Новости рынка

Японские акции закрылись ростом в понедельник, так как врачи сказали, что президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом, идет на поправку.

Индекс Nikkei вырос на 1,23% до 23.312,14 пункта, в то время как более широкий индекс Topix прибавил 1,74% до 1.637,25 пункта.

Подъем возглавили акции Hino Motors Ltd, Tokyo Electric Power Company Holdings Inc и Central Japan Railway Co, подорожавшие на 6,8%, 6,38% и 6,22% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги Tokyo Electron Ltd, CyberAgent Inc и KDDI Corp, потерявшие 1,6%, 1,42% и 0,82% соответственно.

Трампа могут выписать из больницы, где он проходит лечение от коронавируса, уже в понедельник, сообщили его врачи.

Акции железнодорожных операторов вышли в лидеры роста за счет надежд на увеличение спроса на поездки благодаря правительственной кампании стимулирования внутреннего туризма.

Доллар торгуется без резких колебаний по отношению к основным валютам в понедельник, так как инвесторы ждут новостей о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют потерял 0,08% до 93,772​ к 09:15 МСК.

“Учитывая, что на этой неделе будет обнародовано не так много основных экономических показателей, все внимание будет сосредоточено на болезни Трампа”, – сказал Дайсуке Уно из Sumitomo Mitsui Bank.

“Существует путаница в отношении тяжести состояния его здоровья, и это затрудняет принятие решения участниками рынка”, – сказал Уно.

Трамп сказал в пятницу, что он и первая леди Мелания Трамп сдали положительные тесты на коронавирус.

Его врачи сообщили, что Трампа могут выписать из больницы, где он проходит лечение, уже в понедельник.

Японская иена подешевела на 0,23% по отношению к доллару до 105,57 иены.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились в субботу активизировать переговоры о сделке после Brexit.

Евро прибавил 0,09% до $1,1726​, а фунт стерлингов снизился на 0,02% до $1,2929​.

Австралийский доллар подорожал на 0,2% до $0,7174​.

Цены на нефть выросли более чем на 2% в понедельник, после того как врачи сказали, что президент США Дональд Трамп может быть выписан из больницы уже в понедельник.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,14% до $40,11 за баррель к 08:30 МСК. Фьючерсы на WTI прибавили 2,51% до $37,98 за баррель.

Цены на нефть упали более чем на 4% в пятницу после сообщения о заражении Трампа коронавирусом.

Врачи Трампа сказали, что состояние его здоровья улучшается, и он может быть выписан из больницы и вернуться в Белый дом уже в понедельник.

“Я думаю, что это (восстановление цен на нефть) связано с улучшением здоровья президента США… в минувшие выходные было много противоречивых сообщений о его здоровье, но в целом он поправляется”, – сказал Автар Санду из Phillip Futures.

“Он может скоро вернуться к работе”.

Поддержку ценам также оказывает забастовка работников месторождений в Норвегии. По данным Норвежской нефтегазовой ассоциации, добыча в стране может упасть на 330.000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки, или на 8% от общего объема производства.

Добыча нефти в Ливии выросла почти в три раза, достигнув 270.000 баррелей в сутки на прошлой неделе после того, как восточные силы ослабили блокаду нефтяной инфраструктуры страны.

Доллар США в понедельник дорожает относительно иены и снижается в паре с евро, инвесторы продолжают следить за судьбой нового пакета мер поддержки экономики США.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу заявила, что диагноз Дональда Трампа, у которого выявили коронавирус, повлияет на переговоры о новых экономических стимулах в США. “Это определенным образом меняет динамику, поскольку республиканцы видят реальность того, о чем мы говорили с самого начала. Это опасный вирус”, – сказала она в интервью MSNBC.

Президент США, в свою очередь, в минувшие выходные призвал законодателей принять новые меры поддержки экономики, отметив в Twitter, что США необходимы стимулы.

