Новости рынка

Торги в четверг американские фондовые индексы завершили ростом в связи с сохраняющимися надеждами на принятие стимулирующих мер для помощи экономике в период пандемии коронавируса, при этом индекс Dow Jones достиг максимума за месяц.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 122,05 пункта (0,43%) – до 28425,51 пункта. Standard & Poor’s 500 прибавил 27,38 пункта (0,8%) и составил 3446,83 пункта. Nasdaq Composite вырос на 56,38 пункта (0,50%) – до 11420,98 пункта.

Акции Morgan Stanley (NYSE:MS) подешевели на 0,6%. Банк подписал обязывающее соглашение о покупке компании по управлению инвестициями Eaton Vance Corp., одной из старейших в США в этой сфере. Бумаги Eaton Vance прибавили в цене 48,14%.

Котировки акций Citigroup Inc (NYSE:C). снизились на 0,27%. Компания была оштрафована на $400 млн банковскими регуляторами США, которые потребовали от фининститута устранить нарушения в системе управления рисками.

Цена бумаг International Business Machines Corp. выросла на 5,98%. Крупнейший мировой поставщик компьютерных услуг сообщил, что выделит сегмент услуг в области управляемой инфраструктуры, на текущий момент являющийся частью подразделения глобальных технологических услуг, в новую публичную компанию.

Капитализация McDonald’s Corp (NYSE:MCD). уменьшилась на 0,3%, хотя продажи крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого обслуживания в 3-м квартале оказались лучше ожиданий аналитиков.

Акции Domino’s Pizza Inc. подешевели на 6,97%. Американская сеть пиццерий в 3-м квартале увеличила финансовые показатели, поскольку самоизоляция жителей из-за пандемии COVID-19 повысила спрос на пиццу, тем не менее прибыль оказалась ниже ожиданий экспертов.

Акции авиакомпаний уверенно подорожали по итогам торгов. Бумаги United Airlines Holdings Inc. прибавили в цене 1,7%, American Airlines (NASDAQ:AAL) Group Inc. – 0,65%, Delta Air Lines Inc (NYSE:DAL). – 1,65%.

Между тем бумаги круизного оператора Carnival Corp (LON:CCL)., крупнейшего в мире, снизились на 2,38%. Компания в 3-м финансовом квартале получила масштабный убыток на фоне беспрецедентного падения выручки в связи с отменой рейсов по всему миру из-за пандемии COVID-19.

Трейдеры вчера оценивали слова спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и президента США Дональда Трампа относительно нового пакета мер.

Пелоси сказала журналистам, что власти США не примут отдельный законопроект о стимулирующих мерах для авиакомпаний, к чему за день до этого призывал Трамп, без более масштабного пакета финансовой помощи. Ранее в четверг Трамп сказал в интервью Fox Business, что администрация США и демократы “начинают вести очень продуктивные переговоры”.

В центре внимания участников рынков также остаются ноябрьские президентские выборы.

Трамп сказал вчера, что не собирается участвовать в дебатах в онлайн формате.

Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на Комиссию по президентским дебатам о решении провести вторые предвыборные дебаты 15 октября между Трампом и демократом Джо Байденом в виртуальном формате.

Между тем эксперты Julius Baer отмечают, что значение результатов выборов в США для фондового рынка в настоящее время несколько переоценено.

“Согласно последним опросам, сценарий победы Джо Байдена и формирования демократического большинства в обеих палатах Конгресса выглядит все более вероятным. На наш взгляд, решительная победа демократов увеличит вероятность полномасштабной программы налогово-бюджетного стимулирования, которая поддержит акции и компенсирует более высокие корпоративные налоги. Такой сценарий может привести к краткосрочному ослаблению на рынках, но он будет нейтральным с точки зрения 12-месячной перспективы”, – говорит руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг.

Инвесторы в четверг также оценивали комментарии представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж сказала, что экономика США восстанавливается быстрее, чем ожидалось, но неизвестно, что будет дальше.

“Восстановление после исторического спада экономической активности идет быстрее, чем ожидалось мной, финансовыми рынками и многими из нашего делового окружения”, – говорится в тексте выступления Джордж, которое приводит The Wall Street Journal.

“Риски для экономического прогноза значительны, – отметила она. – Мы еще не преодолели кризис”.

Тем временем глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен в четверг вновь выразил опасения, что длительный период крайне низких процентных ставок может усугубить экономические трудности в период спада.

“Я с сожалением говорю, что медленный рост риска в условиях низких процентных ставок, который предшествовал нынешней рецессии, вероятно, усложнит процесс восстановления экономики после пандемии”, – сказал Розенгрен.

Рынку труда США грозит затяжное восстановление на фоне продолжающегося распространения коронавирусной инфекции и неопределенности относительно перспектив нового пакета стимулирующих мер, а также результатов президентских выборов, свидетельствуют результаты проведенного The Wall Street Journal опроса экономистов.

