Новости рынка

Доллар торгуется без резких колебаний по отношению к основным валютам в пятницу, а фунт стерлингов может показать худшую недельную динамику с марта из-за опасений о жестком Brexit.

Рынки теперь ждут выхода данных о потребительских ценах в США в 15:30 МСК, чтобы оценить состояние экономики и проблемы, стоящие перед ФРС.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют потерял 0,06% до 93,274​ к 09:30 МСК. Доллар вырос на 1,7% с 28-месячного минимума, достигнутого в начале сентября.

Японская иена подешевела на 0,03% по отношению к доллару до 106,16 иены.

Австралийский доллар подорожал на 0,29% до $0,7276​, в то время как “киви” подрос на 0,17% до $0,666​.

“Доллар выглядит осторожно уравновешенно после отскока от недавних минимумов”, – говорится в записке аналитиков ANZ.

“ФРС все еще предстоит пройти долгий путь, если она хочет увеличить инфляцию, и сентябрьское заседание может дать некоторое представление о том, как именно (ФРС) планирует это сделать”.

Евро прибавил 0,17% до $1,1833. Руководство Европейского центрального банка обсудило укрепление евро на последнем заседании, поскольку такая ситуация сдерживает инфляцию в еврозоне, сказала председатель ЕЦБ Кристин Лагард в четверг.​

Фунт стерлингов вырос на 0,05% до $1,281​. [GBP/]

ЕС в четверг призвал Великобританию срочно отказаться от намерений нарушить условия договора о выходе из блока, но правительство премьер-министра Бориса Джонсона настаивает на законопроекте, который может свести на нет результаты четырех лет переговоров о Brexit.

В пятницу утром азиатские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику, отреагировав на новый спад акций технологического сектора США на предыдущей сессии.

Распродажа, уже третья подряд менее чем за две недели, способствовала продолжающейся волатильности акций во всем мире, сигнализируя о потенциальном прекращении роста, в результате которого стоимость американских акций только увеличилась на $7 трлн.

«Это нехорошо, но коррекция полезна», — сказала в интервью Bloomberg руководитель отдела активного капитала Wells Fargo Энн Милетти.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,26% в 23:28 по восточному времени (04:28 по Гринвичу), а южнокорейский KOSPI упал на 0,87%. В Корее наблюдался небольшой рост числа ежедневных случаев заболеваний COVID-19: 176 случаев.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 0,90%.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,17%. Заявленное ранее на этой неделе решение правительства о дальнейшем смягчении мер социального дистанцирования вступает в силу сегодня. Ожидается, что со вторника полностью заработают коммунальные службы города.

Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,21%, а Shenzhen Component вырос на 0,06%. Напряженность в отношениях между Китаем и США продолжает накаляться после того, как президент США Дональд Трамп отказался продлить для Byte Dance крайний срок 15 сентября, до которого она должна продать операции TikTok в США.

Недавняя напряженность между Китаем и Индией утихла, и обе страны подписали свое первое с июня официальное соглашение после пограничных столкновений, имевших место в начале недели.

Рост рынка в США был ограничен полученными в четверг данными, показавшими 884 тыс. первичных заявок на пособие по безработице, что поставило под сомнение восстановление экономики страны после COVID-19. Количество заявок оказалось выше прогнозируемых 846 тыс., но не изменилось по сравнению с тем количеством, которое было подано неделей ранее.

Сенат США также добавил в четверг мрачных новостей, проголосовав против законопроекта, внесенного республиканцами, о мерах стимулирования на $300 млрд, поскольку демократы стремятся увеличить уровень финансирования.

«Это своего рода тупик», — заявил сенатор-республиканец Пэт Робертс после голосования, добавив, что «наряду с пандемией COVID-19 у нас в Конгрессе политическая пандемия».

Данные Университета Джона Хопкинса показали, что число случаев заболеваний COVID-19 в мире по состоянию на 11 сентября превысило 28 млн человек.

ЕС в четверг призвал Великобританию срочно отказаться от намерений нарушить условия договора о выходе из блока, но правительство премьер-министра Бориса Джонсона настаивает на законопроекте, который может свести на нет результаты четырех лет переговоров о Brexit.

Европейская комиссия сказала, что активизирует подготовку к выходу Великобритании из ЕС без торговой сделки и что Лондон совершит “очень серьезное нарушение” прошлогоднего соглашения о выходе, если примет предложенный законопроект.

