Новости рынка

Американские фондовые индексы существенно снизились во вторник из-за подъема доходности гособлигаций, а также снижения котировок акций технологических компаний.

Dow Jones Industrial Average во вторник опустился на 543,34 пункта (1,51%) – до 35368,47 пункта. Лидерами падения среди компонентов индекса помимо Goldman Sachs и Microsoft выступили котировки акций JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM). – на 4,2% и Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO). – на 2,7%.

Значение Standard & Poor’s 500 за день уменьшилось на 85,74 пункта (1,84%), составив 4577,11 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал по итогам сессии на 386,86 пункта (2,6%) – до 14506,9 пункта.

Так, доходность десятилетних US Treasuries повысилась до максимальных примерно за два года 1,866% годовых, а двухлетних – до 1,038% годовых, что является самым высоким уровнем с конца февраля 2022 года, сообщает MarketWatch.

“Европейские и американские фьючерсы на акции уходят в минус на фоне скачка доходности казначейских облигаций, – полагает старший аналитик FXTM Лукман Отунуга. – Инвесторы готовятся к тому, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки четыре раза в этом году для того, чтобы обуздать инфляцию”.

Среди отраслевых подындексов Standard & Poor’s 500 наиболее значительные потери понесли представители ИТ-отрасли и финансовые компании. Между тем нефтепроизводители завершили день на позитивной ноте вслед за повышением цен на нефть.

В частности, стоимость бумаг Twitter (NYSE:TWTR) опустилась на 3% и Meta Platforms (NASDAQ:FB) – на 4,1%, Tesla (NASDAQ:TSLA) – на 1,8%.

Goldman Sachs Group (NYSE:GS) сократил чистую прибыль в октябре-декабре на 13%, при этом показатель в расчете на акцию не оправдал прогнозов экспертов. Цена бумаг банка упала на 7%.

Bank of New York Mellon увеличил чистую прибыль в четвертом квартале на 17,1%, при этом она совпала со средним прогнозом аналитиков. Выручка оказалась лучше ожиданий. Тем не менее, котировки акций банка снизились на 1,1%.

Charles Schwab Corp.в минувшем квартале увеличил чистую прибыль почти на 40%, однако скорректированный показатель вырос слабее прогнозов рынка. В результате акции банковско-брокерской фирмы снизились на 3,5%.

Новость о том, что Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). покупает разработчика компьютерных игр Activision Blizzard (SPB: NASDAQ:ATVI) за $68,7 млрд вызвала снижение котировок акций первой компании на 2,4% и скачок цен бумаг второй почти на 26%.

Кроме того, это сообщение вызвало повышение капитализации других производителей игр, включая Take-Two Interactive Software на 1% и Electronic Arts (NASDAQ:EA) на 2,7%.

Капитализация Chevron Corp (NYSE:CVX). выросла на 0,3%, Exxon Mobil (NYSE:XOM) – на 1,7%.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе уменьшился до минус 0,7 пункта по сравнению с 31,9 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк во вторник. Значение индикатора ниже нулевой отметки говорит об ухудшении условий ведения бизнеса в регионе.

Это стало неожиданностью для аналитиков, предполагавших снижение всего до 25 пунктов, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 25,5 пункта. Падение индикатора произошло впервые со второго квартала 2020 года и было обусловлено распространением нового штамма коронавируса “омикрон”.

Рынки акций стран Западной Европы завершили резким снижением торги во вторник из-за опасений более активного, чем ожидалось, повышения ставки в США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 во вторник снизился на 0,97% и составил 479,79 пункта.

Немецкий индекс DAX потерял 1,01%, французский САС 40 – 0,94%, британский FTSE 100 – 0,62%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB опустились на 0,65% и 0,74% соответственно.

В центре внимания трейдеров остается денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США и начало сезона отчетности, пишет CNBC.

Все больше представителей ФРС и экономистов Уолл-стрит видят возможность более трех подъемов базовой процентной ставки американским ЦБ в этом году на фоне существенного усиления инфляции. За последнюю неделю, однако, стало очевидно, что растущей поддержкой пользуется идея о том, что ФРС после мартовского подъема ставки будет повышать ее более агрессивно, чем ожидалось ранее, пишет газета Financial Times.

Акции Hugo Boss подорожали на 1,1%. Германский производитель одежды и аксессуаров в 2021 году получил выручку и прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) выше ожидавшихся благодаря рекордной для компании выручке в четвертом квартале.

Бумаги Anexo Group PLC выросли на 3,4%. Компания, предоставляющая юридические услуги, дала сильный прогноз выручки на 2021 год.

Котировки бумаг Siemens AG опустились на 2,3% на новости, что крупнейший в Европе промышленный конгломерат продает подразделение Yunex Traffic, поставляющее оборудование для регулирования дорожного трафика, итальянской Atlantia SpA за 950 млн евро.

