Новости рынка

Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно повышаются в ходе торгов в понедельник.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:44 мск поднялся на 0,27% и составил 368,94 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,16%, германский DAX – на 0,27%, французский CAC 40 – на 0,46%, испанский IBEX 35 – на 0,25%. В то же время итальянский FTSE MIB снизился на 0,07%.

Индексы растут на фоне возобновившихся надежд на вакцину от коронавируса. Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca (LON:AZN) и Оксфордский университет возобновили клинические испытания вакцины от коронавируса, приостановленные 6 сентября. В сообщении компании отмечается, что решение о возобновлении испытаний было принято после того, как британское Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) подтвердило их безопасность.

Росту рынков также способствуют новости по поводу сделок компаний.

Американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences Inc (NASDAQ:GILD). сообщила, что заключила соглашение о приобретении разработчика препарата против рака молочной железы Immunomedics Inc. за $21 млрд. Как сообщается в пресс-релизе Gilead, компания заплатит $88 за акцию Immunomedics, что на 108% выше цены ее бумаг на закрытие торгов в пятницу.

Японская SoftBank Group Corp. продает принадлежащего ей британского разработчика процессоров Arm Holdings американской Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA). в рамках сделки объемом $40 млрд.

Инвесторы на этой неделе ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, Банка Японии и Банка Англии.

На прошлой неделе состоялось заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам – на уровне минус 0,5%. Регулятор также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,350 трлн евро, как и ожидали эксперты.

В минувшее воскресенье Лагард сказала, что рост евро частично нивелирует положительное влияние стимулирующих мер ЕЦБ на инфляцию, и подтвердила, что регулятор готов в случае необходимости скорректировать все свои инструменты.

Лагард отметила, что восстановление экономики еврозоны является активным, но в то же время неравномерным и незаконченным. По ее словам, непростые экономические условия продолжают негативно влиять на ценовое давление.

Акции AstraZeneca в ходе торгов в понедельник дешевеют на 0,05%.

Акции Euronext NV снижаются на 2,5%. Крупнейшая биржа в Европе направила необязывающее предложение о покупке Borsa Italiana у London Stock Exchange (LON:LSE) Group PLC (LSEG), оператора Лондонской фондовой биржи. Цена бумаг LSEG уменьшается на 0,2%.

В то же время бумаги европейских технологических компаний дорожают: котировки акций германского производителя программного обеспечения SAP SE растут на 0,3%, производителя оборудования для микросхем ASML Holding NV (AS:ASML) – на 0,6%.

Китайские акции выросли в понедельник во главе с шанхайской площадкой STAR Market, поскольку регулятор рынка ценных бумаг одобрил запуск первых ETF, отслеживающих индекс STAR50.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,57% до 3.278,81 пункта, в то время как индекс “голубых фишек” CSI300 прибавил 0,51% до 4.651,05 пункта.

Субиндекс финансового сектора поднялся на 0,35%, сектор потребительских товаров прибавил 0,61%, индекс недвижимости снизился на 0,62%, а сектор здравоохранения опустился на 1,35%.

STAR50 вырос на 2,7%, индекс стартапов ChiNext Composite – на 1,42%.

Подъем возглавили акции Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co Ltd, Lanpec Technologies Ltd и WPG (Shanghai) Smart Water Public Co Ltd, подорожавшие на 10,08%, 10,06% и 10,02% соответственно.

Лидерами падения стали Changzhou Langbo Sealing Technologies Co Ltd, Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co Ltd и Shanghai Diesel Engine Co Ltd, которые потеряли 10,01%, 9,98% и 9,8% соответственно.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,56% до 24.640,28​ пункта, а индекс Hang Seng China Enterprises прибавил 0,56% до 9.806,64 пункта.

Настроения инвесторов улучшились после того, как экономические данные показали, что вторая по величине экономика мира восстанавливается после коронавирусного кризиса. Цены на новое жилье в Китае выросли более быстрыми темпами в августе на фоне роста потребительского спроса.

