Новости рынка

По итогам торгов в пятницу европейские фондовые индексы снизились вслед за котировками акций технологических и энергетических компаний.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка опустился на 1,01% и составил 481,16 пункта. За неделю индикатор потерял 0,7%.

Французский индекс САС 40 снизился в пятницу на 0,81%, германский DAX – на 0,93%, британский FTSE 100 – на 0,28%, итальянский FTSE MIB – на 1,08%, испанский IBEX 35 – на 0,12%.

Давление на рынок оказывают ожидания более быстрого, чем предполагалось ранее, ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в условиях ускорения потребительской инфляции в США до максимального уровня за 40 лет.

Сразу несколько руководителей Федрезерва в последние дни высказались в пользу трех и более повышений базовой процентной ставки в текущем году, и многие из них готовы поддержать первое повышение уже в марте.

Европейские технологические компании, особенно чувствительные к перспективам ужесточения ДКП, стали лидерами снижения в пятницу. Акции нидерландского производителя полупроводников ASML Holding подешевели на 3,1%, бумаги Infineon Technologies – на 2%.

Бумаги германского разработчика делового ПО SAP завершили торги в слабом минусе, несмотря на то, что компания сообщила о 28-процентном росте выручки облачного бизнеса в 4-м квартале.

Статданные, обнародованные в среду, показали ускорение темпов инфляции во Франции до максимального уровня за 13 лет. Согласно окончательным данным Национального статуправления, инфляция в стране в декабре составила 3,4% в годовом выражении.

Между тем объем экономики Великобритании в ноябре увеличился на 0,9% относительно предыдущего месяца и впервые превысил допандемийный уровень. Объем британского промышленного производства в ноябре подскочил на 1% в месячном исчислении, значительно превысив прогнозы рынка, ожидавшего роста всего на 0,2%.

Тем временем экономика Германии в 2021 году выросла на 2,7%, как и ожидали большинство аналитиков.

Цена бумаг Electricite de France SA обвалилась на 14,6% после того, как французская энергетическая компания предупредила, что новые меры французских властей по борьбе с ростом цен на электроэнергию могут стоить ей вплоть до 8,4 млрд евро.

Бумаги итальянского страховщика Assicurazioni Generali дешевеют на 1,5% на новости о внезапном уходе члена совета директоров Франческо Кальтаджироне из-за разногласий, связанных с повторным назначением на должность гендиректора Филиппа Донне.

Между тем капитализация французского автопроизводителя Renault опустилась на 1%, немецкого производителя грузовиков Daimler Truck Holdings – выросла на 3%.

Цена акций нидерландского производителя потребительских товаров и медицинского оборудования Philips увеличилась на 2,9%. Ранее на этой неделе Philips обнародовала худшую, чем ожидалось, отчетность за 4-й квартал, после чего её акции рухнули на 15%, и теперь бумаги постепенно восстанавливаются после такого падения.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник утром в целом выросли, пока инвесторы «переваривали» последние экономические данные из Китая и то, какие дальнейшие шаги предпримет эта страна для стимулирования экономического роста.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,29% к 21:28 по восточному времени (02:28 по Гринвичу), а Shenzhen Component вырос на 0,77%. Данные, опубликованные сегодня утром, показали, что ВВП страны в четвертом квартале вырос на 4% в годовом исчислении и на 1,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Промышленное производство в стране выросло в декабре на 4,3% в годовом исчислении, розничные продажи выросли на 1,7% в годовом исчислении, а уровень безработицы составил 5,1%.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,75%.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,69% перед тем, как Банк Японии огласит свое решение по монетарной политике во вторник.

Южнокорейский индекс KOSPI упал на 1,12%, а австралийский ASX 200 вырос на 0,15%.

Рынки акций и облигаций в США закрыты в понедельник в связи с праздником.

Китай, тем не менее, продолжает бороться с кризисом на рынке недвижимости, нехваткой электроэнергии и последними вспышками COVID-19.

Доходность облигаций Австралии и Новой Зеландии выросла после падения курса казначейских облигаций США в конце прошлой недели. Тем не менее, доходность эталонных 10-летних американских облигаций вернулась к уровню до COVID-19.

Перспективы Китая, ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и омикрон штамм COVID-19 — все это влияет на настроения инвесторов. По словам инвестора Билла Экмана, ФРС должна повысить процентную ставку больше, чем ожидалось — на 50 базисных пунктов в марте 2022 года, чтобы «восстановить доверие к себе».

Инвесторы также ожидают начала сезона отчетности, чтобы увидеть, сможет ли прибыль помочь замедлить падение мировых акций, отчасти из-за падения акций американских Big Tech.

«Учитывая рекордный инфляционный фон и историческое напряжение на рынке труда, инвесторы сосредоточены на марже, демонстрации ценовой власти, перекладывании растущих затрат на клиента», — заявил в заметке главный стратег Evercore ISI Джулиан Эмануэль.

Тем временем Аксель П. Леманн был назначен председателем правления Credit Suisse Group AG (SIX:SIX:CSGN). А Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), Bank of America Corp. (NYSE:BAC), Unitedhealth Group Inc (NYSE:UNH). (SA:UNHH34) и Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) входят в число компаний, которые отчитаются по своей прибыли на этой неделе.

