Новости рынка

Американские акции просели более чем на 1% во вторник после того, как президент Дональд Трамп сказал, что прекращает переговоры с демократами о новых мерах поддержки экономики до выборов.

Надежды на согласование новых стимулов в США для борьбы с последствиями пандемии рухнули во вторник, когда Трамп прекратил переговоры с Конгрессом о помощи экономике.

S&P 500 достиг сессионного минимума вскоре после твита Трампа. Акции авиакомпании также подешевели, бумаги United Airlines – на 3,6%. Индекс волатильности Cboe поднялся до сессионного пика.

“Большая часть ралли, которое мы наблюдали на прошлой неделе, была основана, в частности, на надеждах на дополнительные стимулы, – сказал Роберт Фиппс, директор компании Per Stirling Capital Management в Остине, Техас.

“Теперь гораздо меньше поводов вкладывать деньги до выборов”.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 1,34% до 27.772,76 пункта, индекс S&P 500 сбавил 1,4% до 3.360,95 пункта​, в то время как ​Nasdaq просел на 1,57% до 11.154,604 пункта​.

Восстановление экономики США далеко от завершения и все еще может попасть в нисходящую спираль, если коронавирус не будет взят под контроль и рост экономики не будет поддержан, предупредил во вторник председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

Курс доллара слабо снижается к евро и умеренно повышается в паре с иеной на новостях о приостановке обсуждения новых мер поддержки экономики США. При этом доллар дешевеет к фунту и австралийскому доллару. Значение индикатора резко подскочило во вторник вечером после того, как Дональд Трамп сообщил в Twitter о своем решении не проводить переговоры о новом пакете экономических стимулов до президентских выборов, запланированных на 3 ноября.

Ранее во вторник председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл предупредил о рисках для экономики страны из-за отсутствия новых стимулов. “Недостаточная поддержка приведет к слабому восстановлению и создаст ненужные трудности для домохозяйств и бизнеса”, – сказал он.

В среду трейдеры ожидают публикации протокола сентябрьского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США

Фунт дорожает к доллару и евро. Трейдеры продолжают следить за переговорами между Лондоном и Брюсселем. Евросоюз готов скорее продолжить переговоры в ноябре-декабре или даже позволить британскому премьер-министру Борису Джонсону прервать обсуждения, чем пойти на компромисс, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС. Как отмечает агентство, Джонсон уже смягчает свои требования, заявляя, что 15 октября, когда начнется саммит ЕС, является дедлайном не для заключения соглашения, а для определения, возможно ли оно.

Австралийский доллар прибавляеть к доллару США. Накануне правительство Австралии представило проект бюджета на 2020-2021 фингод, который предусматривает дефицит на уровне 213,7 млрд австралийских долларов ($153 млрд), или 11% ВВП. Чистый долг страны за 12 месяцев, которые завершатся в июне 2021 года, вырастет до 703 млрд австралийских долларов (36% ВВП). Главный казначей Австралии Джош Фрайденберг также представил новые меры поддержки экономики в условиях пандемии.

По состоянию на 9:34 мск евро в паре с долларом вырос на 0,07% – до $1,1742 по сравнению с $1,1734 на закрытие предыдущих торгов. Стоимость доллара относительно иены увеличилась на 0,10%, до 105,74 иены со 105,63 иены, стоимость евро – на 0,16%, до 124,15 иены по сравнению с 123,95 иены во вторник.

Курс фунта стерлингов к доллару поднялся на 0,13%, до $1,2898 по сравнению с $1,2881 по итогам предыдущих торгов, к евро – на 0,09%, до 1,0983 евро по сравнению с 1,0973 евро во вторник.

Австралийский доллар вырос на 0,48% к доллару США и торгуется на уровне $0,7136.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,13%.

В среду утром азиатские фондовые индексы в целом выросли, восстановившись после того, как президент США Дональд Трамп решил прекратить переговоры администрации по стимулированию экономики для борьбы с распространением COVID-19 до выборов в стране.

Решение президента Трампа стало неожиданностью для рынка, поскольку на этих новостях американские индексы резко упали. Падение рынка в США распространилось на азиатский рынок при открытии, при этом большинство основных индексов снизились по сравнению с закрытием днем раньше. Вчера рынок вырос вчера на новостях о том, что президента США выписали из больницы, и что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси ведет переговоры с министром финансов Стивеном Мнучиным по поводу формы и размера пакета помощи.

