Новости рынка

Доллар укрепился против основных валют в четверг после того, как Федеральная резервная система США дала положительную оценку восстановлению экономики, а более высокая толерантность регулятора к росту инфляции повысила доходность казначейских облигаций.

ФРС сохранила ключевую процентную ставку в диапазоне 0,00-0,25% годовых и пообещала удерживать ее на этом уровне до тех пор, пока инфляция не выйдет на такую траекторию, где она будет “умеренно превышать” ориентир в 2% на протяжении “некоторого времени”.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,23% до 93,425​ к 09.35 МСК. Евро потерял 0,4% до $1,1768​.

Доллар снизился после заявления ФРС и более слабых, чем ожидалось, данных о розничных продажах в США, но перешел на положительную территорию после комментария главы ФРС Джерома Пауэлла по поводу экономических перспектив.

“Это такая же реакция рынка, как когда председатель ФРС Пауэлл представил новый план в прошлом месяце, и доходность в долгосрочной перспективе выросла после этого заявления”, – сказал Мицуо Имаидзуми из Daiwa Securities.

“Помимо президентских выборов, я думаю, что внимание будет сосредоточено на фискальной поддержке США, которая, по словам Пауэлла, также необходима”, – сказал Шиничиро Кадота из Barclays (LON:BARC).

Банк Японии в четверг оставил денежно-кредитную политику без изменений и дал несколько более оптимистичный взгляд на экономику, чем в июле.

Японская иена подорожала на 0,02% по отношению к доллару до 104,92 иены.

Юань на материковом рынке снизился на 0,28% до 6,7715, на офшорном рынке – сбавил 0,41% до 6,7719. Австралийский доллар подешевел на 0,59% до $0,7262​. “Киви” опустился на 0,76% до $0,668​.

Фунт стерлингов снизился на 0,22% до $1,2937​, в то время как инвесторы следят за развитием событий вокруг Brexit.

S&P 500 закрылся в минусе в среду, растеряв рост в конце дня, так как снижение технологических акций перевесило оптимизм от заявления ФРС о том, что она будет удерживать процентные ставки США вблизи нуля в течение длительного времени.

S&P 500 рос, а Dow на короткое время поднялся более чем на 1% после заявления ФРС о том, что регулятор сохранил ключевую процентную ставку в диапазоне 0,00-0,25% годовых и пообещал удерживать ее на этом уровне до тех пор, пока инфляция не выйдет на такую траекторию, где она будет “умеренно превышать” ориентир в 2% на протяжении “некоторого времени”.

Но рынок “развернулся” в конце сессии вслед за техсектором, оказавшим наибольшее давление на S&P 500. Акции технологических компаний, восстанавливавшиеся после резкой распродажи, вновь просели – на 1,6%.

Заявление и комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла были “еще более голубиными, чем ожидал рынок”, сказала Квинси Кросби, главный стратег рынка в Prudential (LON:PRU) Financial в Ньюарке, Нью-Джерси.

Потери конца сессии, вероятно, были спровоцированы снижением акций технологических компаний, сказала она. “То, что вы видите, это фиксация прибыли в технологическом секторе. Вот где распродажа”.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,13% до 28.032,38 пункта, индекс S&P 500 сбавил 0,46% до 3.385,49 пункта​, в то время как ​Nasdaq – просел на 1,25% до 11.050,469 пункта​.

Акции FedEx Corp (NYSE:FDX) подорожали на 5,8% после того, как компания обогнала прогноз квартальной прибыли, чему способствовали рост цен и снижение расходов на топливо.

Банк Японии в четверг оставил денежно-кредитную политику без изменений и дал несколько более оптимистичный взгляд на экономику, чем в июле, высказав мнение о том, что для борьбы с пандемией коронавируса немедленного расширения стимулов не требуется.

Центральный банк сохранил краткосрочную процентную ставку на уровне минус 0,1%, а ориентир доходности 10-летних госбондов – около 0% по итогам двухдневного заседания, завершившегося в четверг.

Регулятор предупредил о различных рисках для экономических перспектив Японии и повторил свою готовность расширить поддержку без колебаний в случае, если последствия пандемии застопорят восстановление.

