Новости рынка

Нефтяные цены сегодня умеренно снижаются после резкого падения накануне, вызванного опасениями по поводу возобновления добычи на востоке Ливии и роста случаев заражения коронавирусом в ряде стран мира.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 мск составила $41,32 за баррель, что на $0,12 (0,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $1,71 (4%) – до $41,44 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:18 мск времени составляла $39,22 за баррель, что на $0,09 (0,23%) выше уровня предыдущей сессии. В понедельник фьючерсы подешевели на $1,8 (4,4%) – до $39,31 за баррель.

Тревоги в связи с ростом количества заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, вероятно, сохранятся, говорят эксперты AxiCorp, отмечая, что волатильность на рынке, скорее всего, сохранится во втором полугодии текущего года.

“Краткосрочный прогноз для цен на нефть остается в лучшем случае туманным”, – отмечают они.

Накануне нефть существенно подешевела на опасениях по поводу возобновления добычи на востоке Ливии.

Ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халиф Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи, сообщила агентство Dow Jones.

Национальная нефтяная корпорация Ливии готовится к отправке за рубеж первой после снятия блокады партии нефти. С этой целью нефтяной танкер “Мэрилин Шикоку”, как ожидается, прибудет в предстоящий четверг из Нидерландов в порт аль-Харика на юго-востоке Ливии, сообщила понедельник газета The Libya Observer со ссылкой на представителя корпорации.

Предполагается, что танкер вывезет за рубеж один миллион баррелей нефти, отмечает издание.

Добыча нефти в Ливии после введения блокады упала до 100 тыс. баррелей в сутки с 1,3 млн б/с.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на ливийских чиновников сообщила, что добыча в стране будет расти на 220 тыс. баррелей в сутки, начиная с четверга.

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов во вторник.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.915,95 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,28%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.885,40 долл. и сопротивление — на 1.969,30 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,14% и торгуется на отметке 93,552 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в декабре снизился на 1,55%, достигнув отметки 24,765 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в декабре вырос на 0,69%, дойдя до уровня 3,0587 долл. за фунт.

Доллар США во вторник в начале европейских торгов вырос, удерживая полученную ранее прибыль, поскольку он ценится среди трейдеров как «безопасное убежище», пока фондовый рынок падает на фоне возобновления опасений из-за вируса.

В 02:50 по восточному времени (06:50 по Гринвичу) индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине из шести других валют, вырос на 0,1% до 93,727, поднявшись до шестинедельного максимума.

А курс EUR/USD упал на 0,2% до 1,1746 — шестинедельного минимума, GBP/USD снизился на 0,2% до 1,2792 после того, как правительство Великобритании посоветовало населению работать удаленно, тем самым фактически отказавшись от попыток вернуть людей на привычные рабочие места, и по-видимому, это обрекает сектор услуг во многих крупных городах страны на дальнейший застой в течение многих недель.

Пара USD/JPY практически не изменилась и осталась на уровне 104,63.

«Распродажа акций приняла довольно драматичный оборот в течение дня в Европе, и склонность доллара к риску действительно вышла на первый план», — сказал глава валютного отдела Национального банка Австралии Рэй Аттрил в интервью Reuters.

Это последовало за значительными потерями на фондовом рынке в Европе, когда немецкий индекс DAX упал на 4,4% из-за продажи акций финансовых компаний после нового скандала с отмыванием денег. За этим последовала слабость рынка на Уолл-стрит, когда промышленный индекс Dow Jones упал на 1,8%.

Все внимание теперь будет уделено председателю Федеральной резервной системы США Джерому Пауэллу, когда он сегодня — в первый день из трех на этой неделе — появится на Капитолийском холме, чтобы обсудить целый ряд чрезвычайных мер, которые центральный банк принял для помощи экономике страны после эпидемии коронавируса. Министр финансов Стивен Мнучин также будет выступать.

Курс USD/CNY упал на 0,2% до 6,7934, при этом юань продолжает укрепляться, несмотря на то, что Народный банк Китая зафиксировал свою базовую ставку на более низком, чем ожидалось, уровне, что является первым сигналом того, что политики, возможно, захотят обуздать быстрое повышение курса валюты в этом квартале.

Согласно данным Bloomberg, начиная с 1981 года до недавнего восстановления доллара, курс юаня был близок к самому большому приросту за квартал. С конца июня он вырос на 4,1%.

СИНГАПУР (Рейтер) – Доллар снизился в понедельник, а иена и юань выросли, в то время как инвесторы ждали комментариев представителей Федеральной резервной системы США на этой неделе и решения о включении китайских гособлигаций в глобальный индекс.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют потерял 0,1% до 92,84​ к 10:00 МСК.

