Новости рынка

Рынок акций США по итогам волатильной сессии завершил торги в минусе, взяв паузу после роста на протяжении предыдущих четырех торговых дней. Инвесторы оценивали квартальные отчеты некоторых из крупнейших финансовых организаций страны, которые дали неофициальный старт сезону корпоративной отчетности в США.

При этом на настроения рынка по-прежнему влияет неопределенность, связанная со второй волной пандемии коронавируса и масштабами новых ограничений, которые могут ввести власти для ее сдерживания, пишет The Wall Street Journal.

Инвесторы говорят, что, хотя поддержка со стороны Федеральной резервной системы США помогла рынку подняться с минимумов, достигнутых ранее в этом году, восстановление экономики, вероятно, будет неравномерным и продолжительным. “Потребуется время, чтобы вернуться к уровням экономического роста, к которым мы привыкли”, – отмечает Зак Абрахам, главный инвестиционный директор Bulwark Capital Management.

Участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг предвыборной кампании в США. По результатам опросов, кандидат в президенты от демократов Джо Байден лидирует, и его отрыв от действующего президента Дональда Трампа увеличивается. По словам главного экономиста Allianz (DE:ALVG) Людовика Субрана, сезон отчетности усилит волатильность на рынке, особенно в преддверии выборов.

Помимо отчетов компаний, в центре внимания трейдеров начало двухдневной распродажи Prime Day, которую ежегодно проводит Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN)., и презентация Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), на которой компания представила первые iPhone с поддержкой технологии 5G.

Согласно опубликованным во вторник данным министерства труда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в сентябре выросли на 1,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Значение показателя было максимальным с марта. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,3% в августе. Показатель совпал с консенсус-прогнозом экспертов, согласно Trading Economics.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 157,71 пункта (0,55%) и составил 28679,81 пункта.

Standard & Poor’s 500 снизился на 22,29 пункта (0,63%) – до 3511,93 пункта.

Nasdaq Composite потерял 12,36 пункта (0,1%) и составил 11863,9 пункта.

Акции JPMorgan Chase & Co. потеряли в цене 1,6%. Крупнейший банк США по объему активов увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2020 года на 4%, немного сократив при этом выручку. Оба показателя, однако, превзошли прогнозы рынка.

Цена бумаг Citigroup Inc (NYSE:C). упала на 4,8 %. Банк, входящий в тройку крупнейших в США, зафиксировал более сильные, чем ожидалось, чистую прибыль и выручку в третьем квартале, несмотря на снижение обоих показателей.

Акции Johnson & Johnson (J&J) подешевели на 2,3%. Крупнейший мировой производитель товаров для здоровья отчитался о превысивших ожидания прибыли и выручке в третьем квартале и улучшил прогноз финпоказателей на текущий год в целом. Однако днем ранее J&J объявила, что приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за “необъяснимой болезни”, поразившей участника испытаний.

Капитализация Delta Air Lines Inc (NYSE:DAL). снизилась на 2,7%. Одна из крупнейших в США авиакомпаний в третьем квартале получила чистый убыток и значительно сократила выручку, при этом показатели не оправдали прогнозов.

Бумаги Royal Caribbean Cruises потеряли в цене 13,2%. Американский оператор круизов может поставить на прикол еще больше лайнеров, а также сократить рабочие места в случае продления запрета на круизы из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Капитализация Boeing Co (NYSE:BA). уменьшилась на 3,1%. Американский авиаконцерн не получил ни одного нового заказа в сентябре и поставил клиентам всего 11 самолетов.

Рыночная стоимость Amazon.com Inc. практически не изменилась. Продажи в рамках ежегодной акции Prime Day могут составить в этом году $9,1 млрд, в том числе $6,2 млрд в США, прогнозируют эксперты eMarketer, на которых ссылается MarketWatch.

Бумаги BlackRock Inc. подорожали на 3,9%. Американская инвесткомпания, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 22%, а ее выручка подскочила на 18%, превысив консенсус-прогноз экспертов.