Более половины респондентов, принявших участие в октябрьском исследовании, полагают, что страна до 2023 года не сможет восстановить все рабочие места, которые были потеряны из-за пандемии COVID-19 и введенных для ее сдерживания ограничительных мер. Это хуже прогнозов, которые были получены по итогам предыдущего опроса, проходившего полгода назад.

Опубликованные вчера статданные показали, что число заявок на пособие по безработице в США снизилось меньше прогноза.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 840 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 849 тыс., а не 837 тыс., как сообщалось изначально. Эксперты ожидали более значительного снижения показателя – до 820 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов в пятницу.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.915,35 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 1,07%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.877,10 долл. и сопротивление — на 1.927,00 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,17% и торгуется на отметке 93,485 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в декабре вырос на 2,16%, достигнув отметки 24,392 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в декабре вырос на 0,91%, дойдя до уровня 3,0695 долл. за фунт.

В четверг на утренних торгах азиатские индексы в целом выросли после того, как президент США Дональд Трамп изменил свою позицию в отношении переговоров по стимулам для борьбы с COVID-19, опубликовав в Twitter новые предложения. Рынок также учитывает победу демократов на президентских выборах в США.

И снова президент Трамп задал тон открытию бирж в Азиатско-Тихоокеанском регионе, при этом большинство индексов выросло в начале торгов. Несколько сообщений президента в Twitter, сделанных поздно вечером, подтолкнули Конгресс к принятию различных индивидуальных пакетов стимулов для промышленности, потребителей и малого бизнеса. Такой поворот приободрил инвесторов, надеющихся на позитивные шаги, для поддержки экономики США, разрушенной COVID-19.

Возможность того, что американские демократы получат контроль над всеми ветвями власти на предстоящих выборах, также учитывается в ценах на рынке, при более обширном пакете стимулов, ожидаемых в более поздний срок при «перетряхивании» кадров демократами.

Вице-президентские дебаты в США, которые прошли во вторник, также изучаются в качестве возможного индикатора результатов ноябрьских выборов.

«Даже если не будет сокращенного пакета стимулов, есть еще больше шансов на принятие более крупного пакета стимулов позже», — сказал в интервью Reuters аналитик National Australia Bank Тапас Стрикленд, говоря о потенциальной победе демократов.

Накануне председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступал на конференции Национальной ассоциации бизнес-экономистов (NABE), где говорил о необходимости государственной поддержки:

«Слишком низкая поддержка приведет к слабому восстановлению, создавая ненужные трудности для домохозяйств и предприятий. Со временем неплатежеспособность домохозяйств и банкротство предприятий будут расти, что нанесет ущерб производственному потенциалу экономики и сдержит рост заработной платы, тогда как риск переусердствовать пока выглядит еще меньше».

Австралийский индекс S&P/ASX 200 подскочил на 1,36% к 23:24 по восточному времени (03:24 по Гринвичу), при этом значительная фискальная поддержка, предложенная государством накануне, дала ценам дополнительный толчок.

Японский Nikkei 225 вырос на 0,98%, а южнокорейский KOSPI — на 0,31%.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,86%

Рынок Китая закрыт в связи с праздником. Инвесторы ждут выхода китайского индекса деловой активности от Caixin Services в пятницу.

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США дешевеет относительно евро и стабилен в паре с иеной на торгах в четверг.

Трейдеры оценивают перспективы принятия властями США новых стимулирующих мер на фоне противоречивых действий американского президента Дональда Трампа. Во вторник Трамп заявил о прекращении переговоров с Конгрессом по новому пакету стимулов до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября, однако уже спустя несколько часов призвал законодателей одобрить выделение дополнительной помощи авиакомпаниям, а также средств на программы поддержки малого бизнеса и прямые выплаты американцам.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в среду, что демократы выступают против принятия нескольких законопроектов для целевой помощи отдельным сегментам экономики вне масштабного пакета стимулирующих мер. “Трудно увидеть четкую, разумную линию в том, что он делает”, – сказала Пелоси, комментируя действия Трампа.

По состоянию на 9:09 мск курс евро к доллару США поднялся до $1,1775 с $1,1763 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость американской валюты относительно японской национальной составила на то же время 106,01 иены по сравнению со 105,98 иены накануне.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,1% в ходе торгов. Более широкий WSJ Dollar Index также опустился на 0,1%.

Трейдеры внимательно следят за динамикой отношений США и Китая после появления накануне информации Bloomberg о том, что Вашингтон рассматривает возможность введения ограничений для китайских Ant Group и Tencent Holdings Ltd. в связи с опасениями, что платежные платформы этих компаний могут представлять собой угрозу для национальной безопасности США.

Курс доллара относительно юаня сегодня стабилен на уровне 6,7902 юаня по сравнению с 6,7905 юаня накануне.

Цены на нефть слабо растут в четверг после падения по итогам предыдущей сессии на данных о неожиданном увеличении запасов в США.

