Новости рынка

Доллар был малоподвижен в понедельник, а более рискованные валюты снизились из-за неопределенности вокруг переговоров о помощи экономике в США, в то же время китайский юань подешевел на фоне мер центробанка КНР, которые, похоже, призваны ограничить подъем валюты.

Администрация президента США Дональда Трампа в воскресенье призвала Конгресс принять сокращенный вариант законопроекта о помощи в борьбе с коронавирусом, поскольку переговоры о более широком комплексе мер натолкнулись на сопротивление.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют потерял 0,01% до 93,051​ к 08:57 МСК.

Евро сбавил 0,04% до $1,1819​, в то время как австралийский доллар подешевел на 0,14% до $0,7229​.

Японская иена подорожала на 0,11% по отношению к доллару до 105,47 иены, фунт стерлингов был малоподвижен вблизи $1,3044​.

“В последние несколько дней рынки, похоже, предполагают, что Байден одержит победу на выборах. Трамп, кажется, отчаянно пытается заключить сделку, но его комментарии воспринимаются как шум”, – сказал Юсуке Окада из Mitsubishi Trust Bank.

“Я думаю, что к выборам мы будем наблюдать возвращение политической неопределенности. Рынки, похоже, заложили в цены только хорошие новости”, – сказал Окада.

Юань снизился на офшорном рынке после того, как Народный банк Китая сообщил, что снизит норму обязательных резервов для финансовых учреждений при проведении некоторых валютных форвардных сделок.

Юань на материковом рынке снизился на 0,32% до 6,7146 за доллар, на офшорном рынке – сбавил 0,39% до 6,7141.

Курс доллара США в понедельник умеренно растет в паре с евро и снижается относительно иены.
Трейдеры продолжают следить за ходом обсуждения нового пакета мер поддержки экономики США. В пятницу Белый дом почти вдвое увеличил размер своего предложения – до $1,8 трлн. Однако в выходные и демократы из Палаты представителей, и республиканцы из Сената выступили против этого предложения, пишет CNBC. По словам спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси, этого предложения “недостаточно для удовлетворения нужд семей”.

В воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин и глава аппарата Белого дома Марк Медоуз в письме членам Конгресса призвали принять закон, позволяющий распределить остаток средств, выделенных в рамках программы Paycheck Protection Program, покрывающей расходы бизнеса на выплату зарплат.

По состоянию на 9:21 мск евро снизился к доллару на 0,09% – до $1,1815 по сравнению с $1,1826 на закрытие предыдущих торгов. Стоимость доллара относительно иены снизилась на 0,13%, до 105,48 иены со 105,62 иены, евро – на 0,23%, до 124,64 иены по сравнению с 124,93 иены в пятницу.

Курс фунта стерлингов к доллару вырос на 0,12%, до $1,3051 по сравнению с $1,3036, к евро – на 0,17%, до 1,1046 евро по сравнению с 1,1027 евро в пятницу.

Доллар вырос к китайскому юаню на 0,33% и составил 6,7169 юаня/$1 по сравнению с 6,6947 июня/$1 по итогам предыдущих торгов. В субботу Народный банк Китая (НБК) объявил об отмене с понедельника обязательного резервирования по некоторым валютным операциям.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,01%. Более широкий WSJ Dollar Index растет на 0,07%.

Цены на нефть снизились вторую сессию кряду в понедельник на фоне восстановления добычи в США после ослабления урагана “Дельта” и завершения забастовки сотрудников нефтяных платформ в Норвегии.

Энергетические компании США в воскресенье начали возобновлять работу на объектах вдоль побережья Мексиканского залива после того, как ураган “Дельта” ослаб до циклона.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,86% до $42,48 за баррель к 08:35 МСК, на WTI – также сбавили 0,86% до $40,25 за баррель.

Энергетические компании США увеличили число нефтяных и газовых буровых установок четвертую неделю подряд, впервые с июня 2018 года, так как цены, закрепившиеся на уровне около $40 за баррель в последние месяцы, побудили некоторых производителей снова начать бурение.

Норвежские нефтяные компании в пятницу заключили соглашение о зарплатах с представителями профсоюзов, положив конец забастовке, в результате которой добыча нефти и газа в стране могла сократиться почти на 25%.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник снижаются, продемонстрировав большой прирост по итогам минувшей недели.

В пятницу норвежская нефтегазовая ассоциация Norwegian Oil & Gas достигла соглашения по вопросам оплаты труда с профсоюзом Lederne, что позволило завершить забастовку работников некоторых месторождений, которая продолжалась с 30 сентября. Ранее действия профсоюза привели к снижению добычи в стране на 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, при этом существовала угроза сокращения добычи на 1 млн б/с, отмечает S&P Global Platts.

