Новости рынка

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов в пятницу.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.944,90 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,37%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.927,20 долл. и сопротивление — на 2.001,20 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,05% и торгуется на отметке 92,775 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в декабре вырос на 0,10%, достигнув отметки 26,902 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в декабре вырос на 0,42%, дойдя до уровня 2,9918 долл. за фунт.

Фондовые индексы США завершили торги в четверг резким падением на фоне самых существенных потерь технологического сектора за несколько месяцев. Аппетит инвесторов ухудшился после ралли рынка в прошлом месяце.

“Акции демонстрируют существенное снижение в процентном выражении, в особенности технологический сектор, однако это происходит после существенного недавнего ралли. Техсектор долгое не реагировал на фундаментальные факторы”, – сказал эксперт Vital Knowledge Адам Крисафулли, которого цитирует CNBC.

Днем ранее американский фондовый рынок завершил торги на рекордных уровнях на фоне надежд инвесторов на прогресс в разработке тестов и вакцины против коронавирусной инфекции. “Хотя мы не ждем нового обвала в ближайшее время, нам не нужны новые максимумы каждый день, чтобы поддержать повышательный тренд”, – отметил исполнительный директор Instinet Фрэнк Каппеллери.

Инвесторы в четверг оценивали новую порцию статистических данных.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 29 августа, сократилось на 130 тыс. и составило 881 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Таким образом, число новых заявок стало минимальным с начала пандемии, отмечает Trading Economics. Эксперты ожидали снижения показателя до 950 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Производительность труда в США во втором квартале 2020 года подскочила на 10,1%. Предварительные данные указывали на менее значительный рост – на 7,3%. Эксперты в среднем прогнозировали пересмотр оценки роста производительности труда до 7,5%.

Тем временем дефицит внешнеторгового баланса США в июле увеличился на 18,9% и составил $63,56 млрд по сравнению с июньским показателем в $53,46 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $58 млрд.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе снизился до 56,9 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). В июле его значение составило 58,1 пункта, что является минимумом с февраля 2019 года. Аналитики прогнозировали падение индекса в августе до 57 пунктов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов упал на 807,77 пункта (2,78%) – до 28292,73 пункта. Индикатор продемонстрировал самый существенный однодневный спад с 11 июня.

Standard & Poor’s 500 опустился на 125,78 пункта (3,51%) и составил 3455,06 пункта.

Nasdaq Composite рухнул на 598,34 пункта (4,96%) – до 11458,10 пункта.

Бумаги Facebook Inc (NASDAQ:FB). опустились на 3,8%. Компания сообщила, что будет блокировать новую политическую рекламу в своей соцсети за неделю до президентских выборов.

Котировки акций Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) снизились на 8%, показав максимальное однодневное падение с 16 марта. Акции Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. упали на 5,1%, Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). – на 4,6%, Netflix Inc (NASDAQ:NFLX). – на 4,9%, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). – на 6,2%.

Акции Signet Jewelers Limited подешевели на 3,9%. Компания, которая владеет одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании, во втором квартале 2021 финансового года удвоила чистый убыток из-за закрытия торговых точек на фоне пандемии COVID-19. В то же время онлайн-продажи Signet Jewelers в минувшем квартале взлетели на 72,1%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) должен свернуть экстренные стимулирующие меры, когда экономика еврозоны восстановится от шока, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, заявил глава Бундесбанка и член совета управляющих ЕЦБ Йенс Вайдман.

По словам Вайдмана, всегда было очень важно, чтобы экстренная программа выкупа активов, объем которой составляет уже 1,35 трлн евро, “была ограниченной по продолжительности и четко привязана к кризису”.

Позиция Вайдмана, считающегося главным “ястребом” в совете управляющих ЕЦБ, возможно, расходится с мнениями других руководителей Европейского Центробанка, пишет Bloomberg.

Несмотря на то, что Вайдман осторожно высказался в отношении текущих темпов восстановления экономики еврозоны, его тон существенно отличается от заявлений главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, который подчеркивает, что совет управляющих готов “сделать больше” для поддержки экономики в случае необходимости.

Вайдман предупредил, что быстрые темпы роста экономики Германии в летние месяцы “не должны давать ложные надежды”. Восстановление экономики после пандемии, по его словам, будет медленным.