В центре внимания рынка – очередной ураган в Мексиканском заливе, который уже привел к приостановке более 80% добывающих мощностей в регионе, пишет MarketWatch. Ураган “Дельта”, как ожидается, обрушится на побережье штата Луизиана в пятницу.

Данные министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали первое за четыре недели увеличение запасов нефти в стране – на 500 тыс. баррелей. Запасы бензина в США уменьшились на 1,4 млн баррелей, дистиллятов – на 1 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения соответственно на 800 тыс. и 2,9 млн баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск в четверг составляет $42,08 за баррель, что на $0,09 (0,21%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $0,66 (1,6%), до $41,99 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,97 за баррель, что на $0,02 (0,05%) выше уровня предыдущей сессии. В среду фьючерсы подешевели на $0,72 (1,8%) – до $39,95 за баррель.

Американские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов в среду, закрывшись на максимальных уровнях с начала сентября.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 530,7 пункта (1,91%) – до 28303,46 пункта. Он продемонстрировал максимальный однодневный рост с середины июля.

Standard & Poor’s 500 прибавил 58,5 пункта (1,74%) и составил 3419,45 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 210 пунктов (1,88%) – до 11364,6 пункта.

Восстановлению рынка способствовало видимое смягчение позиции президента США Дональда Трампа в отношении нового пакета стимулирующих мер для поддержки американских домохозяйств, авиакомпаний и малого бизнеса, пишет The Wall Street Journal. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, в свою очередь, предупредил о рисках для экономики страны из-за отсутствия новых стимулов. “Недостаточная поддержка приведет к слабому восстановлению и создаст ненужные трудности для домохозяйств и бизнеса”, – сказал он в ходе выступления на ежегодной встрече Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE).

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари также заявил о необходимости как можно скорее принять новый пакет бюджетных стимулов для содействия восстановлению в США, предупредив, что их отсутствие может дорого обойтись экономике. “Будут ужасные последствия, если мы просто оставим все как есть, и экономический спад в конечном счете будет намного серьезнее, – сказал он в интервью CNBC.

Акции авиакомпаний подорожали в среду на фоне заявления Трампа о дополнительной помощи сектору. Цена бумаг American Airlines (NASDAQ:AAL) Group Inc. подскочила на 4,3%, United Airlines Holdings Inc – на 4,3%, Delta Air Lines Inc (NYSE:DAL). – на 3,5%, Spirit Airlines Inc. – на 5,1%, Southwest Airlines Co (NYSE:LUV).- на 2,7%. Акции JetBlue Airways Corp. прибавили 6,8%, получив дополнительную поддержку благодаря повышению их рейтинга аналитиками JP Morgan.

Бумаги RPM International Inc. прибавили в цене 3,6%, поскольку производитель строительных материалов отчитался о росте прибыли и выручки за квартал, завершившийся в августе.

Котировки акций Sunworks Inc. взлетели на 45%, после того как поставщик систем солнечной энергии сообщил, что в третьем квартале подписал контракты на сумму $10 млн для реализации новых коммерческих и сельскохозяйственных проектов.

Акции Tesla Inc. подорожали на 2,7% на фоне сообщения Bloomberg о том, что американский производитель электромобилей ведет переговоры с крупнейшей в мире горнодобывающей компанией BHP Group по поводу поставок никеля.

Добыча нефти в США в 2020 году, как ожидается, снизится на 800.000 баррелей в сутки до 11,45 миллиона баррелей в сутки, сообщило во вторник Управление энергетической информации США (EIA). Этот показатель ниже предыдущих прогнозов агентства, ранее ожидавшего падение на 870.000 баррелей в сутки.

EIA ожидает, что потребление нефти и других видов жидкого топлива в США снизится на 2,31 миллиона баррелей в сутки до 18,23 миллиона баррелей в сутки в 2020 году. Предыдущие прогнозы предусматривали падение на 2,12 миллиона баррелей в сутки.

Великобритания и ЕС приблизились к соглашению о взаимных правах на соцобеспечение для своих граждан после Brexit, сообщили два дипломатических источника, при этом один из них охарактеризовал переговоры прошлой недели как “одни из самых положительных на сегодняшний день”.

Дипломаты ЕС сказали, что Брюссель сейчас готовится к переговорам до середины ноября – вместо того, чтобы прерывать переговоры в начале следующего месяца, – чтобы избежать сценария Brexit “без сделки”, после того как 31 декабря закончится переходный период выхода Великобритании из блока.

На прошлой неделе не произошло прорыва в переговорах по трем самым спорным вопросам – рыбный промысел, гарантии честной конкуренции и способы разрешения будущих споров, – но перспективы общего соглашения выглядели более радужными.

“Похоже, что мы все ближе и ближе к сделке, хотя публичная риторика о (Brexit) “без сделки” может внушать обратное впечатление”, – сказал один из двух источников, проинформированных Еврокомиссией, ведущей переговоры с Великобританией от имени 27 стран ЕС.