Новости рынка

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США начал резко дешеветь к иене после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что результаты тестов на COVID-19, взятые у него и его жены, показали положительный результат.

Стоимость доллара к 9:13 мск относительно иены снизилась до 105,03 иены со 105,53 иены накануне. До публикации сообщения Трампа в Twitter доллар умеренно укреплялся в паре с иеной.

Евро в паре с долларом стоил на то же время $1,1729 по сравнению с $1,1748 на закрытие предыдущих торгов.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,07%. Более широкий WSJ Dollar Index растет на 0,08%.

Инвесторы продолжают следить за процессом принятия нового пакета мер поддержки экономики США. Палата представителей Конгресса США в четверг одобрила предложенный демократами пакет стимулов объемом $2,2 трлн, несмотря на отсутствие согласия с администрацией Дональда Трампа, пишет CNBC.

Проект поддержали 214 членов нижней палаты Конгресса, против проголосовали 207 законодателей, из которых 18 являются представляют Демократическую партию. Как отмечает CNBC, пакет вряд ли будет одобрен контролируемым республиканцами Сенатом.

Евро в паре с японской нацвалютой стоил к 9:13 мск 123,17 иены по сравнению со 123,97 иены в четверг.

Безработица в Японии в августе выросла до 3% с 2,9% месяцем ранее и достигла максимального уровня с мая 2017 года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и связи. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, пишет Trading Economics.

Сегодня инвесторы ожидают публикации предварительных данных об изменении потребительских цен в еврозоне в сентябре, а также данных министерства труда США об уровне безработицы в стране в сентябре.

Курс фунта стерлингов к доллару к 9:13 мск стоил $1,2875 против с $1,2891 по итогам предыдущих торгов и 1,0978 евро по сравнению с 1,0971 евро.

Австралийский доллар к 9:13 мск потерял 0,57% в паре с долларом США и стоил $0,7144 по сравнению с 0,7185 накануне.

Розничные продажи в Австралии в августе сократились на 4% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют окончательные данные Австралийского статистического бюро (ABS). Это первое падение продаж с апреля. Оно обусловлено, в том числе, новыми многочисленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в штате Виктория.

Предварительно было объявлено о сокращении на 4,2%, и аналитики не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics.

Нефтяные цены продолжают снижаться после падения накануне.

При этом нефть может продемонстрировать второе недельное снижение подряд, отмечает Trading Economics. По данным MarketWatch, в четверг нефтяные цены упали до минимума с 15 сентября.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:48 мск составила $39,85 за баррель, что на $1,08 (2,64%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,37 (3,2%).

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $37,60 за баррель, что на $1,12 (2,89%) ниже уровня предыдущей сессии. В четверг фьючерсы потеряли в цене $1,5 (3,7%).

На настроения инвесторов продолжают влиять опасения по поводу спроса, несмотря на то, что данные Минэнерго США в среду показали сокращение запасов нефти в стране по итогам третьей недели подряд, пишет MarketWatch.

“Нефтяной рынок не может отбросить опасения по поводу спроса, несмотря на то что предложение нефти в США продолжает сокращаться”, – отмечает старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флин.

По его словам, “из-за затянувшихся опасений насчет потребления рынок меньше обеспокоен тенденцией к сокращению предложения”.

Правительство Испании и власти Мадрида достигли договоренности о частичной изоляции всего города и его предместий из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса COVID-19, сообщили ранее западные СМИ со ссылкой на Минздрав страны.

Тем временем Париж и его пригород с понедельника могут перейти к режиму “повышенной готовности”, что подразумевает запрет семейных мероприятий и полное закрытие баров, пишет газета Le Figaro со ссылкой на министра здравоохранения Франции Оливье Верана.

“Ожидания того, что в Европе во многих странах снова ограничат передвижение, подрывают надежды на восстановление спроса в краткосрочной перспективе”, – отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует S&P Global Platts.