Тем не менее, “после завершения кризиса экстренные стимулы вновь должны быть свернуты”, и “если этого потребует инфляционный прогноз, монетарная политика должна быть нормализована”, заявил Вайдман. Он также отметил, что риски и побочные эффекты масштабной программы количественного смягчения “со временем увеличатся”.

Лейн, тем временем, заявил о том, что ЕЦБ не будет завершать программу поддержки экономики, даже когда худшее останется позади. Внимание Центробанка после того, как кризис будет отражен, сфокусируется на стимулировании инфляции, отметил Лейн.

Европейский ЦБ, помимо запуска беспрецедентной по масштабу программы выкупа активов в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавируса, запустил ряд кредитных программ, чтобы стабилизировать финансовые рынки и сохранить бесперебойный поток ликвидности в экономике. Это предотвратило падение евро, однако экономические проблемы далеки от завершения, отмечают эксперты.

Европейские фондовые индексы в четверг продемонстрировали уверенный рост, чему способствовала реализация Францией нового плана стимулирования, который предусматривает значительное облегчение налогового бремени для ее корпоративного сектора.

В 03:35 утра по восточному времени (07:35 по Гринвичу) DAX в Германии торговался с повышением на 1,5%, CAC 40 во Франции вырос на 1,6%, а индекс FTSE в Великобритании увеличился на 0,8%.

Французское правительство объявило в четверг, что в течение двух лет планирует вливать в экономику 100 млрд евро ($118,3 млрд) в качестве стимулирующих мер, чтобы смягчить последствия коронавирусного кризиса.

Инвесторы также уделят пристальное внимание выходу данных PMI в сфере услуг для Европы, чтобы увидеть, не наблюдается ли рост деловой активности в сильно пострадавших секторах.

Что касается корпоративных новостей, во Франции, телекоммуникационная компания Iliad выросла на 0,6% после того, как сообщила о росте чистой прибыли и выручки за первое полугодие, несмотря на то, что она пострадала от эпидемии коронавируса. Компании по производству напитков Remy Cointreau и Campari достигли наивысшего уровня за год.

Китайские фондовые индексы завершили в минусе торги в четверг на фоне вывода инвесторами средств из ведущих компаний потребительского сектора из-за опасений, что их акции слишком дороги. Напряженность в американо-китайских отношениях также сказалась на настроении рынка.

Индекс Shanghai Composite снизился на 0,58% до 3.384,98 пункта, в то время как индекс “голубых фишек” CSI300 сбавил 0,55% до 4.817,10 пункта.

“Мы довольно долгое время настоятельно рекомендовали потребительские фирмы, включая производителей алкогольных напитков и ароматизаторов, однако теперь мы больше не поем хвалебные песни рекордным игрокам потребительского сектора”, – говорится в сообщении аналитиков China Galaxy Securities.

Накануне США сообщили, что высокопоставленным китайским дипломатам теперь придется получать одобрение Госдепартамента перед визитами в американские университеты или перед проведением культурных мероприятий вне дипмиссий с участием свыше 50 человек.

Тем временем восстановление активности в секторе услуг Китая продолжилось четвертый месяц подряд в августе, показало отраслевое исследование в четверг.

Субиндекс финансового сектора опустился на 0,59%, сектор потребительских товаров сбавил 0,4%, индекс недвижимости вырос на 0,15%, а сектор здравоохранения опустился на 0,55%.

Индекс стартапов ChiNext Composite снизился на 0,90%.

Подъем возглавили акции Guizhou Salvage Pharmaceutical Co Ltd, Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co Ltd и Jinhui Liquor Co Ltd, подорожавшие на 10,03%, 10,01% и 10,01% соответственно.

Лидерами снижения стали Bohai Ferry Group Co Ltd, Jilin Forest Industry Co Ltd и Xishui Strong Year Co Ltd Inner Mongolia, которые потеряли 9,98%, 9,96% и 9,94% соответственно.

Гонконгский индекс снизился на 0,45% до 25.007,60​ пункта, а индекс Hang Seng China Enterprises сбавил 0,61% до 9.940,13 пункта.

В начале европейских торгов в четверг доллар вырос, так как трейдеры сократили «медвежьи» позиции на опасении, что другие центральные банки, в частности, Европейский центральный банк, начнут стремиться остановить слишком сильное укрепление своих национальных валют.