Котировки акций Walt Disney Co (NYSE:DIS). выросли на 3,2%. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа объявила о реорганизации, которая позволит нарастить потенциал стриминговых сервисов, включая Disney+ и Hulu, пишет The Wall Street Journal.

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов в среду.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.898,55 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,21%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.885,15 долл. и сопротивление — на 1.939,40 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,01% и торгуется на отметке 93,525 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в декабре вырос на 0,46%, достигнув отметки 24,240 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в декабре вырос на 0,35%, дойдя до уровня 3,0507 долл. за фунт.

Европейские акции снижаются во вторник после трехдневного ралли, вызванного надеждами на дальнейшие стимулы в США. Акции Airbus упали после того, как JPMorgan понизил рейтинг авиакомпании.

Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,49%​​ к 10:36 МСК, немецкий индекс DAX сбавил 0,55%​, французский CAC – снизился на 0,68%​​.

На предыдущей сессии европейские акции достигли пика почти за месяц.

Импорт в Китай в сентябре рос самыми быстрыми темпами с начала года, а экспорт продолжил уверенный подъем, поскольку все больше торговых партнеров КНР отменяли коронавирусные ограничения, что дало дополнительный толчок второй по величине экономике мира.

Акции Airbus упали на 3,5% в связи с тем, что JPMorgan понизил рейтинг авиакомпании с “нейтрального” до “ниже рынка”.

Цены на нефть растут во вторник после падения почти на 3% на предыдущей сессии, спровоцированного возобновлением добычи в Норвегии, Мексиканском заливе и Ливии.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,93% до $42,11 за баррель к 09:13 МСК, на WTI – прибавили 0,94% до $39,8 за баррель.

Цены на нефть также находятся под давлением неопределенности в отношении спроса на топливо из-за роста числа случаев COVID-19 в США и в Европе.

Ливия в воскресенье отменила форс-мажор на месторождении Эш-Шарара.

Общий объем добычи нефти в Ливии в понедельник составил 355.000 баррелей в сутки. До блокады на месторождении Эш-Шарара добывалось 300.000 баррелей нефти в сутки.

“Это, по сути, добавит 0,3% к мировой добыче нефти в очень короткие сроки”, – сказал Вивек Дхар, аналитик по сырьевым товарам в Commonwealth Bank.

Медленное экономическое восстановление после пандемии грозит отсрочить полное восстановление мирового спроса на энергию до 2025 года, сообщило во вторник Международное энергетическое агентство.

Доллар вырос с трехнедельного минимума во вторник, в то время как юань оказался под давлением из-за мер китайских властей, похоже, призванных ограничить подъем валюты.

Австралийский доллар снизился на фоне сообщений СМИ о том, что Китай приостановил импорт угля из Австралии в связи с ухудшением двусторонних отношений.

“Австралиец” подешевел на 0,28% до $0,7187​ к 09:20 МСК.

В то же время надежды на то, что бывший вице-президент США Джо Байден победит на выборах 3 ноября и введет крупные стимулы для помощи пострадавшей от пандемии экономики, поддерживали аппетит к риску.

Индекс доллара к корзине основных валют вырос на 0,07% до 93,134​, пытаясь восстановиться с достигнутого в пятницу трехнедельного минимума в 92,997. Евро сбавил 0,15% до $1,1796. Фунт стерлингов снизился на 0,1% до $1,3052​.

Юань на офшорном рынке торговался без внятной динамики на уровне 6,7432 за доллар.

Народный банк Китая объявил в выходные, что снизит норму обязательных резервов для финансовых учреждений при проведении некоторых валютных форвардных сделок, усилив спекуляции о том, что Пекин хочет сдержать укрепление юаня.

“Сделки, (связанные с победой) Байдена были популярны в последние несколько дней… люди продают доллар, особенно против валют, которые пострадали при Трампе, таких как юань, мексиканский песо или канадский доллар”, – сказал Масару Исибаси из Sumitomo Mitsui Bank.

