Новости рынка

Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились по итогам торгов в пятницу.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,1% и составил 355,51 пункта. По итогам недели индикатор потерял 3,7%, что стало максимальным недельным падением с середины июня, отмечает CNBC.

Германский DAX снизился на 1,09%, французский CAC 40 – на 0,69%, итальянский FTSE MIB – на 1,1%, испанский IBEX 35 – на 0,23%. В то же время британский индикатор FTSE 100 поднялся на 0,34%.

Участники рынков проявляют осторожность, продолжая следить за ситуацией с распространением коронавируса.

Инвесторы также оценивают перспективы принятия дополнительных мер стимулирования экономики США в условиях пандемии. На фоне возросшей угрозы замедления восстановления экономики и отсутствия новых экономических стимулов аналитики Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS). и JPMorgan Chase & Co. понизили прогнозы роста ВВП США в четвертом квартале.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе очередных слушаний в комитете Конгресса в среду подтвердил свое мнение, что наращивание бюджетных расходов позволит Федрезерву быстрее добиться целей в плане занятости и стабильной инфляции.

Индекс потребительского доверия в Великобритании в сентябре поднялся на 2 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, до минус 25 пунктов, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd., которая рассчитывает этот показатель.

Значение индекса увеличилось, несмотря на возобновившийся рост заболеваемости COVID-19, однако оно по-прежнему существенно ниже докризисных уровней. В конце мая индекс опускался до минимального за 11 лет уровня – минус 36 пунктов, хотя еще в начале марта он находился на уровне минус 9 пунктов.

Котировки акций Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в пятницу снизились на 2,6%. Германский автопроизводитель согласился выплатить $18 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), касающихся предоставления компанией и ее двумя американскими подразделениями недостоверной и вводящей в заблуждение информации о продажах автомобилей.

Акции британской страховой компании Aviva Plc (LON:AV) подорожали на 0,3%. Агентство Reuters сообщило в четверг, что консорциум в составе германской Allianz (DE:ALVG) SE и страховщика Athora Holding находится на продвинутом этапе переговоров о приобретении французского подразделения Aviva.

Бумаги Electrolux выросли в цене на 2,9% после того, как совет директоров шведского производителя бытовой техники рекомендовал возобновить выплату дивидендов в связи с улучшением финансовых показателей в третьем квартале. Компания в марте отозвала рекомендацию по выплате дивидендов за 2019 года на уровне 8,5 шведских крон ($0,93) на акцию. Electrolux теперь планирует выплатить дивиденды за прошлый год в размере 7 крон на акцию.

Азиатские фондовые индексы в четверг утром снизились после спада на рынке в США во время предыдущей сессии, поскольку постоянно растущее число случаев заболеваний COVID-19 и высказывания нескольких чиновников Федеральной резервной системы США в среду ослабили надежды на восстановление мировой экономики от вируса.

В связи с тем, что правительства повторно вводят карантин для сдерживания новых вспышек вируса в США и Европе, есть опасения, что с наступлением холодов еще больше стран в некоторых частях Северного полушария столкнутся со вспышками вируса.

Представители ФРС подчеркнули необходимость дополнительных финансовых стимулов для поддержания экономического подъема в надежде, что Конгресс США выйдет из тупика, приняв стимулирующий пакет мер перед быстро приближающимися президентскими выборами в США в ноябре. Во главе с председателем ФРС Джеромом Пауэллом, который во время слушаний в Конгрессе сказал, что вероятно, экономике потребуется дополнительная поддержка, глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер, глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс и глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен добавили свои слова к этому мнению.

Некоторые инвесторы высказали пессимистичный настрой в отношении прогнозов.

«Рынок „переваривает“ и пытается преодолеть идею о том, что надежда на рост, которая была у инвесторов, может не оправдаться», — сказала Bloomberg экономист New York Life Investments и стратег по управлению портфелями из многочисленных активов Лорен Гудвин.

«По мере того, как налогово-бюджетный импульс в США ослабевает, некоторые надежды на медленное и устойчивое восстановление пошатнулись», — добавила она.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,78% к 23:30 по восточному времени (03:30 по Гринвичу), а южнокорейский KOSPI упал на 2,05%.

