Новости рынка

Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов во вторник.

На настроения инвесторов продолжают негативно влиять тревоги по поводу распродаж акций американских технологических компаний, которые ранее способствовали восстановлению фондового рынка США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 1,15% и составил 363,75 пункта. При этом акции технологических компаний подешевели на 2%, отмечает CNBC.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,12%, германский DAX – на 1,01%, французский CAC 40 – на 1,59%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 1,81% и 1,78% соответственно.

Днем ранее индикатор Stoxx Europe 600 продемонстрировал максимальный однодневный прирост с 11 августа.

Трейдеры на этой неделе в том числе ожидают итогов сентябрьского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг.

Также в центре внимания рынков на этой неделе очередной раунд переговоров между Лондоном и Брюсселем.

Опубликованные во вторник окончательные данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat) показали, что экономика 19 стран еврозоны во втором квартале 2020 года сократилась на 11,8%. Предварительные данные указывали на падение ВВП на 12,1%. Тем не менее, это самое существенное сокращение ВВП с начала учета этого показателя в 1995 году. Таким образом, экономика вошла в рецессию.

В годовом выражении ВВП еврозоны рухнул на 14,7%, значение показателя было также пересмотрено с предварительного значения на уровне 15%. Эксперты не ожидали пересмотра обоих показателей, свидетельствуют данные Trading Economics.

Экспорт Германии в июле 2020 года продолжил расти третий месяц подряд, чему во многом способствовало расширение торговли со странами за пределами Европейского союза, в особенности с Китаем. Объем поставок за рубеж увеличился на 4,7% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Импорт в июле вырос на 1,1% в помесячном выражении.

Тем временем, как сообщило Национальное статистическое управление Франции Insee, экономика Франции в августе функционировала примерно на 95% относительно докризисного уровня, отыграв более 83% потерь, зафиксированных на пике спада. Insee подтвердило свой июльский прогноз падения ВВП Франции на 9% в 2020 году.

Акции easyJet Plc (LON:EZJ) во вторник подешевели на 4,9%. Британский бюджетный авиаперевозчик ожидает, что выполнит чуть менее 40% запланированных рейсов в четвертом квартале текущего года. Компания ждет падения спроса из-за ограничений на путешествия и карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса.

Бумаги Royal Mail (LON:RMG) Plc подорожали на 25%.

Котировки акций британского ритейлера одежды JD Sports Fashion Plc выросли на 9,8%.

В начале европейских торгов во вторник доллар торговался с повышением, а фунт стерлингов понес убытки из-за растущей неопределенности относительно вероятного исхода торговой сделки после Brexit.

В 02:55 по восточному времени (0655 по Гринвичу) индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине из шести других валют, вырос на 0,4% до 93,062.

Новые переговоры между ЕС и Великобританией по поводу потенциальной торговой сделки должны снова начаться во вторник, но Великобритания на выходных пригрозила подорвать соглашение о выходе из ЕС, если к следующему месяцу не будут согласованы условия свободной торговли.

Уже несколько месяцев переговоры находятся в тупике по двум ключевым вопросам — государственной помощи и рыболовству.

«Тема Brexit снова подогревается, а фунт стерлингов, на наш взгляд, не подготовлен к этому. По нашим оценкам, премия за риск в валюте отсутствует, а спекулятивное позиционирование является нейтральным. И то, и другое должно способствовать снижению фунта в этом месяце, поскольку негативные заголовки новостей, вероятно, будут набирать обороты», — отмечают аналитики ING в исследовательской заметке.

Ориентированные на Великобританию биржевые фонды показали рекордный отток в 1,2 млрд фунтов ($1,58 млрд) за последние три месяца, поскольку инвесторы беспокоятся об отсутствии сделки по Brexit и последствиях эпидемии коронавируса, как показали данные сети фондов Calastone во вторник.

В 02:55 по восточному времени (06:55 по Гринвичу) курс GBP/USD упал на 0,1% до 1,3148, а EUR/GBP вырос на 0,2% до 0,8988.

А курс EUR/USD упал на 0,1% до 1,1813, поскольку инвесторы ожидают заседания Европейского центрального банка по вопросам монетарной политики, которое состоится в конце этой недели на фоне больших ожиданий «миролюбивого» сообщения.

