Новости рынка

Уолл-стрит закрылась в минусе во вторник, прервав трехдневную победную серию, поскольку инвесторы фиксировали прибыль в преддверии первых дебатов в рамках предвыборной гонки в США.

Все три основных американских фондовых индекса снизились. Снижение акций Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) и Amazon.com (NASDAQ:AMZN) оказало самое значительное давление на S&P 500 и Nasdaq.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,48% до 27.452,66 пункта, индекс S&P 500 сбавил 0,48% до 3.335,47 пункта​, в то время как ​Nasdaq просел на 0,29% до 11.085,248 пункта​.

Президент США Дональд Трамп и его соперник в предвыборной гонке от демократов Джо Байден провели первые дебаты в преддверии выборов 3 ноября, обменявшись оскорблениями и схлестнувшись в споре о реагировании на пандемию коронавируса, здравоохранении и экономике.

Во время дебатов фьючерсы на американские фондовые индексы укрепились, но затем растеряли преимущество. К 10:08 МСК фьючерсы на Dow снизились на 0,73%, на S&P 500 – сбавили 0,66%, на Nasdaq 100 – опустились на 0,84%.

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США укрепляется в паре с евро и дешевеет относительно иены. Инвесторы продолжают следить за обсуждением нового пакета мер поддержки экономики США.

По состоянию на 9:37 мск евро стоил $1,1728 по сравнению с $1,1744 на закрытие предыдущих торгов.

В паре с японской нацвалютой единая европейская на то же время стоила 123,82 иены против 124,08 иены на закрытие торгов во вторник.

За доллар к 9:37мск давали 105,55 иены по сравнению со 105,66 иены накануне.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,1%. Более широкий WSJ Dollar Index растет на 0,11%.

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси во вторник вновь обсудила с главой Минфина США Стивеном Мнучиным новый проект стимулов, предложенный демократами, пишет CNBC. В интервью MSNBC Пелоси назвала эти переговоры “положительными”. Она также заявила, что надеется на достижение соглашения между двумя партиями, “которое устранит любые сомнения относительно принятия закона и его подписания президентом”.

Трейдеры также оценивают итоги первых дебатов президента США Дональда Трампа с его соперником на предстоящих президентских выборах Джо Байденом.

На этой неделе внимание инвесторов также будет приковано к данным об уровне безработицы в США в сентябре, которые будут опубликованы в пятницу.

Розничные продажи в Японии в августе сократились на 1,9% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Месяцем ранее показатель упал на 2,9%. Аналитики ожидали снижения розничных продаж в стране в августе на 3,5%, согласно Trading Economics.

Тем временем промпроизводство в стране в прошлом месяце выросло на 1,7% относительно июля по сравнению со скачком на 8,7% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1,5%. В годовом выражении промышленное производство в августе упало на 13,3%.

Курс фунта стерлингов в паре с долларом составил к 9:37 мск $1,2839 против $1,2863 накануне и 1,0947 евро по сравнению с 1,0953 евро.

Экономика Великобритании во 2-м квартале рухнула на 19,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления (ONS).

Это самое существенное падение в квартальном выражении с начала учета показателя в 1955 году. Сокращение ВВП было зафиксировано второй квартал подряд.

Юань пытается дорожать в паре с долларом, торгуется около 6,8151 юаня/$1 по сравнению с юаня 6,8160 июня/$1 по итогам предыдущих торгов.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в сентябре 2020 года поднялся до 51,5 пункта, максимальной отметки с марта, по сравнению с 51 пунктом месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления.

Эксперты в среднем ожидали увеличения промышленного PMI в сентябре до 51,2 пункта, по данным Trading Economics.

Между тем PMI сферы услуг и строительства КНР в сентябре подскочил до максимальных с ноября 2013 года 55,9 пункта по сравнению с 55,2 пункта месяцем ранее.

Сегодня азиатские фондовые индексы меняются без единой динамики в ходе торгов. Инвесторы оценивают статданные из Китая и Японии, а также результаты прошедших накануне первых дебатов президента США Дональда Трампа с его соперником на предстоящих президентских выборах Джо Байденом.

Как отмечает MarketWatch, влияние дебатов на рынки было неоднозначным. Атмосфера, как и ожидалось, была враждебной, однако избиратели до сих пор не решили, кто из кандидатов лучше справился бы с кризисами, охватившими страну.

Японский Nikkei 225 к 08:36 мск снизился на 1,43%.

Розничные продажи в Японии в августе сократились на 1,9% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Месяцем ранее показатель упал на 2,9%. Аналитики ожидали снижения розничных продаж в стране в августе на 3,5%, согласно Trading Economics.

