Новости рынка

Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов в пятницу.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 1,13% и составил 361,93 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,88%, германский DAX – на 1,65%, французский CAC 40 – на 0,89%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,82% и 0,23% соответственно.

Спрос инвесторов на рисковые активы ухудшился после ралли рынка в прошлом месяце. По мнению аналитиков, рынку необходимо сделать паузу после нескольких дней с историческими максимумами, сообщает MarketWatch.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в заявлении от имени 27 государств-членов Евросоюза выступил с решительным осуждением отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в июле увеличился на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 5%, по данным Trading Economics. В июне заказы промпредприятий ФРГ выросли на 28,8% в помесячном выражении, а не на 27,9%, как сообщалось ранее.

Тем временем министерство труда США сообщило, что безработица в стране в прошлом месяце упала до 8,4% с июльских 10,2%. Количество рабочих мест в прошлом месяце увеличилось на 1,371 млн, свидетельствуют данные министерства труда. В июле, согласно пересмотренным данным, число рабочих мест выросло на 1,734 млн, а не на 1,763 млн, как сообщалось ранее.

Котировки акций CaixaBank SA в пятницу подскочили на 12,4%, а акции Bankia SA взлетели на 32,9%. Испанские банки заявили поздно вечером в четверг о том, что ведут переговоры о возможном слиянии. Если они достигнут договоренности, то в Испании будет создан крупнейший банк. Кроме того, сделка станет крупнейшим объединением в банковском секторе страны за последние годы, отмечает MarketWatch.

Цена бумаг Berkeley Group Holdings Plc снизилась на 3,7%, хотя британская строительная компания сообщила, что вела успешную торговую деятельность в первые четыре месяца 2021 финансового года, несмотря на пандемию коронавируса, подтвердив годовой прогноз прибыли и приверженность программе возврата средств акционерам.

Бумаги британской WPP Plc (LON:WPP) подорожали на 0,3%. Один из крупнейших рекламных концернов мира сообщил в пятницу, что его подразделение Wunderman Thompson приобрело французскую консалтинговую компанию Velvet Consulting, сумма сделки не раскрывается.

Доллар США слабо дорожает к евро и фунту, стабилен к иене, трейдеры ждут статданных по американскому рынку труда. Сегодня министерство труда США обнародует данные о безработице в августе.

Согласно данным, опубликованным в четверг, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 29 августа, сократилось на 130 тыс. и составило 881 тыс. человек. Таким образом, число новых заявок стало минимальным с начала пандемии, отмечает Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 1,011 млн, а не 1,006 млн, как сообщалось изначально. Эксперты ожидали снижения показателя до 950 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Австрийки доллар дешевеет к доллару США. Розничные продажи в Австралии в июле выросли на 3,2% относительно предшествующего месяца. Таким образом, показатель увеличился по итогам третьего месяца подряд на фоне восстановления экономики после пандемии COVID-19.

По состоянию на 9:47 мск евро снизился на 0,08% – до $1,1842 по сравнению с $1,1852 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость единой европейской валюты к японской понизилась на 0,14% – до 125,68 иены по сравнению со 125,85 иены в четверг. Доллар к иене стабилен и торгуется на уровне 106,16 иены против 106,19 иены накануне.

Фунт стерлингов подешевел на 0,05% в паре с долларом – до $1,3275 против $1,3281 на вчерашнее закрытие.

Курс австралийского доллара опустился на 0,08% в паре с долларом США – до $0,7269.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,03%. Более широкий WSJ Dollar Index, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 валют, не изменяется.

Фондовый рынок США вечером в четверг, 3 сентября, закрылся резким снижением. В первую очередь, это произошло в свете падения акций крупнейших технологических компаний, отмечает Bloomberg.

Индекс Dow Jones терял 3,15% (около 915 пунктов), S&P 500 — 3,6% (130 пунктов). Но самый серьезный урон понес «технологический» индекс NASDAQ: он снижался сразу на 5,4% (650 пунктов). Акции Apple дешевели на 6,2%, Facebook — на 4%, Amazon — на 5,2%, Tesla— на 8,3%.

Стоимость октябрьских фьючерсов нефти марки WTI снижалась на 0,12%, до $41,32 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре — на 0,73%, до $43,75 за баррель.

Из-за распродажи на рынке миллиардеры из списка Forbes завершили день с огромными потерями. Самые значительные оказались у богатейшего бизнесмена мира: состояние основателя Amazon Джеффа Безоса сократилось за день на $10,5 млрд. Владелец Tesla Илон Маск лишился $7 млрд, руководитель Facebook Марк Цукерберг — $4,7 млрд.

Важных новостей, предшествовавших резкому обвалу на рынке после трех удачных летних месяцев, в четверг не было. Без потрясений был и макроэкономический фон. Количество новых заявок на пособие по безработице в США меньше прогнозов, но, как отметили аналитики, снижение оказалось связано со сменой методики подсчета.