Президент Трамп сообщил об этом в Twitter, где говорится: «Я дал указание своим представителям прекратить переговоры до тех пор, пока не пройдут выборы, когда сразу после моей победы мы примем важный закон о стимулах, ориентированный на трудолюбивых американцев и малый бизнес».

Решение Трампа стало шоком для многих, особенно с учетом того, что меры президента по борьбе с пандемией коронавируса считаются серьезным препятствием для его шансов на переизбрание. Эти новости пришли в то время, когда многие люди в его ближайшем окружении также заразились вирусом, наряду с несколькими федеральными сенаторами и представителями Республиканской партии.

Индексы всего мира плохо отреагировали на это одностороннее решение президента: «Рост рынка до сих пор на самом деле был вызван беспрецедентными стимулами со стороны как центральных банков, так и правительств во всем мире, и большая часть этого исходила от США, — сказала Эмили Вайс, макростратег State Street Corp в интервью для Bloomberg TV. — График выделения больших бюджетных стимулов в США теперь сдвинут еще дальше».

Всего за несколько часов до сообщения президента США в Twitter о прекращении обсуждения стимулов, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступил на конференции Национальной ассоциации бизнес-экономистов (NABE), где говорил о необходимости государственной поддержки:

«Слишком низкая поддержка приведет к слабому восстановлению, создавая ненужные трудности для домохозяйств и предприятий. Со временем неплатежеспособность домохозяйств и банкротство предприятий будут расти, что нанесет ущерб производственному потенциалу экономики и сдержит рост заработной платы, а риск переусердствовать, кажется, даже меньше».

Рынок Китая закрыт в связи с праздником.

Австралийский индекс ASX 200 вырос на 0,87% к 23:28 по восточному времени (03:28 по Гринвичу). Это произошло в результате обнародования накануне государственного бюджета. Новый бюджет содержит миллиарды долларов за счет сокращения внутренних налогов и инициатив по расходованию средств, что привело к тому, что сегодня утром потребительский сектор стал движущей силой роста рынка.

Японский индекс Nikkei снизился на 0,33%. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,47%, а южнокорейский KOSPI — на 0,09%.

Инвесторы ждут главу Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард и Джерома Пауэлла, которые должны выступить с речами позже сегодня. Оба учреждения выпустят протоколы своих сентябрьских встреч.

Доллар вырос по отношению к основным валютам в среду после того, как президент США Дональд Трамп внезапно прекратил переговоры с Конгрессом о помощи экономике.

Неожиданное решение Трампа прекратить переговоры о стимулировании экономики до президентских выборов 3 ноября создало еще больший риск для экономического роста в США.

“Реакция оказалась в стиле risk-off, покупать доллар и иену против других валют”, – сказал Масафуми Ямамото из Mizuho Securities.

“Без дополнительных стимулов экономика США замедлится, и мировая экономика замедлится”.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,1% до 93,784​ к 09:30 МСК.

Японская иена подешевела на 0,1% по отношению к доллару до 105,73 иены.

Евро прибавил 0,05% до $1,174​, а фунт стерлингов вырос на 0,16% до $1,2897​.

Великобритания и ЕС приблизились к соглашению о взаимных правах на соцобеспечение для своих граждан после Brexit, сообщили два дипломатических источника, при этом один из них охарактеризовал переговоры прошлой недели как “одни из самых положительных на сегодняшний день”.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредил, что восстановление экономики США далеко от завершения и все еще может попасть в нисходящую спираль, если коронавирус не будет взят под контроль и рост экономики не будет поддержан.

Австралийский доллар подорожал на 0,35% до $0,7129​, а “киви” подрос на 0,14% до $0,6595​.

Фондовые индексы большинства государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду продолжают повышаться третий день подряд.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:49 МСК опустился на 0,1%.

Поддержку рынку, который в начале торгов демонстрировал более значительное падение, оказало заявление главы Банка Японии Харухико Куроды, что ухудшение экономических условий в Азии из-за пандемии COVID-19 было умеренным по сравнению с другими регионами мира, сообщает Trading Economics.