Энергетический сектор вырос вслед за подъемом цен на нефть до максимума с 2014 года. Капитализация BP Plc (LON:BP) увеличилась на 0,5%, Royal Dutch Shell (LON:RDSa) – на 1,6%, TotalEnergies (NYSE:TTE) – на 1,5%.

Лидером падения в индексе Stoxx Europe 600 стали бумаги польского онлайн-ритейлера THG PLC, которые подешевели на 9,6%. Также существенно снизились акции норвежской NEL ASA, работающей с возобновляемыми источниками энергии (-7,2%), и швейцарского производителя зубных имплантов Straumann Holding AG (-6,4%).

Рост возглавили акции французского разработчика видеоигр Ubisoft Entertainment SA, которые подскочили почти на 12%. Позитивным фактором для сектора видеоигр в целом стала новость о том, что Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). покупает одного из лидеров сегмента, Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI), за $68,7 млрд.

Также заметный подъем показали акции норвежской Aker ASA, подорожавшие на 6,9%, и бумаги шведской Lundin (+6,7%).

Цены на нефть выросли во вторник до максимума более чем семи лет из-за опасений по поводу возможных перебоев с поставками после того, как группировка йеменских хуситов нанесла удар по Абу-Даби.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,18% до $87,5 за баррель, марки WTI – на 1,55% до $85,12 за баррель.

“Новая геополитическая напряженность усугубила продолжающиеся признаки напряженности на рынке”, — отмечает аналитик ANZ Research.

После атаки беспилотников и ракетных ударов, которые привели к гибели трех человек, движение хуситов предупредило, что может нанести удар по другим объектам, в то время как ОАЭ сказали, что оставляют за собой право ответить на атаку.

Нефтяная компания ADNOC сообщила, что активировала планы обеспечения непрерывности бизнеса для бесперебойной поставки продукции.

По мнению аналитиков, условия на рынке, при которых предложение нефти недостаточно и не отвечает спросу, вряд ли изменятся, поскольку некоторые производители ОПЕК испытывают трудности с добычей в рамках установленных лимитов из-за недостаточных инвестиций и простоев.

“Это должно и впредь поддерживать нефть и усилить разговоры о трехзначных ценах”, — сказал аналитик OANDA Крейг Эрлам.

Иена падает во вторник, так как доходность казначейских облигаций США приблизилась к максимальным уровням за два года, а Банк Японии подчеркнул свою решимость поддерживать сверхмягкую денежно-кредитную политику, хотя более высокая доходность госбондов оказала незначительную поддержку доллару по отношению к другим валютам.

К 09:00 МСК иена подешевела на 0,18%​ к доллару до 114,81 иены.

“Ставки на глобальную рефляцию и рост доходности в США указывают на понижательное давление на иену”, – сказал Карлос Казанова из UBP.

Доходность двухлетних облигаций США, которая отражает краткосрочные ожидания о ставках ФРС, впервые с февраля 2020 года превысила 1% и составила 1,036%, увеличившись почти на 7 базисных пунктов.

Доходность 10-летних облигаций США выросла более чем на 6 базисных пунктов до 1,8550%, максимального уровня с января 2020 года, поскольку рынки ожидают повышения ставки в марте и еще трех повышений к концу года. [US/]

“Ожидается, что Банк Японии сохранит сверхмягкую политику в течение более длительного периода, в то время как любой рост инфляции будет скромным, около 1,0% в 2022 году”, – добавил Казанова.

Японский центробанк повысил инфляционные прогнозы по итогам заседания во вторник, но подчеркнул свою решимость сохранить сверхмягкую денежно-кредитную политику, поскольку ожидается, что инфляция останется значительно ниже целевого уровня в 2% в ближайшие годы.

Евро снизился на 0,09% до $1,1397​, в то время как фунт стерлингов опустился на 0,1% до $1,3631​.

На этой неделе в календаре нет важных экономических данных из еврозоны, но инвесторы ждут выступлений главы Европейского центрального банка Кристин Лагард, других членов руководства и протоколов декабрьского заседания ЕЦБ в четверг.

“Осси” подешевел на 0,25% до $0,7188​. Новозеландский доллар снизился на 0,34% до $0,6774​.

Биткоин снизился на 0,27% до $42.139,34.

Фондовые рынки стран Западной Европы уверенно выросли по итогам торгов в понедельник. В центре внимания инвесторов были свежие статистические данные из Китая и новости компаний.
Экономика КНР в последнем квартале 2021 года выросла на 4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что стало самым слабым повышением со второго квартала 2020 года, показали данные Государственного статистического управления КНР. Темпы роста ВВП замедлились с 4,9% в предшествующем квартале, тем не менее превзошли прогнозы экспертов, ожидавших роста на 3,6%, отмечает Trading Economics.