“Экономика Японии остается в тяжелом состоянии, но начинает восстанавливаться по мере постепенного возобновления деловой активности”, – говорится в заявлении Банка Японии.

Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно повысились в среду, внимание трейдеров было сосредоточено на заседаниях Федеральной резервной системы (ФРС) США, Банка Японии и Банка Англии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,58% и составил 373,13 пункта.

Германский индекс DAX вырос на 0,29%, французский CAC 40 – на 0,13%. Итальянский FTSE MIB поднялся на 0,04%, испанский IBEX 35 прибавил 1,06%. Тем временем британский FTSE 100 снизился на 0,44%.

Опубликованные в среду статданные показали, что потребительские цены в Великобритании в августе 2020 года выросли на 0,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Это минимальный показатель с декабря 2015 года.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с июльским 1%.

Аналитики в среднем ожидали нулевого роста цен в годовом выражении, сообщает Trading Economics.

Розничные цены (индекс RPI) в августе опустились на 0,3% относительно предыдущего месяца и выросли на 0,5% в годовом выражении.

Цены производителей в августе опустились на 0,9% в годовом выражении, как и в июле. Эксперты в среднем ожидали снижения на 0,7%, по данным Trading Economics. Относительно предыдущего месяца цены производителей не изменились после роста на 0,3% месяцем ранее. Прогноз экспертов предполагал повышение показателя на 0,2%.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду призвала Евросоюз значительно усилить борьбу с парниковыми газами и снизить объем их выбросов к 2030 году на 55% по сравнению с уровнем 1990 года. До сих пор официальной целью ЕС было снижение выброса на 40%, отмечает Deutsche Welle.

Тем временем Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз для мировой экономики на 2020 год, немного ухудшив при этом прогноз на 2021 год. Согласно новым оценкам ОЭСР, мировой ВВП сократится на 4,5% в текущем году и вырастет на 5% в 2021 году. Июньский прогноз организации предусматривал падение глобальной экономики на 6% в этом году и увеличение на 5,2% в следующем.

Акции испанской Inditex (MC:ITX) в среду подорожали на 8,1%. Один из крупнейших в мире ритейлеров одежды вернулся к прибыли во втором квартале после получения убытка кварталом ранее из-за закрытия магазинов в связи с пандемией коронавируса. Онлайн-продажи компании выросли на 74% в первой половине текущего года, однако ритейлер зафиксировал чистый убыток за этот период.

Цена бумаг шведской H&M AB, которая накануне отчиталась о предварительных результатах за третий финквартал и сообщила, что ее восстановление после спада, вызванного пандемией коронавируса, идет лучше, чем ожидалось, увеличилась на 1,5%.

Котировки акций германского производителя спортивных товаров Puma SE выросли на 1%.

Тем временем акции Grenke AG потеряли в цене 40,1%, упав второй день подряд в связи с публикацией исследования Viceroy Research, в котором сообщается о потенциальном финансовом мошенничестве со стороны германской лизинговой компании.

Акции Apple подешевели более чем на $3 (2,67%) за штуку — до $115,06 за бумагу во время презентации новых продуктов компании в штаб-квартире Apple Park во вторник, 15 сентября.

Apple продемонстрировала Apple Watch шестого поколения, первые «бюджетные часы» Apple Watch SE, планшеты iPad восьмого поколения, которые компания охарактеризовала как «самые продвинутые в истории», и iPad Air. Впервые за почти 10 лет презентация обошлась без новых iPhone.

В России Apple Watch шестого поколения будут стоить от 36 990 руб., а «бюджетные» Apple Watch SE — от 24 990 руб. Обычный iPad нового поколения в стране стоит от 29 990 руб., а новый iPad Air — от 55 900 руб.

Помимо новых девайсов Apple также презентовала сервис Fitness+, созданный для тренировок. Для работы над ним компания пригласила команду тренеров «мирового уровня», которые будут представлять видео с новыми видами тренировок каждую неделю.

Презентация сервиса негативно сказалась на акциях компании Peloton, которая производит тренажеры для занятий из дома по подписке. Торговую сессию акции закончили на отметке $85,4 — на 3,4% ниже максимума вторника.