Цена акций крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing снижается на 0,5%, производителя потребительской электроники Sony – на 1,1%,

Между тем дорожают бумаги автомобильных Toyota Motor (T:7203) и Nissan Motor – соответственно на 0,3% и 0,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:50 МСК уменьшился на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%.

В число лидеров роста в ходе торгов в Гонконге входят акции производителей чипов AAC Technologies Holdings Inc. (+3,8%%) и Sunny Optical Technology Group Co. (+5%).

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. повышается на 0,9%, онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) – на 2,9%, производителя электроники Xiaomi Corp. – на 1,2%.

При этом дешевеют бумаги страховщиков Ping An Insurance (-0,4%) и China Life Insurance (-0,3%), а также автопроизводителя Geely Automobile (-0,4%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:52 МСК поднялся на 1,6%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. растет в ходе торгов на 1,4%, автопроизводители Hyundai Motor Co. – на 0,3%.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный валютный рейтинг Южной Кореи на уровне “АА-“, прогноз – “стабильный”. Аналитики прогнозируют сокращение ВВП страны по итогам 2020 года на 1,1% и подъема в следующем году на 3,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 1,25%.

Днем ранее правительство страны представило проект федерального бюджета на 2020-2021 фингод, в рамках которого были озвучены новые меры поддержки экономики страны в условиях пандемии.

Цены на нефть эталонных марок в среду снижаются, продемонстрировав уверенный рост по итогам двух предыдущих торговых сессий. Поддержку рынку во вторник оказали новости о приближении к побережью США в Мексиканском заливе урагана “Дельта”, который усилился до четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона, свидетельствуют данные Национального центра слежения за ураганами. Согласно прогнозам, юга США ураган достигнет в четверг или пятницу утром.

По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на вторник было остановлено 29,2% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Обеспокоенность по поводу предложения также вызывает забастовка рабочих в Норвегии, из-за которой Equinor ранее приостановила добычу на четырех месторождениях в Северном море.

Инвесторы продолжают следить за судьбой нового пакета мер поддержки экономики США. Во вторник президент страны Дональд Трамп сообщил о приостановке до президентских выборов переговоров по новому пакету стимулов.

Помимо этого, трейдеры в среду ожидают публикации данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 2 октября, выросли на 951 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 867 тыс. баррелей, дистиллятов – на 1,03 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 749 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 2 млн баррелей. По их оценкам, запасы бензина сократились на 800 тыс. баррелей, дистиллятов – на 2,9 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 мск.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:27 мск в среду составляет $42,02 за баррель, что на $0,63 (1,48%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $1,36 (3,3%), до $42,65 за баррель, после скачка на 5,1% днем ранее.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,94 за баррель, что на $0,73 (1,79%) ниже уровня предыдущей сессии. Во вторник фьючерсы подорожали на $1,45 (3,7%) – до $40,67 за баррель. Днем ранее их рост составил 5,9%.

Фондовые индексы стран Западной Европы умеренно повысились по итогам торгов во вторник на новостях о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа, который в понедельник был выписан из военного госпиталя имени Уолтера Рида после прохождения лечения от COVID-19 в течение трех дней.

Выписка Трампа из госпиталя оставляет вопросы как относительно его состояния, так и относительно его готовности соблюдать ограничения для сдерживания дальнейшего распространения коронавируса в Белом доме, пишет Bloomberg. Заражение Трампа коронавирусной инфекцией за месяц до президентских выборов потребовало отмены мероприятий, предусмотренных предвыборной кампанией, при том, что опросы общественного мнения показывают его отставание от демократа Джо Байдена.

Трейдеры также продолжают следить за судьбой нового пакета экономических стимулов в США. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник провели очередной раунд переговоров относительного нового пакета стимулирующих мер, однако сигналов о том, что стороны близки к соглашению, пока нет, несмотря на призывы Трампа решить этот вопрос.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл во вторник предупредил о рисках для экономики страны из-за отсутствия новых стимулов. “Недостаточная поддержка приведет к слабому восстановлению и создаст ненужные трудности для домохозяйств и бизнеса”, – сказал он.