Тем временем промпроизводство в стране в прошлом месяце выросло на 1,7% относительно июля по сравнению со скачком на 8,7% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1,5%. В годовом выражении промпроизводство в августе упало на 13,3%.

Котировки владельца розничных магазинов J.Front Retailing Co. подскочили на 11,1%. Тем временем бумаги автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. теряют в цене 3,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:41 мск опустился на 0,12%, гонконгский индекс Hang Seng – вырос на 0,98%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в сентябре 2020 года поднялся до 51,5 пункта, максимальной отметки с марта, по сравнению с 51 пунктом месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Эксперты в среднем ожидали увеличения промышленного PMI в сентябре до 51,2 пункта, по данным Trading Economics.

Между тем PMI сферы услуг и строительства КНР в сентябре подскочил до максимальных с ноября 2013 года 55,9 пункта по сравнению с 55,2 пункта месяцем ранее.

Цена акций производителя электроники Xiaomi Corp. растет на 2%, Alibaba (NYSE:BABA) Group Holdings Ltd. – на 3,3%. Бумаги автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. дорожают на 1,6%.

В то же время котировки HSBC Holdings (LON:HSBA) Plc снижаются на 0,2%. Акции нефтяных компаний также дешевеют: China Petroleum & Chemical Corp.- на 0,6%, CNOOC Ltd. – на 0,5%, PetroChina Co. Ltd. – на 0,9%.

Биржи Южной Кореи сегодня закрыты в связи с праздником (осенний праздник Чхусок – день полнолуния).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:55 мск упал на 1,88%.

Фондовый рынок Австралии может опуститься по итогам второго месяца подряд на фоне опасений введения новых локдаунов из-за роста заболеваемости в стране, пишет Trading Economics.

Бумаги National Australia Bank дешевеют на 1,5%, Commonwealth Bank of Australia – на 1,6%.

Котировки ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto (LON:RIO) снизились на 2,5% и 1,4% соответственно.

Торги во вторник американские рынки акций завершили в красной зоне на возобновившихся опасениях из-за ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что доля тестов на коронавирус с положительным результатом впервые за последние месяцы снова превысила 3%, пишет CNBC.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 131,4 пункта (0,48%) – до 27452,66 пункта. Standard & Poor’s 500 потерял 16,13 пункта (0,48%) и составил 3335,47 пункта. Nasdaq Composite снизился на 32,28 пункта (0,29%) – до 11085,25 пункта.

Вчера заметно подешевели акции авиакомпаний: JetBlue Airways Corp. – на 4,4%, American Airlines (NASDAQ:AAL) Group Inc. – на 4%, Southwest Airlines Co (NYSE:LUV). – на 1,7%, United Airlines Holdings Inc.- на 4%.

Котировки Big Lots Inc. снизились на 1,5%, несмотря на уверенный рост в начале торгов. Ритейлер-дискаунтер сообщил, что по итогам 3-го квартала ожидает чистую прибыль в $0,5-0,7 на акцию, в то время как аналитики FactSet прогнозируют показатель на уровне $0,29 на акцию.

Акции McCormick & Co.Inc. подешевели на 2,7%, хотя американский производитель специй отчитался о превысивших ожидания аналитиков финансовых результатах за 3-й финквартал. Скорректированная прибыль McCormick составила $1,53 на акцию, выручка – $1,43 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали прибыль на уровне $1,52 на акцию при выручке в $1,396 млрд. McCormick также объявила о сплите акций из расчета 2:1.

Бумаги Tesla Inc. потеряли в цене 0,5%. Американский производитель электромобилей получил право на добычу лития в штате Невада после отказа от плана покупки местной компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Котировки Uber Technologies снизились на 0,4%. По информации Bloomberg, Uber рассматривает возможность покупки сервиса такси Free Now, являющегося СП Daimler AG (DE:DAIGn) и BMW AG (DE:BMWG).

Во вторник на настроения инвесторов также влияли ожидания первых из трех телевизионных дебатов президента США Дональда Трампа с его соперником на предстоящих президентских выборах Джо Байденом.

Если первые дебаты определят явного победителя, рынки могут отреагировать значительно сильнее, чем во время предыдущих предвыборных кампаний, считают аналитики, на которых ссылается CNBC.

“Все знают, что получат от Трампа, – отмечает главный инвестиционный директор Bleakley Advisory Group Питер Буквар. – Вопрос в том, что преподнесет Байден. Если он не забьет ни одного мяча в свои ворота, рынок воспримет это как его победу”.