Во вторник США опубликуют экономданные, в том числе производственный индекс Empire State, а днем ​​позже — разрешения на строительство.

Страны, которые должны принять решения по своей процентной ставке в четверг, это Индонезия, Малайзия, Норвегия, Турция и Украина.

Японский индекс Nikkei закрылся снижением в пятницу во главе с акциями техгигантов вслед за слабым завершением торгов Уолл-стрит, в то время как опасения о влиянии штамма омикрон сдерживают аппетит к риску.

Индекс Nikkei снизился на 1,28% до 28.124,28, показав в ходе торгов падение более чем на 2% почти до четырехнедельного минимума. Более широкий индекс Topix потерял 1,39%, закрывшись на уровне 1.977,66.

За неделю в целом Nikkei снизился на 1,2%, индекс Topix – на 0,9%.

“Японский рынок сегодня сильно обвалился, сильнее, чем индексы Dow и S&P. Настроения омрачены ожидаемым повышением ставок в Соединенных Штатах, поэтому покупатели не очень заинтересованы в японских акциях”, – сказал Джун Морита из Chibagin Asset Management.

Все основные индексы Уолл-стрит закрылись снижением, при этом технологический Nasdaq возглавил падение после трехдневного ралли на фоне сигналов о том, что Федеральная резервная система США повысит ставки уже в марте. [.N][MKTS/GLOB]

Бумаги производителя роботов Fanuc (T:6954) упали на 5,12%, компании Daikin Industries, выпускающей кондиционеры – на 2,77%.

Акции Fast Retailing (T:9983) двигались вразрез с трендом тяжеловесов индекса, подскочив на 8,07%, поскольку владелец магазинов одежды Uniqlo сообщил, что придется поднять цены на некоторые товары из-за более высоких затрат на сырье и доставку.

Основные фондовые индексы США закрылись на отрицательной территории в четверг, а Nasdaq упал на 2,5%, возглавив отступление, поскольку инвесторы фиксировали прибыль – особенно в техсекторе после трехдневного ралли.

Ряд чиновников ФРС высказывались по поводу инфляции и повышении процентных ставок.

Член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард, выступая в Сенате на слушаниях о ее кандидатуре на пост заместителя председателя центрального банка США в четверг, пообещала взять инфляцию под контроль.

“Когда Брейнард говорит, что мы должны что-то сделать, они собираются что-то сделать”, – сказал Брэд Макмиллан из Commonwealth Financial Network, добавив, что комментарии Брейнард были особенно впечатляющими, так как прозвучали из уст одного из самых “голубиных” управляющих ФРС.

Акции роста, чувствительные к процентным ставкам, такие как технологический сектор, отставали от более широкого рынка на последней сессии перед полномасштабным началом сезона отчетности за четвертый квартал. Технологический индекс S&P снизился на 2,7%, а индекс потребительских товаров – на 2%.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,49% до 36.113,62 пункта, индекс S&P 500 – на 1,42% до 4.659,03 пункта​, в то время как ​Nasdaq упал на 2,51% до 14.806,812 пункта​.

Американские компании в ближайшие недели опубликуют результаты за последний квартал 2021 года. Согласно данным IBES от Refinitiv, в годовом выражении рост прибыли компаний S&P 500 в четвертом квартале будет ниже, чем в первых трех кварталах 2021 года, но все еще высоким – на уровне 22,4%.

JPMorgan Chase откроет сезон отчетности в пятницу вместе с Citigroup (NYSE:C) и Wells Fargo (NYSE:WFC).

Доллар готовится к самому сильному недельному снижению более чем за год в пятницу, так как инвесторы сократили объем длинных позиций и полагают, что несколько повышений процентной ставки центробанком США уже полностью заложены в цену.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:59 МСК снизился на 0,09% до 94,705​, готовясь показать самое сильное процентное снижение за неделю с декабря 2020 года и приостановив ралли, длившееся примерно шесть месяцев.

“Похоже, инвесторы сигнализируют о том, что прекращение количественного смягчения, четыре повышения ставки и начало количественного ужесточения денежно-кредитной политики, и всё это за девять месяцев – это настолько агрессивные планы, что они ограничат возможности дальнейшего повышения ставок”, – сказал Дерек Холпенни из MUFG.

Евро вырос на 0,13% до $1,1468, выйдя из диапазона, в котором валюта торговалась с конца ноября.

Японская иена подорожала на 0,34%​ к доллару до 113,78 иены.

Считающаяся безопасным активом, иена выиграла от падения мировых акций, в то время как Банк Японии обдумывает способы сигнализировать о возможном повышении ставок.

Валюты-антиподы также вырвались из своих диапазонов, и в этом месяце трейдеры будут внимательно следить за трудовой статистикой и данными об инфляции в Австралии и Новой Зеландии, чтобы понять, что может спровоцировать дальнейшие сдвиги в риторике центробанков. [AUD/]

Австралийский доллар торговался у $0,7282, мало меняясь. Новозеландский доллар поднялся на 0,07% до $0,6865​.

