Новости рынка

Фондовые индексы стран Западной Европы повысились по итогам вчерашних торгов, внимание инвесторов направлено на предстоящие заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, Банка Японии и Банка Англии.

Федрезерв 15-16 сентября проводит первое заседание с момента одобрения новой долгосрочной стратегии в конце августа. Эксперты полагают, что американский ЦБ сохранит “голубиный” настрой на предстоящем заседании, поскольку экономике США, восстанавливающейся после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, по-прежнему нужна поддержка, пишет Bloomberg.

Экономисты ждут, что новая стратегия Федрезерва, предусматривающая более мягкий подход к денежно-кредитной политике, найдет отражение в конкретных мерах поддержки экономики, учитывая, что перспективы одобрения властями США очередной порции бюджетных стимулов становятся все более сомнительными.

Оптимизм инвесторов во вторник поддержали данные Государственного статистического управления КНР, согласно которым розничные продажи в КНР в прошлом месяце выросли на 0,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Повышение розничных продаж было отмечено впервые в 2020 году.

Помимо этого, индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в сентябре вырос на 5,9 пункта – до 77,4 пункта, что является максимальным значением с мая 2000 года.

Тем временем рост потребительских цен во Франции в августе замедлился до 0,2% в годовом выражении с 0,8% в июле.

Число новых заявок на пособие по безработице в Великобритании в августе выросло менее существенно, чем прогнозировали аналитики – на 73,7 тыс. после роста на 94,4 тыс. в июле. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 100 тыс. Безработица в Великобритании в мае-июле 2020 года составила 4,1%, как и ожидали эксперты. Это максимальный показатель с августа-октября 2018 года. В апреле-июне 2020 года безработица составила 3,9%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,66% и составил 370,96 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 1,32%, германский DAX – на 0,18%, французский CAC 40 – на 0,32%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,82% и 1,22% соответственно.

Котировки акций шведской Hennes & Mauritz AB (H&M) подскочили на 10,8%. Владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды сообщил, что его восстановление после пандемии коронавируса идет лучше, чем ожидалось, благодаря хорошему спросу на коллекции одежды, росту продаж товаров по полной цене, а также мерам по контролю за расходами. Доналоговая прибыль H&M в третьем финансовом квартале, завершившемся 31 августа, согласно предварительным данным, составила около 2 млрд шведских крон ($230 млн), превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне 396 млн шведских крон.

Акции конкурирующей Industria de Diseno Textil SA ( Inditex (MC:ITX)) подорожали на 5,2%.

Цена бумаг британского сервиса онлайн-доставки продуктов Ocado Group Plc выросла на 10,1%. Компания зафиксировала 52%-ный рост выручки своего совместного предприятия в сфере торговли продуктами питания – Ocado Retail – в третьем финансовом квартале, завершившемся 31 августа. Ocado принадлежит половина СП, другой половиной владеет британская сеть универмагов Marks & Spencer Group Plc (M&S). Бумаги M&S поднимаются на 5,2%.

Лидерами падения стали бумаги германской финансовой компании Grenke AG, которые упали на 18,8% после того, как Viceroy Research опубликовала исследование, обвинив Grenke в мошенничестве, пишет CNBC.

Японские акции закрылись в минусе во вторник, так как на экспортеров оказывала давление сильная иена, а инвесторы фиксировали прибыль после трехдневного ралли в преддверии выборов лидера правящей партии.

Индекс Nikkei снизился на 0,44% до 23.454,89 пункта, обновив семимесячный максимум на предыдущей сессии.

Более широкий индекс Topix сбавил 0,62% до 1.640,84 пункта. При этом лидерами снижения стали высокоциклические металлургический, авиационный и горнодобывающий сектора.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, давний союзник уходящего премьер-министра Синдзо Абэ, в понедельник победил на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и, как ожидается, станет новым премьером страны.

Акции ориентированных на экспорт компаний подешевели, так как иена удерживала набранное к доллару преимущество, торгуясь на уровне 105,66 за доллар к 10.22 МСК, вблизи двухнедельного пика в 105,55, достигнутого на предыдущий сессии.

Акции Европы были малоподвижны во вторник в преддверии заседаний центральных банков в США и Великобритании на этой неделе, в то время как акции шведской H&M выросли после отчета о прибыли, превысившей прогнозы аналитиков.

Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,04% к 10:51 МСК.

Акции второго по величине в мире розничного продавца модной одежды подорожали на 12% после того, как его квартальная прибыль превысила прогнозы, ознаменовав восстановление сектора от удара пандемии. Это оказало поддержку другим бумагам в секторе.

Акции Fiat Chrysler (MI:FCHA) выросли на 6% после того, как компания сообщила о реструктуризации условий слияния с Peugeot PSA с целью снизить траты.

Цены на нефть во вторник снижаются на фоне опасений в отношении медленного восстановления мирового спроса на топливо, в то время как рынки ждут встречи ОПЕК+ позднее на этой неделе.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,18% до $39,54 за баррель к 09:41 МСК, на WTI – сбавили 0,08% до $37,23 за баррель.

“Настроения на нефтяных рынках остаются мрачными из-за неутешительного прогноза производителей нефти в отношении спроса, а также в связи с возобновившимся ростом числа случаев заражения COVID-19 во многих странах, который вызвал опасения в отношении более медленного роста мирового спроса на топливо”, – сказал Чиоки Чен, главный аналитик компании Sunward Trading.

Крупнейшие производители и трейдеры видят слабые перспективы мирового спроса на топливо из-за продолжающегося влияния пандемии на мировую экономику.

