Новости рынка

Торги в среду фондовый рынок США завершил ростом. Инвесторы анализировали опубликованные данные о декабрьской инфляции в стране.
Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 38,3 пункта (0,11%) и составил 36290,32 пункта. Standard & Poor’s 500 увеличился на 13,28 пункта (0,28%) – до 4726,35 пункта. Nasdaq Composite прибавил 34,94 пункта (0,23%) и составил 15188,39 пункта.

Бумаги фармкомпании Biogen Inc. подешевели на 6,7%. Власти США сообщили, что страховка Medicare будет покрывать стоимость препарата Aduhelm от болезни Альцгеймера только для пациентов на ранней стадии, которые участвуют в клинических испытаниях. Цена акций Eli Lilly & Co (NYSE:LLY)., разрабатывающей аналогичный препарат, снизилась на 2,44%.

Стоимость медицинской страховой компании Humana Inc (NYSE:HUM). поднялась на 0,92%. Компания запустит обратный выкуп акций объемом $1 млрд, который станет частью программы buyback на сумму $3 млрд, объявленной в феврале прошлого года.

Meta Platforms (NASDAQ:FB) Inc. (ранее Facebook) назначила Тони Сюя, главу сервиса по доставке еды DoorDash (NYSE:DASH) Inc., членом совета директоров компании. Акции DoorDash подешевели на 2,1%, цена бумаг Meta снизилась на 0,3%.

Производитель хирургических роботов и систем Intuitive Surgical сообщил, что выручка в октябре-декабре, по предварительным данным, достигла почти $1,55 млрд, что на 17% превышает показатель за аналогичный период 2020 года. Тем не менее, котировки акций компании опустились на 1,5%.

Банк Jefferies Financial Group Inc. в 4-м квартале 2021 года зафиксировал выручку в размере $1,81 млрд, что на 3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Показатель также оказался хуже прогнозов аналитиков, оценивших его в $1,9 млрд. Котировки бумаг банка рухнули на 9,3%.

Котировки акций спутникового провайдера Dish Network Corp. подорожали на 2,8%. Издание New York Post со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что компания ведет переговоры о слиянии с DirectTV.

Стоимость Caterpillar Inc (NYSE:CAT). поднялась на 1,1%. Аналитики банка UBS увеличили прогнозную цену акций компании до $250 с $235 за бумагу.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в прошлом месяце взлетели на 7% относительно того же месяца 2020 года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Темпы подъема стали максимальными за 40 лет – с июня 1982 года.

Инфляция ускорилась по сравнению с 6,8% в ноябре и совпала с прогнозами аналитиков.

Несмотря на то, что индексы завершили торги ниже максимальных отметок сессии, рынок показал признаки облегчения, поскольку уровень инфляции совпал с прогнозами, отметил экономист Capitol Securities Management Кент Энгелк.

“Рынку акций предстоит пройти новый тест – снизится ли инфляционное давление? Я верю, что это произойдет, но не думаю, что инфляция замедлится до целевых 2%, которых ожидает рынок”, – заявил Энгелк.

Инфляция продолжит ускоряться в начале 2022 года, стабилизируется и начнет замедляться во втором квартале, считают эксперты из RBC Capital Markets. “Но ФРС вероятнее всего почувствует давление от роста цен и будет вынужден принять решение о повышении (ставки) уже на заседании в марте”, – написали аналитики.

По итогам вчерашних торгов фондовые индексы Западной Европы выросли вторую сессию подряд, поддерживаемые оптимистичными финансовыми результатами и прогнозами компаний.

Трейдеры следили за данными об инфляции в США в декабре, опубликованными чуть ранее. Доклад министерства труда страны показал, что потребительские цены в прошлом месяце выросли на 7% по сравнению с декабрем 2020 года, максимальными темпами за 40 лет. Инфляция ускорилась по сравнению с 6,8% в ноябре и совпала с прогнозами аналитиков. Она превышает отметку в 6% по итогам уже третьего месяца подряд.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавил 0,65%, составив 486,2 пункта.

Британский FTSE 100 вырос на 0,81%, германский DAX и французский CAC 40 – на 0,43% и на 0,75% соответственно. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили по 0,16% и 0,65%.

В ходе сессии румынский индекс обновил исторический максимум, индексы Австрии и Чехии достигли рекордных отметок за 13 лет, сообщает Trading Economics.

Среди компонентов британского FTSE 100 наиболее существенную положительную динамику показали акции горнодобывающих компаний вслед за подъемом цен на желруду. Котировки бумаг Antofagasta (LON:ANTO) PLC увеличились на 7,3%, BHP Group PLC – на 4,3%, Anglo American (LON:AAL) PLC – на 3,7%, Glencore (LON:GLEN) PLC – на 3,1% и Rio Tinto (LON:RIO) PLC – на 2,8%.

“Этот сектор является флагманом глобальной экономической активности”, – отметил директор по инвестициям AJ Bell Расс Мулд.