Большинство аналитиков не ожидают изменений в политике центрального банка, но присматриваются к сообщениям о прогнозируемой им инфляции, и о том, обеспокоен ли он укреплением евро, особенно после того, как единая европейская валюта достигла двухлетнего максимума по курсу чуть выше $1,20 на начало месяца.

«Наш основной план — это не новые действия на следующей неделе, а скорый вызов, и риски явно смещены в сторону дальнейшего смягчения, — заявили аналитики Nordea в исследовательской записке. — Также мы считаем, что ЕЦБ сделает все возможное, чтобы предотвратить повторение разочаровывающего мартовского заседания, и сделает множество обещаний, если не конкретных действий».

Пара USD/JPY в целом не изменилась и осталась на уровне 106,24 после того, как экономика Японии во втором квартале сократилась на 28,1% в годовом исчислении, что выше изначальных данных о снижении на 27,8%.

А Есихидэ Суга, явный фаворит на место Синдзо Абэ, нынешнего премьер-министра, на выборах руководства партии, запланированных на следующую неделю, намекнул на проведение досрочных выборов.

Азиатские фондовые индексы во вторник утром были смешанными, при этом рынок осторожно продолжил восстановление после распродажи акций американских технологических предприятий на прошлой неделе.

Акции, которые демонстрировали гигантский рост на протяжении всей эпидемии COVID-19, сильно упали из-за сомнений в отношении позиционирования и завышенных оценок.

Однако некоторые инвесторы по-прежнему не уверены, что это восстановление означает что-то большее, чем коррекция.

«В более широком плане коррекция фондового рынка выглядит просто коррекцией», — сказал агентству Bloomberg старший аналитик рынка платформы Oanda APAC Джеффри Халли, но добавил, что основные движущие силы так называемой сделки «скупай все» остаются неизменными.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,34% в 23:33 по восточному времени (04:33 по Гринвичу), потеряв ранние достижения. Shenzhen Component снизился на 0,77%.

Президент США Дональд Трамп вызвал новый виток напряженности в отношениях с Китаем своей угрозой разъединить экономические отношения между двумя странами. Комментарии Трампа совпали с замечаниями, сделанными в июне министром финансов Стивеном Мнучином, который пригрозил разъединением экономик США и Китая, если КНР не позволит американским компаниям конкурировать на справедливой и равной основе.

Между тем напряженность в отношениях Китая с Индией также возросла ​​после возобновления столкновений между двумя странами вдоль спорной границы в начале этой недели. Китай заявил, что индийские войска нарушили двустороннее соглашение, а в понедельник произвели предупредительные выстрелы в воздух.

Китайские пограничники принимают «контрмеры», как заявил во вторник пресс-секретарь командования западным фронтом Народно-освободительной армии КНР Чжан Шуйли. Однако в его заявлении не уточняется, какие контрмеры были приняты, и произвели ли китайские войска предупредительные выстрелы в ответ.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,80%.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,45%, что намекает на досрочные выборы Есихида Суга в преддверии выборов руководства страны, запланированных на следующую неделю. Суга — фаворит на смену действующему премьер-министру Синдзо Абэ. Инвесторы также получили смешанные экономические данные из Японии, опубликованные ранее в этот же день, показывающие, что ВВП страны сократился на 28,1% в годовом исчислении во втором квартале, превысив прогнозируемое падение на 28,6%, но намного ниже 2,2%-го падения за предыдущий квартал.

KOSPI в Южной Корее вырос на 0,46%, а австралийский ASX 200 поднялся на 0,47%.

Цены на нефть просели во вторник на фоне опасений, что возможный рост числа случаев COVID-19 после длинных выходных в связи с Днем труда в США, который также знаменует окончание пикового сезона вождения в США, может привести к снижению спроса на топливо.

Число случаев коронавируса выросло в 22 из 50 американских штатов за праздничные выходные, в которые традиционно люди встречаются, чтобы отметить окончание лета, показал анализ Рейтер. В то же время вспышки усиливаются в Индии и Великобритании.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,45% до $41,82 за баррель к 09:41 МСК, на WTI – сбавили 2,31% до $38,85 за баррель.

