Новости рынка

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили ростом торги в среду, в том числе за счет подъема акций технологических и телекоммуникационных компаний. Поддержку рынкам в среду оказал, в том числе, рост фондовых индексов США, которые днем ранее существенно упали на фоне распродажи бумаг компаний технологического сектора, при этом индикатор Nasdaq Composite рухнул более чем на 4%.

Внимание трейдеров направлено на заседание Европейского Центробанка в четверг, 10 сентября, поскольку его итоги могут серьезно повлиять на динамику курса евро. Заявления главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна на прошлой неделе спровоцировали падение курса евро с максимальной более чем за два года отметки в $1,2, и эксперты будут внимательно следить за риторикой Центробанка на предмет его обеспокоенности недавним укреплением евро.

Инвесторы следят за ситуацией на нефтяном рынке после падения котировок накануне до минимумов, в последний раз зафиксированных в июне, на фоне возобновившихся опасений по поводу спроса, в том числе из-за роста числа заражений коронавирусом в США и Европе.

Британский министр здравоохранения Мэтью Хэнкок сказал, что власти Великобритании не исключают возможности повторного введения режима изоляции по всей стране в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

Тем временем в Нидерландах число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось на 1 140 человек за сутки, сообщают западные СМИ со ссылкой на министра здравоохранения страны Хюго де Йонге. Это рекордный прирост с апреля. Во Франции за сутки зарегистрировано 6,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом, сообщили во вторник в Минздраве страны. Этот показатель увеличился более чем на 2 тыс.: днем ранее во Франции выявили 4,2 тыс. заболевших.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов вырос на 1,62% и составил 369,65 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 1,39%, германский DAX – на 2,07%, французский CAC 40 – на 1,4%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 2,02% и 0,95% соответственно.

Акции AstraZeneca (LON:AZN) выросли на 0,5% после снижения ранее в ходе торгов. Клинические испытания разрабатываемой компанией вакцины от коронавируса были приостановлены для расследования “потенциально необъяснимой болезни” у одного из участников, сообщила компания во вторник. Отмечается, что это недомогание может быть и не вызвано вакциной, однако ситуация требует проверки.

Цена бумаг Roche Holding AG увеличилась на 1,75%, GlaxoSmithKline PLC – на 2,7%.

Акции Lloyds Banking Group (LON:LLOY) прибавили в цене 0,06%. Банк сообщил о первом раунде сокращений с момента приостановки планов по реструктуризации в начале пандемии коронавируса. Lloyds планирует сократить 865 сотрудников начиная с ноября, что частично будет компенсировано созданием 226 новых рабочих мест в других сегментах бизнеса.

Тем временем бумаги Tullow Oil (LON:TLW) PLC упали на 17,5%. Британская нефтекомпания отчиталась о чистом убытке в первом полугодии из-за снижения цен на нефть и значительных списаний.

Фондовый рынок США закрыл торги уверенным ростом, при этом акции технологических компаний продемонстрировали лучший однодневный рост примерно за четыре месяца, отыграв часть существенных потерь, понесенных днем ранее.

Накануне индикаторы сильно снизились, при этом Nasdaq Composite потерял более 4% на фоне продолжившейся распродажи акций технологических компаний. Nasdaq рухнул более чем на 10% за три дня с рекордного максимума, войдя в коррекцию. Потери индекса S&P 500 за три дня стали самыми существенными с июня.

Многие эксперты на Уолл-стрит полагают, что распродажа акций технологических компаний связана с опасениями, что их существенный подъем ранее подтолкнул цену бумаг к неустойчивым уровням.

Между тем в среду технологический сектор вырос на 3,4%, показав максимальный однодневный прирост с 29 апреля. “Мы должны были увидеть скачок”, – сказал главный исполнительный директор Tribeca Trade Group Кристиан Фромхерц, которого цитирует CNBC. Между тем он выразил осторожность по поводу восстановления котировок, отметив необходимость следить за тем, сможет ли оно продлиться.