Трейдеры также продолжают следить за состоянием здоровья Трампа. Один из лечащих врачей Трампа Брайан Гарибальди выразил надежду, что при благоприятном развитии событий пациента можно будет выписать уже в понедельник.

Между тем, члены Национальной ассоциации бизнес-экономистов (NABE) США понизили прогноз роста американской экономики в четвертом квартале до 4,9% в пересчете на годовые темпы с 6,8%, которые прогнозировались в июне. Помимо этого, эксперты теперь ожидают, что в 2021 году ВВП США вырастет на 3,6% по сравнению с июньским прогнозом роста на уровне 4,8%.

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый Jibun Bank и IHS Markit, в сентябре вырос до 46,9 пунктов с 45 пунктов в августе, свидетельствуют окончательные данные. Предварительное значение указывало на меньший рост индикатора – до 45,6 пункта. Значение показателя восьмой месяц подряд находится ниже 50 пунктов, что свидетельствует об ухудшении деловой активности в сфере услуг.

В понедельник трейдеры также ожидают публикации данных Евростата об изменении розничных продаж в еврозоне в августе и данных ОЭСР об инфляции в позапрошлом месяце.

По состоянию на 9:24 мск евро вырос к доллару на 0,08% – до $1,1725 по сравнению с $1,1716 на закрытие предыдущих торгов. Стоимость доллара относительно иены поднялась на 0,28%, до 105,58 иены со 105,29 иены, стоимость евро – на 0,34%, до 123,81 иены по сравнению с 123,39 иены в пятницу.

Курс фунта стерлингов к доллару стабилен и составляет $1,2934 по сравнению с $1,2935 по итогам предыдущих торгов. Британская нацвалюта к евро снизилась на 0,12% – до1,1029 евро по сравнению с 1,1042 евро на закрытие в пятницу.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,14%. Более широкий WSJ Dollar Index снижается на 0,04%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют позитивный настрой.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:52 мск увеличился на 1,2%, в том числе это обусловлено ослаблением курса иены к доллару США, сообщает MarketWatch.

Растут котировки акций автомобильных и железнодорожных компаний, а также представителей финансового сектора. Рыночная стоимость Subaru Corp. подскочила на 3,6%, Central Japan Railway – на 6,3%, Dai-ichi Life Holdings – на 4,9%.

Цена акций крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing повышается на 0,6%, производителя потребительской электроники Sony – на 1,9%, автомобильных Toyota Motor (T:7203) и Nissan Motor – соответственно на 0,1% и 3,6%.

Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:57 мск вырос на 1,7%.

Наиболее существенно в ходе торгов растут котировки акций банка HSBC (+4,9%), страховщика China Life Insurance (+4,6%).

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. повышается на 2,6%, онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) – на 2,3%, производителя электроники Xiaomi Corp. (+1,2%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:52 мск поднялся на 1,6%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. растет в ходе торгов на 1,7%, автопроизводители Hyundai Motor Co. – на 4,8%.

Индекс менеджеров закупок (PMI), рассчитываемый IHS Markit, в сентябре увеличился до 49,8 пункта по сравнению с 48,5 пункта месяцем ранее. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в сфере услуг, ниже – на ослабление. Таким образом, ослабление активности зафиксировано в Южной Корее по итогам девятого месяца подряд. Однако сейчас индекс находится на самой высокой отметке за последние восемь месяцев.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 подскочил на 2,4%.

При этом рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) выросла на 2,9% и 2,2% соответственно.

Индекс доверия бизнеса к экономике страны, рассчитываемый National Australia Bank, в сентябре поднялся до минус 4 пунктов с минус 8 пунктов в предыдущий месяц. Это самый высокий показатель за последние три месяца. Кроме того, индекс PMI увеличился до 50,8 пункта против 49 пунктов в августе, по данным IHS Markit.