ОПЕК снова снизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году и теперь ждет его сокращения на 9,46 миллиона баррелей в сутки к прошлогоднему уровню до 90,23 миллиона баррелей в сутки, говорится в сентябрьском докладе ОПЕК.

Американские фондовые индексы показали мощный рост в понедельник, так как признаки прогресса в разработке вакцины от COVID-19 и череда многомиллиардных сделок усилили оптимизм инвесторов.

Все сектора S&P 500 закрылись на положительной территории, лидерами роста стали индексы недвижимости и технологический.

AstraZeneca (LON:AZN) возобновила клинические испытания вакцины COVID-19 в Британии.

Акции Pfizer (NYSE:PFE) Inc выросли на 2,6% после того, как фармацевтическая компания и немецкая биотехнологическая фирма BioNTech SE предложили расширить третью фазу испытаний вакцины до 44.000 участников.

“Рынок любит все, что связано с вакциной, потому что это окончательное решение (проблемы коронавируса). И мы будем видеть все больше и больше заголовков (на эту тему)”, – сказал Тим Гриски, главный инвестиционный стратег в Inverness Counsel в Нью-Йорке.

Новости, связанные со слияниями, также оказали рынку поддержку, а акции техсектора продемонстрировали хорошие результаты, но и недооцененные сектора, по словам Гриски, показывали такие же хорошие результаты. Это говорит о том, что инвесторы могут продолжать покупать недооцененные активы.

Акции Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) подскочили на 5,8% благодаря новости о покупке базирующегося в Британии разработчика чипов Arm у японской SoftBank Group Corp за $40 миллиардов.

Бумаги Oracle прибавили 4,3%. Компания подтвердила, что участвует в предложении владельца TikTok ByteDance американскому правительству, в рамках которого она может стать технологическим партнером китайской компании.

Индекс Dow Jones вырос на 1,18% до 27.993,33 пункта, индекс S&P 500 – на 1,27% до 3.383,54 пункта​, а ​Nasdaq – на 1,87% до 11.056,651 пункта​.

Доллар США в ходе азиатских торгов дешевеет относительно евро, иены и других мировых валют в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв 15-16 сентября проводит первое заседание с момента одобрения новой долгосрочной стратегии в конце августа. Эксперты полагают, что американский ЦБ сохранит “голубиный” настрой на предстоящем заседании, поскольку экономике США, восстанавливающейся после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, по-прежнему нужна поддержка, пишет Bloomberg.

Экономисты ждут, что новая стратегия Федрезерва, предусматривающая более мягкий подход к денежно-кредитной политике, найдет отражение в конкретных мерах поддержки экономики, учитывая, что перспективы одобрения властями США очередной порции бюджетных стимулов становятся все более сомнительными.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов во вторник 0,2%. Более широкий WSJ Dollar Index также снизился на 0,2%.

По состоянию на 9:29 мск курс евро к доллару увеличился на 0,21% – до $1,1893 по сравнению с $1,1866 на закрытие предыдущей сессии. В паре с японской нацвалютой за доллар на то же время давали 105,66 иены против 105,73 иены накануне.

Американская валюта теряет 0,26% в паре с фунтом стерлингов и 0,56% в паре с австралийским долларом.

Растущие надежды на скорое появление вакцины от COVID-19 снижают привлекательность доллара как актива “тихой гавани”, отмечают эксперты CBA.

“При том, насколько резким было снижение экономической активности в мире из-за карантинных мер, появление вакцины даст импульс к росту глобальной экономике”, – цитирует Dow Jones обзор CBA.

Курс доллара относительно юаня опустился на 0,43% в ходе торгов – до 6,7810 юаня по сравнению с 6,8105 юаня на закрытие предыдущей сессии. Статданные, опубликованные во вторник, указали на усиление экономической активности в КНР в августе на фоне стимулирующих мер, принятых властями страны для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.

Инвесторы на этой неделе будут ждать итогов заседания Федеральной резервной системы в среду, надеясь на намеки от регулятора после недавней распродажи на рынке акций США, возглавленной техсектором.

Пока мало кто верит, что волатильность акций, из-за которой Nasdaq отступал на 10% от рекордного пика, а другие индексы также пострадали, предвещает более масштабную распродажу, способную сбить рынок с пути после шестимесячного ралли.

Однако некоторые опасаются, что такие колебания могут ознаменовать начало нестабильного периода, поскольку долгожданная фискальная помощь забуксовала в Сенате, а на горизонте маячат президентские выборы в США. В результате инвесторы будут ждать мнения ФРС относительно зарождающегося восстановление экономики США и того, что может сделать центробанк, если рынки продолжат падать.

“У нас есть экономика, которая еще не оправилась от пандемии, – сказала Нэла Ричардсон, инвестиционный стратег Edward Jones. – Эти риски, которые были… возможно, немного скрыты всеми этими стимулами, сейчас начинают выделяться и становятся более прозрачными”.

Аналитики BofA Global Research отметили, что сентябрь, как правило, является самым слабым месяцем года: акции демонстрируют рост менее чем в половине случаев, а средняя доходность S&P 500 составляет минус 1%.

Данные банка показывают, что рынки имеют тенденцию к падению в течение нескольких недель перед выборами, а затем начинают расти. В этом случае инвесторы опасаются, что результаты голосования 3 ноября будут неясными или спорными.

Инвесторы надеются узнать больше о стратегическом решении ФРС допускать периоды более высокой инфляции, по мере того как регулятор будет делать больший упор на поддержку рынка труда.

Кроме того, ФРС обнародует свежие макроэкономические прогнозы. Инвесторы будут искать в них подсказки о том, насколько быстрого восстановления рынков труда ожидает центробанк и как скоро он может поднять ставки с рекордно низких уровней.