВВП Австралии во 2-м квартале упал на 7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Снижение наблюдалось второй квартал подряд, в январе-марте оно составило 0,3%. При этом падение ВВП в апреле-июне стало максимальным с начала наблюдений в 1959 году.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) выросла на 3,1% и 1,7% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду, инвесторы ожидают публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 28 августа, снизились на 6,4 млн баррелей. Таким образом, запасы сократились по итогам шестой недели подряд. По данным API, запасы бензина в стране уменьшились на 5,8 млн баррелей, дистиллятов – на 1,4 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts ожидают, что доклад Минэнерго США покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина упали на 4,7 млн баррелей, дистиллятов – на 900 тыс. баррелей.

Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы сегодня.

Во вторник поддержку нефтяному рынку оказали данные индексов менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая и США. Промышленный PMI Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе вырос до максимума с января 2011 года.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе 2020 года поднялся до максимума с ноября 2018 года и превзошел ожидания аналитиков.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:20 мск в среду составляет $45,96 за баррель, что на $0,38 (0,83%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на $0,30 (0,7%).

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене также на $0,38 (0,89%) – до $43,14 за баррель. Во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,15 (0,4%).

Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились по итогам торгов во вторник после публикации порции статистических данных. Опубликованные во вторник данные об изменении потребительских цен в еврозоне не оправдали ожиданий экспертов.

Потребительские цены в еврозоне в августе 2020 года снизились на 0,2% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Падение цен в годовом выражении зафиксировано впервые с мая 2016 года. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 0,2%, сообщает Trading Economics.

Безработица в 19 странах еврозоны в июле 2020 года увеличилась с 7,8% в июне до 7,9% – максимального уровня с ноября 2018 года – на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Аналитики в среднем прогнозировали июльскую безработицу на уровне 8%.

Количество безработных в Германии в августе 2020 года сократилось на 9 тыс. – до 2,915 млн человек, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Безработица в ФРГ осталась на июльском уровне – 6,4%, являющемся максимальным с августа 2015 года. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа безработных на 1 тыс. и сохранение безработицы на прежнем уровне, свидетельствуют данные Trading Economics.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,35% и составил 365,23 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 1,7%, французский CAC – на 0,18%, испанский IBEX 35 – на 0,18%, итальянский FTSE MIB – на 0,2%, в то время как германский DAX укрепился на 0,22%.

Предыдущий месяц индикаторы завершили в положительной зоне.

Акции Telecom Italia во вторник подешевели на 2,1%. Крупнейший итальянский оператор связи договорился о партнерстве с американским фондом KKR Infrastructure в проекте по созданию высокоскоростной оптоволоконной сети связи в Италии.

Лидером падения среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 оказался британский машиностроительный концерн Rolls-Royce (LON:RR) Holdings Plc, котировки которого упали на 14,3%.

Бумаги европейских производителей микросхем укрепились на сообщении о том, что американская Apple (NASDAQ:AAPL) планирует произвести 75 млн iPhone с поддержкой 5G. Цена акций Dialog Semiconductor PLC увеличилась на 3,9%, Infineon Technologies AG (DE:IFXGn) – на 1,5%, STMicroelectronics N.V. – на 1,5%, ASML Holding N.V. – на 2,8%.

Акции Old Mutual Ltd. прибавили в цене на 1,1% на торгах в Лондоне, несмотря на то, что страховщик отчитался об убытке за первую половину текущего года и отказался от выплаты дивидендов.

Фондовый рынок США завершил торги во вторник на позитиве после уверенного роста в августе, при этом S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды.

Поддержку рынку во вторник оказали данные о росте индекса деловой активности в производственном секторе в США (ISM Manufacturing) до максимума с ноября 2018 года. Значение индикатора в прошлом месяце поднялось до 56 пунктов с июльских 54,2 пункта, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали подъема индекса до 54,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

В прошлом месяце Dow Jones увеличился на 7,6%, S&P 500 – на 7%. Это лучший показатель за август, соответственно, с 1984 года и с 1986 года, отмечает MarketWatch. Месячный подъем Nasdaq составил 9,6%, в результате индекс показал лучший прирост за август за последние 20 лет. При этом, как отмечает CNBC, рост американского фондового рынка был зафиксирован по итогам пятого месяца подряд.

На этой неделе инвесторы также ожидают публикации данных министерства труда США о безработице в прошлом месяце. “Что касается рабочих мест в США, важно помнить, что новая политика Федрезерва по таргетированию инфляции может повлиять на то, как рынок воспримет эти новости”, – считает главный стратег по глобальным рынкам Invesco Кристина Хупер, которую цитирует CNBC.