Фондовые индексы стран Западной Европы отыграли часть потерь в пятницу и преимущественно завершили торги ростом на фоне надежд на принятие мер стимулирования для помощи экономики в условиях пандемии коронавируса.

Давление на индексы в пятницу изначально оказала новость о том, что у президента США Дональда Трампа и его супруги выявлены положительные результаты тестов на COVID-19. “Тесты на COVID-19, взятые у меня и Мелании, показали положительный результат. Мы немедленно начинаем свой карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!” – написал Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

“Это потенциально сильный негатив для рынка. Главный вопрос, по моему мнению, заключается в том, распространился ли COVID-19 в верхних эшелонах американского правительства, включая руководство Сената? Это может, например, привести к остановке любых проводимых сейчас переговоров о финансовых стимулах”, – отмечает старший рыночный аналитик Oanda Джеффри Хэлли, слова которого приводит MarketWatch.

Палата представителей Конгресса США в четверг одобрила предложенный демократами пакет стимулов объемом $2,2 трлн, сообщают американские СМИ. В то же время, как отмечает The New York Times, голосование отразило провал попыток достичь согласия между Конгрессом и Белым домом относительно новых мер поддержки экономики.

В четверг спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси провела очередные переговоры с министром финансов США Стивеном Мнучином, однако они не смогли достичь соглашения. Пелоси и Мнучин договорились продолжить обсуждения. Разногласия вызывает ряд вопросов, включая размер помощи властям штатов, а также налоговые послабления.

Потребительские цены в еврозоне в сентябре 2020 года снизились на 0,3% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Это максимальные темпы снижения с апреля 2016 года.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,25% и составил 362,69 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,39%, французский CAC 40 – на 0,33%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 набрали 0,01% и 0,35% соответственно. Германский DAX снизился на 0,33%.

За неделю FTSE 100 набрал 1%, DAX – 1,8%, CAC 40 – также 1,8%, FTSE MIB – 2%, IBEX 35 – 1,9%.

Лидерами роста стали акции испанской Actividades de Construccion y Servicios SA (ACS), цена которых подскочила на 25,9%. Испанская строительная компания сообщила в пятницу, что получила предложение от французской Vinci SA (PA:SGEF) о покупке ее промышленного подразделения, стоимость предприятия оценивается в 5,2 млрд евро.

Бумаги германской Hochtief AG, контролируемой ACS, подорожали на 13%.

Акции британской Centamin Plc, добывающей золото в Египте, рухнули на 22,2%, оказавшись в лидерах падения среди компонентов Stoxx Europe 600, после того как компания спрогнозировала сокращение годового объема производства в связи с решением отложить некоторые операции по добыче золота на своем основном месторождении Sukari.

Цена бумаг Rolls-Royce (LON:RR) Holdings PLC снизилась на 2,7%. Британский машиностроительный холдинг накануне сообщил, что планирует разместить акции на сумму 2 млрд фунтов стерлингов ($2,58 млрд) среди действующих акционеров, чтобы поддержать свой баланс на фоне рисков, создаваемых пандемией коронавируса. Компания также рассчитывает в ближайшее время разместить облигации не менее чем на 1 млрд фунтов.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу снижением на фоне не оправдавших ожидания данных по рынку труда и новостей о том, что у президента США Дональда Трампа и его супруги выявлены положительные результаты тестов на COVID-19. Между тем индикаторы продемонстрировали недельный рост второй раз подряд.

“Тесты на COVID-19, взятые у меня и Мелании, показали положительный результат. Мы немедленно начинаем свой карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!” – написал Трамп в Twitter.

Новость усилила неопределенность в отношении выборов, события, которое уже оказывает давление на рынок и вызывает опасения у трейдеров, которые пытаются оценить вероятные последствия, пишет CNBC. Тест на коронавирусную инфекцию также сдал министр финансов США Стивен Мнучин, у него отрицательный результат, сообщила представитель американского Минфина Моника Кроули в Twitter. По ее словам, Мнучин сдает тесты каждый день и продолжит это делать. Взятые у вице-президента США Майка Пенса и его супруги анализы на коронавирус также дали отрицательный результат, сообщают американские СМИ.