Американские фондовые индексы закрылись ростом во вторник в надежде на то, что Федеральная резервная система сохранит мягкую денежно-кредитную политику по итогам завершающегося в среду заседания.

Акции Apple (NASDAQ:AAPL) завершили торги без изменений, после того как компания представила новые Apple Watch и iPad, а также единую подписку на сервисы – Apple One.

Индекс Nasdaq стал лидером роста, в то время как техсектор S&P 500 прибавил 1%.

Федрезерв, как ожидается, представит несколько более оптимистичные экономические прогнозы по итогам заседания в среду и снова пообещает сохранять процентные ставки на низком уровне, пока крупнейшая экономика мира оправляется от сильнейшего за последние десятилетия спада.

Объем промышленного производства в США вырос на 0,4% в августе по сравнению с июлем, сообщила Федеральная резервная система накануне.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,01% до 27.995,6 пункта, индекс S&P 500 прибавил 0,52% до 3.401,2 пункта​, в то время как ​Nasdaq вырос на 1,21% до 11.190,324 пункта​.

Финансовый сектор S&P 500 потерял 1,4%, а акции Citigroup Inc (NYSE:C) упали на 6,9% после сообщения о том, что федеральные регуляторы готовятся наказать банк за неспособность улучшить системы управления рисками.

Акции JPMorgan Chase & Co подешевели на 3,1% после того, как банк снизил годовой прогноз чистого процентного дохода.

Доллар США стабилен в паре с евро на торгах в среду, немного снижается относительно иены.

В центре внимания трейдеров – заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут обнародованы в среду, а также пресс-конференция главы Федрезерва Джерома Пауэлла по итогам заседания.

Эксперты уверены, что ФРС сохранит “голубиный” настрой после недавнего изменения долгосрочной стратегии. Они ожидают, что новая стратегия, предусматривающая более мягкий подход Центробанка к денежно-кредитной политике, найдет отражение в конкретных мерах поддержки американской экономики, учитывая, что перспективы одобрения властями США очередной порции бюджетных стимулов становятся все более сомнительными.

Стимулирующая политика ФРС оказывает серьезную поддержку экономике США на фоне рисков, связанных как с пандемией коронавирусной инфекции, так и с приближающимися президентскими выборами в Штатах, пишет Bloomberg.

Иена дорожает. Парламент Японии в среду поддержал большинством голосов кандидатуру Ёсихидэ Суги в качестве нового премьер-министра. Позже должно состояться голосование в верхней палате парламента. Даже если ее решение будет отличаться, у палаты представителей есть преимущественное право при назначении премьер-министра.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), стабилен на торгах в среду. Более широкий WSJ Dollar Index теряет 0,04%.

Курс евро к доллару США по данным на 9:18 мск в среду составляет $1,1846 по сравнению с $1,1847 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость доллара относительно иены снизилась на 0,08%, до 105,36 иены по сравнению с 105,44 иены накануне, евро – на 0,12%, до 124,76 иены по сравнению с 124,91 иены на закрытие во вторник.

Цены на нефть выросли во второй день подряд в среду на фоне приостановки добычи нефти в США из-за урагана и выхода отчета, показавшего снижение запасов нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,43% до $41,11 за баррель к 09:00 МСК, а на WTI прибавили 1,75% до $38,95 за баррель.

Более 25% добычи нефти и газа в США было прекращено, а нефтяные терминалы были закрыты во вторник из-за урагана “Салли”, подошедшего к побережью Мексиканского залива.

“Наша текущая оценка общей потери добычи, связанной с “Салли”, составляет от 3 до 6 миллионов баррелей нефти примерно за 11 дней”, – говорится в записке Rystad Energy.

Запасы нефти в США резко снизились на прошлой неделе, показали данные Американского института нефти (API) во вторник. [API/S]

По данным API, запасы нефти сократились на 9,5 миллиона баррелей до 494,6 миллиона за неделю, завершившуюся 11 сентября, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 1,3 миллиона баррелей.

Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник снизило прогноз спроса на нефть в 2020 году, сославшись на осторожность в отношении темпов экономического восстановления после пандемии коронавируса.

Между тем Организация стран-экспортеров нефти сообщила, что ожидает более резкого падения мирового спроса на нефть, чем прогнозировалось ранее.