Фондовые индексы замедлили рост в последние минуты торгов после того, как газета The Wall Street Journal сообщила, что китайская ByteDance и правительство США обсуждают способы избежать продажи американских операций платформы для обмена короткими видео TikTok.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 439,58 пункта (1,60%) – до 27940,47 пункта.

Standard & Poor’s 500 набрал 67,12 пункта (2,01%) и составил 3398,96 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 293,87 пункта (2,71%) – до 11141,56 пункта.

Котировки акций Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) увеличились на 4% после снижения на 6,7% накануне.

Бумаги Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. прибавили в цене 1,55%, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). – 4,26%, Facebook Inc (NASDAQ:FB). – 0,9%.

Акции Tesla Inc. подорожали на 10,2%. Во вторник они потеряли в цене 21,1% и перешли ко второму в текущем году “медвежьему” тренду. Дневное падение котировок стало рекордным для компании, пишет CNBC.

Тем временем акции Slack Technologies Inc. упали на 13,9%, несмотря на то, что американский разработчик приложения для обмена сообщениями во втором квартале 2021 финансового года продемонстрировал сокращение убытка и значительный рост числа клиентов, хотя некоторые пользователи сократили использование инструментов для совместной работы.

Цена бумаг Lyft Inc. снизилась на 0,8%, хотя американский сервис заказа такси сообщил о продолжающемся восстановлении бизнеса после резкого падения спроса на услуги такси из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Акции United Airlines Holdings Inc. подешевели на 3,3%. Американская авиакомпания ухудшила прогнозы как для выручки, так и для провозных емкостей на третий квартал 2020 года, ожидая сохранения слабого туристического спроса.

Доллар подорожал в среду на фоне падения фондовых рынков, в то время как фунт стерлингов обновил шестинедельный минимум из-за опасений, связанных с Brexit.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,05% до 93,495​ к 09:00 МСК.

Австралийский доллар подорожал на 0,11% до $0,7222​, а “киви” подрос на 0,08% до $0,6623​.

Фунт стерлингов оказался под давлением на фоне растущих опасений, что Великобритания готовится отказаться от условий сделки о Brexit. Фунт стерлингов снизился на 0,24% до $1,2956​.[GBP/]

Великобритания изложит свои планы, связанные с Brexit, в среду и опубликует законопроект, который, по словам члена правительства, “будет нарушать международное право, хотя и ограниченным образом”.

“Это может сорвать торговые переговоры (Британии)с ЕС и еще больше оказать давление на фунт стерлингов”, – сказал Элиас Хаддад из Commonwealth Bank of Australia.

Норвежская крона сбавила 0,08% до 1,3234 за доллар на фоне падения цен на нефть.

Канадский доллар подешевел на 0,05% по отношению к доллару США до 1,3234 в преддверии заседания Банка Канады в 17.00 МСК.

Евро сбавил 0,04% до $1,1774​ в преддверии заседания ЕЦБ в четверг.

Юань на материковом рынке снизился на 0,1% до 6,8502​, на офшорном рынке – был малоподвижен, вблизи 6,8534.

Японская иена подорожала на 0,08% по отношению к доллару до 105,92 иены.

Американские фондовые индексы закрылись в минусе третью сессию подряд во вторник на фоне распродажи технологических акций, в то время как бумаги Tesla зафиксировали рекордное для себя падение после того, как производитель электромобилей оказался за пределами группы компаний, включенных в индекс S&P 500.

Все одиннадцать секторов S&P закрылись в минусе, причем лидерами падения стали акции технологических компаний и энергетических компаний.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 2,25% до 27.500,89 пункта, индекс S&P 500 сбавил 2,78% до 3.331,84 пункта​, в то время как ​Nasdaq потерял 4,11% до 10.847,69 пункта​.

