Новости рынка

Цены на нефть растут в пятницу четвертый день кряду после того, как аналитики Goldman Sachs предположили наличие дефицита на мировом рынке нефти, и на фоне зарождения нового шторма в Мексиканском заливе.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,74% до $43,62 за баррель к 09:15 МСК, на WTI – прибавили 0,76% до $41,28 за баррель.

С начала недели нефть подорожала примерно на 10%.

“По нашим оценкам, дефицит на рынке нефти сохраняется, а спекулятивное позиционирование сейчас находится на слишком низком уровне”, – сообщил Goldman Sachs в новом отчете.

Аналитики банка полагают, что к четвертому кварталу ежедневный дефицит может составить 3 миллиона баррелей в сутки. Банк подтвердил свой прогноз, согласно которому цена Brent достигнет $49 за баррель к концу года и $65 за баррель к третьему кварталу 2021 года.

Тем временем в западной части Мексиканского залива сформировалась тропический циклон, который может усилиться до урагана в ближайшие несколько дней.

Американские фондовые индексы снизились в четверг, так как техсектор просел второй день кряду, а данные указали на высокое число заявок на пособие по безработице.

Акции Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) подешевели на 2,3%, а бумаги Apple Inc (NASDAQ:AAPL) – на 1,6%, оказав самое большое давление на S&P 500 и Nasdaq. На прошлой неделе Nasdaq отступил на 10% от рекордного максимума закрытия, подтвердив начало коррекции 2 сентября.

По сравнению с мартовскими минимумами “это удивительное восстановление, которое возглавил ряд хороших технологических компаний”, сказал Джейк Доллархайд, генеральный директор Longbow Asset Management в Талсе, Оклахома.

“У них была невероятная последняя неделя августа, и я думаю, что на данный момент это рациональный сценарий фиксации прибыли”.

Доллархайд сказал, что ожидает, что акции крупнейших технологических компаний восстановятся до конца года.

Отчет министерства труда показал, что хотя на прошлой неделе меньше американцев подали новые заявки на пособия по безработице, их число осталось очень высоким.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,47% до 27.901,98 пункта, индекс S&P 500 сбавил 0,84% до 3.357,01 пункта​, в то время как ​Nasdaq потерял 1,27% до 10.910,277 пункта​.

Азиатские фондовые индексы утром в пятницу демонстрировали умеренный рост, при этом некоторые индексы компенсировали предыдущие потери. Тем не менее, в целом азиатские площадки пытаются сохранить динамику после очередной распродажи акций технологических компаний в США в четверг.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,05% в 22:51 по восточному времени (03:51 по Гринвичу). Данные, опубликованные в пятницу чуть ранее, показали, что японский базовый индекс потребительских цен (CPI), включая цены на нефтепродукты, за исключением волатильных цен на свежие продукты, упал в августе на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,21%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,02%, а гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,11%. Компания Tencent, зарегистрированная на бирже в Гонконге, была одной из тех игровых компаний, от которой США в четверг потребовали предоставить дополнительную информацию о протоколах безопасности данных.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,10%, а Shenzhen Component — на 0,20%. Инвесторы внимательно следили за отношениями Китая и США после того, как Oracle — покупатель TikTok — достигла предварительного соглашения об условиях своей заявки на американский бизнес этой компании с министерством финансов США и владельцем TikTok, компанией ByteDance. Oracle приняла пересмотренный перечень условий, отправленный ей министром финансов Стивеном Мнучином в среду, с изменениями, которые, согласно сообщениям, направлены на решение проблем национальной безопасности, которые связаны с этой транзакцией.

Bank of England последним из центральных банков принял решение по монетарной политике, заявив в четверг, что он рассматривает возможность отрицательных процентных ставках в связи с ростом числа случаев заболеваний COVID-19, высоким уровнем безработицы и возможно жестким исходом Brexit. Он также объявил о приостановке основных программ стимулирования в связи с более быстрым, чем ожидалось, восстановлением экономики после COVID-19.

Некоторые инвесторы согласились с подходом Bank of England.

«Обеспечение экономического стимула таким образом, конечно, возможно», — сказала Reuters главный экономист ANZ Шарон Золлнер, имея в виду отрицательные процентные ставки, которые также рассматриваются Reserve Bank of New Zealand.

«Но будут ли длительные сверхнизкие ставки стимулировать „правильное“ поведение в долгосрочной перспективе? Это уже будущая проблема», — добавила она.