Акции добывающей желруду Ferrexpo PLC подскочили на 4,8% после сообщения об увеличении добычи в четвертом квартале на 18% по сравнению с прошлым годом.

Цена акций французской облачной компании OVH поднялась на 4,6% после того, как она подтвердила финансовые прогнозы на следующий год.

Котировки Royal Philips NV рухнули на 15,5% из-за того, что выручка нидерландского производителя потребительских товаров и медицинского оборудования в 4-м квартале 2021 года оказалась хуже собственного прогноза компании.

Цена бумаг немецкого разработчика ПО TeamViewer подскочила почти на 15%, компания стала лидером роста в индексе Stoxx 600. Ранее она обнародовала предварительную отчетность за 4-й квартал, согласно которой выручка увеличилась на 20%. Также компания ожидает, что в 2021 году в целом выручка была ближе к верхней границе собственного прогноза.

Цена бумаг Bayerische Motoren Werke AG упала на 0,6%. Немецкий автопроизводитель отчитался о росте продаж автомобилей в 2021 году на 8,4%, однако в 4-м квартале прошлого года продажи упали на 14,2%.

Акции британского ритейлера J Sainsbury (LON:SBRY) PLC подорожали на 3,1%. Компания улучшила прогноз на год, сославшись на сокращение издержек и увеличение объема продаж.

Тем временем в среду стало известно, что оптовые цены в Германии в 2021 году подскочили на 9,8%, рекордными темпами с энергетического кризиса 1973 года. Стоимость нефтепродуктов взлетела на 32%, руд и металлов – на 44,3%.

Объем промпроизводства в еврозоне вырос на 2,3% в ноябре 2021 года после снижения на 1,3% месяцем ранее, показали данные евростата. Аналитики Trading Economics в среднем ожидали роста показателя на 0,5%.

Наиболее значительно в позапрошлом месяце увеличилось производство потребительских товаров недлительного пользования (+3,2%), капитальных товаров (+1,5%) и электроэнергии (+1,2%).

В годовом выражении промпроизводство упало на 1,5% после роста на 0,2% в октябре. Аналитики ожидали увеличения на 0,6%.

Доходность гособлигаций еврозоны удерживалась вблизи недавних максимумов в среду, в то время как инвесторы ожидают данных об инфляции в США, которые могут дать дополнительные подсказки относительно дальнейшего пути ужесточения политики ФРС.

Высказанное в сенатском комитете мнение председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что экономика достаточно сильна, чтобы справиться с началом ужесточения денежно-кредитной политики, вызывало падение доходности казначейских облигаций США во вторник.

Федеральная резервная система, по всей вероятности, нормализует денежно-кредитную политику в текущем году, повысив в том числе процентные ставки, сказал Пауэлл, добавив: “Мы, вероятно, остаемся в эре очень низких процентных ставок”.

Судя по всему, риторика Пауэлла не оказалась более “ястребиной”, чем ожидали рынки, что частично сняло повышательное давление на доходность облигаций еврозоны в среду.

Доходность 10-летних госбондов Германии почти не изменилась и составила минус 0,03% после скачка до минус 0,014% накануне, когда она приблизилась к положительной территории впервые с марта 2019 года.

В фокусе внимания теперь находятся данные о потребительских ценах в США, которые будут опубликованы в 16.30 МСК.

Японские индексы выросли в среду, поскольку инвесторы расхватали подешевевшие акции после того, как не столь ястребиные комментарии председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла помогли Уолл-стрит восстановить позиции.

Индекс Nikkei закрылся подъемом на 1,92% на отметке 28.765,66, что является самым большим дневным приростом с 21 декабря, а более широкий индекс Topix вырос на 1,64% до 2.019,36 после снижения в течение трех сессий подряд.

Подъем возглавили акции Inpex Corp, SoftBank Group (T:9984) Corp и Sumco Corp, подорожавшие на 6,77%, 6,03% и 5,33% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги Eisai Co Ltd, Tokyo Gas Co Ltd и Shinsei Bank Ltd, подешевевшие на 2,6​%, 1,52% и 1,46% соответственно.

“Комментарии Пауэлла были не такими “ястребиными”, как мы ожидали, и это способствовало росту американских акций, а японский рынок последовал их примеру, – сказал Икуо Мицуи из Aizawa Securities. – Но этот импульс может продлиться недолго, потому что есть еще статистика о потребительских ценах в США, и в зависимости от нее американский рынок может снизиться, что повлияет и на японский рынок”.

Данные о потребительской инфляции в США будут опубликованы в 16.30 МСК. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен за декабрь составит 7% в годовом исчислении, что усилит аргументы в пользу скорого повышения ставок.

Американские фондовые индексы выросли во вторник во главе с Nasdaq. Участники рынка вздохнули с облегчением после того, как выступление председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла в Конгрессе не принесло серьезных сюрпризов.

Пауэлл на слушаниях в Конгрессе сказал, что американский регулятор полон решимости не допустить “укоренения” высокой инфляции.