Тем временем председатель ЕЦБ Кристин Лагард в интервью The Wall Street Journal отметила, что регулятор готов принять новые меры для содействия восстановлению экономики еврозоны после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в том числе опустить базовую процентную ставку по депозитам, уже находящуюся в отрицательной зоне

Объем заказов промышленных предприятий Германии в августе увеличился на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны. Рост показателя был зафиксирован четвертый месяц подряд.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,07% и составил 365,88 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,12%, германский DAX – 0,61%, французский CAC 40 – 0,48%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 поднялись на 0,85% и 1,44% соответственно.

Котировки акций австрийской машиностроительной компании Andritz AG выросли на 7,6%, оказавшись в числе лидеров роста среди компонентов Stoxx Europe 600, на фоне повышения их рейтинга и целевой стоимости аналитиками JPMorgan.

Акции Suez SA подорожали на 4,6%, после того как французский оператор коммунальных услуг Veolia Environnement SA сообщил о покупке 29,9% акций своего конкурента у Engie SA за 3,4 млрд евро, что может стать началом длительной и враждебной корпоративной битвы. Акции Veolia прибавляют в цене 0,7%, Engie – 1,3%.

Котировки Watches of Switzerland Group Ltd взлетели на 25,9%, так как британский ритейлер повысил годовой прогноз выручки и рентабельности, зафиксировав больший, чем ожидалось, рост продаж – на 18% – за первые десять недель второго финансового квартала.

Цена бумаг германского производителя спортивных товаров Puma SE снизилась на 1,1% на новостях о том, что французская Kering (PA:PRTP) SA, владеющая известными модными брендами, продала 5,9% акций компании примерно за 655,6 млн евро.

Акции производителя компьютерной периферии Logitech International SA подешевели на 5,1% после сообщения Bloomberg о том, что Apple Inc (NASDAQ:AAPL).прекратила продажи беспроводных наушников и колонок конкурирующих компаний в преддверии вывода на рынок собственных аналогов.

Фондовый рынок США упал по итогам торгов во вторник после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о приостановке до президентских выборов переговоров по новому пакету стимулов. “Я проинструктировал своих представителей прекратить переговоры до проведения выборов”, – написал Трамп в Twitter. Он также сообщил, что попросил лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла сконцентрироваться на утверждении выдвинутой Трампом кандидатуры Эми Бэрретт на должность судьи Верховного суда.

Ранее во вторник спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси опубликовала заявление, в котором отметила необходимость немедленных решительных мер, “чтобы предупредить экономическую катастрофу из-за разорения, вызванного пандемией коронавируса”, пишет CNBC.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, в свою очередь, предупредил о рисках для экономики страны из-за отсутствия новых стимулов. “Недостаточная поддержка приведет к слабому восстановлению и создаст ненужные трудности для домохозяйств и бизнеса”, – сказал он. Помимо этого, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о введении в некоторых зонах с высоким уровнем заболеваемости новых карантинных мер, включая закрытие предприятий, не относящихся к жизнеобеспечивающим, ограничение работы ресторанов и религиозных собраний, пишет MarketWatch.

Тем временем дефицит внешнеторгового баланса США в августе увеличился на 5,8% и составил $67,1 млрд по сравнению с пересмотренным июльским показателем в $63,37 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

По итогам торгов в понедельник рынок акций США вырос благодаря сообщениям об улучшении самочувствия президента Дональда Трампа и надеждам на принятие новых мер стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 375,88 пункта (1,34%) – до 27772,76 пункта.

Standard & Poor’s 500 потерял 47,68 пункта (1,4%) и составил 3360,95 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 177,88 пункта (1,57%) – до 11154,6 пункта.

Лидерами падения среди компонентов индекса Dow Jones во вторник стали акции Boeing Co (NYSE:BA). и Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), которые подешевели на 6,7% и 2,9% соответственно. Boeing в ежегодном прогнозе, опубликованном во вторник, сообщил, что ожидает падения спроса на пассажирские самолеты на 11% в ближайшее десятилетие.

Котировки AMC Entertainment Holdings Inc. упали на 1,9%, хотя компания заявила, что не планирует снова закрывать кинотеатры, которые уже возобновили работу. По данным AMC, в данный момент в США работают более 80% кинотеатров сети, в Европе – более 90% кинотеатров, в то время как на Ближнем Востоке вновь открылись все кинотеатры.

Акции Alexion Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:ALXN). подорожали на 0,7%. Биофармацевтическая компания заявила, что планирует в отчете за третий квартал повысить прогноз выручки в 2020 году более чем на $200 млн.