В 02:55 по восточному времени (06:55 по Гринвичу) индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине из шести других валют, вырос на 0,2% до 93,058 — примерно на 1% выше 28-месячного минимума.

Пара GBP/USD упала на 0,5% до 1,3280, USD/JPY выросла на 0,1% до 106,30, а EUR/USD снизилась на 0,5% до 1,1793.

Комментарии главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна во вторник о том, что курс EUR/USD «имеет значение» для денежно-кредитной политики, побудили к переоценке слишком длинного позиционирования этой пары. Данные CFTC показали, что чистые длинные позиции по евро на прошлой неделе достигли максимума за всю историю.

«Означает ли это первый посыл к интервенции, еще предстоит увидеть, — заявили аналитики компании ING в исследовательской записке, — но это служит напоминанием о том, что вопрос укрепления евро будет поставлен на пресс-конференции ЕЦБ 10 сентября. Таким образом, курс 1,20 может оказаться временным ограничением для евро».

ЕЦБ будет явно заинтересован в борьбе с движением евро выше 1,20 в краткосрочной и среднесрочной перспективе, поскольку европейская инфляция все еще слишком хрупка.

Все члены правления Федеральной резервной системы, которые выступили после того, как центральный банк США объявил об изменении своей политики, были заинтересованы тем, чтобы «прибавить яркости» мнению о том, что ФРС еще долго будет удерживать ставки на более низком уровне.

«Создается убеждение, что доллар ждет распродажа на ралли, — сказали аналитики ING. — В краткосрочной перспективе доллар нашел некоторую поддержку в больших цифрах, таких как курс 1,20 в EUR/USD, 0,90 в USD/CHF и постоянная отметка 105 в USD/JPY».

Пока что в четверг трейдеры сосредоточат внимание на данных о росте ключевых услуг в Европе и США, а также на еженедельных данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США.

Европейские фондовые рынки в четверг откроются разнонаправленно. На них позитивно влияет запуск Францией нового плана стимулирования экономики,однако они осторожны перед выходом ключевых экономических данных в сфере услуг.

В 02:05 по восточному времени (06:05 по Гринвичу) фьючерс на DAX в Германии снизился на 0,4%, фьючерс на CAC 40 во Франции поднялся на 0,4%. Фьючерсный контракт на FTSE 100 в Великобритании вырос на 0,2%.

Французское правительство в четверг объявило, что в течение двух лет планирует вливать в экономику 100 млрд евро ($118,3 млрд) в качестве стимулов для смягчения последствий коронавирусного кризиса.

В частности, план предлагает 35 млрд евро на повышение конкурентоспособности второй по величине экономики еврозоны, 30 млрд — на применение более экологически безопасных энергетических технологий и 25 млрд — на поддержку занятости, как сообщило Reuters перед официальной презентацией плана в четверг вечером.

В четверг утром стало известно, что деловая активность в секторе услуг Китая за август росла четвертый месяц подряд, при этом индекс PMI в сфере услуг от Caixin остался выше отметки 50, даже несмотря на снижение с 54,1 в июле до 54,0.

В Японии новости были не такими хорошими: третья по величине экономика в мире сообщила, что индекс деловой активности в сфере услуг в августе составил 45, что ниже июльского значения 45,4, что указывает на сокращение сектора.

С учетом этого инвесторы будут уделять пристальное внимание публикации данных PMI в сфере услуг для Европы, которая состоится позднее в четверг, чтобы увидеть, наблюдается ли рост деловой активности в сильно пострадавших секторах.

Что касается корпоративных новостей, то французский поставщик консалтинговых и информационных услуг Capgemini, вероятно, будет в центре внимания после того, как он заявил, что в 2020 г. ожидает двузначного роста выручки за счет постепенного восстановления во втором полугодии.

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. ( Saudi Aramco (SE:2222)) пересматривает план развития бизнеса как внутри страны, так и за рубежом, в связи с существенным снижением цен на нефть и высокой дивидендной нагрузкой, появившейся у компании после IPO, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

В частности, Saudi Aramco притормозила проект расширения нефтеперерабатывающего предприятия Motiva в Техасе стоимостью $6,6 млрд, и начала его повторную оценку. Компания планировала потратить $4,7 млрд на строительство мощностей для производства этилена и еще $1,9 млрд – на мощности для производства бензола и параксилола.

В прошлом году саудовская компания отложила принятие окончательного инвестиционного решения по этому проекту, а сейчас размышляет, стоит ли ей вообще приступать к его реализации, отмечают источники.