Тем временем, согласно документу, с которым ознакомилось агентство, ОПЕК+ необходимо дополнительно сократить добычу на 2,375 млн б/с, чтобы компенсировать наблюдавшееся ранее перепроизводство.

Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы падают примерно на 2% на новости о том, что у президента США Дональда Трампа и его супруги положительные результаты тестов на COVID-19.

“Тесты на COVID-19, взятые у меня и Мелании, показали положительный результат. Мы немедленно начинаем свой карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!”, – написал Трамп в соцсети.

Ранее он говорил, что вместе с супругой сдал тесты на коронавирусную инфекцию после того, как стало известно о заболевании, выявленном у его советницы Хоуп Хикс. Она сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями, находилась с Трампом в одном самолете.

Декабрьские фьючерсы на индекс Standard & Poor’s 500 к 8:39 МСК упали на 1,8% – до 3308,5 пункта, на индекс NASDAQ 100 – на 2,1%, до 11331 пункта. Котировки фьючерсов на декабрь на индекс Dow Jones к этому времени снизились на 1,9% – до 27173 пунктов.

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в пятницу.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.910,10 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,32%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.851,10 долл. и сопротивление — на 1.917,90 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,21% и торгуется на отметке 93,963 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в декабре вырос на 1,25%, достигнув отметки 23,950 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в декабре снизился на 1,23%, дойдя до уровня 2,8422 долл. за фунт.

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы преимущественно повысились на фоне надежд инвесторов на принятие нового пакета стимулирующих мер в США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,2% и составил 361,8 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,23%, французский CAC 40 – на 0,43%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,24% и 0,21% соответственно. В то же время германский DAX опустился на 0,23%.

Котировки акций шведской Hennes & Mauritz AB (H&M) подскочили на 6,1%. Владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды сообщил, что самый тяжелый период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, уже позади, отчитавшись о превысившей ожидания чистой прибыли в 3-м квартале.

Акции STMicroelectronics NV (STMicro) подорожали на 6,9%. Крупнейший в Европе разработчик и производитель полупроводниковых компонентов улучшил прогноз выручки на 2020 год, после того как показатель за третий квартал превзошел прогнозы благодаря более благоприятным, чем ожидалось, рыночным условиям в некоторых сегментах бизнеса, включая сегмент автомобильной электроники.

Цена бумаг Konecranes выросла на 13,2% после того, как производитель грузоподъемной техники объявил о слиянии с конкурирующей Cargotec. Компании, общая выручка которых в 2019 финансовом году составила 7 млрд евро, а операционная прибыль – 565 млн евро, рассчитывают, что синергический эффект от сделки в течение трех лет достигнет 100 млн евро в год. Котировки Cargotec подскочили на 21,5%.

Лидерами падения стали бумаги Bayer AG, цена которых упала на 13,1%. Германский химический и фармацевтический концерн накануне представил масштабный план сокращения расходов на фоне падения спроса на сельскохозяйственную продукцию. Компания сообщила, что не достигнет целевых показателей продаж и денежного потока на 2021 год.

Бумаги Rolls-Royce (LON:RR) Holdings Plc подешевели на 10,2%. Британский машиностроительный холдинг сообщил, что планирует разместить акции на сумму 2 млрд фунтов стерлингов ($2,58 млрд) среди действующих акционеров, чтобы поддержать свой баланс на фоне рисков, создаваемых пандемией коронавируса. Компания также рассчитывает в ближайшее время разместить облигации не менее чем на 1 млрд фунтов.

Надежды на дополнительное стимулирование американской экономики растут, несмотря на то, что спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин накануне не сумели заключить соглашение относительно нового пакета мер помощи экономике. Переговоры продолжатся на фоне попыток выработать меры, которые одобрили бы обе палаты Конгресса.