В понедельник рынок акций США заметно вырос благодаря улучшению настроений инвесторов на фоне перспектив принятия нового пакета стимулирующих мер в США. Индикатор Dow Jones повысился на 1,51%, S&P 500 – на 1,61%, Nasdaq прибавил 1,87%.

Демократы, контролирующие Палату представителей Конгресса США, подготовили новый пакет мер поддержки экономики объемом $2,2 трлн, предусматривающий, в частности, возобновление выплат безработным в размере $600 в неделю.

По информации The Wall Street Journal, голосование в Палате представителей по этому пакету может пройти позднее на этой неделе.

Дефицит в торговле товарами США в августе вырос на 3,5% – до рекордных $82,94 млрд, свидетельствуют предварительные данные Минторга страны. Импорт вырос на 3,1%, экспорт поднялся на 2,8%. Экономисты, опрошенные MarketWatch, ожидали незначительного сокращения отрицательного сальдо в торговле товарами.

Индекс потребительского доверия в США в сентябре 2020 года подскочил до 101,8 пункта с пересмотренных 86,3 пункта в августе, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Таким образом, значение индикатора стало максимальным с начала пандемии коронавируса. При этом рост показателя составил максимальные с апреля 2003 года 15,5 пункта, пишет Bloomberg.

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы снизились на фоне политической неопределенности и беспокойства по поводу влияния второй волны коронавируса на экономику.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,52% и составил 361,49 пункта. По итогам торгов в понедельник индикатор прибавил 2,2%, продемонстрировав максимальный однодневный рост с 22 июня.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,51%, германский DAX – 0,35%, французский CAC 40 – 0,23%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB опустились на 1,15% и 0,52% соответственно.

Акции Ferguson PLC подскочили на 6%. Британский производитель сантехнического и отопительного оборудования отчитался о падении доналоговой прибыли на 4% по итогам фингода, завершившегося 31 июля, но компания восстановила выплату дивидендов и сообщила о готовности к поглощениям.

Лидерами снижения стали бумаги Valmet Corp., которые упали в цене на 4,9% после того, как финский промышленный конгломерат обратился с предложением о слиянии к производителю запорно-регулирующей арматуры Neles. Valmet, уже являющаяся главным акционером Neles, не раскрыла условий сделки. Интерес к приобретению Neles также проявляет шведская промышленная группа Alfa Laval.

Кроме того, подешевели акции компаний, которые могут пострадать на фоне ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, включая бумаги французского девелопера Klepierre SA и германской авиакомпании Deutsche Lufthansa AG (DE:LHAG), цена которых снизилась на 4% и 2,1% соответственно.

Представители демократов в Палате представителей Конгресса США в понедельник представили новый пакет мер поддержки экономики общим объемом $2,2 трлн, который включает, в частности, возобновление выплат безработным в размере $600 в неделю.

Голосование в Палате представителей по этому пакету, вероятно, состоится позднее на этой неделе, пишет The Wall Street Journal. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси планирует обсудить меры поддержки экономики, по-прежнему испытывающей серьезные трудности из-за пандемии коронавируса, с министром финансов США Стивеном Мнучином во вторник.

“Нам, несомненно, нужна новая программа стимулирующих мер, – отмечает президент Portia Asset Management Мишель Коннелл, слова которой приводит агентство Bloomberg. – Это важно не только для усиления уверенности американцев, но и для финансовых рынков”.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, число летальных исходов инфицированных COVID-19 превысило отметку в 1 млн. Всего с начала пандемии в мире диагностировали свыше 33,5 млн случаев заражения коронавирусом.

Выступая перед европейскими законодателями в понедельник, председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что регулятор готов при необходимости применить дополнительные меры монетарного стимулирования на фоне пандемии коронавируса, которая омрачает перспективы восстановления экономики.

“Кризис в сфере здравоохранения продолжит оказывать давление на экономическую активность и представляет понижательные риски для экономического прогноза”, – сказала Лагард в ходе видеоконференции с членами комитета по экономическим и валютным вопросам Европейского парламента. По ее словам, совет управляющих ЕЦБ “по-прежнему готов скорректировать все свои инструменты в случае необходимости”.

На настроения инвесторов во вторник также влияли ожидания первых из трех телевизионных дебатов президента США Дональда Трампа с его соперником на ноябрьских президентских выборах Джо Байденом, которые состоятся после закрытия европейских бирж во вторник.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в сентябре вырос до 91,1 пункта, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Согласно пересмотренным данным, в августе значение индикатора составляло 87,5 пункта, а не 87,7 пункта, как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение показателя до 89 пунктов.