Кроме того, по их словам, Saudi Aramco пересматривает соглашение с американской Sempra Energy (NYSE:SRE) о поставках сжиженного природного газа (СПГ) сроком на 20 лет с первой фазы проекта Port Arthur и приобретении саудовской компанией 25% в этом проекте.

Реализация первой фазы проекта теперь отложена, по крайней мере, до следующего года, и компания анализирует необходимость инвестиций в этот проект в целом, говорят источники.

Также на паузу поставлены планы инвестиций НПЗ в Индии, Пакистане и проект строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Китае, оценивавшийся в $10 млрд.

Помимо этого, Saudi Aramco переносит на год реализацию объявленного в марте плана увеличения мощностей по добыче нефти до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с нынешних 12 млн б/с, отмечают источники.

Один из инвестиционных проектов, который Saudi Aramco все же планирует реализовать, – это покупка крупной доли в нефтехимическом бизнесе индийского конгломерата Reliance Industries. Aramco считает инвестиции в этот проект стратегическими – с учетом растущего спроса на нефтепродукты в этой стране, говорят источники.

Saudi Aramco, которая провела IPO в декабре 2019 года, пообещала инвесторам направить $75 млрд на выплату дивидендов в следующие пять лет. Другие крупные нефтекомпании, в том числе, Royal Dutch Shell и BP (LON:BP), ранее в этом году объявили о сокращении дивидендных выплат в связи с падением цен на нефть из-за пандемии коронавируса. В случае Saudi Aramco возможность снижения дивидендов ограничена, поскольку 98% компании по-прежнему принадлежит государству, которое рассчитывает на дивидендные выплаты.

В прошлом месяце Saudi Aramco объявила, что направит на выплату квартальных дивидендов $18,75 млрд.

В США экономическая активность в июле-августе умеренно возросла в большинстве из 12 округов страны, однако продолжает оставаться значительно ниже, чем до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book (“Бежевая книга”).

Респонденты, принимавшие участие в опросах федеральных резервных банков, в целом дают умеренно оптимистичные прогнозы. Сохраняющаяся неопределенность и нестабильность, вызванные пандемией, и ее негативное влияние на потребительскую и деловую активность были ключевой темой в ответах по всей стране.

“Промышленное производство выросло в большинстве округов вместе с усилением активности в портах, а также среди транспортных компаний и дистрибьюторов”, – говорится в сообщении Федрезерва.

Потребительские расходы продолжали расти, чему способствовали высокие продажи автомобилей и некоторые улучшения в туристическом и розничном секторах. Но многие округа отметили замедление темпов роста в этих областях, а общие расходы по-прежнему остаются намного ниже допандемического уровня.

Объемы строительства коммерческой недвижимости и ее продажи сократились. Напротив, строительство жилой недвижимости является “светлым пятном” в экономике, демонстрируя рост и устойчивость во многих регионах страны. Продажи жилья также заметно увеличились, при этом цены продолжали повышаться вместе с ростом спроса и на фоне недостаточного предложения.

“В банковском секторе общий спрос на кредитование незначительно увеличился, в основном за счет высокой активности ипотечного жилищного кредитования”, – отмечается в отчете.

Условия в сельскохозяйственной отрасли продолжали ухудшаться из-за низких цен. Активность в энергетике оставалась на низком уровне, при этом респонденты почти не ожидают улучшения в ближайшем будущем ни в одном из двух секторов.

Занятость в целом увеличилась, однако некоторые округа сообщили о замедлении темпов роста числа рабочих мест. Компании продолжали испытывать трудности с поиском сотрудников из-за значительных размеров пособий по безработице, необходимости ухаживать за детьми и неопределенностью в отношении того, возобновится ли обучение в школах. Размер заработной платы либо не изменился, либо вырос незначительно за последние два месяца, говорится в сообщении.

Обзор Beige Book, который формируется на основе данных двенадцати ФРБ, традиционно публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Информация, использованная при составлении нынешнего отчета, была собрана по 24 августа включительно и обработана Федеральным резервным банком Миннеаполиса.

Следующая встреча руководства американского ЦБ назначена на 16-17 сентября и будет сопровождаться пресс-конференцией главы ФРС Джерома Пауэлла, а также публикацией обновленных экономических прогнозов.