Федеральная резервная система, по всей вероятности, нормализует денежно-кредитную политику в текущем году, повысив в том числе процентные ставки, сказал Пауэлл, добавив: “Мы, вероятно, остаемся в эре очень низких процентных ставок”.

После снижения примерно на 1% в начале дня чувствительный к процентным ставкам технологический сектор восстановился, поведя за собой Nasdaq и более широкий рынок.

Комментарии Пауэлла, вероятно, вселили в инвесторов уверенность в том, что ФРС не собирается ставить замедление инфляции выше всего остального, включая занятость, сказал Шон Круз из TD Ameritrade.

“Первоначальные опасения были связаны с тем, что ФРС собьет темпы восстановления экономики”, – сказал Круз. Но из выступления во вторник инвесторы вынесли, что регулятор “не собирается просто пытаться задавить инфляцию” без учета “других последствий, которые это может иметь для экономики”.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,51% до 36.252,02 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,92% до 4.713,07 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 1,41% до 15.153,449 пункта​.

Марко Коланович, главный стратег по глобальным рынкам в JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM), назвал недавнюю просадку рискованных активов “вероятно, чрезмерной” и сказал, что это дает инвесторам возможность для покупки.

Бумаги International Business Machines подешевели на 1,6% после того, как UBS понизил рекомендацию до “продавать” и снизил их целевую цену.

Фокус теперь сместится на данные о потребительских ценах в США, которые будут опубликованы в 16.30 МСК.

Цены на нефть стабилизировались в среду вслед за скачком на предыдущей сессии после того, как глава Федеральной резервной системы США сказал, что ЦБ, возможно, будет повышать ставки медленнее, чем ожидается, что должно поддержать спрос на нефть.

Brent и американская легкая нефть торгуются на пиковых уровнях с конца ноября, когда появился высокозаразный штамм омикрон – он не ударил по спросу на топливо так, как предыдущие варианты.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:20 МСК снизились на 0,11% до $83,63 за баррель, подорожав на 3,5% накануне.

Фьючерсы на WTI подорожали на 0,05% до $81,26 за баррель, после скачка на 3,8% на предыдущей сессии.

Глава ФРС Джером Пауэлл сказал во вторник, что нынешняя вспышка COVID-19 принесет лишь “кратковременные” экономические последствия и что экономика США готова к началу ужесточения денежно-кредитной политики.

Федеральная резервная система, по всей вероятности, нормализует денежно-кредитную политику в текущем году, повысив в том числе процентные ставки, сказал Пауэлл, добавив: “Мы, вероятно, остаемся в эре очень низких процентных ставок”.

“Хотя Пауэлл заверил, что ФРС будет сдерживать растущую инфляцию, что усилило прогнозы повышения ставок в марте, он также сказал, что ФРС способна сохранить высокие темпы экономического роста. Это может повысить спрос на нефть, чувствительную к росту”, – сказала Леона Лю из DailyFX.

Запасы нефти в США опять снизились, в то время как запасы бензина и дистиллятов выросли на прошлой неделе, согласно источникам на рынке, которые ссылаются на данные Американского института нефти (API).

“Хотя участники рынка, похоже, настроены довольно оптимистично в отношении общего роста в первом квартале, последние данные о запасах API свидетельствуют о сдержанном спросе. Поэтому, возможно, еще слишком рано утверждать, что будет ралли цен”, – сказала Лю.

Поддержку рынку оказал опубликованный во вторник обновленный прогноз Управления энергетической информации США (EIA) о спросе на нефть, согласно которому общий спрос в США в 2022 году увеличится на 840.000 баррелей в сутки с уровня прошлого года, по сравнению с предыдущим прогнозом увеличения на 700.000.

В то же время EIA снизило прогноз производства на 2022 год, и теперь ожидает, что добыча нефти в США вырастет на 640.000 баррелей в сутки, по сравнению с предыдущим прогнозом увеличения на 670.000 баррелей в сутки.

Цены на нефть растут во вторник после двух дней снижения, так как некоторый аппетит к риску вернулся на рынок, ожидающий намеков на возможное повышение ставок от главы ФРС, а некоторые страны-производители по-прежнему не могут нарастить добычу.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли к 08.52 МСК на 0,51% до $81,28 за баррель, марки WTI – подорожали на 0,7% до $78,78 за баррель.

Поддержку ценам на нефть также оказывает ослабевший доллар.

Падение цен на предыдущих сессиях было вызвано опасениями насчет резкого роста числа случаев COVID-19 во всем мире, который может привести к снижению спроса на топливо.

Однако аналитики указали на ограниченное предложение со стороны стран-экспортеров ОПЕК+.

“Рынок все еще может выиграть от сокращения поставок и риска, связанного с поставками из России”, — отмечают аналитики ANZ Research.

Шесть аналитиков, опрошенных Рейтер, ожидают, что запасы нефти в США сократились примерно на 2 миллиона баррелей на неделе, закончившейся 7 января.