Индекс потребдоверия к экономике Франции в сентябре остался на отметке 95 пункта, как и в августе, свидетельствуют данные национального статистического управления Insee. Показатель превысил консенсус-прогноз аналитиков на уровне 94 пунктов, но по-прежнему находится ниже долгосрочного среднего уровня в 101 пункт, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в Испании в августе с учетом сезонной корректировки увеличились на 1,8% относительно предыдущего месяца, продемонстрировав рост четвертый месяц подряд, несмотря на вспышку заболеваемости COVID-19, свидетельствуют данные испанского статистического управления INE. Относительно того же месяца прошлого года розничные продажи снизились на 2,4%, однако темпы снижения замедлились после падения на 3,9% в июле и рекордного обвала на 31,6% в апреле, когда в стране действовали строгие ограничительные меры.

Европейские фондовые рынки открылись снижением во вторник, так как инвесторы сохраняли осторожность в преддверии первых президентских дебатов в США.

Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,33% к 10.30 МСК, британский FTSE 100 сбавил 0,32%.

Чувствительные к росту сектора, такие как банковский, автомобильный и туристический, потеряли 0,87-1,24%, возглавив снижение после того, как число жертв COVID-19 в мире во вторник превысило отметку в один миллион человек, согласно расчетам Рейтер.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сказала в понедельник, что демократы представили новый законопроект о помощи в борьбе с коронавирусом размером в $2,2 триллиона, который, по ее словам, является компромиссом, снижающим затраты на поддержку экономики.

Инвесторы теперь ждут первого раунда предвыборных дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом.

Акции Air France KLM упали на 4,33% после того, как HSBC понизил их рейтинг.

Бумаги Ferguson подорожали на 4,75% после того, как британский дистрибьютор сантехники возобновил выплату дивидендов благодаря росту годовой прибыли на 4,1%.

Доллар стабилизировался к корзине основных валют во вторник, в то время как финансовые рынки готовились к первым президентским дебатам в США, а трейдеры следили за новостями о новых мерах бюджетного стимулирования.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют потерял 0,05% до 94,232​ к 09:27 МСК.

“Если в результате дебатов Трамп окажется в невыгодном положении, а Байден сохранит лидерство, я думаю, это может привести к тому, что люди отпустят свои доллары”, – сказал Дайсукэ Каракама из Mizuho Bank.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сказала в понедельник, что демократы представили новый законопроект о помощи в борьбе с коронавирусом размером в $2,2 триллиона, который, по ее словам, является компромиссом, снижающим затраты на поддержку экономики.

Рынки также ждут новой порции данных, чтобы оценить состояние крупнейшей экономики мира в преддверии выборов, говорят аналитики, включая данные о потребительском доверии во вторник, данные о производстве и потреблении в четверг, а также отчет о занятости в пятницу.

Фунт стерлингов продолжил дорожать благодаря оптимизму по поводу торговой сделки после Brexit. Евросоюз и Великобритания начали решающую неделю переговоров.

Фунт вырос на 0,24% до $1,2858​. Евро прибавил 0,05% до $1,167​.

Японская иена подешевела на 0,1% по отношению к доллару до 105,6 иены.

“Проблема сейчас заключается в том, что политические риски в обеих частях света нейтрализуют импульс иены”, – сказал Стивен Иннес из AxiCorp.

Австралийский доллар подорожал на 0,2% до $0,7084​. “Киви” подрос на 0,14% до $0,6561​.

Японские акции выросли до семимесячного максимума во вторник вслед за Уолл-стрит, где инвесторы скупали акции, наиболее сильно пострадавшие в ходе коронавирусной рецессии.

Индекс Nikkei вырос на 0,12% до 23.539,10 пункта – максимального уровня с 20 февраля. Однако более широкий индекс Topix сбавил 0,23% до 1.658,10 пункта. С начала месяца Nikkei прибавил 1,61%.

Подъем возглавили акции NTT Docomo Inc, Hino Motors Ltd и CyberAgent Inc, подорожавшие на 15,78%, 5,04% и 3,56% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги KDDI Corp, Alps Alpine Co Ltd и Toyobo Co Ltd, потерявшие 4,14%, 4% и 3,6% соответственно.

Инвесторы теперь ждут первого раунда предвыборных дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом в США.

“Существует некоторый осторожный оптимизм в отношении экономики США, но самый большой вопрос, с которым сталкиваются акции, заключается в том, кто выйдет из президентских дебатов сильнее”, – сказал Киеси Ишигане из Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management.