Фунт стерлингов также подрос, вопреки политическому кризису, из-за которого премьер-министр Борис Джонсон может лишиться своего поста, на фоне уверенности в том, что британская экономика сможет выдержать вспышку заболеваемости коронавирусом, а Банк Англии может повысить ставки в феврале.

Фунт стерлингов поднялся на 0,17% до $1,3728​, выше 200-дневной средней скользящей.

США введут масштабные санкции против высших российских военных и государственных чиновников, включая президента Владимира Путина, а также против ключевых банковских учреждений, если Москва проявит военную агрессию в отношении Украины, согласно новому законопроекту, который в среду представили сенаторы-демократы.

Законопроект, который поддерживает Белый дом, также содержит положения о помощи Украине в укреплении безопасности страны и стимулы для “рассмотрения всех доступных и надлежащих мер”, чтобы газопровод Северный поток-2 – “инструмент злонамеренного влияния Российской Федерации” – не был запущен.

“Этот законопроект ясно дает понять, что Сенат США не будет безучастно наблюдать за тем, как Кремль угрожает повторным вторжением в Украину”, – говорится в заявлении сенатора Роберта Менендеса, председателя комитета по международным отношениям и автора законопроекта.

Законопроект, о котором первой сообщила Washington Post, также будет направлен против компаний в России, предлагающих доступ к защищенным системам обмена данными, таким как SWIFT. Банки используют их для обмена ключевой информацией с другими финансовыми учреждениями.

Более двадцати сенаторов-демократов, включая лидера большинства Чака Шумера, уже поддержали разработанный Менендесом законопроект, сказал его представитель.

Сегодня в ходе торгов фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики, инвесторы оценивают данные о декабрьской инфляции в США и то, как они могут повлиять на политику Федеральной резервной системы (ФРС).

Как стало известно накануне, потребительские цены (индекс CPI) в США в прошлом месяце взлетели на 7% относительно того же месяца 2020 года. Инфляция ускорилась с ноябрьских 6,8% и стала максимальной за 40 лет.

Эти данные могут стать дополнительным аргументом в пользу скорого повышения ключевой процентной ставки Федрезерва. В декабре ФРС допустила три подъема ставки в текущем году, и рынок теперь оценивает вероятность того, что первое повышение случится уже в марте, в 75% против 35% месяцем ранее.

Кроме того, инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом и распространением более заразного штамма “омикрон” даже в тех странах АТР, где вакцинировано большинство населения. Так, в Японии в среду впервые за 4 месяца зафиксировано свыше 13 тыс. новых случаев заражений, в Китае также наблюдаются локальные вспышки в преддверии зимней Олимпиады в Пекине.

“Пока реакция рынка на “омикрон” довольно умеренная, но стоит приглядываться к опасениям по поводу дальнейших последствий для мировых цепочек поставок, которые могут спровоцировать уход из рисковых активов”, – приводит слова аналитика ActivTtrades Андерсона Алвеса издание MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:37 мск упал на 0,93%, более широкий Topix потерял 0,5%.

В число лидеров снижения котировок входят акции производителя полупроводников Lasertec (T:6920) (-2,6%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (T:9983) (-1,6%), производителя промышленного оборудования Keyence (-2%) и выпускающей фотоаппараты Olympus Corp (-4,3%).

Вместе с тем бумаги японских финансовых компаний, позитивно реагирующие на перспективы роста ставок, торгуются в плюсе. Акции горнодобывающих компаний дорожают на фоне повышения цен на сырье.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 мск снизился на 0,86%, в то время как гонконгский Hang Seng увеличился на 0,24% и достиг пика шести недель.

Поддержку китайскому фондовому рынку оказывают данные о том, что объем нового банковского кредитования в стране по итогам 2021 года вырос на 1,6% и достиг рекордного уровня – 19,95 трлн юаней.

Субиндекс технологических компаний в Гонконге подскочил на 5%, рекордными темпами за 3 месяца, благодаря росту акций Alibaba (NYSE:BABA), Meituan (HK:3690) и NetEase.

Между тем Шанхайская биржа торгуется преимущественно в минусе, лидерами снижения выступают компании из сектора здравоохранения и потребительских товаров, а также энергетические фирмы. Наибольшее негативное влияние на индекс оказывают бумаги BYD Company (-2,5%), Contemporary Amper (-1,7%), Tianqi Lithium (-4,5%), Wuliangye Yibin (-1,3%), Tianjin Chase (-1,6%) и Goertek Inc (-4,4%).

Капитализация автопроизводителя Great Wall Motor упала на 3,7%, а рыночная стоимость страховщика Ping An Insurance (Group) Co. of China выросла на 0,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:57 мск опустился на 0,41%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. (KS:005930) снизилась на 0,6%, автопроизводителя Hyundai Motor (KS:005380) – упала на 1,8%. Тем временем котировки LG Electronics подскочили на 7,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,48%.

Акции крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP подскочили на 3,8%, бумаги другого представителя отрасли Rio Tinto (LON:RIO) – на 4,1%.