Новости рынка

Цены на нефть снизились в четверг на фоне опасений, что восстановление экономики США замедляется из-за коронавируса, в то время как вторая волна случаев COVID-19 в Европе привела к введению ограничений на поездки в ряд стран.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,81% до $41,43 за баррель к 09:50 МСК, а на WTI – сбавили 0,93% до $39,56 за баррель.

Нефть подорожала в среду после того, как Управление энергетической информации (EIA) сообщило о снижении запасов нефти в США на 1,6 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 18 сентября, до 494,4 миллиона баррелей. [EIA/S]

Однако затем цены на нефть снизились после выхода данных финансовой компании Markit, которые показали, что индекс PMI, отражающий активность в секторе услуг экономики США, по предварительным расчетам, в сентябре снизился до 54,6 пункта с 55,0 пункта месяцем ранее.

“Цены на нефть снижаются, так как остается много запасов для немедленной доставки”, – сказал Джеффри Халли из OANDA.

Между тем есть опасения по поводу возобновления экспорта нефти из Ливии, так как неясно, как быстро страна сможет нарастить добычу. Ливийская National Oil Corp стремится увеличить добычу до 260.000 баррелей в сутки к следующей неделе.

Министр нефти Ирака Ихсан Абдул Джаббар в четверг сказал, что ждет заключения соглашения с ОПЕК+, которое позволит увеличить экспорт иракской нефти, сообщило в четверг государственное информационное агентство INA.

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США стабилен относительно евро и иены, но эксперты ждут его укрепления, отмечая повышение спроса на наиболее надежные активы в связи с возобновившимся ростом заболеваемости COVID-19 во многих странах мира.

Трейдеры теряют веру в быстрое восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, поскольку шансы на скорое принятие американским Конгрессом очередного пакета стимулирующих мер ослабевают, пишет Bloomberg.

Тем временем заболеваемость COVID-19 в США продолжает расти, а количество смертей от коронавируса уже превысило 200 тыс. В европейских странах возвращаются некоторые меры социального дистанцирования, что вызывает серьезное беспокойство у инвесторов.

“Трейдеры привыкают к мысли о том, что их ожидания в отношении темпов экономического роста могут не материализоваться”, – отмечает экономист New York Life Investments Лорен Гудвин.

“Тенденция к уходу от рисков набирает силу, и это будет способствовать укреплению доллара США”, – цитирует Dow Jones аналитика по валютным рынкам OCBC Теренса У.

По его словам, можно ожидать роста стоимости доллара в ближайшей перспективе – до того, как негативное влияние на американскую валюту начнет оказывать фактор президентских выборов в США.

Президентские выборы в Штатах пройдут 3 ноября 2020 года, и заявления нынешнего президента Дональда Трампа позволяют предположить, что он может оспорить итоги выборов в случае победы на них кандидата от демократов Джо Байдена.

По состоянию на 9:20 мск курс евро к доллару составил $1,1653 по сравнению с $1,1660 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость американской валюты относительно иены опустилась на то же время до 105,32 иены против 105,39 иены накануне.

Доллар дорожает в паре с фунтом стерлингов на 0,23% и на 0,52% – в паре с австралийским долларом.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), стабилен в ходе торгов. Более широкий WSJ Dollar Index прибавляет 0,1%.

Несмотря на то, что в минувший вторник генеральный директор Tesla Илон Маск пообещал сократить расходы на производство машин настолько, чтобы самоуправляемый электромобиль за $25 тыс. стал реальностью, инвесторов разочаровал отведенный для этого срок – три года – и они принялись распродавать акции, обрушив рыночную стоимость Tesla Inc на $50 млрд, пишет Reuters.

После того, как Маск представил новые стратегии производства аккумуляторов и самих электромобилей, акции компании снизились на 5,6%, а затем еще на 6,9% после закрытия биржи.

Такой резкий спад объясняется рядом причин: во-первых, инвесторов разочаровало отсутствие «конкретики». Так, аналитик Roth Capital Partners Крейг Ирвин отметил, что в предложениях Маска на широко разрекламированном мероприятии «Battery Day» во вторник «не было ничего ощутимого».

Это касается как разработки аккумулятора, которого хватит на «миллион миль», рассчитанного на 10 и более лет, так и конкретной цели — снижения денежных затрат, выраженных в долларах за киловатт-час, что удешевило бы электромобиль до стоимости ниже привычной машины, работающей на бензине.

Маск не предложил ни того, ни другого, а лишь пообещал за несколько лет вдвое сократить расходы на аккумуляторы с помощью новых технологий и процессов и создать «доступный» электромобиль.

Его предложение коснулось только создания электромобиля за $25 тыс., который будет в основном или даже немного лучше, чем сопоставимый с ним автомобиль, работающий на бензине.