В США ожидается принтие дополнительных меры стимулирования после того, как Федеральная резервная система в среду выступила с собственным посланием о монетарной политике, в котором сказано, что низкие процентные ставки сохранятся в течение многих лет.

«Необходимо действительно активизировать налогово-бюджетную политику», — сказал Bloomberg глава отдела инвестиционной стратегии компании Perpetual Investment Management Ltd Мэтью Шервуд.

«Данные о настроениях потребителей и картина занятости по-прежнему отражают хрупкое восстановление, которое должны поддерживать более высокие доходы», — добавил он.

Между тем, число случаев заболеваний COVID-19 продолжает неуклонно расти. По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 18 сентября количество заболевших в мире превысило 30 млн.

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США демонстрирует слабые изменения по отношению к основным валютам.

По состоянию на 9:36 мск евро стоил $1,1856 по сравнению с $1,1848 на закрытие предыдущих торгов.

В паре с японской нацвалютой единая европейская стоила на то же время 124,25 иены против 124,10 иены.

За доллар к 9:36 мск давали 104,80 иены по сравнению со 104,74 иены накануне.

Потребительские цены без учета стоимости свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель, отслеживаемый ЦБ) в августе снизились на 0,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Последний раз на такую величину данный индикатор падал почти четыре года назад – в ноябре 2016 года, отмечает The Japan Times. В июне и июле цены не менялись в годовом выражении. Августовский показатель совпал со средним прогнозом аналитиков.

По итогам торгов в четверг иена достигла максимума за 7 месяцев на фоне не оправдавших прогнозы статданных США и неопределенности в отношении прогноза экономики, пишет Trading Economics.

Как сообщалось, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 12 сентября, составило 860 тыс. человек, говорится в отчете Минтруда США. Таким образом, число новых обращений остается ниже 1 млн третью неделю подряд. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 893 тыс., а не 884 тыс., как сообщалось изначально. Эксперты ожидали снижения показателя до 850 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,08%. Более широкий WSJ Dollar Index снизился на 0,06%.

Курс фунта стерлингов к доллару к 9:36 мск составил $1,2960 против $1,2973 по итогам предыдущих торгов и 1,0930 евро по сравнению с 1,0949 евро.

Объем розничных продаж в Великобритании в августе увеличился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Это минимальные темпы подъема за последние четыре месяца. В годовом выражении продажи увеличились на 2,8%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,7% и второго – на 3%, сообщает Trading Economics.

Вчера были подведены итоги заседания Банка Англии. Регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% и принял решение оставить объем программы выкупа гособлигаций на уровне 745 млрд фунтов. При этом британский ЦБ предупредил, что “прогноз для британской экономики остается нетипично неопределенным” как из-за влияния пандемии коронавируса, так и из-за перспективы того, что Великобритания не сможет заключить торговое соглашение с Европейским союзом.

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в ходе торгов в пятницу на итогах мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC).

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) рекомендовал странам, участвующим в сделке по ограничению добычи нефти, быть готовыми принимать дальнейшие меры по стабилизации рынка при необходимости.

Сроки компенсаций недосокращенных объемов добычи ОПЕК+ продлены до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. По его словам, есть уверенность полагать, что в сентябре-декабре 2,4 млн б/с недосокращенных объемов ОПЕК+ будут компенсированы.

“В нынешних условиях JMMC подчеркнул важность проактивных и опережающих действий и рекомендовал участвующим (в сделке ОПЕК+) странам быть готовыми принимать дальнейшие меры в случае необходимости”, – говорится в сообщении ОПЕК по итогам заседания комитета.

Накануне рынок поддержали данные о снижении запасов нефти в США. В среду министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,39 млн баррелей – до 496,04 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 381 тыс. баррелей и составили 231,52 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,46 млн баррелей, до 179,31 млн баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:33 мск в пятницу составила $43,64 за баррель, что на $0,34 (0,79%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,08 (2,56%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,31 (0,76%) – до $41,28 за баррель. В четверг фьючерсы поднялись в цене на $0,81 (2,02%).

По итогам вченрашних торгов ечвропейские фондовые индексы снизились, инвесторы оценивали итоги заседаний ведущих мировых центробанков.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,51% и составил 371,23 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,47%, германский DAX – на 0,36%, французский CAC 40 – на 0,69%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 1,12% и 0,35% соответственно.

Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам завершившегося накануне заседания дало понять, что не намерено менять процентные ставки с нынешних уровней, по крайней мере, до конца 2023 года. При этом объявлений о новых мерах по поддержке экономики США не произошло, что разочаровало инвесторов, сообщает MarketWatch.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что нынешний экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, является “самым тяжелым на нашем веку”. В связи с этим, по его словам, американский ЦБ готов сохранять “полный набор” мер поддержки экономики, в том числе продолжать выкуп US Treasuries и ипотечных бумаг текущими темпами (по $120 млрд в месяц) до тех пор, пока экономика США “не продвинется в своем восстановлении”.

Банк Японии на очередном заседании, которое завершилось в четверг, принял решение о сохранении ультрамягких параметров денежно-кредитной политики, как и прогнозировало большинство экспертов. При этом ЦБ дал чуть более позитивную оценку состоянию экономики страны, чем по итогам июльского заседания, и отметил, что для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 немедленного расширения стимулов не требуется.

Банк Англии по итогам сентябрьского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, говорится в пресс-релизе ЦБ.

Между тем регулятор вновь предупредил, что “прогноз для британской экономики остается нетипично неопределенным” как из-за влияния пандемии коронавируса, так и из-за перспективы того, что Великобритания не сможет заключить торговое соглашение с Европейским союзом.

Британский ЦБ также принял решение оставить объем программы выкупа гособлигаций на уровне 745 млрд фунтов, говорится в заявлении Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC).

Акции европейских производителей подешевели после выхода данных о падении продаж автомобилей в Европейском союзе в январе-августе на 32% относительно аналогичного периода прошлого года.

Согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), число зарегистрированных новых автомобилей в странах ЕС (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) составило в текущем году 6 млн 123,852 тыс. по сравнению с 9 млн 2,172 тыс. годом ранее.

Среди крупнейших авторынков региона наиболее сильный спад продемонстрировала Испания (-40,6%), далее следует Италия (-38,9%), Франция (-32%) и Германия (-28,8%).

Цена бумаг Renault S.A снизилась на 0,2%, бумаги Volkswagen AG потеряли 0,9%.

Акции Next Plc (LON:NXT) подорожали на 4,2%. Британская сеть магазинов одежды второй раз с начала года повысила прогноз прибыли на текущий финансовый год, который завершится в январе. Доналоговая прибыль по итогам года, как ожидается, составит около 300 млн фунтов стерлингов вместо ранее прогнозировавшихся 195 млн фунтов.

Цена акций Rolls-Royce (LON:RR) снизилась на 1,3%. Британский машиностроительный холдинг все еще оценивает ряд возможных вариантов финансирования, чтобы укрепить свое финансовое положение, итоговое решение по поводу какого-либо из вариантов еще не принято.

Акции Grenke AG подскочили на 33,6% после падения на 40% днем ранее, став лидерами роста среди компонентов Stoxx Europe 600. Германская лизинговая компания сообщила, что решительно отвергает обвинения в финансовом мошенничестве, выдвинутые Viceroy Research.

ОПЕК и ее партнеры во главе с Россией планируют провести в четверг онлайн-встречу, чтобы обсудить соблюдение согласованных объемов производства и тенденции спроса на фоне падения цен на нефть и ухудшения перспектив экономического восстановления.

Группа ключевых производителей нефти вместе с Саудовской Аравией и Россией, известная как ОПЕК+, как ожидается, сохранит текущий плановый показатель по снижению добычи на уровне 7,7 миллиона баррелей в сутки, что составляет около 8% от мирового спроса.

ОПЕК+ также, скорее всего, будет настаивать на том, чтобы такие страны, как Ирак, Нигерия и ОАЭ, уменьшили добычу в качестве компенсации за перепроизводство.

Заседание Совместного министерского мониторингового комитета, как ожидается, начнется в 15.00 МСК, сообщили источники в ОПЕК+.

Цены на нефть падают в четверг на фоне вновь появившихся опасений относительно слабого спроса на топливо и начала восстановления производства на юго-востоке США после урагана “Салли”.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,59% до $41,55 за баррель к 09:39 МСК, на WTI – сбавили 1,69% до $39,48 за баррель.

“Сегодня утром мы наблюдаем фиксацию прибыли со стороны участников рынка, которые по-прежнему весьма скептически настроены… – сказала Вандана Хари, аналитик нефтяного рынка компании Vanda Insights. – В частности, они не купились на вчерашний резкий отскок”.

Запасы нефти в США снизились на 4,4 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 11 сентября, до 496 миллионов баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

Энергетические компании начали возвращать рабочих на морские нефтяные платформы в Мексиканском заливе после урагана “Салли”.

В четверг комитет ОПЕК+ на своей встрече, как ожидается, вряд ли рекомендует дальнейшее сокращение добычи.