Цены на Brent снизились в понедельник после того, как государственная нефтедобывающая компания Saudi Aramco (SE:2222) понизила официальные отпускные цены на нефть марки Arab Light с поставкой в октябре для покупателей из всех регионов. Для азиатского региона, крупнейшего рынка компании, цена была снижена на $1,40 за баррель.

“Сочетание с выходом из летнего пикового сезона вождения в США, который является сезонным фактором, переключило внимание рынка на то, достаточно ли сильно восстанавливается спрос – и очевидно, в этом есть некоторые сомнения, как показало решение Aramco о ценах,” – сказал Лахлан Шо, руководитель отдела исследований рынка сырьевых товаров в National Australia Bank.

Он также добавил, что на рынки также оказывает давление предстоящий сезон технического обслуживания американских НПЗ, который может снизить спрос на нефть на 1,5-2 миллиона баррелей в сутки.

Фондовые индексы стран Западной Европы продемонстрировали заметный рост по итогам торгов в понедельник, восстановившись после снижения в конце минувшей недели вслед за рынком акций США.

На прошлой неделе ряд мировых индикаторов продемонстрировал наибольшее за последние три месяца недельное снижение на фоне распродаж акций американских технологических компаний, которые ранее способствовали восстановлению фондового рынка США, пишет CNBC.

В понедельник данные показали превысивший прогнозы рост китайского экспорта в августе. Экспорт в долларовом выражении увеличился на 9,5% относительного того же месяца прошлого года. Рост был отмечен по итогам третьего месяца подряд и стал самым быстрым с марта 2019 года. Эксперты в среднем ожидали повышения на 7,1%, сообщает Trading Economics.

Между тем объем промышленного производства в Германии в июле вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, когда его рост составлял 9,3%. Аналитики в среднем ожидали роста промышленного производства в июле на 4,7%.

Цены на жилую недвижимость в Великобритании в августе повысились на 5,2% в годовом выражении, продемонстрировав максимальный рост с конца 2016 года, свидетельствуют данные консалтинговой компании Halifax (ипотечное подразделение Lloyds Banking Group (LON:LLOY)).По сравнению с июлем цены выросли на 1,6%. Средняя стоимость жилой недвижимости в Великобритании на конец августа составляла 245,747 тыс. фунтов стерлингов ($325 тыс.), что является максимальным уровнем за все время наблюдений.

В центре внимания рынков на этой неделе очередной раунд переговоров между Лондоном и Брюсселем. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что торговая сделка по Brexit с ЕС должна быть заключена до 15 октября, в ином случае ее не будет.

Помимо этого, трейдеры ожидают итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1,67% и составил 367,97 пункта. Он продемонстрировал максимальный однодневный прирост с 11 августа.

Британский индикатор FTSE 100 повысился на 2,39%, германский DAX – на 2,01%, французский CAC 40 – на 1,79%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 1,79% и 1,20% соответственно

Акции французской фармкомпании Sanofi (PA:SASY) SA в понедельник подорожали на 2,4%. Глава подразделения Sanofi во Франции Оливье Божийо в выходные сообщил, что доза вакцины, которую компания разрабатывает совместно с британской GlaxoSmithKline Plc (GSK), будет стоить менее 10 евро.

Цена бумаг германского автомобилестроительного концерна Daimler AG (DE:DAIGn) выросла на 3,7%. Гендиректор компании Ола Каллениус заявил Financial Times, что компания не будет наращивать производство в Германии и намерена инвестировать в китайский рынок.

Бумаги британской Associated British Foods PLC, владеющей в числе прочего брендами Twinings и Primark, прибавили в цене 0,5%. Компания сообщила, что показатели деятельности в прошлом квартале превзошли ожидания.

Нефть дешевеет в понедельник на информации о том, что государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco (SE:2222) снизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США в октябре.

Как сообщила Saudi Aramco в минувшие выходные, цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд – на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая. Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на $1,5 за баррель, Arab Heavy – на $0,9 за баррель.