Маск сам признал, что его компания не полностью достигла своих амбициозных целей по производству электромобилей, аккумуляторов и совершенствования производственного процесса.

В его грандиозные планы входит производство одних только электрокаров до 20 млн в год, тогда как в этом году вся автомобильная промышленность мира планирует поставить на рынок только 80 млн машин.

Помимо этого, Маск представил во вторник своей онлайн-аудитории, превышавшей 270 тыс. человек, новое детище: седан Model S Plaid с пробегом 520 миль с максимальной скоростью до 200 миль в час (320 км в час), поставки которого начнутся в 2021 году по отнюдь не доступной цене — почти $140 тыс.

Tesla пообещала выпустить через 3 года новое поколение аккумуляторов, которые позволят сэкономить на расходах и будет более мощным, долговечными и вдвое дешевле, чем существующие ныне. По словам Маска, более крупные цилиндрические аккумуляторы Tesla обеспечат в 5 раз больше энергии, в 6 раз больше мощности и гораздо больший запас хода.

Также гендиректор Tesla пообещал утилизировать уже существующие аккумуляторные элементы на «гигафабрике» в Неваде, сведя почти до нуля содержание наиболее дорогостоящего элемента — кобальта, а также перейти на самообеспечение — производить собственные аккумуляторные элементы на нескольких заводах по всему миру, не прибегая к услугам таких поставщиков, как южнокорейский LG Chem 051910.KS и японский Panasonic Corp 6752.T, акции которых упали после этого заявления.

Пока что цель Tesla — удешевить электромобиль за счет снижения цен на аккумуляторы — недостижима: электрокары по-прежнему дороже обычных автомобилей, тогда как цена аккумулятора составляет от четверти до трети стоимости всей машины.

По оценкам ряда исследователей, паритет цен, при котором электромобили становятся равными по стоимости автомобилям с двигателем внутреннего сгорания, достигается, когда аккумуляторные блоки стоят $100 за киловатт-час. По данным консалтинговой фирмы Cairn Energy Research Advisors, аккумуляторные батареи Tesla в 2019 году стоили $156 за киловатт-час.

 среду утром азиатские фондовые индексы торговались разнонаправленно после комментариев чиновников Федеральной резервной системы США, которые предсказали медленное восстановление экономики и рост числа заражений COVID-19 в США и Европе.

Председатель ФРС Джером Пауэлл предупредил во вторник, что экономике предстоит еще долгий путь до полного восстановления и потребуется дополнительная поддержка. Он выступит перед подкомитетом по COVID-19 Палаты представителей позже в среду. Во вторник глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что ставки могут повыситься раньше достижения целевого показателя инфляции в 2%. Эванс также предупредил, что у экономики США есть риск более длительного и медленного восстановления и «рецессионной динамики», если Конгресс США не примет новый пакет финансовых стимулов.

Хотя Палата представителей США приняла закон о временном финансировании, чтобы дать возможность федеральному правительству продолжить работу до 11 декабря, инвесторы хотят узнать, примет ли этот закон и Сенат.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,64% к 22:57 по восточному времени (02:57 по Гринвичу), а южнокорейский индекс KOSPI упал на 0,81%.

Однако в Австралии индекс ASX 200 подскочил на 1,63%. Австралийские облигации выросли, а австралийский доллар упал на растущих ожиданиях того, что центральный банк снова смягчит политику в следующем месяце.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,29%.

Китайский Shanghai Composite вырос на 0,02%, а Shenzhen Component — на 0,08%. Напряженность между США и Китаем продолжает накаляться после того, как президент США Дональд Трамп заявил во вторник на Генеральной Ассамблее ООН, что Китай должен нести ответственность за «распространение» COVID-19 в мире.

Китай ответил на это обвинением Трампа во лжи и злоупотреблении платформой ООН с целью спровоцировать конфронтацию. Однако лидер Китая Си Цзиньпин согласно заранее подготовленному посланию для делегатов ООН, призвал к расширению сотрудничества в борьбе с пандемией и подчеркнул, что Китай не намерен вести «холодную или горячую войну с какой-либо страной».

Между тем неясность по поводу покупки компанией Oracle отделения TikTok в США сохраняется. Государственная китайская газета China Daily заявила в среду, что у Китая нет причин для одобрения «грязной и несправедливой сделки, основанной на „издевательствах и вымогательстве“, заключенной между Oracle (NYSE:ORCL) и ByteDance».

В мире продолжается рост числа случаев заражения коронавирусом. По данным Университета Джона Хопкинса, число смертельных случаев от COVID-19 в США на 23 сентября превысило 200 тыс. человек. А по другую сторону Атлантики — в Великобритании — введены новые ограничения, которые, вероятно, будут действовать в течение шести месяцев. Премьер-министр Борис Джонсон призвал британцев по возможности работать из дома. Поскольку Греция и Дания также вводят новые карантинные меры, растут опасения, что вслед за ними то же могут затем сделать и другие страны.