После экстренных переговоров между вице-президентом Еврокомиссии Марошом Шефчовичем и главой секретариата британского кабинета министров Майклом Гоувом ЕС сообщил, что предложение Великобритании “серьезно подорвало доверие”, для восстановления которого Лондон должен теперь предпринять новые шаги.

Гоув, один из самых высокопоставленных министров Джонсона и главный переговорщик по Brexit, сказал, что отклонил просьбу ЕС отказаться от законопроекта о внутреннем рынке.

“Я объяснил вице-президенту Шефчовичу, что мы не можем и не будем этого делать”, – сказал Гоув.

Дипломаты и чиновники ЕС сказали, что блок может подать против Великобритании судебный иск.

На переговорах о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией остаются существенные разногласия в важных для ЕС областях, заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.

“Великобритания не пошла навстречу фундаментальным принципам и интересам ЕС”, – сказал он в четверг, выступая по итогам восьмого раунда переговоров “о новом партнерстве”.

Барнье отметил, что Великобритания отказывается включать в будущее соглашение гарантии честной конкуренции, одновременно запрашивая свободный доступ на единый рынок ЕС. По-прежнему отсутствуют гарантии соблюдения Лондоном социальных, экологических, трудовых и климатических стандартов ЕС.

Великобритания отказывается создавать надежные механизмы горизонтального урегулирования споров, гарантировать сотрудничество судебных и правоохранительных органов, решать проблемы рыболовства, идти навстречу требованиям ЕС о равных условиях в области транспорта и энергетики, сказал Барнье.

Он напомнил, что, продолжая попытки выйти на соглашение, ЕС активизирует свою работу “по обеспечению готовности ко всем сценариям 1 января 2021 года”, когда заканчивается переходный период по Brexit.

Доллар США снижается по отношению к евро и слабо меняется в паре с японской иеной в ходе торгов в пятницу.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1838 по сравнению с $1,1816 на закрытие предыдущей сессии. Курс евро к иене поднялся до 126,68 иены против 125,39 иены накануне.

Накануне были подведены итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам – на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,350 трлн евро, как и ожидали эксперты. ЕЦБ продолжит выкуп активов в рамках этой программы, как минимум, до конца июня 2021 года. Он также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2022 года.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила на пресс-конференции по итогам заседания, что совет управляющих ЕЦБ обсудил ситуацию с укреплением евро, но не таргетирует курс валюты. По ее словам, регулятор будет внимательно следить за влиянием динамики евро на инфляцию.

Курс доллара к иене находится на уровне 106,16 иены по сравнению с 106,13 иены на закрытие предыдущей сессии.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,08%. Более широкий WSJ Dollar Index снизился на 0,13%.

Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,2825 против $1,2809 накануне.

На переговорах о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией остаются существенные разногласия в важных для ЕС областях, сказал главный переговорщик ЕС Мишель Барнье. Барнье отметил, что Великобритания отказывается включать в будущее соглашение гарантии честной конкуренции, одновременно запрашивая свободный доступ на единый рынок ЕС. По-прежнему отсутствуют гарантии соблюдения Лондоном социальных, экологических, трудовых и климатических стандартов ЕС.

Евро вырос в четверг в ожидании заседания Европейского центрального банка, которое покажет, как банк оценивает недавнее повышение курса единой валюты и его влияние на инфляцию.

В то время как рынки ожидают от ЕЦБ, что его политика не изменится, инвесторы будут внимательно следить за комментариями главы регулятора Кристин Лагард о том, как скачок евро до двухлетнего максимума в этом месяце влияет на перспективы инфляции и экономического роста.

“(Заседание) ЕЦБ является крупнейшим событием на этой неделе, и на карту поставлено многое”, – сказал Масару Ишибаши из Sumitomo Mitsui Banking Corp.

Евро прибавил 0,24% до $1,183​ к 09:34 МСК.

Фунт стерлингов начал подниматься от шестинедельного минимума, достигнутого накануне, но может потерять позиции из-за растущего беспокойства по поводу того, что Британия и Европейский Союз не смогут договориться о торговых отношениях после Brexit.

Фунт стерлингов вырос на 0,22% до $1,3029​.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют потерял 0,19% до 93,074​.

Австралийский доллар подешевел на 0,05% до $0,7278​. “Киви” подрос на 0,04% до $0,6684​.