Индекс Австралии ASX 200 упал на 1,13%, а индекс Гонконга Hang Seng — на 1,91%.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на 1,46%, а Shenzhen Component — на 1,85%. Настроения инвесторов были подавленными после того, как независимый опрос на более чем 33 тыс. предприятий, проведенный China Beige Book в период с 13 августа по 12 сентября, показал, что восстановление экономики происходит только в более богатых прибрежных регионах Китая. Исследование также выявило проблемы в таких секторах, как услуги.

Также в поле зрения инвесторов находится сделка TikTok и продажа ее операций в США компании Oracle. Материнская компания TikTok — Byte Dance — подала заявку на временную блокировку запрета президента США Дональда Трампа на работу этого приложения, который может привести к удалению приложения из магазинов мобильных приложений в США уже в ближайшие выходные.

Между тем, глава ФРС Джером Пауэлл и министр финансов США Стивен Мнучин должны выступить перед комитетом Сената в отношении реакции на COVID-19 позже в четверг.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду. После кратковременного укрепления во вторник рынок акций вновь оказался под давлением в среду на фоне серьезных разногласий в Вашингтоне по поводу дополнительных мер стимулирования американской экономики в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а также роста числа случаев заражения COVID-19 в Европе и некоторых штатах США, включая Техас, Висконсин, Оклахому и Колорадо, пишет MarketWatch.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка упал на 525,05 пункта (1,92%) – до 26763,13 пункта.

Standard & Poor’s 500 потерял 78,65 пункта (2,37%) и составил 3236,92 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 330,65 пункта (3,02%) – до 10632,99 пункта.

Аналитики говорят, что отскок рынка во вторник был неубедительным, особенно с учетом по-прежнему завышенной стоимости акций в условиях крайней неопределенности.

“До президентских выборов в США остается всего несколько недель, и напряженная борьба наряду с опасениями по поводу мошенничества при голосовании по почте порождает разговоры о том, что проигравший будет оспаривать результаты, что может привести к длительному периоду неопределенности”, – цитирует MarketWatch старшего инвестиционного аналитика XM Раффи Бояджяна.

По его словам, сохраняющаяся напряженность в отношениях между США и Китаем также остается потенциальным источником слабости.

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) считают, что американской экономике потребуются дополнительные бюджетные стимулы, чтобы избежать неустойчивого и затяжного восстановления экономической активности.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе очередных слушаний в комитете Конгресса в среду подтвердил свое мнение о том, что наращивание бюджетных расходов позволит Федрезерву быстрее добиться целей в плане занятости и стабильной инфляции. По словам Пауэлла, сила бюджетных стимулов больше, чем каких-либо других.

Тем временем заместитель председателя Федрезерва Ричард Кларида заявил в интервью Bloomberg TV, что, несмотря на восстановление американской экономики после снятия карантинных мер, она по-прежнему остается “в глубокой яме”.

О “глубокой яме” в американской экономике в среду заявила и председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер. По словам Местер, одни сферы экономики восстанавливаются быстрее, чем другие, в то время как отдельные отрасли остаются в кризисе.

“Восстановление экономики нельзя назвать устойчивым, оно по-прежнему хрупкое”, – отметила Местер, добавив, что США потеряли годы экономического подъема в борьбе с вызванным коронавирусом кризисом.

Опубликованные в среду статданные показали, что сводный индекс менеджеров закупок (PMI), рассчитываемый IHS Markit, в сентябре опустился до 54,4 пункта, согласно предварительным оценкам, по сравнению с 54,6 пункта в предыдущем месяце, что указывает на некоторое замедление роста деловой активности.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли, рассчитываемый IHS Markit, в сентябре поднялся до 53,5 пункта с 53,1 пункта месяцем ранее. Это максимальное значение с января 2019 года. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сохранение индекса на отметке 53,1 пункта.

Тем временем показатель для сферы услуг снизился до 54,6 пункта по сравнению с 55 пунктами в августе, когда индекс достиг 17-месячного максимума, и консенсус-прогнозом экспертов на уровне 54,7 пункта.

Акции Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). подешевели по итогам торгов на 4,1%, Netflix Inc (NASDAQ:NFLX). – на 4,3%, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. – на 3,5%, Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) – на 4,2%, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). – на 3,3%.

Котировки акций Nike Inc (NYSE:NKE). подскочили на 8,8%. Американский производитель спортивных товаров по итогам первого квартала 2021 финансового года отчитался о чистой прибыли и выручке, которые оказались значительно выше ожиданий аналитиков.