Инвесторы сфокусировались на усилении напряженности между Вашингтоном и Пекином. ByteDance в воскресенье отказалась от продажи TikTok в США в пользу партнерства с Oracle Corp (NYSE:ORCL), которое, как надеется китайская компания, позволит избежать запрета в США и удовлетворит правительство КНР, сообщили Рейтер люди, знакомые с этим вопросом.

Европейские акции начали неделю на мажорной ноте, поскольку надежды на вакцину от коронавируса и всплеск глобальной активности M&A заглушили опасения о Brexit.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,4% к 10:58 МСК, в то время как немецкий индекс DAX прибавил 0,5%, а французский CAC 40 – 0,7%.

Новости о том, что AstraZeneca (LON:AZN) возобновила клинические испытания вакцины против COVID-19 после приостановки на прошлой неделе, вызвали волну покупок на мировых фондовых площадках.

Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) купит базирующегося в Британии разработчика чипов Arm у японской SoftBank Group Corp за $40 миллиардов, сообщили компании в понедельник. Акции европейского техсектора прибавили 0,8% после этого сообщения.

В то же время рынок продолжает находиться под давлением опасений, что Великобритания не заключит торговых соглашений до окончания переходного периода после Brexit.

Японские акции закрылись ростом в понедельник после того, как генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга победил на выборах лидера правящей партии, проложив путь к тому, чтобы стать новым премьером страны.

Индекс Nikkei вырос на 0,65% до 23.559,30 пункта, в то время как более широкий индекс Topix прибавил 0,88% до 1.651,10 пункта, достигнув самого высокого уровня с 21 февраля. С начала месяца Nikkei прибавил 1,15%.

Подъем возглавили акции SoftBank Group Corp, Hino Motors Ltd и Toho Zinc Co Ltd, подорожавшие на 8,96%, 6,45% и 4,77% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, Mitsui OSK Lines Ltd и Nippon Yusen KK, потерявшие 7,68%, 5,79% и 3,58% соответственно.

Суга, как ожидается, будет утвержден в должности премьера в среду. Он сказал, что будет продолжать “абэномику” – экономическую политику уходящего в отставку Синдзо Абэ.

Акции SoftBank Group выросли на 8,96% после того, как компания сообщила, что договорилась о продаже разработчика чипов Arm американской компании Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) за $40 миллиардов.

Курс доллара США в понедельник стабилен в паре с евро и снижается относительно иены. На этой неделе трейдеры ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, Банка Японии и Банка Англии.

Аппетиту инвесторов к риску способствовала новость о возобновлении испытаний вакцины, которую разрабатывают фармацевтическая компания AstraZeneca (LON:AZN) и Оксфордский университет, пишет Trading Economics.

Тем временем Либерально-демократическая партия Японии в понедельник должна выбрать своего председателя, который станет премьер-министром страны. Ключевым кандидатом на этот пост является генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, который, как ожидается, продолжит курс Синдзо Абэ на поддержание низкой стоимости заимствования и дерегулирование, пишет MarketWatch.

Индекс Танкан, оценивающий уровень деловой уверенности крупных компаний японской обрабатывающей промышленности, в сентябре вырос на 4 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил минус 29 пунктов. Значение индикатора стало максимальным за шесть месяцев, однако промышленные компании остаются пессимистично настроены относительно темпов экономического роста, отмечает Trading Economics.

По состоянию на 9:24 мск евро торгуется в паре с долларом на уровне $1,1845 по сравнению ю с $1,1846 на закрытие в пятницу.

Стоимость доллара относительно иены опустилась на 0,08%, до 106,07 иены с 106,16 иены, единой европейской валюты – на 0,10%, до 125,63 иены против 125,76 иены. на закрытие торгов в пятницу.

Курс фунта стерлингов к доллару поднялся на 0,17%, до $1,2818 с $1,2796 по итогам предыдущих торгов, к евро – на 0,15%, до 1,0822 евро по сравнению с 1,0806 евро в пятницу. На прошлой неделе фунт потерял более 3,5% в паре с долларом на новостях о том, что Лондон готовится принять закон о внутреннем рынке, который не соответствует условиям соглашения о Brexit.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,18%.

Цены на нефть поднимаются в понедельник после резкого падения по итогам прошлой недели.