Японская иена подорожала на 0,22% по отношению к доллару до 104,32 иены.

Юань на материковом рынке вырос на 0,11% до 6,76​, на офшорном рынке – прибавил 0,3% до 6,7584.

Инвесторы ожидают, что в четверг FTSE Russell включит Китай в мировой индекс государственных облигаций, что, скорее всего, спровоцирует еще больший приток средств и поддержит валюту.

“Но дело не только в индексе, общая картина здесь такова, что (китайская) экономика находится в хорошем состоянии, существует дифференциал процентных ставок, который поддерживает валюту, и победа Байдена (на выборах в США) может принести дополнительное улучшение”, – сказал Мох Сионг Сим из Bank of Singapore.

Австралийский доллар подорожал на 0,37% до $0,7317​. Евро прибавил 0,18% до $1,1858​, фунт стерлингов вырос на 0,33% до $1,2958​.

Аналитики сообщили, что в краткосрочной перспективе обещание ФРС сохранять низкие ставки более продолжительный период времени будет оказывать негативное влияние на доллар. На этой неделе инвесторы будут уделять пристальное внимание комментариям чиновников регулятора, надеясь получить больше информации о новом подходе к инфляции.

Доллар США дешевеет относительно большинства основных мировых валют. Трейдеры ждут новых сигналов о прогрессе в переговорах законодателей по очередному пакету мер поддержки экономики, пишет Bloomberg. Кроме того, их внимание на этой неделе вновь направлено на председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла: во вторник он выступит в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США на тему поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В среду Пауэллу предстоит еще одно выступление в Палате представителей, а в четверг – в банковском комитете Сената.
По данным газеты Financial Times, Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал оценку своего ключевого антикризисного инструмента – программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), объем которой составляет на данный момент 1,35 трлн евро. В частности, ЕЦБ намерен оценить, как долго стоит продолжать эту программу, отмечают источники газеты.

Заявление президента США Дональда Трампа о поддержке сделки, предусматривающей переход популярного сервиса обмена короткими видео TikTok под контроль американских инвесторов, в том числе Oracle Corp (NYSE:ORCL). и Walmart (NYSE:WMT) Inc., поддержало аппетит к риску на финансовых рынках.

“Сделка все еще требует одобрения Пекина, однако опасения роста напряженности в отношениях США и Китая могут ослабнуть на некоторое время”, – цитирует Dow Jones экспертов Maybank.

По состоянию на 9:49 мск курс евро к доллару поднялся на 0,18% – до $1,1861 по сравнению с $1,1840 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость доллара относительно иены опустилась на 0,25%, до 104,31 иены по сравнению с 104,57 иены в пятницу, евро снизился на 0,12%, до 123,68 иены против 123,83 иены в пятницу на закрытие..

Курс фунта стерлингов к доллару вырос на 0,35%, до $1,2962

Доллар США подешевел на 0,4% в паре с сингапурским долларом, на 0,6% относительно южнокорейской воны и на 0,1% относительно юаня.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), снизился на 0,1%. Более широкий WSJ Dollar Index теряет 0,2%.

Цены на нефть опускаются в понедельник после максимального с июня скачка по итогам прошлой недели благодаря подтверждению странами ОПЕК+ приверженности сокращению добычи в полном соответствии с предыдущими договоренностями.
Рынок продолжает следить за ситуацией с заболеваемостью COVID-19 в мире, поскольку остается чувствительным к темпам восстановления глобальной экономической активности, отмечают эксперты AxiCorp.

По итогам заседания мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC), прошедшего на прошлой неделе, было объявлено о продлении сроков компенсации недосокращенных объемов добычи ОПЕК+ до конца 2020 года. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман выразил уверенность, что в сентябре-декабре 2,4 млн б/с недосокращенных объемов ОПЕК+ будут компенсированы.

“Если дополнительные сокращения будут осуществлены, избытка предложения на нефтяном рынке, которого многие боялись, не будет, и запасы существенно сократятся”, – отмечает аналитик Commerzbank (DE:CBKG) Юджин Вайнберг.

JMMC рекомендовал странам, участвующим в сделке по ограничению добычи нефти, быть готовыми принимать дальнейшие меры по стабилизации рынка при необходимости. “В нынешних условиях JMMC подчеркнул важность проактивных и опережающих действий и рекомендовал участвующим (в сделке ОПЕК+) странам быть готовыми принимать дальнейшие меры в случае необходимости”, – говорится в сообщении ОПЕК по итогам заседания комитета.