Акции энергетических компаний снизились на 3,71%, так как цены на нефть упали ниже отметки в $40 за баррель

Между тем, по сообщениям СМИ, SoftBank совершил значительные покупки опционов во время подъема акций в США, напомнив инвесторам, что у участников рынка могут быть длинные позиции на миллиарды долларов в качестве хеджирования от сделок с опционами, которые придется продавать по мере падения цен.

На сессионных минимумах акции Facebook (NASDAQ:FB), Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Apple (NASDAQ:AAPL), Tesla, Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) и Netflix (NASDAQ:NFLX) со 2 сентября в совокупности потеряли более $1 триллиона рыночной капитализации.

Акции Tesla упали на 21,06%, зафиксировав самое большое однодневное падение после того, как производитель электромобилей оказался за пределами группы компаний, включенных в индекс S&P 500. Ожидалось, что Tesla будет включена в индекс после хорошего квартального отчета в июле. До момента закрытия торгов в пятницу бумаги компании выросли примерно на 400% с начала года.

Индекс волатильности CBOE, известный как “индикатор страха” Уолл-стрит, поднялся в третий раз за четыре сессии.

Опасения по поводу возможных санкций США против китайского производителя чипов SMIC оказали давление на акции его поставщиков: индекс PHLX Semiconductor упал на 3,43%.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в среду, упав накануне до минимального уровня с середины июня.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 мск в среду составляет $39,60 за баррель, что на $0,18 (0,45%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $2,23 (5,3%).

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,23 (0,63%) – до $36,54 за баррель. Во вторник они подешевели на $3,01 (7,6%).

“Не было выраженного катализатора этого движения, однако укрепление доллара и снижение фондовых рынков не улучшили настроения не только на нефтяном рынке, но и в целом в сырьевом комплексе”, – отмечают аналитики ING, которых цитирует S&P Global Platts.

В последние дни нефтяные цены снижались под воздействием нескольких негативных факторов, включая окончание летнего сезона автомобильных поездок и продление периода ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах в США, а также снижение китайского импорта в августе на фоне исчерпания места в нефтехранилищах.

Помимо этого, Saudi Aramco (SE:2222) в минувшие выходные сообщила, что цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц.

На этой неделе трейдеры ожидают публикации данных Американского института нефти (API) и Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые в этот раз будут обнародованы в среду и четверг соответственно.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду падают на фоне распродажи акций технологических компаний, которая распространилась по всем регионам мира.

Так, американский индикатор Nasdaq Composite, в расчете которого основную долю занимают представители этого сектора, рухнул более чем на 4% во вторник.

Кроме того, негативное влияние на настроения инвесторов оказывают проблемы у компании AstraZeneca (LON:AZN) с испытанием вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, а также усиление напряженности в американо-китайских отношениях.

“Как минимум воздушный шар оптимизма, порожденный надеждами на вакцину, дал протечку”, – заявил Стивен Иннес из Axi Corp.

Клинические испытания вакцины AstraZeneca были приостановлены для расследования “потенциально необъяснимой болезни” у одного из участников, сообщила компания во вторник. Отмечается, что это недомогание может быть и не вызвано вакциной. Однако ситуация требует проверки.

Президент США Дональд Трамп заявил на этой неделе, что в случае переизбрания на пост президента он “отвяжет” американскую экономику от китайской и покончит с зависимостью Штатов от бизнеса с Китаем.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:04 мск уменьшился на 1,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%.

Инфляция в Китае в августе замедлилась до минимума с мая на фоне снижения стоимости продуктов питания. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,4% в годовом выражении после подъема на 2,7% в июле.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце опустились по итогам седьмого месяца подряд – на 2% в годовом выражении (в июле – на 2,4%). Тем не менее, это стало минимальным сокращением за последние пять месяцев.

Изменения индексов CPI и PPI совпали со средними прогнозами аналитиков, сообщает Trading Economics.

Котировки бумаг China Mengniu Dairy Group, основного производителя молочной продукции в КНР, упали на 3,7% и являются лидером снижения на бирже Гонконга.