Опубликованные в пятницу данные министерства труда США свидетельствуют, что количество рабочих мест в экономике страны в сентябре 2020 года увеличилось на 661 тыс. Эксперты в среднем ожидали повышения количества рабочих мест в сентябре на 850 тыс., сообщает Trading Economics.

Безработица в США в прошлом месяце упала до 7,9% с августовских 8,4% при ожидавшемся аналитиками снижении до 8,2%. “Рост занятости замедляется на фоне истекающего срока бюджетных мер поддержки – это опасная смесь”, – отмечает экономист Oxford Economics Кэти Бостянчич, которую цитирует MarketWatch.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 134,09 пункта (0,48%) – до 27682,81 пункта.

Standard & Poor’s 500 потерял 32,36 пункта (0,96%) и составил 3348,44 пункта.

Nasdaq Composite упал на 251,49 пункта (2,22%) – до 11075,02 пункта.

За неделю Dow вырос на 1,9%, S&P 500 – на 1,5%, Nasdaq – также на 1,5%.

В пятницу в том числе подешевели бумаги крупных технологических компаний. Капитализация Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) уменьшилась на 3,2%, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. – на 2,2%, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). – на 2,95%, Facebook Inc (NASDAQ:FB). – на 2,5%.

Бумаги Walmart (NYSE:WMT) Inc. опустились на 1,8%. Крупнейшая в мире компания розничной торговли договорилась о продаже контрольного пакета акций британской сети супермаркетов Asda частному инвестиционному фонду TDR Capital и основателям британского оператора АЗС EG Group.

Акции Tesla Inc. потеряли в цене 7,4%. Компания в третьем квартале выпустила 145,036 тыс. электромобилей, а поставки составили 139,3 тыс., сообщается в ее пресс-релизе. Это рекордный квартальный показатель поставок, однако он не настолько существенно превосходит прогнозы, как это было в ряде последних кварталов, пишет издание Barron’s.

Котировки акций Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS). выросли на 0,7%. Компания покупает операции General Motors Co. (NYSE:GM) в сфере выпуска кредитных карт примерно за $2,5 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Акции General Motors подорожали на 0,3%.

Фондовые индексы Японии и Австралии снизились в пятницу на фоне низкой активности торгов, в то время как рынки Южной Кореи, материкового Китая и Гонконга не работают из-за праздничных дней.

Токийская фондовая биржа возобновила работу после масштабного сбоя днем ранее, когда на целый день были приостановлены торги всеми акциями в связи с проблемами в работе системы торговой площадки.

Безработица в Японии в августе поднялась до 3% по сравнению с 2,9% месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в пятницу официальные данные. Это максимальный уровень с мая 2017 года. Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в августе приходилось 104 открытых вакансий против 108 месяцем ранее, сообщило министерство здравоохранения и труда. Это самый низкий уровень с января 2014 года.

Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов уменьшился на 0,8%.

Лидерами падения котировок выступили акции Mitsubishi Materials Corp. (-5,7%) и Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. (-4,9%). Также подешевели бумаги производителя потребительской электроники Sony – на 3,3%.

Между тем бумаги Rakuten Inc., владельца мессенджера Viber, подорожали на 3,3%.

Рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing повысилась на 0,8%, инвестиционно-технологической SoftBank Group – на 0,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день опустился на 1,45%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) упала на 3,3% и 2,3% соответственно.

Кроме того, вслед за снижением цен на нефть подешевели акции нефтепроизводителей, включая Beach Energy (-7,3%), Oil Search (-6,3%) и Woodside Petroleum (-4,2%).

Розничные продажи в Австралии в августе сократились на 4% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют окончательные данные Австралийского статистического бюро (ABS). Это первое падение продаж с апреля.