Согласно данным портала Worldometer, всего в мире с начала пандемии зафиксировано 31,22 млн инфицированных.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:18 мск в понедельник составляет $42,80 за баррель, что на $0,35 (0,81%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,15 (0,4%), до $43,15 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,75 за баррель, что на $0,36 (0,88%) выше уровня предыдущей сессии. В пятницу фьючерсы подорожали на $0,14 (0,3%) – до $41,11 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 8,3%, WTI – на 10,1%.

Продажи европейских производителей товаров класса “люкс” за шесть месяцев 2020 года упали на $22,14 млрд на фоне пандемии, пишет Dow Jones со ссылкой на данные 14 компаний. При этом сектор вряд ли сможет вернуться к докризисному уровню в этом году, несмотря на улучшение ситуации летом, отмечает агентство.
Выручка французской LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE в первом полугодии, в частности, сократилась на $7,79 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале компания зафиксировала уверенное восстановление продаж в Китае. Однако в Европе и США выручка значительно снизилась, несмотря на позитивные признаки в июне.

Выручка Kering (PA:PRTP) SA, которая владеет брендами Gucci, Saint Laurent, Balenciaga и Bottega Veneta, за январь-июнь оказалась на $2,65 млрд ниже по сравнению с первым полугодием 2019 года. Компания объяснила ухудшение показателей закрытием магазинов и приостановкой международного туризма.

Kering не стала давать прогноз на второе полугодие, однако отметила, что не ожидает до конца года компенсировать падение выручки в январе-июне.

Швейцарская Compagnie Financiere Richemont SA, владеющая брендами Buccellati и Cartier, за январе-июне потеряла $2,62 млрд. Компания не стала публиковать прогноз на финансовый год, который завершится в марте 2021 года.

Продажи производителя очков Ray-Ban EssilorLuxottica, в свою очередь, упали за полгода на $3 млрд.

“Восстановление потребительского спроса на товары класса “люкс” в последние месяцы приятно удивило, особенно среди китайских покупателей, но также и среди американцев”, – отметил аналитик Credit Suisse (SIX:CSGN) Гийом Говиль. По его мнению, хотя недостаток спроса со стороны путешественников продолжит оказывать давление на продажи во втором полугодии, спрос за период не должен упасть более чем на 5-10%.

Аналитик Credit Suisse также полагает, что восстановление будет более значительным для крупных брендов, включая Christian Dior, Louis Vuitton и Gucci.

С начала года акции LVNH снизились в цене на 0,1%, Kering – подорожали на 0,4%, в то время как котировки менее крупных Tod’s SpA и Salvatore Ferragamo SpA упали на 39,2% и 32,2% соответственно.

Летом рост котировок производителей товаров класса “люкс” опережал рынок на фоне улучшения показателей выручки в таких странах, как Китай, Южная Корея и США, отмечает аналитик Citi Томас Шове.

В то же время, он считает, что “падение туристических потоков на основных “люксовых” направлениях, таких как Европа, Гонконг и Япония, и слабое потребительское доверие в развитых странах продолжат сдерживать глобальный спрос на товары класса “люкс” во второй половине 2020 года и возможно в начале следующего года”.

Курс доллара к основным мировым валютам слабо меняется в пятницу после падения накануне, вызванного слабыми макроэкономическими данными из США, которые вызвали опасения по поводу восстановления американской экономики.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют потерял 0,16% до 92,824​ к 10:04 МСК.

Курс евро в паре с долларом прибавил 0,13% до $1,1862.

В четверг стало известно, что число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю сократилось слабее прогнозов, тогда как число строящихся домов в августе и индекс делового климата ФРБ Филадельфии снизились.

Японская иена, считающаяся защитным активом, подорожала на 0,08% по отношению к доллару до 104,66 иены. Накануне японская валюта достигала в паре с долларом максимума за семь недель.

“Доллар к иене упал за ночь слишком сильно, хотя он падает с понедельника”, – сказал Масафуми Ямамото из Mizuho Securities.

По его словам, на доллар также давят фьючерсы на американские фондовые индексы. В четверг основные фондовые индексы Уолл-стрит снизились на 0,5-1,4%.

“Для того чтобы доллар восстановил свой восходящий тренд, рынку необходимо, чтобы американские акции взяли паузу после коррекции”, – сказал Ямамото.

Австралийский доллар подорожал на 0,11% в паре с долларом США, новозеландский – на 0,59%.

Юань на материковом рынке вырос на 0,12% до 6,7549 юаня за $1​, на офшорном рынке – прибавил 0,03% до 6,7514.

Швейцарский франк торгуется около уровня в 0,908​ за $1.