Ряд инвесторов ждет продолжения волатильности на рынке.

«Это огромные американские горки, и нужно просто подготовиться к ним, — сказала в интервью Bloomberg президент и генеральный директор Gibbs Wealth Management Эрин Гиббс. — Мы, скорее всего, увидим, что высокая волатильность сохранится до ноябрьских выборов в США».

Американские фондовые индексы завершили ростом торги во вторник благодаря акциям Amazon.com, несмотря на возможную задержку новых стимулов Конгресса и рост числа случаев заболевания коронавирусом.

Акции Amazon.com подскочили на 5,7% после того как аналитики Bernstein повысили рекомендацию до “лучше рынка”, отметив, что компания продолжит получать поддержку от премиальных подписчиков даже после пандемии.

Бумаги Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT), Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc и Facebook Inc (NASDAQ:FB) подорожали более чем на 1,6%.

“Рынок ищет какую-то стабильность. Инвесторы и трейдеры снова обратят свое внимание на компании, которые получили несправедливую взбучку”, – сказал Кенни Полкари из SlateStone Wealth LLC. Семь из 11 основных отраслевых индексов S&P 500 закрылись повышением во главе с информационными технологиями и потребительским сектором.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,52% до 27.288,18 пункта, индекс S&P 500 прибавил 1,05% до 3.315,57 пункта, в то время как ​Nasdaq – вырос на 1,71% до 10.963,637 пункта.

Акции Tesla Inc подешевели на 5,6% после того, как глава компании Илон Маск сообщил о трудностях с ускорением производства и предупредил об увеличившейся зависимости компании от поставок крупных алюминиевых деталей.

Котировки Oracle Corp (NYSE:ORCL) опустились на 0,3% после новости о том, что Пекин вряд ли одобрит “нечестную” сделку с владельцем TikTok ByteDance.

Цены на нефть снизились в среду из-за тревог о спросе на фоне роста запасов нефти за неделю в США и распространения коронавируса в Европе.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,03% до $41,29 за баррель к 9:15 МСК, на WTI – сбавили 1,23% до $39,31 за баррель.

Резкий рост числа случаев коронавирусной инфекции в таких странах, как Франция и Испания, наряду с вероятностью введения дополнительных ограничений в Великобритании, вновь вызвали опасения вокруг спроса на топливо. В понедельник оба бенчмарка потеряли более чем 4%, максимально за две недели.

Запасы нефти в США выросли за прошлую неделю, в то время как запасы бензина сократились почти на 8 миллионов баррелей, показали данные Американского института нефти (API) во вторник.

В этом году “мировой спрос на нефть снизится более чем на 10% по сравнению с прошлым годом и составит около 90 миллионов баррелей в сутки в связи с кризисом вокруг COVID-19”, сообщила Eurasia Group в записке для клиентов.

Законопроект, который предусматривает финансирование государственных учреждений до 11 декабря, был направлен на голосование в Сенат, отмечает CNBC.

Трейдеры также оценивают вчерашнее выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. По словам Пауэлла, экономика США будет быстрее восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, при одновременной работе мер бюджетного и монетарного стимулирования. Он отметил, что улучшение ситуации в экономике США после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, было в значительной мере связано с бюджетными стимулами. Со временем экономика начнет чувствовать на себе негативные последствия завершения бюджетных программ помощи, считает он.

Инвесторы в среду ожидают публикации предварительных данных PMI еврозоны в сентябре. Накануне саммит ЕС, запланированный на 24-25 сентября, был перенесен в связи с тем, что председатель Европейского совета Шарль Мишель ушел на карантин после контакта с сотрудником службы безопасности, у которого был обнаружен коронавирус.

Фунт стерлингов дешевеет. Во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в Англии ограничительных меры по борьбе с коронавирусом, в частности, ограничений на часы работы для баров и ресторанов, а также на максимальное число собирающихся вместе людей. Однако Джонсон отметил, что в стране не вводят второй общенациональный карантин, не обязывают всех оставаться дома, школы и университеты не прекратят работу.

По состоянию на 9:01 мск евро снизился к доллару на 0,20% – до $1,1685 по сравнению с $1,1708 на закрытие предыдущих торгов. Стоимость доллара относительно иены выросла на 0,17% – до 105,11 иены со 104,93 иены накануне. Курс единой европейской валюты к японской стабилен и торгуется на уровне 122,84 иены против 122,86 иены.

Курс фунта стерлингов к доллару опустился на 0,11% – до $1,2719 с $1,2733 по итогам предыдущих торгов. Британская нацвалюта к евро стабильна и торгуется на уровне 1,0879 евро по сравнению с 1,0875 евро во вторник.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,16%. Более широкий WSJ Dollar Index растет на 0,17%.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги понедельника, поскольку новые коронавирусные ограничения в Европе и возможная отсрочка предоставления новых стимулов Конгрессом повысили опасения, что восстановление экономики США задержится.