Кроме того, дешевеют акации нефтяной CNOOC (-2,5%), интернет-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group (-2,6%), автопроизводителя Geely Automobile (-2,2%).

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. сократилась на 0,2%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:49 МСК уменьшился на 1%.

Теряют в цене акции инвестиционно-технологической SoftBank Group (-2,9%), производителя полупроводников Advantest Corp. (-2,4%), выпускающей потребительскую электронику Casio Computer (-4,2%).

Кроме того, дешевеют бумаги Sony Corp. (-1,7%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-0,9%), автомобильной Toyota Motor (T:7203) (-1,7%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:55 МСК опустился на 0,8%.

При этом капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. растет на 0,2%, автопроизводители Hyundai Motor Co. – на 0,3%.

Безработица в Южной Корее упала в августе до 3,2% по сравнению с 4,2% в предыдущий месяц. Это минимальный уровень за последний год.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов упал на 2,26%.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) опустилась на 1,8% и 0,2% соответственно.

Американские фондовые индексы заметно опустились по итогам торгов во вторник.
Накануне биржи США были закрыты в связи с праздником (День труда).

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что в случае переизбрания на пост президента он “отвяжет” американскую экономику от китайской и покончит с зависимостью Соединенных Штатов от бизнеса с Китаем. Комментарий президента США “потряс рынки, которые опасаются эскалации напряженности” между Вашингтоном и Пекином, отмечает Борис Шлоссберг из BK Asset Management. “Эскалация конфликта может больше всего ударить по американскому сектору высоких технологий, поскольку Китай уже заявляет, что пытается создать собственную модель чипов и производство, чтобы уменьшить зависимость от ноу-хау США в области технологий”, – приводит его слова MarketWatch.

Бумаги технологических компаний во вторник продолжили снижаться в цене. Стоимость Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) уменьшилась на 2,7%, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). – на 5,4%, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. – на 3,6%.

Котировки Tesla Inc. упали на 21,1%, после того как акции компании неожиданно не вошли в расчет индекса S&P 500. Их включение в расчет индикатора ожидалось в связи с получением прибыли по итогам четырех кварталов подряд.

В свою очередь, в расчет S&P 500 с 21 сентября войдут акции Catalent Inc., Etsy Inc. и Teradyne Inc. Бумаги Catalent и Teradyne потеряли в цене 1% и 3,9% соответственно. Стоимость Etsy снизилась на 1,3%.

Капитализация Boeing Co (NYSE:BA). сократилась на 5,9%. Как сообщила The Wall Street Journal, производственные проблемы на заводе Boeing, где собираются самолеты 787 Dreamliner, вынудили регуляторов в сфере воздушной безопасности начать проверки в связи с недостатками контроля качества, вероятно, сохраняющимися на протяжении около десятка лет.

Тем временем акции General Motors (NYSE:GM) Co. подорожали почти на 8%. GM и Nikola Corp. объявили о стратегическом партнерстве для создания электрического пикапа. Котировки Nikola подскочили на 40,1%.

Цена акций авиакомпании Delta Air Lines Inc (NYSE:DAL). повысилась на 2,4%, Southwest Airlines Co (NYSE:LUV). – на 2,8%, American Airlines (NASDAQ:AAL) Group Inc. – на 0,2%. Согласно данным администрации транспортной безопасности (Transportation Security Administration, TSA) США, в минувшие праздничные выходные 3,36 млн человек прошли контрольно-пропускные пункты в аэропортах США, пишет MarketWatch. Во время выходных по случаю Дня независимости их число составило 2,68 млн. В выходные, на которые пришелся День Поминовения (25 мая), лишь 1,21 млн пассажиров прошли контроль в аэропортах США.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 632,42 пункта (2,25%) – до 27500,89 пункта.

Standard & Poor’s 500 потерял 95,12 пункта (2,78%) и составил 3331,84 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 465,44 пункта (4,11%) – до 10847,69 пункта.