В 2021 году в целом китайский ВВП увеличился на 8,1%, что превысило целевой показатель властей страны на уровне “выше 6%”. В 2020 году, согласно пересмотренным данным, экономика страны выросла на 2,2%, а не на 2,3%, как сообщалось ранее.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов вырос на 0,7% и составил 484,51 пункта.

Французский индекс САС 40 прибавил 0,82%, германский DAX – 0,32%, британский FTSE 100 – 0,91%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB выросли на 0,36% и 0,52% соответственно.

Один из мировых лидеров в производстве продуктов питания и товаров для дома Unilever (AS:UNc) Plc выдвинул третье по счету предложение о покупке совместного предприятия GlaxoSmithKline (GSK) PLC и Pfizer (NYSE:PFE) Inc. по производству потребительских товаров для здоровья за 50 млрд фунтов стерлингов ($68,4 млрд). Бумаги Unilever подешевели на 7%, GSK – подорожали на 4,1%.

Испанский банк Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA вернет своим акционерам более 7 млрд евро по итогам 2021 и 2022 годов. В частности, банк планирует завершить программу обратного выкупа акций на сумму 3,5 млрд евро, начатую в прошлом году, и выплатить дивиденды за два года. Цена акций Banco Bilbao выросла на 0,3%.

Акции авиакомпании Air France-KLM прибавили в цене 0,6%. Авиаперевозчик попросил власти ЕС сделать более гибкими правила по использованию слотов (промежуток времени, который аэропорт выделяет воздушному судну для осуществления взлета или посадки – ИФ) в аэропортах региона на фоне ограничений, введенных на перелеты из-за COVID-19.

Котировки акций Credit Suisse Group (SIX:CSGN) AG снизились на 2,3% на новости о том, что председатель совета директоров банка Антонио Орта-Осорио покидает свой пост после нарушения ковидных ограничений.

Стоимость британской фармацевтической Clinigen Group PLC упала на 0,8% после того, как стало известно, что фонд Triton Funds покупает компанию за 1,3 млрд фунтов стерлингов ($1,78 млрд).

Бумаги Fraport AG подешевели на 0,5%. Аэропорт Франкфурта-на-Майне (ФРГ), оператором которого является Fraport, в 2021 году обслужил 24,8 млн пассажиров, что на 32,2% выше показателя предыдущего года, когда пассажиропоток рухнул на 73% и достиг минимума с 1984 года. Между тем пассажиропоток остается на 64,8% ниже допандемийного 2019 года, сообщается в пресс-релизе Fraport.

Во вторник утром фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли, пока инвесторы продолжают следить за восстановлением мировой экономики после COVID-19.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,93% к 21:01 по восточному времени (02:01 по Гринвичу), а Банк Японии сегодня чуть позже снизит процентную ставку.

Южнокорейский KOSPI снизился на 0,04%, а австралийский ASX 200 вырос на 0,19%.

Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,52%.

Китайский Shanghai Composite вырос на 0,37%, а Shenzhen Component снизился на 0,51%. Китайские акции во вторник были в центре внимания, поскольку инвесторы продолжали «переваривать» снижение накануне ключевой ставки Народным банком Китая. Центральный банк снизил ставку по годовым кредитам на 10 базисных пунктов до 2,85% и снизил ставку по семидневным соглашениям обратного РЕПО с 2,2% до 2,1%.

Действия центробанка спровоцировали ожидания дальнейшего смягчения его денежно-кредитной политики, в отличие от серии повышений процентной ставки, которых многие ожидают от Федеральной резервной системы США в 2022 году.

Тем временем центральные банки Индонезии, Малайзии, Норвегии, Турции и Украины примут свои решения по монетарной политике в четверг.

Фондовые индексы в США вновь откроются во вторник после праздника. Глобальные индексы снизились с начала года благодаря снижению американского рынка. Инвесторы теперь ждут, сможет ли прибыль компаний улучшить настроения, несмотря на инфляцию и другие проблемы, связанные с омикрон штаммом COVID-19.

«Будет интересно посмотреть, вернется ли сейчас к инвесторам соблазн, когда начался сезон отчетности», — заявил в заметке старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам.

Появление омикрона может означать, что многие компании не получат тех результатов, которые ожидали раньше, но это не значит, что у них не будет множества положительных моментов.

Инвесторы также ждут экономданных из США, в том числе производственного индекса от Empire State, который будет опубликован сегодня чуть позже. Дополнительные данные, включая разрешения на строительство, будут опубликованы днем ​​позже.