Председатель ФРС Джером Пауэлл ранее объявил о гибкой форме таргетирования инфляции в качестве ключевого результата пересмотра денежно-кредитной политики. В заявлении о долгосрочных целях и стратегии денежно-кредитной политики Федрезерв выражает приверженность задаче реагирования на рост уровня безработицы, что также укрепляет его приверженность цели ускорения инфляции.

Значение Dow Jones Industrial Average выросло на 0,76% – до 28645,66 пункта.

Индекс Standard & Poor’s 500 повысился на 0,75% – до 3526,65 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 1,39%, достигнув 11939,67 пункта.

Котировки Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), которая в понедельник провела сплит акций, повысились на 4%.

Стоимость Zoom Video Communications подскочила на 40,1%. Американская компания, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, во втором квартале зафиксировала рост выручки более чем в четыре раза.

Акции Walmart (NYSE:WMT) Inc. прибавили в цене 6,3%. Крупнейшая в США компания розничной торговли с 15 сентября запускает программу лояльности Walmart+, участники которой получат бесплатную доставку порядка 130 тыс. наименований товаров, продаваемых в магазинах ритейлера, включая продукты питания, бытовую химию и электронику.

Бумаги Tesla Inc. во вторник подешевели на 4,7% после существенного роста накануне на фоне сплита акций. Производитель электромобилей объявил о намерении провести рыночное размещение допэмиссии на сумму $5 млрд через крупнейших брокеров Уолл-стрит.

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в среду.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.971,20 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,39%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.914,70 долл. и сопротивление — на 2.001,20 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,04% и торгуется на отметке 92,377 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в декабре снизился на 1,12%, достигнув отметки 28,325 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в декабре снизился на 0,02%, дойдя до уровня 3,0213 долл. за фунт.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно в понедельник, при этом индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor’s 500 завершили торги в последний день лета “в минусе”, при этом Nasdaq Composite обновил рекордный максимум в 41-й раз с начала текущего года.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 223,82 пункта (0,78%) – до 28430,05 пункта.

Standard & Poor’s 500 за день уменьшился на 7,7 пункта (0,22%), составив 3500,31 пункта.

Между тем значение Nasdaq Composite по итогам торгов поднялось на 79,82 пункта (0,68%) – до 11775,46 пункта.

Dow Jones в минувшем месяце увеличился на 7,6%, S&P 500 – на 7%. Это лучший показатель за август, соответственно, с 1984 года и с 1986 года, отмечает MarketWatch. Месячный подъем Nasdaq составил 9,6%, в результате индекс зафиксировал лучший прирост за август за последние двадцать лет.

За последние пять месяцев Dow Jones подскочил на 29,7% – самое существенное повышение за данный период с июля 2009 года. Рост S&P 500 составил 35,4%, что стало максимальным пятимесячным увеличением с октября 1938 года. Nasdaq взлетел на 52,9% – наилучший показатель с марта 2000 года, по данным Dow Jones Market Data.

Позитивом для рынка выступают ожидания скорого получения вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, в последние дни оптимизм инвесторов был поддержан заявлениями Федеральной резервной системы. Председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе объявил о гибкой форме таргетирования инфляции в качестве ключевого результата пересмотра денежно-кредитной политики. В заявлении о долгосрочных целях и стратегии денежно-кредитной политики Федрезерв выражает приверженность задаче реагирования на рост уровня безработицы, что также укрепляет его приверженность цели ускорения инфляции.

В понедельник начались торги акциями Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) и Tesla Inc. после сплита. Цена бумаг Apple выросла на 3,4%.

Капитализация Tesla за день подскочила на 12,6% и достигла рекорда на фоне высокой активности торгов. Объем сделок составил 115,1 млн акций по сравнению со средним показателем в 73,4 млн.

С 31 августа акции Exxon Mobil (NYSE:XOM), Pfizer (NYSE:PFE) Inc. и Raytheon Technologies Corp. были выведены из расчета индекса Dow Jones в рамках самого крупного за семь лет пересмотра его состава. Вместо них в состав индикатора включены бумаги разработчика “облачных” сервисов Salesforce.com (NYSE:CRM), биофармацевтической компании Amgen и промышленно-технологической корпорации Honeywell International.

Котировки акций Exxon Mobil по итогам торгов снизились на 1,8%, Pfizer – на 0,3%, Honeywell International – на 1,7%, Raytheon Technologies – на 2%. Между тем бумаги Amgen подорожали на 0,1%, Salesforce.com – на 0,6%.

Наиболее существенно среди компаний, акции которых входят в расчет Dow Jones, опустилась стоимость медийной компании Walt Disney Co (NYSE:DIS). – на 2,7%, авиакосмической Boeing Co (NYSE:BA). – на 2,3%, а также банка JPMorgan Chase & Co. – на 2,5%.