“Но если вы думаете, что Пекин посылает сигнал, чтобы сдержать укрепление юаня, тогда, возможно, имеет смысл пока отказаться от этих позиций”.

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы в основном выросли благодаря надеждам на новые меры поддержки экономик США и Европы в условиях второй волны пандемии коронавируса.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,7% и составил 373 пункта.

Германский DAX вырос на 0,7%%, французский CAC 40 – также на 0,7%, итальянский FTSE MIB прибавил 0,6%, испанский IBEX 35 не изменился. Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,3% в связи с ужесточением карантинных мер в стране.

Акции нидерландской телекоммуникационной компании Royal KPN подорожали по итогам торгов в Амстердаме на 6,8%. По информации Bloomberg, частная инвестиционная компания EQT может сделать предложение о покупке KPN, капитализация которой составляет более 9 млрд евро.

Цена бумаг Daimler выросла на 1,7%, поскольку Goldman Sachs улучшил рекомендацию для акций автопроизводителя до “покупать” с “продавать”.

Стоимость акций Societe Generale (PA:SOGN) увеличилась на 2,4%. Аналитики Jefferies рекомендуют “покупать” бумаги французского банка, ожидая увеличения его выручки, сокращения расходов и повышения дивидендов.

Бумаги International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) снизились в цене на 1,7%. Третья по величине в Европе авиагруппа объявила об отставке главного исполнительного директора входящей в группу British Airways Алекса Круза и назначении на его должность главы ирландского авиаперевозчика Aer Lingus Шона Дойла.

Акции британских банков подешевели вчера после того, как Банк Англии обратился к фининститутам, чтобы протестировать их готовность к отрицательным процентным ставкам.

Стоимость бумаг Barclays (LON:BARC) опустилась на 1,3%, Natwest – на 0,6%, Lloyds Banking Group (LON:LLOY) – на 0,55%.

Трейдеры продолжали следить за ситуацией в США, пытаясь оценить, смогут ли Белый дом и Конгресс согласовать новые стимулирующие меры до ноябрьских президентских выборов. Последнее предложение по стимулам, сделанное Белым домом в минувшую субботу, – объемом около $1,9 трлн, не было поддержано ни демократами, которые посчитали его недостаточным, ни республиканцами, посчитавшими его чрезмерно дорогим.

“Переговоры о бюджетных стимулах в США стали выглядеть как переговоры о Brexit, поскольку являются монотонными и бесконечными”, – отмечает главный экономист глобального подразделения wealth management в UBS Пол Донован.

При том, что кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережает в опросах нынешнего президента Дональда Трампа и увеличивает отрыв, трейдеры все больше уверены в принятии масштабной программы стимулирующих мер в США в начале 2021 года, пишет MarketWatch.

Тем временем, ожидания новых стимулов в Европе также растут. Главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн заявил в интервью газете The Wall Street Journal, что ЦБ намерен придерживаться столь же агрессивного подхода к стимулированию экономики региона в период ее восстановления после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, как и Федеральная резервная система (ФРС) США, подразумевая, что регулятор позволит инфляции превысить целевой показатель.

Лейн отметил, что экономика еврозоны находится в шатком положении после первоначального восстановления, в то время как инфляция все еще является слишком слабой.

Торги в понедельник американские фондовые индексы завершили ростом вслед за котировками акций ведущих технологических компаний, завершив в плюсе четвертую сессию подряд.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 250,62 пункта (0,88%) и составил 28837,52 пункта. Standard & Poor’s 500 увеличился на 57,09 пункта (1,64%) – до 3534,22 пункта. Nasdaq Composite прибавил 296,32 пункта (2,56%) и составил 11876,26 пункта.

Среди лидеров подъема – акции Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) (+6,4%) и Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). (+4,8%). Apple собирается провести сегодня мероприятие, на котором представит первые iPhone с поддержкой технологии 5G. Amazon.com тем временем готовит собственное мероприятие – ежегодную распродажу Prime Day, которая пройдет 13-14 октября.

