Новости рынка

В начале европейских торгов во вторник доллар упал, поскольку аппетит инвесторов к риску усилился после выписки из больницы президента США Дональда Трампа, что заставило трейдеров отказаться от валют-убежищ.

В 02:55 по восточному времени (06:55 по Гринвичу) индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине из шести других валют, упал на 0,1% до 93,500, курс EUR/USD вырос на 0,1% до 1,1783, а USD/JPY упал на 0,1% до 105,69.

Президент Трамп вернулся в Белый дом в понедельник после трехдневного пребывания в больнице. И хотя это не значит, что он полностью вылечился, рынок воспринимает это событие как знак того, что политические риски, связанные с выборами, уменьшаются.

Настрою на риск также способствовало возобновление уверенности в том, что американские законодатели близки к компромиссу по новому пакету помощи от коронавируса после того, как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин примерно час разговаривали по телефону а в понедельник. Во вторник они собираются продолжить обсуждение.

«Помимо внимания к состоянию здоровья Трампа рынок также обращает внимание на то, примет ли Конгресс США закон о дополнительных стимулах», — сказал Тай Хуэй, главный стратег азиатского рынка J.P. Morgan Asset Management, в интервью Reuters.

Тем не менее, подвижки были небольшими: рынок ожидает комментариев от председателя Федеральной резервной системы СА Джерома Пауэлла, а также других руководителей центральных банков на заседании Национальной ассоциации бизнес-экономистов во вторник.

А согласно данным валютных стратегов, опрошенных агентством Reuters, курс доллара в преддверии президентских выборов в США, скорее всего, будет неустойчивым. Доллар вырос в сентябре более чем на 2%, что является его лучшим показателем за месяц в этом году, но в 2020 году он все же ниже более чем на 3%.

GBP/USD вырос на 0,1% до 1,2990 благодаря тому, что премьер-министр Борис Джонсон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен договорились на выходных активизировать переговоры по Brexit, чтобы заполнить «значительные пробелы», которые тормозят прогресс.

Это побудило Goldman Sachs (NYSE: GS) убедить своих клиентов покупать фунт стерлингов.

«Совместное заявление, опубликованное в субботу, стало четким политическим сигналом о том, что достигнуто достаточно для дальнейшей интенсификации технических переговоров», — сказали в банке Goldman.

Великобритания намерена покинуть ЕС даже без соглашения, когда в конце года закончится переходный период.

AUD/USD упал на 0,3% до 0,7157 после того, как Резервный банк Австралии оставил ставки без изменений, как и ожидалось, но заложил основу для дальнейшего смягчения своей денежно-кредитной политики.

Американские акции резко выросли в понедельник, восстановившись после снижения предыдущей сессии на фоне возросших надежд на стимулы и после новостей о том, что президент США Дональд Трамп покидает больницу, где он проходил лечение от COVID-19.

Акции Regeneron Pharmaceuticals Inc подорожали на 7,1% после того, как врач Трампа сказал, что президента лечили экспериментальным препаратом компании.

Глава администрации Белого дома Марк Медоуз сказал в понедельник, что все еще есть шанс на договоренность с Конгрессом о новых стимулах для поддержки экономики и что Трамп твердо намерен достичь соглашения.

“Сделка о стимулах все еще там (в Конгрессе), и все еще идет обсуждение… Всё больше кажется, что что-то будет сделано”, – сказал Джим Полсен, главный инвестиционный стратег в The Leuthold Group в Миннеаполисе.

Кроме того, “любые новости, которые говорят о том, что президенту вроде бы лучше, – это своего рода новости о снижении волатильности, о том, что будет меньше сбоев и неизвестности, которая пугают инвесторов”, – сказал он.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 1,68% до 28.148,64 пункта, индекс S&P 500 прибавил 1,8% до 3.408,63 пункта​, а ​Nasdaq вырос на 2,32% до 11.332,485 пункта​.

Азиатские фондовые индексы во вторник утром в целом выросли вслед за фондовым рынком США после выписки из больницы президента Дональда Трампа и приближения законодателей страны к принятию стимулирующих мер.

Трамп, у которого на прошлой неделе был выявлен положительный результат на COVID-19, как и у его жены Мелании Трамп, в понедельник вернулся в Белый дом, пробыв три дня в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.

Однако врач Белого дома Шон Конли предупредил, что Трамп, возможно, «пока не миновал опасности», и остается под наблюдением врачей.

Еще неизвестно, как воздействие на Трампа COVID-19 повлияет на президентские выборы 3 ноября. Между тем, в среду состоятся вице-президентские дебаты между Майком Пенсом и Камалой Харрис.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин обсудили во вторник среди прочего новый пакет помощи от COVID-19 во время телефонного разговора. Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз также сказал, что потенциал для соглашения между республиканцами и демократами о дополнительных мерах по оказанию экономической помощи по-прежнему существует, и Трамп привержен принятию этих мер. Однако с распространением COVID-19 среди ключевых политиков, включая Трампа, оптимизм инвесторов оттеняется осторожностью.