Снижение цен на нефть для американских клиентов в октябре составит от $0,5 за баррель до $0,7 за баррель.

“Саудовская Аравия опускает цены на нефть, и это вызывает опасения, что мировой спрос является неустойчивым”, – отмечают аналитики CBA.

Саудовская Аравия обычно задает тон для принятия решений по ценам на нефть другими ближневосточными странами, включая Ирак и ОАЭ.

“Рынок считает цены Saudi Aramco справедливыми, – говорит глава азиатских операций нефтетрейдера Vitol Group Майк Мюллер. – Есть и те, кто хотел бы более значительного снижения”.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в понедельник составляет $42,2 за баррель, что на $0,46 (1,08%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $1,41 (3,2%).

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,26 за баррель, что на $0,51 (1,28%) ниже уровня предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,6 (3,9%).

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,9% – максимальными темпами за три месяца, WTI – на 7,5% на фоне сомнений экспертов в устойчивости спроса на нефть в условиях продолжающегося роста заболеваемости в ряде стран, в том числе, в США и Индии, пишет Bloomberg. Цены обеих марок на закрытие рынка в пятницу были минимальными с 9 июля.

Американские фондовые индексы в пятницу упали после обвала накануне на фоне снижения стоимости акций технологических компаний.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 159,42 пункта (0,56%) – до 28133,31 пункта.

Standard & Poor’s 500 потерял 28,1 пункта (0,81%) и составил 3426,96 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 144,97 пункта (1,27%) – до 11313,13 пункта.

Днем ранее Nasdaq рухнул на 4,96%, значение Dow Jones опустилось на 2,78%, S&P 500 – на 3,51%.

По мнению директора по инвестициям UBS Global Wealth Management Марка Хефеле, недавнее снижение американского фондового рынка связано с фиксацией прибыли после его сильного роста.

Индикатор S&P 500 в августе поднялся на максимальные за последние 34 года 7%, а в первые два дня сентября прибавил еще 2,3% и обновил рекорд накануне распродажи, начавшейся в четверг, отмечает MarketWatch.

Инвестиционный директор Independent Advisor Alliance Крис Закарелли, в свою очередь, отмечает, что инвесторы фиксируют прибыль в технологическом секторе и “вкладывают больше денег в более циклические части рынка, такие как энергетика, сырьевой и финансовый сектора”.

Фондовый рынок США преимущественно открыл торги в пятницу ростом после того, как министерство труда США сообщило, что безработица в стране в прошлом месяце упала до 8,4% с июльских 10,2%. Накануне данные показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 29 августа, сократилось на 130 тыс. и составило 881 тыс. человек. Таким образом, число новых заявок стало минимальным с начала пандемии, отмечает Trading Economics.

Тем временем аналитики BofA Securities повысили прогноз американского фондового индекса Standard & Poor’s 500 на конец текущего года до 3250 пунктов с ранее ожидавшихся 2900 пунктов. Это на 5,9% ниже значения индикатора на закрытие рынка в четверг (3455,06 пункта).

Котировки Netflix Inc (NASDAQ:NFLX). в пятницу снизались на 1,8%, Facebook Inc (NASDAQ:FB). – на 2,9%, Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). – на 2,2%. В то же время, Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) смогла отыграть потери, завершив торги ростом на 0,07%.

Акции Tesla Inc. подорожали на 2,8% после снижения по итогам трех торговых сессий подряд.

Бумаги авиакомпаний и банков также выросли в цене. Рыночная стоимость American Airlines (NASDAQ:AAL) Group Inc. повысилась на 1,9%, Southwest Airlines Co (NYSE:LUV). – на 1,7%, Delta Air Lines Inc (NYSE:DAL). – на 1,8%. Котировки Citigroup Inc (NYSE:C). поднялись почти на 2%, Bank of America Corp (NYSE:BAC). – на 3,4%.

Саудовская Аравия в октябре снизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США, сообщила госкомпания Saudi Aramco (SE:2222).

Так, цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд – на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая. Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на $1,5 за баррель, Arab Heavy – на $0,9 за баррель.

Снижение цен на нефть для американских клиентов в октябре составит от $0,5 за баррель до $0,7 за баррель.