В среду Мнучин выразил оптимизм по поводу пакета стимулирующих мер для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. “Я скажу, что мы собираемся предпринять еще одну серьезную попытку, чтобы сделать это, и думаю, мы надеемся, что сможем что-то сделать”, – сказал Мнучин, которого цитирует CNBC.

Между тем на рынках сохраняются опасения по поводу роста числа случаев заражения коронавирусом в Европе.

Распространение COVID-19 в Великобритании не поддается контролю, несмотря на введенные ограничения на публичные собрания, заявил в среду советник правительства по науке Патрик Вэллэнс.

“Ситуация определенно движется в неправильном направлении”, – сказал Вэллэнс на пресс-конференции. “На данный момент это (распространение вируса) не находится под контролем”, – добавил он.

Правительство Испании и власти автономного сообщества Мадрид достигли договоренности о частичной изоляции всего города и его предместий из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса COVID-19, сообщают западные СМИ со ссылкой на Минздрав страны.

“Учитывая ситуацию в Мадриде, мы согласились принять эти меры, но мы понимаем, что впереди нас ждут тяжелые недели”, – сказал министр здравоохранения страны Сальвадор Илья после консультаций с представителями 17 автономных сообществ Испании, отвечающих за общественное здравоохранение и борьбу с пандемией.

Меры по противодействию включают ограничение на передвижение, сокращение часов работы баров и ресторанов, а также ограничение общественных собраний до шести человек.

В Брюсселе в четверг стартовало двухдневное специальное заседание Европейского совета. Среди прочих вопросов повестки дня лидеры стран ЕС обсуждают ситуацию в Белоруссии, предполагаемое отравление российского оппозиционера Алексея Навального и нагорно-карабахский конфликт.

Фондовый рынок США завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов потребительских услуг, технологий и потребительских товаров.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подорожал на 0,13%, индекс S&P 500 подорожал на 0,53%, индекс NASDAQ Composite вырос на 1,42%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Walmart Inc (NYSE:WMT), которые подорожали на 3,17 п. (2,27%), закрывшись на отметке в 143,08. Котировки Visa Inc Class A (NYSE:V) выросли на 3,38 п. (1,69%), завершив торги на уровне 203,35. Бумаги Boeing Co (NYSE:BA) выросли в цене на 2,60 п. (1,57%), закрывшись на отметке 167,86.

Лидерами падения стали акции Chevron Corp (NYSE:CVX), цена которых упала на 1,58 п. (2,19%), завершив сессию на отметке 70,42. Акции Dow Inc (NYSE:DOW) поднялись на 0,94 п. (2,00%), закрывшись на уровне 46,11, а Caterpillar Inc (NYSE:CAT) снизились в цене на 2,44 п. (1,64%) и завершили торги на отметке 146,71.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Nordstrom Inc (NYSE:JWN), которые подорожали на 5,70% до отметки 12,60, Under Armour Inc A (NYSE:UAA), которые набрали 5,61%, закрывшись на уровне 11,86, а также акции Coty Inc (NYSE:COTY), которые повысились на 5,56%, завершив сессию на отметке 2,85.

Лидерами падения стали акции Helmerich and Payne Inc (NYSE:HP), которые снизились в цене на 7,99%, закрывшись на отметке 13,48. Акции компании Halliburton Company (NYSE:HAL) потеряли 7,30% и завершили сессию на уровне 11,17. Котировки Valero Energy Corporation (NYSE:VLO) снизились в цене на 7,02% до отметки 40,28.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Solid Biosciences LLC (NASDAQ:SLDB), которые подорожали на 70,44% до отметки 3,46, Enlivex Therapeutics Ltd (NASDAQ:ENLV), которые набрали 47,98%, закрывшись на уровне 8,79, а также акции AMAG Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:AMAG), которые повысились на 45,21%, завершив сессию на отметке 13,65.