Но некоторые инвесторы подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер стимулирования, поскольку количество случаев заболеваний COVID-19 как в США, так и во всем мире продолжает расти.

«Инвесторы, вероятно, исходят из того, что недавние данные и непосредственное столкновение президента Трампа с вирусом увеличивают шансы на принятие еще одного финансового пакета мер…, становится все труднее отрицать необходимость дополнительной финансовой поддержки», — сказал директор по портфельной стратегии EP Wealth Advisors Адам Филлипс в интервью Bloomberg.

Австралийский индекс ASX 200 снизился на 0,06% к 23:15 по восточному времени (03:15 утра по Гринвичу), полностью потеряв ранние достижения. Резервный банк Австралии примет свои политические решения позже сегодня, а правительство также представит свой последний бюджет.

Хотя ожидается, что центральный банк сохранит базовые процентные ставки без изменений на уровне 0,25%, кое-где ожидают снижения до 0,10%.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,39%, а южнокорейский KOSPI — на 0,58%.

Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,56%. Китайские индексы закрыты в связи с праздником.

Тем временем председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл и главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн выступят с основными докладами на конференции Национальной ассоциации бизнес-экономистов (NABE). ФРС и ЕЦБ опубликуют протоколы своих сентябрьских заседаний в среду.

Цены на нефть растут во вторник после возвращения президента США Дональда Трампа из госпиталя в Белый дом после четырех дней лечения от COVID-19.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,48% до $41,49 за баррель к 08:31 МСК, на WTI – прибавили столько же,0,48%, до $39,4 за баррель.

Забастовка рабочих в Норвегии, из-за которой закрыто шесть морских нефтегазовых месторождений, и эвакуация нефтяных платформ в Мексиканском заливе США перед тропическим штормом “Дельта”, движущимся в направлении Луизианы и Флориды, также помогли поддержать цены.

“Факторы со стороны предложения, которые изменились за последние 24 часа, вносят наибольший вклад в рост,” – сказал Лахлан Шоу, руководитель отдела исследований сырьевых товаров Национального Австралийского банка.

Расширяющаяся забастовка в Норвегии сократит общую производственную мощность страны чуть более чем на 330.000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки, или около 8% от общего объема добычи, по данным Норвежской нефтегазовой ассоциации.

Цены на нефть продолжают подъем во вторник после максимального с мая скачка по итогам предыдущей сессии на оптимизме в отношении нового пакета бюджетных стимулов в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск во вторник составляет $41,5 за баррель, что на $0,21 (0,51%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $2,02 (5,1%), до $41,29 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,4 за баррель, что на $0,18 (0,46%) выше уровня предыдущей сессии. В понедельник фьючерсы подорожали на $2,17 (5,9%) – до $39,22 за баррель.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник провели очередной раунд переговоров относительного нового пакета стимулирующих мер, однако сигналов о том, что стороны близки к соглашению, пока нет, несмотря на призывы американского президента Дональда Трампа решить этот вопрос.

Трамп, тем временем, был выписан из военного госпиталя имени Уолтера Рида, где он проходил лечение от COVID-19, и продолжит восстанавливаться после болезни уже в Белом доме.

Американские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов в понедельник благодаря сообщениям об улучшении самочувствия президента США Дональда Трампа и надеждам на принятие новых мер стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 465,83 пункта (1,68%) – до 28148,64 пункта. Он достиг максимальной отметки более чем за месяц, продемонстрировав сильнейший рост почти за 12 недель, по данным Bloomberg.

Standard & Poor’s 500 прибавил 60,16 пункта (1,80%) и составил 3408,60 пункта. Это также максимальное значение за месяц, при этом рост индекса был сильнейшим почти за четыре недели.

Nasdaq Composite вырос на 257,47 пункта (2,32%) – до 11332,49 пункта. Он достиг максимума более чем за месяц, продемонстрировав наибольший рост почти за четыре недели.

Перспективы для экономики США сейчас выглядят более сложными, чем это было в июне, свидетельствуют данные ежеквартального опроса Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE). Хотя 52 экономиста по-прежнему прогнозируют продолжение роста американского ВВП, они ухудшили прогнозы относительно темпов подъема в последние три месяца текущего года и в 2021 году.

Респонденты NABE в среднем теперь ожидают увеличения в октябре-декабре на 4,9% против предполагавшихся в начале лета 6,8%. По итогам всего 2020 года, как ожидается, реальный ВВП упадет на 4,3%. Медианная оценка роста экономики в 2021 году была ухудшена до 3,6% с ожидавшихся ранее 4,8%, приводит данные опроса издание MarketWatch.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс полагает, что Федеральной резервной системе (ФРС), вероятно, придется ждать несколько лет, прежде чем инфляция в США превысит 2%-ный целевой показатель центробанка.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре вырос до 57,8 пункта по сравнению с 56,9 пункта в августе, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения индекса до 56,3 пункта.

Деловая активность в сфере услуг США продолжает расти четвертый месяц подряд на фоне постепенного восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Котировки акций Tesla Inc. выросли на 2,6% на торгах в понедельник. Компания в пятницу опубликовала данные о подставках электромобилей в третьем квартале, которые превзошли консенсус-прогноз аналитиков, достигнув очередного рекорда.