Акции IT-гигантов лидировали по росту в последние месяцы, а сейчас инвесторы, скорее всего, решили «сделать передышку» после высокой перекупленности, пишет The Wall Street Journal. Обвал был зафиксирован на фоне «стадного эффекта» — увеличивающейся волатильности из-за огромного количества пут-опционов на бумаги ограниченного количества самых крупных игроков IT-сектора, говорят аналитики Saxo Bank. Из-за этого маркетмейкеры должны скупать эти акции — и распродавать при признаках снижения.

С мнениями экспертов, опрошенных журналистами газеты, соглашаются и эксперты CNBC. Они напоминают, что обвал произошел после очередных рекордов S&P 500 и NASDAQ, установленных в среду. «Какое-то время бумаги технологических компаний были отвязаны от фундаментальных основ, и импульс может сработать в обоих направлениях», — подчеркнул в комментарии CNBC сотрудник экспертной компании Vital Knowledge Адам Крисафулли.

Инвестиционный директор трастового фонда Bessemer Trust Холли Макдоналд указала в комментарии WSJ, что распродажа — это обычное возвращение к привычным условиям: инвесторы готовятся к росту нестабильности осенью из-за продолжения пандемии коронавируса, а также выборов президента США в ноябре.

«В условиях, когда участники рынка продолжают анализировать данные по последствиям пандемии для экономики, а также такие факторы, как разработка вакцины и выборы, можно ожидать сессии без стабильного роста на рынке», — уверена она.

Вероятно, в ближайшее время рынок предпримет попытку торможения, указывает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. Однако, исходя из исторического опыта, коррекционные настроения могут иметь непродолжительный характер и завершиться очередными историческими пиками рынка при приближении дня голосования в США.

Доллар стабилизировался по отношению к основным валютам в пятницу, в то время как трейдеры ждут ключевых данных о занятости в США, которые прольют свет на силу восстановления экономики от последствий пандемии.

Евро оказался в центре внимания перед выходом данных о промышленных заказах в Германии, которые могут дать больше информации о состоянии экономики еврозоны.

“Доллар восстановился по отношению к евро и может продолжить расти еще немного”, – сказал Дзюнити Исикава, старший FX-стратег в IG Securities в Токио.

“Тем не менее мой основной сценарий – падение доллара, рост акций и падение доходности, потому что ожидается, что ФРС будет придерживаться низких процентных ставок”.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,07% до 92,802​ к 08:33 MCК.

Австралийский доллар подешевел на 0,06% до $0,7268​.

Японская иена снизилась на 0,01% по отношению к доллару до 106,18 иены. Евро сбавил 0,03% до $1,1845​.

Фунт стерлингов снизился на 0,07% до $1,3271​, упав с самого высокого уровня почти за год из-за отсутствия прогресса в торговых переговорах между Великобританией и Европейским союзом.

Нисходящий тренд доллара будет продолжаться как минимум еще три месяца из-за перспектив денежно-кредитной политики ФРС, показал опрос аналитиков Рейтер в пятницу.

Нефтяные фьючерсы дешевеют на 1% в пятницу и могут завершить неделю самым резким снижением с июня на фоне вялого спроса и избыточного предложения, нивелировавших эффект от слабого доллара.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,77% до $43,73 за баррель к 08:31 МСК, на WTI – сбавили 0,87% до $41,01 за баррель. Североамериканская марка может закрыться с недельным снижением впервые за последние пять недель.

Объем поставок нефти в Китай, крупнейший импортер этого топлива в мире, может снизиться в сентябре после роста на протяжении последних пяти месяцев, поскольку нефтеперерабатывающие предприятия страны постепенно используют накопившиеся запасы, согласно данным Refinitiv Eikon.

“Слабая рентабельность, скорее всего, ограничит дальнейшее повышение цен на нефть, и мы ожидаем дальнейших сокращений (поставок) этой осенью с целью ускорить ребалансировку товарных запасов”, – сказал аналитик RBC Capital Майк Трэн.

Сокращение производства привело к тому, что запасы бензина в США упали “маниакальными” темпами за последние два месяца, даже несмотря на то, что американские данные указывают на отсутствие изменений в динамике автомобильных поездок в Штатах за последние 6-8 недель, добавил он.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют отрицательную динамику после сильного падения американского рынка днем ранее вслед за акциями технологических компаний.

Явных причин для распродаж, приведших к самому существенного снижению индексов США с июня, не было. Экономические данные примерно совпали с прогнозами, компании не публиковали каких-либо негативных прогнозов. Однако, по мнению аналитиков, рынку необходимо сделать паузу после нескольких дней с историческими максимумами, сообщает MarketWatch.

Глава отдела инвестиционной стратегии Bank of Singapore Эли Ли полагает, что нынешний откат после резкого роста рынка выглядит аналогично предыдущей коррекции в июне, и он не ожидает глубокого спада. “В долгосрочной перспективе низкие процентные ставки и постепенное восстановление мировой экономики будут благоприятствовать рисковым активам”, таким как акции и корпоративные облигации, полагает аналитик.