Японская иена подорожала на 0,07% по отношению к доллару до 106,1 иены.

Юань на материковом рынке снизился на 0,1% до 6,8378​, на офшорном рынке – сбавил 0,1% до 6,8376.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в четверг на фоне восстановления американского фондового рынка после снижения на протяжении трех торговых дней.

“Восстановление рынков позволяет предположить, что инвесторы сохраняют уверенность в экономических перспективах”, – отмечает старший рыночный стратег AxiCorp Стивен Иннес, которого цитирует MarketWatch. По его словам, основную поддержку индексам по-прежнему оказывают надежды на создание вакцины от коронавируса, несмотря на задержки в ее разработке. Кроме того, они получают мощную поддержку со стороны Федеральной резервной системы США

Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным подъемом, при этом акции технологических компаний продемонстрировали лучший однодневный рост примерно за четыре месяца, отыграв часть существенных потерь, понесенных днем ранее.

Многие эксперты на Уолл-стрит полагают, что распродажа акций технологических компаний в последние дни связана с опасениями, что их существенный подъем ранее подтолкнул цену бумаг к неустойчивым уровням.

Внимание трейдеров направлено на предстоящее заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Регулятор, вероятно, воздержится от расширения мер стимулирования, но может подготовить почву для смягчения денежно-кредитной политики позднее в текущем году, считают аналитики и экономисты. При этом итоги заседания могут серьезно повлиять на динамику курса евро. Заявления главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна на прошлой неделе спровоцировали падение курса единой европейской валюты с максимальной более чем за два года отметки в $1,2, и эксперты будут внимательно следить за риторикой центробанка на предмет его обеспокоенности недавним укреплением евро.

Японский индекс Nikkei 225 поднимается на 0,8%.

Котировки акций инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. растут на 2,7%, производителя потребительской электроники Sony Corp. – на 1,5%. Акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. дешевеют на 0,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,4%, тогда как гонконгский индекс Hang Seng растет на 0,2%.

Акции Yum China Holdings Inc., оператора ресторанов быстрого питания KFC, Pizza Hut и Taco Bell в Китае, подешевели более чем на 4% на дебютных торгах после размещения на Гонконгской фондовой бирже.

В лидерах роста в Гонконге оказались бумаги китайского производителя электроники Xiaomi Corp., которые подорожали на 3,4%. Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. повысилась на 2,5%.

Южнокорейский индекс Kospi поднимается на 1,1%.

Котировки акций Kakao Games Corp., игрового подразделения ведущего в Южной Корее оператора приложения для обмена сообщениями, подскочили в цене более чем вдвое в ходе дебютных торгов на бирже Kosdaq. Также подорожали акции его материнской компании – Kakao Corp., цена которых выросла на 1,2%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. повысилась на 1,9%, производителя потребительской электроники LG Electronics Inc. – на 4,9%. Акции автопроизводителя Kia Motors Corp. дорожают на 0,2%, котировки еще одного представителя отрасли Hyundai Motor Co. поднимаются на 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,3%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto (LON:RIO) увеличилась на 0,5% и 1,5% соответственно.

Цены на нефть слабо понижаются в четверг на данных Американского института нефти (API), показавших неожиданный рост запасов в США на 3 млн баррелей на прошлой неделе.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в Штатах за минувшую неделю будет опубликован министерством энергетики США в четверг в 18:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 500 тыс. баррелей, бензина – на 2,5 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 300 тыс. баррелей.

Накануне Минэнерго США повысило оценку добычи нефти в стране в 2020 году на 0,1 млн б/с, до 11,4 млн б/с. Прогноз на 2021 год сохранен на уровне 11,08 млн б/с. При этом, Минэнерго снизило прогноз спроса на жидкие углеводороды в 2020 и 2021 годы.

Накануне цены на нефть выросли, немного отыграв падение по итогам предыдущей сессии. “Нефть подорожала, восстанавливаясь с перепроданных уровней”, – отмечает главный финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж. “Волатильность рынка, которую мы видели на прошлой неделе, отражает значительную неопределенность перспектив спроса на нефть”, – цитирует Раджа MarketWatch.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:58 мск в четверг составляет $40,76 за баррель, что на $0,03 (0,07%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,01 (2,5%).

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $37,98 за баррель, что на $0,07 (0,18%) ниже уровня предыдущей сессии. В среду эти контракты выросли в цене на $1,29 (3,5%).