В минувшие выходные некоторые из производителей нефти, работающие в Мексиканском заливе, вновь приостановили операции из-за приближения очередного урагана, что может привести к временному снижению поставок из региона, отмечают эксперты AxiCorp.

Тем временем, Ливия планирует восстановить добычу нефти, что обеспечит приток сырья на рынок при сохранении низкого спроса. Ранее появилась информация о том, что главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар лично пообещал “вновь открыть” энергетический сектор Ливии, пишет Dow Jones.

Британская нефтекомпания BP (LON:BP) полагает, что спрос на нефть, возможно, никогда не вернется к уровням, которые были до пандемии коронавируса. Наиболее оптимистичный сценарий, рассматриваемый в докладе BP, предполагает, что мировой спрос на нефть будет не более чем “ровным” в следующие два десятилетия, поскольку мировой энергетический сектор постепенно уходит от использования ископаемого топлива.

В центре внимания нефтяного рынка по-прежнему остаются переговоры стран ОПЕК+. На среду запланировано заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), а на четверг – заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Отдельные страны ОПЕК+ по-прежнему не выполняют в полном объеме обещание о сокращении добычи, и этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться мониторинговым комитетом на этой неделе, пишет Blomberg.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:29 мск в понедельник составляет $39,92 за баррель, что на $0,09 (0,23%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,23 (0,6%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $37,50 за баррель, что на $0,17 (0,46%) выше уровня предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подросли на $0,03 (0,08%).

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,6%, WTI – на 6,1%. Цены обоих сортов нефти снизились по итогам второй недели подряд на фоне опасений насчет сохранения низкого спроса, а также роста запасов в США.

Американские фондовые индексы закрылись в минусе в четверг, поскольку акции тяжеловесов техсектора возобновили снижение после резкого отскока на предыдущей сессии, в то время как рост числа обращений за пособием по безработице напомнил инвесторам о предстоящем трудном восстановлении.

Акции, показывавшие ралли с момента достижения мартовских минимумов, такие как Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) и Amazon.com (NASDAQ:AMZN), подешевели в четверг на 2,8% и больше.

Число новых обращений за пособием по безработице в США за неделю, закончившуюся 5 сентября, составило 884.000, сохранившись на уровне предшествовавшей недели, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали снижение до 846.000.

Кроме того, Сенат США в четверг отверг республиканский законопроект, который предоставил бы помощь на $300 миллиардов для борьбы с последствиями пандемии, так как демократы настаивают на своем законопроекте, предусматривающем гораздо большее финансирование.

“Это скорее сочетание разных факторов вместе, чем какая-либо конкретная вещь, на которую можно указать, и, возможно, самое главное, на что смотреть – это внебиржевые торги”, – сказал Стивен Массокка, старший вице-президент Wedbush Securities в Сан-Франциско.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 1,45% до 27.534,58 пункта, индекс S&P 500 сбавил 1,76% до 3.339,19 пункта​, в то время как ​Nasdaq просел на 1,99% до 10.919,59 пункта​.

Цены на нефть снизились в пятницу второй день кряду на фоне внезапного увеличения запасов в США, тогда как пандемия коронавируса продолжает подрывать спрос на топливо.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,3% до $39,94 за баррель к 09:33 МСК, на WTI – сбавили 0,13% до $37,25 за баррель.

Оба бенчмарка за неделю просели примерно на 6,5% и могут показать вторую неделю снижения, так как надежды на устойчивое восстановление спроса на топливо слабеют из-за признаков второй волны коронавируса.

Запасы нефти в США выросли на 2 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 4 сентября, до 500,4 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в четверг, вопреки ожиданиям аналитиков о снижении на 1,3 миллиона баррелей.

“В то время как добыча нефти в США продолжает восстанавливаться после урагана “Лаура”, цифры показывают, что нефтеперерабатывающие заводы еще больше снизили финансовые прогнозы за последнюю неделю”, – говорится в записке для клиентов ING Economics.

Еще одним медвежьим признаком стало то, что трейдеры снова начали бронировать танкеры для хранения нефти и дизельного топлива.