Тем временем нефтегазовые компании в Мексиканском заливе начали оценивать ущерб в связи с прошедшим ураганом “Дельта” для проведения необходимых ремонтных работ и восстановления добычи.

По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на воскресенье было остановлено чуть более 91% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Помимо этого, национальная нефтяная компания Ливии в воскресенье объявила о возобновлении добычи на самом крупном нефтяном месторождении в стране “Шарара”, которое может производить до 300 тыс. б/с. “На ливийском месторождении “Шарара” изначально будет добываться 40 тыс. б/с, а затем, в течение 10 дней, будет достигнута максимальная добыча в приблизительно 300 тыс. б/с. Возвращение этих баррелей на рынок на постоянной основе будет беспокоить “быков” на нефтяном рынке и станет головной болью для ОПЕК”, – считает аналитик AxiCorp Стивен Иннс.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, количество действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе выросло на четыре единицы – до 193 установок. Увеличение их числа наблюдалось третью неделю подряд.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:39 мск в понедельник составляет $42,52 за баррель, что на $0,33 (0,77%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,49 (1,1%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,28 за баррель, что на $0,32 (0,79%) ниже уровня предыдущей сессии. В пятницу фьючерсы снизились в цене на $0,59 (1,4%).

На прошлой неделе стоимость Brent выросла на 9,1%, WTI – на 9,6%.

Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно выросли по итогам торгов в пятницу. Настроения на мировых рынках поддержали оптимистичные данные об активности в сфере услуг Китая и возобновившиеся надежды на принятие властями США новых мер для стимулирования экономики, пишет Trading Economics. В то же время инвесторы по-прежнему обеспокоены продолжающимся распространением коронавирусной инфекции в Европе и его влиянием на экономическое восстановление в регионе.

Участники рынков продолжают рассчитывать на то, что США все же смогут принять очередной крупный пакет стимулирующих мер в скором времени.

Белый дом, ранее на этой неделе сообщивший о прекращении переговоров с Конгрессом по новому пакету, изменил свою тактику. Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, что президент США Дональд Трамп, заявлявший прежде о намерении подписать несколько законопроектов для целевой помощи отдельным сегментам экономики, все же склоняется к необходимости принятия полномасштабного пакета стимулирующих мер, пишет Bloomberg. “Переговоры о поддержке продвигаются”, – написал Трамп в Twitter в пятницу.

Нэнси Пелоси заявила журналистам в четверг, что Палата представителей не поддержит законопроект о стимулирующих мерах для авиакомпаний, к чему за день до этого призывал Трамп, вне масштабного пакета финансовой помощи.

Опубликованные в пятницу данные о промышленном производстве в Великобритании и Франции не оправдали ожиданий.

Объем промышленного производства в Великобритании в августе вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем после скачка на 5,2% в июле. Это минимальный рост за последние четыре месяца. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение показателя на 2,5%.

Темпы роста экономики Великобритании в августе замедлились до минимума с начала пандемии коронавируса. Рост ВВП в прошлом месяце составил 2,1%, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS). Это более чем на 9% ниже февральских уровней. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал рост на 4,6%, по данным MarketWatch.

Объем промышленного производства во Франции в августе увеличился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 3,8% в июле, свидетельствуют данные французского статистического агентства Insee. Аналитики в среднем ожидали роста на 1,7%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,55% и составил 370,35 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,65%, германский DAX – 0,07%, французский CAC 40 – 0,71%, итальянский FTSE MIB – 0,07%. В то же время испанский IBEX 35 опустился на 0,6%.

Акции крупных нефтяных компаний подорожали в пятницу, несмотря на снижение цен на нефть. Котировки бумаг Total (PA:TOTF), Royal Dutch Shell и BP (LON:BP) понялись на 1,5% и 0,6% соответственно.

Также выросли акции полупроводниковых компаний, чему способствовало повышение квартального прогноза NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI), а также сообщения о том, что американский чипмейкер Advanced Micro Devices Inc. (AMD) ведет переговоры о покупке конкурирующей Xilinx Inc . (SPB: NASDAQ:XLNX).

Цена бумаг Infineon Technologies повысилась на 2,5%, STMicroelectronics – на 2,7%.

Бумаги London Stock Exchange (LON:LSE) Group Plc (LSEG) прибавили в цене 0,4% на новостях о том, что оператор Лондонской фондовой биржи (LSE) продает Borsa Italiana биржевому оператору Euronext NV за 4,325 млрд евро.

Акции датской ювелирной компании Pandora A/S и германского онлайн-ритейлера Zalando SE увеличились на 17,2% и 3,2% соответственно, после того как компании повысили свои финансовые прогнозы на 2020 год благодаря хорошим показателям в третьем квартале.