Бумаги Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. подорожали по итогам торгов в понедельник на 3,6%, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). – на 2,6%, Twitter Inc. – на 5,1%, Facebook Inc (NASDAQ:FB). – на 4,3%.

Стоимость бумаг Twilio Inc. увеличилась на 7,7%. Разработчик облачного сервиса для коммуникаций объявил о покупке платформы клиентских данных Segment за $3,2 млрд. Сделка, которая пройдет в виде обмена акциями, как ожидается, будет закрыта в четвертом квартале.

Цена акций Bandwidth Inc. поднялась на 5,3%. Поставщик облачных услуг связи объявил о покупке своего европейского конкурента Voxbone за 446 млн евро.

В центре внимания трейдеров – начавшийся сезон отчетности компаний за 3-й квартал текущего года, который, как надеются многие, покажет улучшение корпоративных прибылей, пишет The Wall Street Journal. По оценкам экспертов, прибыль компаний S&P 500 в минувшем квартале была на 20% ниже, чем годом ранее. Между тем в конце июня аналитики ожидали падения показателя на 25%. Во втором квартале прибыль компаний рухнула на 32%.

Сегодня отчеты за 3-й квартал опубликуют JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc (NYSE:C). и Johnson & Johnson.

Инвесторы ждут от компаний сигналов о том, что снижение расходов, в том числе за счет сокращения рабочих мест, уже позади, а также позитивных прогнозов руководителей в отношении будущих кварталов, отмечает Джеффри Кляйнтон, отвечающий за глобальную инвестиционную стратегию в Charles Schwab.

Трейдеры, по его словам, также будут ждать сигналов о том, что “подушки безопасности”, созданные ранее компаниями в качестве предупредительной меры, могут трансформироваться в дивидендные выплаты в следующем году.

Участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг предвыборной кампании в США. По результатам опросов, кандидат в президенты от демократов Джо Байден лидирует, и его отрыв от действующего президента Дональда Трампа увеличивается.

Инвесторы также надеются, что демократы смогут получить контроль над Сенатом по итогам ноябрьских выборов. Это заложило бы фундамент для одобрения Конгрессом масштабного пакета новых мер поддержки домовладельцев и бизнеса в начале следующего года, пишет WSJ.

Последнее предложение по стимулам объемом около $1,9 трлн, сделанное Белым домом в минувшую субботу, не было поддержано ни демократами, которые посчитали его недостаточным, ни республиканцами, посчитавшими его чрезмерно дорогим.

“За последнюю неделю президент очень четко продемонстрировал, что он не принял всерьез войну с коронавирусом ни персонально, ни в масштабе страны, – заявила в воскресенье спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. – Это вылилось в совершенно недостаточном пакете стимулирующих мер, предложенном администрацией Трампа в субботу”.

“При столь высокой неопределенности в отношении нового пакета стимулирующих мер вполне естественно, что мы наблюдаем возврат средств инвесторов в акции технологических компаний, бизнес которых растет, – отмечает аналитик Truist/SunTrust Advisory Кейт Лернер. – Если стимулов не будет, бизнес этих компаний, вероятно, все равно продолжит расти”.

Японские акции закрылись снижением в понедельник из-за опасений перед началом сезона отчетности, которые побудили некоторых инвесторов фиксировать прибыль.

Индекс Nikkei снизился на 0,26% до 23.558,69 пункта, в то время как более широкий индекс Topix сбавил 0,24% до 1.643,35 пункта. С начала месяца Nikkei прибавил 1,87%.

“Nikkei уже находится на очень высоком уровне, поэтому инвесторы легко поддаются искушению фиксировать прибыль”, – сказал Норихиро Фудзито, главный специалист по инвестиционным стратегиям Mitsubishi UFJ Morgan Stanley (NYSE:MS) Securities.

Лидерами снижения стали бумаги Yaskawa Electric, JGC Holdings и Citizen Watch, потерявшие 5,43%, 4,27% и 3,94% соответственно.