Лидерами падения стали акции Zosano Pharma Corp (NASDAQ:ZSAN), которые снизились в цене на 56,79%, закрывшись на отметке 0,700. Акции компании Selecta Biosciences Inc (NASDAQ:SELB) потеряли 33,87% и завершили сессию на уровне 1,64. Котировки LogicBio Therapeutics Inc (NASDAQ:LOGC) снизились в цене на 31,72% до отметки 6,20.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2074) превысило количество закрывшихся в минусе (1018), а котировки 73 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1870 компаний подорожали, 1016 снизились, a 72 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций AMAG Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:AMAG) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 45,21%, 4,25 п., и завершили торги на отметке 13,65.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 1,25% до отметки 26.70.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,85%, или 16,10, достигнув отметки $1.911,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре снизились на 4,08%, или 1,64, до $38,58 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в декабре подорожали на 0,10%, или 0,04, до отметки $40,76 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD существенно не изменилась 0,00% до 1,1747, а котировки USD/JPY повысились на 0,02%, достигнув отметки 105,53.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,15% до 93,782.

Американские акции закрылись уверенным ростом в среду на фоне продолжающихся переговоров о новых мерах бюджетного стимулирования и хороших экономических данных.

Все три основных индекса выросли после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин выразили надежду на прорыв в переговорах о стимулах. Однако позднее индексы растеряли преимущество после того, как лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл предупредил, что стороны остаются “далеко друг от друга” в переговорах.

“У нас были довольно хорошие экономические новости, и продолжение дискуссий с Мнучиным и Пелоси породило надежды на то, что мы сможем получить стимулы до выборов, прежде чем Макконнелл их охладил”, – сказал Пол Нолте, портфельный менеджер в Kingsview Asset Management в Чикаго.

“Волатильность была ключевым фактором весь месяц, и я не думаю, что худшее уже позади”.

Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло на 749.000 после роста на пересмотренные 481.000 в предыдущем месяце, свидетельствуют данные компании Automatic Data Processing Inc (NASDAQ:ADP)..

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 1,2% до 27.781,7 пункта, индекс S&P 500 прибавил 0,83% до 3.363 пункта​, в то время как ​Nasdaq вырос на 0,74% до 11.167,507 пункта.

Акции Nikola Corp подскочили на 14,5% после того, как глава производителя электрогрузовиков Марк Рассел выразил уверенность в скором заключении сделки о сотрудничестве с одной из энергетических компаний.

Цены на нефть выросли в четверг, так как возродившиеся надежды на дополнительные бюджетные стимулы в США оказали поддержку рынку, но опасения по поводу растущего числа случаев коронавируса ограничили подъем.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,4% до $42,47 за баррель к 09:30 МСК. Фьючерсы на WTI прибавили 0,37% до $40,37 за баррель после роста на 2,4% в среду.

Администрация президента США Дональда Трампа предложила включить в свой новый проект стимулирующих мер на сумму более $1,5 триллиона помощь для авиационного сектора в $20 миллиардов, сообщил в среду глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.

“Даже если Трамп подпишет его, он все равно должен быть одобрен и инициирован Палатой (представителей). Тем не менее, похоже, что есть прогресс – у республиканцев (предложение) на $1,5 триллиона и у демократов – на $2,2 триллиона”, – сказал Джеффри Хэлли, старший рыночный аналитик Азиатско-Тихоокеанского региона в OANDA.

“Теперь… шансы на компромисс резко возросли, и это будет позитивно для рынков”.

Добыча нефти странами ОПЕК выросла в сентябре третий месяц подряд, поскольку возобновление работы некоторых буровых установок в Ливии и рост экспорта из Ирана компенсировали приверженность других членов ОПЕК сокращению поставок.

Цены на нефть останутся вблизи текущих уровней в этом году, так как растущее число случаев коронавируса может замедлить восстановление спроса и свести на нет эффект от ограничения добычи ведущими производителями, показал в среду опрос Рейтер.

Согласно опросу 40 аналитиков и экономистов, ожидается, что мировой спрос в этом году сократится на 8-9,8 миллиона баррелей в сутки.