Смерть члена Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург снижает шансы на принятие дополнительных мер бюджетного стимулирования, которые помогут вывести экономику США из глубокой рецессии, до президентских выборов 3 ноября.

Основное давление на акции оказывают экономические проблемы, сказал стратег Ameriprise Дэвид Джой.

“Несмотря на то, что пострадали все, наиболее сильно страдают экономически незащищенные группы”, – сказал Джой, добавив, что “Вашингтон, похоже, не приблизился к возможному четвертому пакету мер стимулирования”.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 1,84% до 27.147,7 пункта, индекс S&P 500 потерял 1,16% до 3.281,06 пункта, в то время как ​Nasdaq – 0,13% до 10.778,798 пункта.

Акции авиакомпаний, отелей и круизных операторов снизились вслед за их европейскими коллегами после того, как власти Великобритании сигнализировали о вероятности нового общенационального локдауна.

Лидером роста среди компаний, входящих в расчет индекса Nasdaq 100, стали акции Zoom Video Communications Inc, подорожавшие на 6,8% благодаря ожиданиям, что повторное введение карантинных мер может повысить спрос на её сервис для видеозвонков.

Бумаги JPMorgan Chase & Co и Bank of New York Mellon Corp подешевели на 3,1% и 4,0% соответственно после сообщений, что несколько мировых банков в течение почти двух десятилетий обеспечивали перевод крупных сумм предположительно незаконных средств, несмотря на предупреждения о происхождении денег.

Котировки General Motors (NYSE:GM) Co упали на 4,76%.

Европейский фондовый рынок во вторник восстановился после резкого падения на предыдущей сессии. Однако общий тон на рынке остается слабым из-за опасений, что восстановление в регионе будет сорвано из-за новых карантинных ограничений.

В 03:50 по восточноевропейскому времени (07:50 по Гринвичу) индекс DAX в Германии торговался на 0,8% выше, CAC 40 во Франции вырос на 0,3%, а индекс FTSE в Великобритании вырос на 0,6%. Все три эти эталонные денежные индексы упали более чем на 3% в понедельник, что стало их крупнейшим дневным падением за более чем три месяца.

Новая вспышка COVID-19 в Европе усиливает опасения по поводу новых карантинных ограничений на континенте.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник сообщит общественности о необходимости работать из дома, и введет новые ограничения для работы пабов, баров и ресторанов в попытке справиться с растущей второй волной вспышки коронавируса.

Ряд европейских стран, в том числе Франция, Испания и Греция, уже ввели новые ограничения.

Что касается корпоративных новостей, то акции Airbus упали на 1,4% после того, как генеральный директор компании Гийом Фори заявил, что не может гарантировать, что европейскому авиастроителю не придется прибегать к принудительному сокращению штата для экономии расходов. Airbus заявила, что ей необходимо сократить 15 тыс. рабочих мест по всему миру.

Акции Whitbread, владеющей сетью отелей Premier Inn и Beefeater, упали на 2,4% после предупреждения о том, что 6 тыс. ее сотрудников могут потерять работу из-за уменьшения количества посетителей после введения карантина.

А акции производителя напитков A.G.Barr выросли на 7,4% после сообщения о полученной прибыли за тяжелое первое полугодие, которая, по общему признанию, значительно ниже, чем в предыдущем году. Но компания добавила, что выплата дивидендов, как ожидается, возобновится в следующем году.

Позже инвесторы, скорее всего, сосредоточатся на речи главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который сегодня — в первый из трех дней на этой неделе — выступит на Капитолийском холме, чтобы обсудить реакцию центрального банка на эпидемию коронавируса.

Пауэлл намерен повторить, что Федеральная резервная система по-прежнему привержена сохранению мягких мер денежно-кредитной политики, поскольку перспективы остаются неопределенными.

Во вторник цены на нефть снизились, при этом тропический шторм Бета оказался менее разрушительным для инфраструктуры в Мексиканском заливе, чем предполагалось. Однако постоянные опасения в отношении спроса на топливо в связи с продолжающимися вспышками коронавируса по всему миру, все еще вызывают затруднения.

Трейдеры будут следить за данными Американского института нефти (API) по запасам нефти в США, которые выйдут позднее во вторник.

Фьючерсы на американскую сырую нефть WTI выросли на 0,2% до $39,62 за баррель, в то время как международный эталонный контракт на нефть Brent подорожал на 0,2% до $41,52. Оба нефтяных ориентира упали в понедельник примерно на 4%.

Фьючерсы на золото выросли на 0,3% до $1904,45 за унцию, в то время как курс EUR/USD снизился на 0,4% до 1,1727.