Эксперт в настоящее время отдает предпочтение акциям китайских компаний из-за укрепления юаня и быстрого выздоровления экономики КНР после пандемии COVID-19.

Случаи заражения коронавирусом внутри страны не фиксируются уже почти 20 дней, все новые случаи “завозные”.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК уменьшился на 1,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в августе опустился до 54 пунктов по сравнению с 54,1 пункта в предыдущий месяц. Индекс выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в сфере услуг, ниже – на ослабление. На сектор услуг приходится порядка 60% экономики страны и половина рабочих мест в городах.

Наиболее существенно на торгах в Гонконге дешевеют бумаги операторов казино Galaxy Entertainment Group Ltd. (-4,8%) и Sands China (-3,1%), производителя чипов AAC Technologies (-4%), телекоммуникационной China Unicom (-2,6%).

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. сократилась на 2,6%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:27 МСК уменьшился на 1,2%.

Одним из лидеров падения котировок выступают акции M3 Inc., занимающейся предоставлением медицинских услуг, – они подешевели на 3,9%.

Также теряют в цене бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group (-3,5%), производителя полупроводников Advantest Corp. (-2,7%), выпускающей потребительскую электронику Sony Corp. (-1,7%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-0,2%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК опустился на 1,3%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. снижается в ходе торгов на 1,4%.

Автопроизводители Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp. накануне объявили о том, что отзывают 591 тыс. автомобилей в США для устранения утечки тормозной жидкости, которая может вызвать возгорание двигателя. Акции Hyundai дешевеют на 2,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:36 мск упал на 3,1%.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) рухнула на 3,9% и 3% соответственно.

Розничные продажи в стране в июле выросли на 3,2% относительно предшествующего месяца. Таким образом, показатель увеличился по итогам третьего месяца подряд на фоне восстановления экономики после пандемии COVID-19.

Американские фондовые индексы завершили торги четверга максимальным падением с июня, поскольку инвесторы выводили средства из набравшего ход техсектора, а экономические данные усилили опасения долгого и трудного восстановления.

Число американцев, впервые обратившихся за пособиями по безработице, на прошлой неделе сократилось сильнее прогнозов, однако осталось крайне высоким. Теперь рынок ждет ежемесячного отчета о новых рабочих местах, который будет обнародован в пятницу.

Тем временем рост активности в секторе услуг экономики США в августе замедлился, показал индекс Института менеджеров по поставкам (ISM).

“Подумайте о растущих рисках, которые рынок игнорировал последние пару месяцев, – сказала Эмили Роланд из John Hancock Investment Management. – До выборов осталось 60 дней. Возможно, именно сейчас инвесторы начинают немного пугаться”.

Индекс Dow Jones снизился по итогам сессии на 2,78% до 28.292,73 пункта, индекс S&P 500 сбавил 3,51% до 3.455,06 пункта. Nasdaq упал на 4,96% до 11.458,10 пункта.

Для Dow Jones и S&P 500 снижение стало максимальным с 11 июня, для Nasdaq падение было рекордным с 26 июня.

Субиндекс техсектора упал почти на 6%. Основное давление на индекс оказали подешевевшие акции гигантов сектора – Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT) Inc, Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) и Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA). Бумаги Tesla Inc упали на 9%.

По словам Себастиана Леберна из Boston Private, такое падение было “просто ротацией”. “Я не думаю, что это что-то зловещее”, – сказал портфельный управляющий.

Тем временем котировки бумаг PVH Corp выросли на 3,3% после того, как владелец бренда Calvin Klein неожиданно отчитался от прибыли за минувший квартал.

Индекс волатильности, который называют “индикатором страха Уолл-стрит”, достигал максимального уровня за последние недели. По итогам сессии индикатор вырос на 7 пунктов до 33.60 пункта.

Два чиновника Федеральной резервной системы (ФРС) в четверг сказали, что не видят проблемы в сохранении процентных ставок около нуля даже в случае резкого ускорения инфляции.

“Я не испытал бы дискомфорта, если бы инфляция ускорилась до 2,5%, если мы пытались бы выровнять очень низкие темпы инфляции”, – сказал председатель Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс.

Схожую мысль выразил и глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик.

“Пока мы видим, что траектория движется таким образом, который предполагал бы, что мы не уходим слишком далеко от нашей цели, мне комфортно просто позволить экономике работать и позволить ей развиваться”, – сказал Бостик в интервью Wall Street Journal.

Чиновники ФРС полностью согласны с тем, что центробанк не должен повышать ставки в упреждающем порядке по мере снижения безработицы, “если только вы не увидите инфляцию”, сказал Бостик.

Федрезерв в августе представил новую стратегию, согласно которой ЦБ будет добиваться среднего уровня инфляции в 2%. При этом периоды, когда рост цен не будет дотягивать до ориентира, будут компенсироваться периодами более высокой инфляции.