ДВ ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен в паре с евро, укрепляется к иене.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), колеблется между ростом и снижением, более широкий WSJ Dollar Index прибавляет 0,05%.

ПО состоянию на 9:31 мск за евро давали $1,1414 по сравнению с $1,1411 на закрытие предыдущей сессии.

Курс американской валюты в паре с японской национальной составил на то же время 114,48 иены против 114,19 иены на закрытие рынка в пятницу.

Федеральная резервная система (ФРС) приближается к тому моменту, когда ей придется поднять базовую процентную ставку, заявил председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в минувшую пятницу.

Федрезерву пришлось ускорить сворачивание программы выкупа облигаций, и “следующим шагом к сокращению объемов стимулирования экономики будет постепенное повышение базовой ставки с текущего очень низкого уровня к более нормальным значениям”, сказал Уильямс.

“Учитывая четкие сигналы о том, что рынок труда США является очень сильным, мы близки к принятию такого решения”, – отметил он.

На текущей неделе важных статданных или выступлений представителей ФРС не запланировано, поэтому вряд ли что-то может существенно изменить ожидания экспертов в отношении подъема ставки американским ЦБ, считают эксперты Commonwealth Bank of Australia (ASX:CBA). В настоящее время большинство аналитиков ожидает, что ФРС повысит ставку уже в марте.

Давление на доллар США на этой неделе может оказать рост аппетита к риску на финансовых рынках в связи со слабеющими опасениями относительно потенциальных последствий штамма COVID-19 “омикрон” для глобальной экономической активности, отмечают в CBA.

Торги в пятницу американские фондовые индексы завершили разнонаправленно, но снизились по итогам всей недели.
Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 201,81 пункта (0,56%) и составил 35911,81 пункта. Standard & Poor’s 500 поднялся на 3,82 пункта (0,08%) – до 4662,85 пункта. Nasdaq Composite прибавил 86,94 пункта (0,59%) и составил 14893,75 пункта.

Dow Jones Industrial Average уменьшился за неделю на 0,9%, S&P 500 и Nasdaq Composite – на 0,3%. Dow Jones и S&P 500 снижаются уже две недели подряд, Nasdaq – три.

Акции JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM). подешевели на 6,2% по итогам торгов в пятницу. Крупнейший по объему активов банк США сократил чистую прибыль в 4-м квартале 2021 года на 14%, до $10,4 млрд, или $3,33 в расчете на акцию.

Показатель превзошел консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $9,1 млрд, или $3,01 на акцию. Годовые показатели чистой прибыли и выручки JPMorgan достигли рекордных уровней.

Стоимость бумаг Citigroup Inc (NYSE:C). опустилась на 1,3%. Квартальная чистая прибыль Citigroup также снизилась, несмотря на небольшое увеличение выручки. При этом как чистая прибыль, так и выручка банка оказались лучше ожиданий рынка.

Тем временем, Wells Fargo & Co (NYSE:WFC). увеличил как чистую прибыль, так и выручку в 4-м квартале, причем оба показателя превзошли прогнозы. Акции Wells Fargo подорожали на 3,7%.

Бумаги BlackRock Inc. подешевели на 2,2%. Квартальная прибыль инвесткомпании оказалась лучше прогнозов рынка, но выручка не оправдала ожиданий.

Котировки акций американских операторов казино, работающих в Макао – Wynn Resorts Ltd (NASDAQ:WYNN)., Las Vegas Sands Corp. и MGM Resorts International – выросли соответственно на 8,6%, 14,15% и 0,5%. Власти Макао подготовили изменения в законодательство, которые сократят вдвое срок действия лицензий операторов казино. Однако уменьшения числа лицензий, которого опасались работающие в регионе американские компании, не будет.

Давление на рынок оказывают ожидания более скорого, чем предполагалось ранее, ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС), а также растущие сомнения инвесторов в устойчивости экономического подъема в США на фоне слабых статданных, отмечает Market Watch.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в пятницу, что ожидает замедления темпов роста экономики США в 2022 году до 3,5%. В 2021 году, по оценкам Уильямса, американский ВВП увеличился на 5,5%.

Объем промышленного производства в США в декабре сократился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила в пятницу Федеральная резервная система. Снижение стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост на 0,3%, по данным Trading Economics.

Доклад министерства торговли США, также опубликованный 14 января, показал, что розничные продажи в стране в декабре сократились на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты не ожидали изменения показателя. Согласно пересмотренным данным, в ноябре розничные продажи выросли на 0,2%, а не на 0,3%, как было объявлено ранее.

“Ускорение темпов роста потребительских цен, вероятно, влияет на динамику розничных продаж вместе с быстрым распространением штамма “омикрон”, – отмечает аналитик J. O. Hambro Capital Management Джорджио Капуто.