Рыночная стоимость General Mills Inc (NYSE:GIS). снизилась на 0,5%. Производитель продуктов питания сообщил о превысившей прогнозы прибыли в первом финансовом квартале и увеличил размер дивидендов.

Цена бумаг Tesla Inc. упала на 10,3%. Поставки американского производителя электромобилей по итогам 2020 года могут вырасти на 30-40% по сравнению с предыдущим годом, заявил глава компании Илон Маск на ежегодном собрании акционеров. Маск также пообещал через три года выпустить доступный электромобиль-беспилотник стоимостью $25 тыс.

Бумаги Stitch Fix Inc. рухнули на 15,5%. Онлайн-ритейлер одежды зафиксировал больший, чем ожидалось, убыток в четвертом квартале, несмотря на рост числа клиентов и увеличение продаж.

Капитализация Cintas Corp (NASDAQ:CTAS). уменьшилась на 2,3%. Компания, поставляющая широкий ассортимент специализированных продуктов и услуг для компаний, отчиталась о превысившем ожидания росте прибыли в первом финансовом квартале, а снижение выручки оказалось меньше прогнозов.

Акции Johnson & Johnson подорожали на 0,2%. Компания объявила о начале третьей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса. В новой фазе исследований примут участие до 60 тыс. волонтеров как из США, так и из других стран мира. Johnson & Johnson, таким образом, стала уже четвертой компанией в США, которая приступила к третьему этапу испытаний вакцины от COVID-19.

Фондовые индексы стран Западной Европы повысились по итогам торгов в среду после выхода данных PMI еврозоны.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,55% и составил 359,53 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 1,20%, германский DAX – на 0,39%, французский CAC 40 – на 0,62%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,18% и 0,08% соответственно.

Согласно предварительным данным исследовательской организации Markit Economics, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) еврозоны в сентябре опустился до 50,1 пункта с 51,9 пункта в августе. Аналитики в среднем ожидали показатель на уровне 51,7 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны в текущем месяце снизился до 47,6 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее. PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны вырос до 53,7 пункта с 51,7 пункта.

В Германии сводный PMI, согласно предварительным оценкам, в сентябре опустился до 53,7 пункта с 54,4 пункта месяцем ранее. Индекс активности в сфере услуг в текущем месяце составил 49,1 пункта по сравнению с 52,5 пункта в августе при прогнозе на уровне 53 пунктов. Однако индекс активности в обрабатывающей промышленности Германии в сентябре подскочил до максимальных с июля 2018 года 56,6 пункта с 52,2 пункта в августе.

Во Франции сводный PMI в сентябре снизился до 48,5 пункта с 51,6 пункта. Индикатор указывает на первое сокращение активности после роста в течение трех месяцев подряд. Индекс в секторе услуг опустился до 47,5 пункта по сравнению с 51,5 пункта в августе. Промышленный PMI вырос до 50,9 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее.

В Великобритании сводный PMI снизился до 55,7 пункта по сравнению с 59,1 пункта месяцем ранее при консенсус-прогнозе на уровне 56,3 пункта. Индекс активности в сфере услуг в текущем месяце составил 55,1 пункта по сравнению с 58,8 пункта в августе при прогнозе на уровне 56 пунктов. Промышленный PMI снизился до 54,3 пункта с 55,2 пункта.

В центре внимания участников рынка также остается ситуация с ростом числа заражений коронавирусом в мире.

Акции германских производителей спортивных товаров adidas AG (DE:ADSGN) и Puma AG прибавили в цене 4,4% и 4,1% соответственно на фоне оптимистичных результатов их конкурента, американской Nike Inc (NYSE:NKE). Компания по итогам первого квартала 2021 финансового года отчитался о чистой прибыли и выручке, которые оказались значительно выше ожиданий аналитиков.

Также подорожали бумаги автопроизводителей. В частности, цена бумаг Peugeot SA выросла на 1,8%, Renault SA (PA:RENA) – на 3,4%.

Котировки акций LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE выросли на 2,3%. Министерство иностранных дел Франции посоветовало французскому производителю товаров класса “люкс” отложить завершение покупки американской Tiffany & Co. (SPB: TIF) в ответ на запрос самой LVMH, сказал глава ведомства Жан-Ив Ле Дриан.