Котировки акций Rolls-Royce (LON:RR) Holdings Plc выросли на 14,3%. За эту неделю акции британского машиностроительного холдинга выросли почти в два раза.

Тем временем цена акций TP ICAP Plc снизилась на 2,2%. Междилерский брокер согласился купить торговую площадку Liquidnet Holdings Inc. по цене от $575 млн до $700 млн. Сделка будет частично профинансирована за счет выпуска и распределения между действующими акционерами ценных бумаг на $425 млн.

Азиатские фондовые индексы в пятницу утром в целом выросли вслед за рынком США и новостями о том, что демократы и республиканцы по-прежнему пытаются заключить сделку для стимулирования борьбы с COVID-19. Рынок Китая также возобновил свою работу после национальных праздников — Золотой недели.

Надежды на пакет стимулирующих мер для борьбы с распространением коронавируса в США вновь возродились, поскольку президент Трамп изменил свое решение, принятое во вторник, об отмене переговоров по сделке. Спикер Палаты представителей от демократов Нэнси Пелоси и республиканский министр финансов Стивен Мнучин продолжают попытки достичь консенсуса, хотя обе стороны все еще далеки друг от друга в представлениях о форме этого пакета.

Рынок также начинает учитывать возможность полного перехода контроля к демократам на предстоящих выборах в США, поскольку недавние опросы показывают, что и президент Трамп, и его Республиканская партия потеряют как пост президента, так и контроль над Сенатом. Если демократы будут контролировать обе палаты, правительство и пост президента, то можно ожидать гораздо больший пакет стимулов, но не раньше завершения передача власти.

«У Байдена, кажется, есть явное преимущество после теледебатов и заражения коронавирусом Белого дома, что подняло вопрос о возможностях Трампа по управлению кризисами», — сказал в интервью Reuters Муцуми Кагава, главный глобальный стратег Rakuten Securities.

Рынок Китая вновь открылся сегодня после праздников Золотой недели и быстро наверстал упущенное: на биржах Шанхая и Шэньчжэня наблюдался быстрый рост, поскольку инвесторы стремились наверстать упущенное. Китайский индекс Caixin Services в сентябре вырос до 54,8 после 54,8 в августе.

Индекс Shanghai Composite вырос на 1,89% в 00:05 по восточному времени (04:05 по Гринвичу), а индекс Shenzhen Composite подскочил на 3,21%.

Японский Nikkei 225 снизился на 0,39%, а южнокорейский KOSPI вырос на 0,21%.

Австралийский индекс ASX 200 вырос на 0,02%. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,09%.

Количество заявок на пособие по безработице в США оказалось выше, чем ожидалось, что свидетельствует о том, что крупнейшей экономике мира еще предстоит проделать большой путь, прежде чем начнется восстановление. 840 тыс. американцев подали заявки на пособие по безработице в течение прошлой недели против прогнозируемых 820 тыс., хотя это число ниже 849 тыс. заявок, поданных неделей ранее.

Между тем, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в четверг число заболеваний COVID-19 во всем мире достигло рекордного однодневного роста, особенно в Европе. В США также зарегистрирован рост случаев заболевания примерно в 30 штатах.

Доллар дешевеет относительно основных мировых валют на сигналах о том, что США все же смогут принять очередной крупный пакет стимулирующих мер в скором времени.

Белый дом, ранее на этой неделе заявивший о прекращении переговоров с Конгрессом по новому пакету, изменил свою тактику. Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, что президент США Дональд Трамп, ранее заявлявший о намерении подписать несколько законопроектов для целевой помощи отдельным сегментам экономики, все же склоняется к необходимости принятия полномасштабного пакета стимулирующих мер, пишет Bloomberg.

Пелоси заявила журналистам в четверг, что Палата представителей не поддержит законопроект о стимулирующих мерах для авиакомпаний, к чему за день до этого призывал Трамп, вне масштабного пакета финансовой помощи.

Растущие надежды на новые стимулы снижают привлекательность доллара, повышая спрос на более рискованные активы, пишет Dow Jones.

По состоянию на 9:22 мск курс евро к доллару США поднялся на 0,14% – до $1,1776 по сравнению с $1,17591 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость американской валюты относительно иены уменьшилась на 0,10% – до 105,92 иены против 106,03 иены накануне. Евро к японской валюте подрос на 0,04% – до 124,73 иены против 124,68 иены на закрытие в четверг.

Доллар также дешевеет в паре с фунтом стерлингов, австралийским долларом, швейцарским франком.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,1% в ходе торгов. Более широкий WSJ Dollar Index опустился на 0,2%.