Акции MyoKardia Inc. взлетели на 57,8%. Американская фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb Co (NYSE:BMY). сообщила, что приобретет биотехнологическую компанию за $13,1 млрд. Сделка позволит Bristol получить контроль над экспериментальным препаратом MyoKardia от сердечных заболеваний, который, в случае, если будет одобрен, даст компании возможность снизить свою зависимость от терапии раковых заболеваний. Цена бумаг Bristol поднялась на 0,8%.

Бумаги Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. подешевели на 1,6%, после того как круизный оператор сообщил о продлении приостановки круизных рейсов с учетом рейсов, запланированных с 1 по 30 ноября.

Акции Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM). подорожали на 2,3%, несмотря на то, что американская нефтегазовая компания объявила о планах сократить порядка 1,6 тыс. рабочих мест в Европе до конца 2021 года.

Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов в понедельник на фоне надежд на новые экономические стимулы США в преддверии президентских выборов.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,81% и составил 365,63 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,69%, германский DAX – на 1,10%, французский CAC 40 – на 0,97%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 набрали 1,06% и 1,23% соответственно.

Президент США Дональд Трамп в минувшие выходные призвал законодателей принять новые меры поддержки экономики, отметив в Twitter, что США необходимы стимулы.

Трейдеры также продолжают следить за состоянием здоровья Трампа.

В центре внимания участников рынков по-прежнему остается ситуация с распространением коронавируса.

Между тем улучшению настроений способствовали опубликованные в понедельник данные о розничных продажах в еврозоне в августе, которые оказались лучше ожиданий.

Розничные продажи в еврозоне в августе взлетели на 4,4% относительно июля, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Относительно августа 2019 года показатель повысился на 3,7%.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в сентябре снизился до 50,4 пункта по сравнению с 51,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные исследовательской компании Markit Economics.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны опустился до 48 пунктов, а не до 47,6 пункта, как сообщалось ранее. В августе PMI в сфере услуг поднялся до 50,5 пункта.

В Германии сводный PMI, согласно окончательным оценкам, в сентябре поднялся до 54,7 пункта с 54,4 пункта месяцем ранее по сравнению с предварительной оценкой на уровне 53,7 пункта. Аналитики ожидали снижения показателя до 53,7 пункта. Индекс активности в сфере услуг в текущем месяце составил 50,6 пункта по сравнению с 52,5 пункта в августе.

Во Франции сводный PMI в сентябре снизился до 48,5 пункта с 51,6 пункта. Значение показателя совпало с предварительными данными и прогнозом экспертов. Индекс в секторе услуг опустился до 47,5 пункта по сравнению с 51,5 пункта в августе.

Тем временем регистрация новых автомобилей в Великобритании в сентябре упала на 4,4% – до 328,041 тыс. по сравнению с 343,255 тыс. за тот же месяц прошлого года, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT). Это самый слабый показатель для сентября с начала ведения расчетов в 1999 году. Он обусловлен негативным влиянием пандемии COVID-19.

Акции британского оператора кинотеатров Cineworld Group Plc рухнули на 36,2%, после того как компания сообщила, что приостановит операции всех своих 536 кинотеатров Regal в США и 127 кинотеатров Cineworld и Picturehouse в Великобритании с четверга.

Цена бумаг Getlink SE выросла на 2,6%, хотя французская компания, управляющая тоннелем под Ла-Маншем, сообщила о падении перевозок пассажирского транспорта в сентябре на 46% в годовом выражении в связи с тем, что карантинные меры из-за пандемии коронавируса, продолжили оказывать давление на спрос.

Бумаги Suez SA потеряли в цене 4,2%. Французский оператор коммунальных услуг Veolia Environnement SA сообщил, что не будет инициировать враждебное поглощение своего конкурента после покупки доли в компании у французской Engie SA и что совету директоров Suez придется согласиться на публичное предложение о поглощении.

Капитализация Weir Group (LON:WEIR) Plc взлетела на 15,9%, после того как британская инжиниринговая компания договорилась о продаже своего нефтегазового подразделения Caterpillar (NYSE:CAT) за $405 млн. Сделка будет оплачена денежными средствами.

Акции британской Centamin, добывающей золото в Египте, снизились на 2,7%, продолжив дешеветь после существенного падения в пятницу в связи с тем, что компания спрогнозировала сокращение годового объема производства.

Котировки акций Nexi SpA выросли на 3,2%. Итальянский оператор платежных сервисов договорился о слиянии с Sia SpA, в результате которого будет создан один из лидеров европейского рынка платежных услуг с капитализацией более 15 млрд евро.

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов во вторник.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.916,75 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,17%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.890,00 долл. и сопротивление — на 1.924,90 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,10% и торгуется на отметке 93,448 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в декабре снизился на 0,26%, достигнув отметки 24,497 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в декабре вырос на 0,01%, дойдя до уровня 2,9642 долл. за фунт.